[請益] 新人的困境

amydfg 發表於 2022/5/28 下午8:15:21

看板Finance標題[請益] 新人的困境作者

(豪豬乂雲)時間May 28 20:15:21 2022推噓11 推:11 噓:0 →:14

目前小弟在某銀行擔任理專
一開始剛到職時說要在櫃檯實習三個月
我也就乖乖跟著學姊在櫃檯旁邊
學習之後如何開櫃
畢竟我沒有接任何經辦
櫃檯業務也就這樣，所以其實很快我就在發呆了
後來理專組的學長也有教我一些理財相關的知識
所以開始叫我在櫃檯跟客人聊天看能不能成交
目前到職一個多月
一方面櫃檯學姊問說可不可以開櫃
另一方面理專希望我能成交櫃檯客戶
順帶一提我完全沒有call客過
但我實在是有點搞糊涂不知道該怎麼做
而且我在櫃檯也完全沒有成交
學的東西因為都在櫃檯沒有真的運用到
每次被詢問就有一點不確定
有一點點無力感，如果想鞭也歡迎
謝謝各位

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※ PTT 留言評論

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leeccc05/28 20:25玉山吧試用半年再想啦

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vic950305/28 20:38不要對工作抱有熱情或希望就不會有無力感了

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kutkin05/28 21:32這也太爽

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davidd031405/28 21:57小弟兩個字換成小妹，才有建設性的答案

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chriswa05/28 23:42櫃檯三個月？應該是中信

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teller52605/28 23:53理論上他們問代表覺得你可以開櫃了，力求交易正確不抓

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teller52605/28 23:54帳就好，你應該積極點找客戶攀談，沒開櫃時走出去主動

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teller52605/28 23:55服務客戶，甚至跟主管或學長要名單call客找目標都可以

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teller52605/28 23:58次要是開櫃，主要是理專工作認識客戶找你的目標

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teller52605/28 23:59你真的想要這份工作的話，積極行動，臉皮厚點開口吧

我平常都會跟櫃台客戶聊天，但要能轉介到理專那裡，真的好難，還望各位大大教教

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eden0806200005/29 09:07櫃檯現在可以招理財商品了嗎？我那年代還違法

一樣不行喔，要轉介給理專

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metatron05805/29 10:18基金應該是信託證照，保險要到保險專區，但看過很奇

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metatron05805/29 10:18特的講保險專區畫到櫃檯區的

※ 編輯: amydfg (101.10.49.142 臺灣), 05/29/2022 10:19:09

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Misscat1686805/29 10:38理專為什麼要開櫃又不是存滙人員？

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Misscat1686805/29 10:39理專又可以開櫃這內控沒問題嗎？

還沒正式派任，所以理專能做的我也不能做，這就是我自己覺得困惑的事

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chiz205/29 10:58給你機會學流程結果你發呆？

高櫃流程我想學兩個禮拜都有點太多了

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hot889905/29 11:40學姊很正所以發呆對吧

※ 編輯: amydfg (101.10.49.142 臺灣), 05/29/2022 11:42:53 ※ 編輯: amydfg (101.10.49.142 臺灣), 05/29/2022 11:43:42 ※ 編輯: amydfg (101.10.49.142 臺灣), 05/29/2022 11:45:33

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m6dj942k705/29 12:59我們新人報到一個禮拜就開櫃了，經驗行員第二天就開櫃

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mumi6133705/29 15:34一個月還沒開櫃也過太爽

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dakara05/29 19:41理專不能開櫃，貴行內控觀念有問題。

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Kevin999905/29 20:24公股銀行就有這樣搞了台灣內控根本笑話

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riripon06/01 09:04公股會要新理專要先開櫃一陣子熟悉銀行業務再回去作理專

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dabom06/01 19:23過來人，不要想太多，反正市場也不好，開櫃的時間就認真看