Re: [請益] 所以台積電的利多是什麼??

※ 引述《mooto (退出會比較好, 就退出)》之銘言：
: 標題: Re: [請益] 所以台積電的利多是什麼??
: 時間: Thu Jan 13 23:03:53 2022
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: 是不是 我就說了阿
: https://imgur.com/a/YSI28yp
: 4Q20在蘋果出貨+華為提早拉貨的情況下
: 5nm營收佔比非常的高
: 這個缺口並沒有馬上被補起來
: 1Q21-3Q21 5nm營收都沒達到4Q20的水準
: 推 lon0623: 華為真的沒那麼重要... 01/13 23:10: 推 lon0623: AMD跟Intel之爭才是重點 01/13 23:12: 推 aegis43210: 海思會幫忙風險試產，算好客戶 01/13 23:14: 推 lon0623: 如果華為那麼重要 那現在怎麼台積又開始漲了?難道華為 01/13 23:15: 阿你是看不懂喔 華為被禁之後 當初的市占慢慢吐給高通跟MTK
: AMD也開始轉移到高階製程 所以那個缺口過了三季才補起來 有看沒懂?
: 要堅持台積去年整年產能都滿的 隨便你啦!! 反正我是沒有抱到dead money
: → lon0623: 手機業務又活過來了嗎? 01/13 23:15: → lon0623: 其實根本沒有 是Intel CEO訪問台灣後又確定下台積3nm 01/13 23:17: 推 poi963841: intel三奈米給GG代工後AMD就準備被淘汰了 01/13 23:18: → aegis43210: 去年GG5nm的確是滿的，但給客戶比較多折讓，營收才上 01/13 23:19: → aegis43210: 不去 01/13 23:19: → lon0623: 那是產能跟不上好嗎 01/13 23:19: → lon0623: 你以為產能叫就有喔 01/13 23:20: → lon0623: 手機早就飽和了，台積的未來利基不在此，教主早就分析過 01/13 23:21: 推 stosto: 這篇根本胡扯…. 01/14 06:04: → stosto: 華為的單量沒有很大，產能馬上被補走 01/14 06:05: 推 saygogo: 當初訂單馬上被填滿沒有錯,不過訂單填滿跟馬上產能填滿 01/14 06:55: → saygogo: 收到錢這個是兩件事情 01/14 06:55: 噓 Manzini: 根本搞錯重點 01/14 13:45
距離上一篇發表 三季過去了 說好跟上的產能呢?
https://upload.cc/i1/2022/09/24/lrkdbF.jpg

看吧我就跟你們說惹
高階製程的player是很少的 HPC的製程不會衝在最前面
手機的客戶在華為out之後的確有影響
當然整體的手機市場停滯也有差
不過之前的情況是QCOM用三星的 1/3就不在神山掌控範圍
以神山的幾大手機客戶來說
原本衝在最前面的是Apple+Huawei MTK目前落後大概半年~一年
還好今年8Gen1實在太落漆 讓QCOM重回台積 這一塊終於可以在明年補回來

現況來說 apple最新的A16也只有iphone 14 pro用上
分明就是在擠牙膏
而真牙膏廠說好的三奈米現在出來了嗎?
有沒有看到Meteor Lake postpone? 都這麼久了還不懂牙膏廠尿性喔

發哥N4的產品即將流片惹 不過N3的產品還要等等
希望田雞下一代可以真的做到高階市占碾壓誇康
前面推文aegis43210說的是對的 高階製程需要有人幫忙買單做風險試產

這幾天AMD跟intel都在講PC downgrade的事情
說好的..... AMD跟Intel之爭?? 可以再說大聲一點嗎
Zen4今年是N5吼

老黃用上N4(#) 希望也能有幫助啦

#編按: 應為4N 5nm

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.161.53.112 (臺灣)

我只加入顯卡的等等黨 營收我不想等欸 先說好 我持續看好神山 但是吼 股價今年漲跟明年漲就不一樣R

對阿 所以我說"希望" 實際上高階製程的產能還是得看手機 顯卡用N4比較接近宣示效果

明年應該三家都會上N3E

你對 是我搞錯了 最新的新聞確實說的是 4N 不是 N4 想說怎麼GPU跑得這麼前面

※ 編輯: mooto (218.161.53.112 臺灣), 09/24/2022 11:37:45