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[問題] 花旗合併星展後 業績會算在哪位理專身上

看板Bank_Service標題[問題] 花旗合併星展後 業績會算在哪位理專身上作者
qxxrbull
(qxxrbull)
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簡單來說我在花旗和星展分別都是VIP戶
Citigold和豐盛理財

兩邊因為都是貴賓戶所以都有理專
所以我現在有兩位理專
然後買理財商品,做高利定存
理專應該是有業績的
那這樣業績是會算在原花旗還是星展的哪一位身上?
如果是我用手機app或網銀承做
而不是到分行現場承做了話

是看扣款的台外幣帳號是原先花旗還是星展分行的看嗎?
因為信託帳戶似乎沒有歸哪一個分行管的樣子

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kashima22808/24 23:41問理專啊

BabyWolf08/24 23:41信託我不清楚 不過之前買保單 這兩家賣的都可以指定玉山

BabyWolf08/24 23:42(或其他)外幣帳戶扣款 所以只看扣款可能行不通 不過保單

BabyWolf08/24 23:42只能透過理專沒辦法網銀買 所以大概也不會無法認定

qxxrbull08/24 23:45因為我想會承做兩筆定存金額一樣的,然後希望分別兩位理

qxxrbull08/24 23:45專各一筆的業績,但是app上購買找不到任何可以填推薦員

qxxrbull08/24 23:45工代碼的地方,所以我不知道能不能實現

qxxrbull08/24 23:46像是華南銀行就可以填員工代碼HBXXXXX這個

cytochrome08/24 23:50歸星展的

cytochrome08/24 23:50c/d皆有,以d資料優先

sp06343908/24 23:59不是聽說台幣定存都是負業績嗎?(X

qxxrbull08/25 00:00當然是外幣啊 或是結構型商品 星展或花旗台幣一直沒啥亮

qxxrbull08/25 00:00眼的東西過

qxxrbull08/25 00:01我有仔細閱讀過移轉專區的Q&A都沒寫到這個

TZUYIC08/25 00:03可以打給客服請她幫你查一下你目前的所屬分行是哪一個分行

cytochrome08/25 00:03你沒辦法同時給兩個人業績,他們是用管理分行為劃分

cytochrome08/25 00:03,一個分行只會有一個理專服務你

cytochrome08/25 00:03那麼在意你就要變更管理分行

cytochrome08/25 00:04但這樣會很麻煩

TZUYIC08/25 00:04像我星展原本的理財經理分行本來是左營,後來參加某活動後

TZUYIC08/25 00:04莫名其妙就被改成台南分行,之後活動也是由台南分行通知,

TZUYIC08/25 00:05害我一直想改回高雄的分行,我就從來沒跟台南往來過覺得很

TZUYIC08/25 00:05陌生 = =+

TZUYIC08/25 00:06直到現在我的財富管理分行還是台南分行(我還沒去改,等這

TZUYIC08/25 00:07合併狀況穩定後我再問問,也許會叫客服改回高雄市的分行)

alex197308/25 00:10先說背景, 我兩邊都有理專, 花旗資產多, 星展資產 1 NTD

alex197308/25 00:11這問題我兩邊理專都問過, 答案實質上差不多

alex197308/25 00:12花旗理專回答: 就歸我這邊

alex197308/25 00:12星展理專回答比較像官方回答, 但是結果基本上一樣:

alex197308/25 00:14在剛合併時兩邊都會有, 在 8 月 2x 日之後會決定歸哪邊

alex197308/25 00:15原則上是哪邊資產多就哪邊, 但是如果客戶自己有偏愛哪邊

alex197308/25 00:16的理專, 先跟兩邊理專講, 他們會尊重客戶選擇幫你歸戶那

alex197308/25 00:16

alex197308/25 00:17我前面說的日期是我大約的印象, 因為是我星展理專突然打

alex197308/25 00:18電話來關懷合併有遇到問題嗎, 我順便跟她聊的, 所以這日

alex197308/25 00:18子我也沒有很仔細地聽清楚

alex197308/25 00:19但是我覺得應該是有彈性的, 只要是最近自己跟理專主動提

alex197308/25 00:20銀行應該就會尊重你的選擇幫你轉歸戶哪個理專

TZUYIC08/25 00:21花旗的對帳單上會印理專/分行,但星展的不會印,沒辦法很

TZUYIC08/25 00:21直觀的從對帳單看出合併後的管理分行,只能打電話問了。

even021308/25 01:25合併後你只會有一個理專。業績歸誰應該不用煩惱吧。又

even021308/25 01:25不是在撩理專需要兩邊討好顯示財力。

edison90108/25 08:14明年就全部都歸星展,被併公司還講人權啊

runrunkaka08/25 10:12定存對理專應該是沒有業績幫助的,因為對銀行沒有手

runrunkaka08/25 10:12續費收入,而且利率成本還提高