[險種] 17歲男 新保單規劃
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請詳述以下資訊:(括弧內文字請刪除)
一、性別:男
二、年齡:17
三、職業/工作內容:學生
四、保障需求:(請以IE開啟http://goo.gl/Atpsj進行試算)
五、保費預算:10000出頭
六、健康告知:
(下列事項亦會於要保書詢問,參考作答即可,如認為自有體況涉及隱私,可不填)
(按保險法第64條,隱匿/不實告知,可能會被保險公司解約:http://0rz.tw/8IOpS) (1) 最近2個月內是否曾因受傷或生病接受醫師治療、診療或用藥?無
(2) 過去2年內是否曾因接受健康檢查有異常情形而被建議接受其他檢查或治療?無 (3) 過去5年內是否曾因受傷或生病住院治療7日以上?無
(4) 是否已確知懷孕?如是,已經幾週?(女性回答)無
(5) 過去5年內是否曾因患有下列疾病而接受醫師治療、診療或用藥?無
(心血管疾病/腦血管疾病/肺部疾病/肝臟疾病/腎臟疾病/甲狀腺疾病/精神疾病) (6) 過去1年內是否曾因患有下列疾病,而接受醫師治療、診療或用藥?
(胃部疾病/肝臟疾病/呼吸器官疾病/眼疾/婦女病)無
(7) 目前身體機能是否有失明、聾啞及言語、咀嚼、四肢機能障害?無
(8)(成人)BMI 是否不在下列範圍:BMI=16.5~28
(兒童)生長曲線百分位 是否不在下列範圍:3%以上
七、常用交通工具:大眾運輸
八、預計規劃:
(EX.醫療險實支實付)
九、現有保險:(請確實填寫,勿將尚未購買之險種填於此區域)
保險公司:無
購買時間:
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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十、預增保險:(可填上所收到的建議書險種/自己找的預增險種)
保險公司:
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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如罐頭保單,主要想確認進行如HNRB變更成HNRC是否影響很多,如果沒有很多想以之前規劃之罐頭保單為主
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本板叮嚀:
1. 若討論未依照預算進行規劃,請告知板主,依板規處理。
(例:預算一萬,規劃年繳十萬)
2. 理財型保險商品(儲蓄險)討論請移駕至CFP板。
生活娛樂館 生活, 娛樂, 心情
Life_Plan 人生 Σ人生規劃局 → 人生/理財/考試
CFP 理財 ◎ ★全方位理財規劃顧問討論板★
3. 凡不做功課(伸手牌),並於文章內或推文中直接索取建議書者,一律劣退並水桶
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你應該要先注意YCC停售的情形,現在有預算問題就以
中壽專案、全球整體規畫來考量。
對了,排版請整理一下。
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[防癌] 58歲女 新保單規劃一、性別:女 二、年齡:58 三、職業/工作內容:菜市場工作 四、保障需求:防癌 五、保費預算:2萬- 請詳述以下資訊:(括弧內文字請刪除) 一、性別:男 二、年齡:38 三、職業/工作內容:一般辦公人員(請詳細填寫實際工作內容,以利判斷職業等級) 四、保障需求:增加殘扶。實支實付醫療(請以IE開啟)
- 請詳述以下資訊:(括弧內文字請刪除) 一、性別:男 二、年齡:39 三、職業/工作內容:服務業職業等級2 四、保障需求:
- 請詳述以下資訊:(括弧內文字請刪除) 一、性別:女 二、年齡:45 三、職業/工作內容:教師 四、保障需求:(請以IE開啟)
- 請詳述以下資訊:(括弧內文字請刪除) 一、性別:女 二、年齡:38 三、職業/工作內容:零件採購員(辦公處作業)(請詳細填寫實際工作內容,以利判斷 職業等級)