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[心得] 中信儲備理財規劃師(FP)面試心得

看板Finance標題[心得] 中信儲備理財規劃師(FP)面試心得作者
lspsjackey
(軒軒)
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首先,工作計畫與內容請參酌:
https://careers.ctbcholding.com/zh_TW/recruit-job/FP1

先說結果,二面後感謝信,由於求職過程受益本版良多,故分享經驗給需要的人。

個人背景,保險業內勤1.5年經驗,現職理專1年經驗。求職動機:對於投資研究規劃富有熱情,職涯發展希望往投資研究與輔銷的領域發展,故嘗試投遞本次職缺。

一面(約一小時):

投遞履歷後書審通過,告知面試當天需準備一份簡報,題目是自我介紹+金融時事之我見。面試當天為團體面試,3-4人對1位人資與3位面試官,每人先報告自己的簡報,報告完之後
,會請每個人做近期的金融時事進行新聞導讀。(每個人桌面上會準備好一篇新聞)。

接下來面試官們會針對的履歷做一些深入的提問,主要議題圍繞在:求職動機、求學(工作)經驗、個人特質...等。這部分應該算是輕鬆愉快。

二面(約一個半小時):

面試者6人為一組,面對1位人資與4位面試官,一開始帶到小房間,會給一個題目,限時30分鐘產出一份簡報,當中會有數位觀察員,觀察各位的表現,大家記得要好好參與討論。

討論完之後,帶到面試場地開始報告,此時可能會有較為刁鑽的提問,要稍微注意。

報告完後,開始提問搶答,不過基本上都會有讓每個人答題的機會,提問內容包括:推薦最喜愛的電影、最愛的卡通人物?...等,大家自由發揮。

大家都回答完後,每人發一張跟金融市場有關的數據圖表,看完後向面試官報告你看到了什麼。這部分是二面唯一跟投資市場相關的提問。
(圖表內容:槓鈴試策略績效表現、近一百年美股報酬率分佈、資產配置對於投資組合波動率的影響等...包括但不限於以上內容)

最後,面試官再選取2位左右面試者提問,接著結束第二面。一二面沒有面試者的提問時間,詳細計劃內容與工作待遇,應該要錄取才會告知。

結果如同開頭所述,二面感謝信。

感謝這次面試經驗,面試夥伴們都相當優秀,有頂大財經碩、總經研究員、證券業交
易員、征戰沙場的經驗理專...等。(狄卡有相關討論文,也可參酌)

以上分享,祝各位求職順利,都能找到喜歡的工作!

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.227.10.55 (臺灣)
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※ 編輯: lspsjackey (125.227.10.55 臺灣), 06/01/2023 11:11:14 ※ 編輯: lspsjackey (125.227.10.55 臺灣), 06/01/2023 11:14:09

lc07251606/01 12:17想請教這和理專差在哪?

簡單說就是輔銷,陪訪客戶,協助理專銷售。

riceworm52006/01 14:16一個騙客人一個騙理專

※ 編輯: lspsjackey (125.227.10.55 臺灣), 06/01/2023 14:29:05

pineapple53006/01 16:52做沒良心的事還要考那麼多?

victor82906/01 16:55好像都把理財當騙人 很奇怪的想法

victor82906/01 16:55我倒是覺得我的理專跟我說,我會自己判斷再決定,而不

victor82906/01 16:55是沒有核心想法被牽著走,當然有時候我的想法反而是錯

victor82906/01 16:55

joy2105feh06/01 18:04理財規劃師這頭銜真的被搞得很臭 摳連

nxuanr06/01 19:32理專真的都在賣垃圾

pineapple53006/02 07:28因為真的大部分都在騙,好理專有,難遇到

yamitis06/02 09:00我碰過分期繳當躉繳賣的理專,還說投資型保單解約可以保

yamitis06/02 09:00本,用後收股票型基金洗客戶,還不是活得好好的

yyy12345678906/02 12:19我之前看過在低利時期推銷我同學投資級公司債的理專

yyy12345678906/02 12:19 供參

afflic06/03 23:35理專本來就是在賣垃圾啦

afflic06/03 23:35有這麼好的產品銀行還不自己買爆哦 笑死

afflic06/03 23:37都嘛要推客戶傭金高的

afflic06/03 23:37傭金為什麼高? 因為不好賣啊呵呵呵

afflic06/03 23:38對於投資有熱情還是自己好好做功課吧

afflic06/03 23:38還好你沒上不然應該會跟你想像的落差很大

afflic06/03 23:42問理專哪個產品好 真的不如自己做功課研究

afflic06/03 23:42網路上資源都很多

afflic06/03 23:42理專有業績壓力,能碰到用良心推薦產品的真的太少了

afflic06/03 23:42因為業績太差手收太少會混不下去

afflic06/03 23:44真的沒空做功課才偷懶問理專

afflic06/03 23:44但可能要問很多個才不會被話術拐

afflic06/03 23:44理專通常報喜不報憂呵呵

ericvvvb06/04 10:03目前我的顧客還沒輸過,先路過

afflic06/04 10:14樓上怎麼不自己做啦 不就財富自由了

afflic06/04 10:15聽到理專吹自己的產品多屌多厲害

afflic06/04 10:15我都問他你自己買了多少