[險種] 38歲女 新保單規劃
請詳述以下資訊:(括弧內文字請刪除)
一、性別: 女
二、年齡: 38
三、職業/工作內容:一般行政
四、保障需求:雙實支醫療/重大傷病
五、保費預算: 30,000 / year
六、健康告知:
(1) 最近2個月內是否曾因受傷或生病接受醫師治療、診療或用藥? N
(2) 過去2年內是否曾因接受健康檢查有異常情形而被建議接受其他檢查或治療? N (3) 過去5年內是否曾因受傷或生病住院治療7日以上? N
(4) 是否已確知懷孕?如是,已經幾週?(女性回答) N
(5) 過去5年內是否曾因患有下列疾病而接受醫師治療、診療或用藥? N
(心血管疾病/腦血管疾病/肺部疾病/肝臟疾病/腎臟疾病/甲狀腺疾病/精神疾病) (6) 過去1年內是否曾因患有下列疾病,而接受醫師治療、診療或用藥?N
(胃部疾病/肝臟疾病/呼吸器官疾病/眼疾/婦女病)
(7) 目前身體機能是否有失明、聾啞及言語、咀嚼、四肢機能障害?N
(8)(成人)BMI 是否未介於16.5至28之範圍(BMI=體重/身高^2)?Y,24.5
(兒童)生長曲線百分位 是否不在下列範圍:3%以上?
(兒童)是否為早產兒、或出生時體重是否低於2500g?
七、常用交通工具: 汽車
八、預計規劃:
醫療實支實付/重大疾病/意外險/失能險
九、現有保險:(請確實填寫,勿將尚未購買之險種填於此區域)
保險公司:南山人壽
購買時間:2003年
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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南山新康祥終身壽險 DDLB 100萬 終身
南山癌症醫療終身保險附約 CR/NCR 2單位
已繳費完畢
十、預增保險:(可填上所收到的建議書險種/自己找的預增險種)
保險公司:富邦/全球/安聯人壽
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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富邦人壽
新平準終身壽險 (XWS5) 5萬/20年 1715
平安寶意外傷害暨兒童傷害失能保險附約 (ADE) 100萬/1年 980
意外傷害醫療保險給付附加條款 (OMR) 5萬 /1年 1074
日額型意外傷害住院醫療保險附約 (AHI) 1000 / 1年 550
真心實意住院醫療健康保險附約 (HSN) 74歲滿期 / 計畫C 12811
全球人壽
醫卡讚85重大傷病定期健康保險 (DCE) 20萬 / 30年 5440
實在醫靠醫療費用健康保險附約 (XHB) 20萬 / 1 年 6140
醫卡讚重大傷病一年期健康保險附約 (XDE) 80萬 / 1年 4480
安聯人壽
萬世福終身壽險 (WL1N) 30萬 /20年 10860 (第二保單年度追減,使保費降低)
定期壽險附約 (TLR) 170萬 /10年 3026 (第二保單年度追減,使保費降低)
享安心失能照護健康保險附約 (NDR1) 4萬 / 1年 2680
新失能給付健康保險附約 (DR2A) 200萬 / 1年 1200
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1、BMI會影響到核保結果2、安聯失能扶助金住直上萬
規劃沒什麼問題,安聯部分可以用15年主約即可
安聯壽險主約20年期的第二年沒辦法,要15年期才可。留
意富邦HSN跟全球XHB進件順序,其他沒問題
BMI 24.5有在16到28之間是正常吧
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首Po一、性別:女 二、年齡:38 三、職業/工作內容:行政內勤 四、保障需求:重大疾病、意外、醫療 五、保費預算:2萬/年1
首Po請詳述以下資訊: 一、性別:女 二、年齡:38 三、職業/工作內容:行政文書 四、保障需求:2
首Po請詳述以下資訊:(括弧內文字請刪除) 一、性別:女 二、年齡:38 三、職業/工作內容:(請詳細填寫實際工作內容,以利判斷職業等級):辦公室文書 四、保障需求:(請以IE開啟)3
首Po請詳述以下資訊:(括弧內文字請刪除) 一、性別:女 二、年齡:38 三、職業/工作內容:內勤 四、保障需求:未婚單身,希望增加未來醫療險、失能險及癌症險,不要因病而貧1
首Po一、性別:女 二、年齡:38 三、職業/工作內容:公務人員/文書處理 四、保障需求:意外、醫療、防癌、失能 五、保費預算:2萬(不含意外險)
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[險種] 40歲女 既有保單檢視及新保單規劃請詳述以下資訊:(括弧內文字請刪除) 一、性別:女 二、年齡:40 三、職業/工作內容:軟體業/系統導入顧問 四、保障需求:(請以IE開啟)2
[險種] 30歲女 既有保單檢視及新保單規劃一、性別:女 二、年齡:30歲 三、職業/工作內容:辦公室內勤 四、保障需求:醫療、失能、重大疾病、雙實支 目前有備孕計劃,因此想朝這方向先著手2
[險種] 33歲女 新保單規劃一、性別:女 二、年齡:33 三、職業/工作內容:會計 四、保障需求:原實支付太低想增加和全面保單檢視 五、保費預算:40000左右1
[險種] 34歲女 既有保單檢視及新保單規劃請詳述以下資訊:(括弧內文字請刪除) 一、性別: 女 二、年齡: 34 三、職業/工作內容:程式設計師 四、保障需求:實支實付、重大傷病、癌症、意外。1
[險種] 28歲女既有保單檢視及新保單規劃請詳述以下資訊:(括弧內文字請刪除) 一、性別:女 二、年齡:28 三、職業/工作內容:科技業/資訊工程師 四、保障需求:(請以IE開啟)1
[險種] 33歲女 既有保單檢視與調整與規劃請詳述以下資訊:(括弧內文字請刪除) 一、性別:女 二、年齡:33 三、職業/工作內容:社工相關職業 四、保障需求:失能跟醫療加強1
[險種] 39歲男 新保單規劃/全球/中國/重傷/雙實/請詳述以下資訊:(括弧內文字請刪除) 一、性別:男 二、年齡:39 三、職業/工作內容:科技業賣肝 四、保障需求:實支>重大傷病>意外- 請詳述以下資訊:(括弧內文字請刪除) 一、性別:男 二、年齡:33 三、職業/工作內容:軟體工程師 幾乎都在辦公室 四、保障需求:重大疾病/意外/醫療實支/癌症/失能
- 請詳述以下資訊:(括弧內文字請刪除) 一、性別:男 二、年齡:31Y 三、職業/工作內容:業務外勤 四、保障需求:實支實付/意外醫療/
- 一、性別:男 二、年齡:33 三、職業/工作內容:行政人員 四、保障需求:醫療實支實付+重大傷病+癌症,不確定是否保失能險 五、保費預算:一年2萬內