[問卦] 保險業務給的建議書
通常~
我們向業務員諮詢保險,都會得到一份建議書。
該建議書會含一張明細試算,例如
各年齡的基本保額,以及
各年度保單帳戶價值、壽險保障、解約金、保單管理費等等。
好奇是建議書怎麼來的?
是業務員自己KEY的?
還是要透過保險公司?
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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 58.114.31.228 (臺灣)
※ PTT 網址
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公司內部幫你跑出來的吧
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有Excel試算表 只需要帶入客戶年齡
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保額 性別等 就會跑出來了
感謝解惑,原來是保險公司給的Excel檔
※ 編輯: patentable (58.114.31.228 臺灣), 09/12/2023 20:21:16推
25年前當業務公司就提供程式灌電腦筆電
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了,現在應該都app了吧
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超過兩萬都太貴 儲蓄險是垃圾
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意外險 防閻250 這兩個保其他都唬爛的多
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儲蓄險解約要賠16萬
2
Re: [討論] 三商美邦人壽世紀達利變額萬能終身壽險我都躺平了, 看到你這篇實在受不了爬起來回, 能救一個是一個. : 最近被推銷了這張保單想請大家幫我分析一下 : 業務員幫我規劃的是年繳36000繳15年, 身故保險金300萬 : 15年繳完保單價值有73萬可提領(報酬率6%的情況下)1
[險種] 23歲男 既有保單檢視各位版友好,原先在22歲時有規劃保險 但因為當時剛畢業預算比較不足 因為現在有穩定的工作了所以想說檢視既有保單 看看是否有需要增加的部分 目前初步檢視,不確定說現有失能3萬額度是否足夠1
[問卦] 若保險業務被上司追 要怎麼開價?有時人家追 拒絕其實不太對 或是是不太道德正確 若剛好是個保險業務員 就拿出高價保險建議書 不用拉下臉破壞氣氛把個性搞差讓人見縫插針1
[險種] 0歲男 新生兒保單一、性別:男 二、年齡:0 三、職業/工作內容: 四、保障需求: 五、保費預算:一萬- 是你莫名其妙吧? 參考全國法規資料庫所列保險業務員管理規則 第15條第3項第4款 第一項所稱保險招攬之行為,係指業務員從事下列之行為:
- 各位前輩先進大家好 近期在尋找保單健診系統 目前有聽過kiwi 、保險贏家、雲華佗、河馬保險 目前聽說保經保代的業務員 登入各家保險公司的建議書系統
- 請詳述以下資訊: 一、性別:男 二、年齡:1 三、職業/工作內容:無 四、保障需求:填補個人傷害失能保險/重大傷病險缺口
- 發文前請看板規,理財型保險商品(儲蓄險)討論請移駕至CFP板。 為了查詢方便請直接打上想規劃或想詢問的險種 EX: 兒童 產險 壽險 醫療 意外 防癌 重疾 殘障 旅遊 看護 車險 火險 PS: 意外 = 意外險 意外醫療險 重疾 = 重大疾病險
- 請詳述以下資訊:(括弧內文字請刪除) 一、性別:男 二、年齡:43 三、職業/工作內容:(請詳細填寫實際工作內容,以利判斷職業等級)軟體工程師 四、保障需求:(請以IE開啟)
- 一、性別:男 二、年齡:0歲 (目前懷孕38W) 三、職業/工作內容:新生兒 四、保障需求 : 雙實支實付、癌症、重大傷病、意外、醫療、燒燙傷 五、保費預算:20K
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