Re: [心得] 富邦複委託證券匯出到IB

參考前篇Oalnenya前輩分享，最近也完成了富邦複委託股票匯出到IB作業。

這篇來分享美股匯出流程。

1.流程：

(週三早上)富邦證券臨櫃申請、IB上創建通知-->5工作天-->(週二傍晚)營業員通知股票已轉出-->晚上9點半IB出現證券庫存

P.S.申請完成後，等待過程有問過幾次營業員進度，雖然有提到會有照會確認，但兩端都沒有連絡我，就完成整個作業了，所以雙方應該會自行溝通。

2.申請資料：

(1)富邦證券端

聯絡富邦複委託營業員，會拿到一份"(美股)移轉指示單"，上面內建"富邦證券保管銀行帳戶資料"，如下圖
https://imgur.com/RyTTrQA

需要填寫的內容：

複委託資料
客戶名稱(Client Name):
客戶英文名稱(Client English Name):
客戶複委託帳號(Client Account):
部位明細(股數、證券名稱、證券代號(Cusip)) <--填入要匯出的股票資訊，每檔會收取70美元

轉出(入)券商或保管銀行資料
保管銀行(Bank DTC#)：Interactive Broker LLC
帳戶名稱(Account name): 填你的英文姓名，富邦和IB兩端需一致
客戶名稱(Client name):同上
帳戶號碼(Account No.): 填你IB帳戶號碼(Uxxxxxxxx)
客戶帳號(Client Account):同上
聯絡人(Contact Person)：盈透證券清算部門
聯絡人電話(Tel No.):203-618-5800

填寫完成後，和營業員約時間臨櫃申請(會協助先照會)，各分行都可以，帶雙證件印章，約需30分鐘。
==================================================================

(2)IB端

進入IB網頁 -> Transfer&Pay -> Transfer Position -> Incoming -> Select a
Transfer Method選擇All other regions -> Free of Payment Transfer of Global
Securities項目點選select

*以下資料適用美股複委託
Enter Financial Institution Information

Financial Institution(金融機構)： CITIBANK
Your Account Number at the Financial Institution(金融機構帳號): 098042
Name of Account Holder at Financial Institution(帳戶持有人姓名)：Futon
Securities Co., Ltd. Client 30 for further credit to XXX <--你的護照英文名
Account Type(帳戶種類): Individual
Country/Region of Financial Institution(金融機構所在地): United States
Contact email of your Financial Institution(金融機構聯絡信箱):
[email protected] <--富邦證券公務信箱

Assets
點選Add Assets->用cusip搜尋要匯出的股票->最後填入shares(股數)後儲存->送出申請單

完成後在Transfer&Pay -> Transfer Status&History可以查看這張單目前狀況
==================================================================

3.心得

如同前面O大分享，匯出流程其實營業員也不是很熟，請他提供富邦端信箱問了很久才拿到。
網路上這類資訊也不好找，所以來分享這篇成功心得，供大家參考。

--