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[情報] 台積將吃全球40%處理器 祕密武器藏在苗栗

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buteo
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英特爾也得乖乖外包 台積將吃全球40%處理器,祕密武器藏在苗栗

華碩電競筆電改用AMD,微軟也變心轉投Arm,慘遭台積聯軍強攻的英特爾,只得乖乖「讓出製造生意」。外資預測,台積處理器製造市佔,4年內將從0飆到40%。台積驚人人事暗示,未來輸贏不再是看「幾奈米」。它藏在苗栗的大絕招是?

文 陳良榕 黃亦筠 天下雜誌717期
2021-02-23

【接續前文:台積電再飆3年!1兆營收將變2兆、黃金交叉英特爾,要謝謝蘋果?】

決勝點1:Arm有望擠下x86
微軟帶頭變心,筆電市場大洗牌

今年1月的美國消費電子展(CES),AMD成為主角,蘇姿丰連兩年擔任主題演講。華碩、聯想兩大廠,首度將全系列電競筆電,都改用台積7奈米製程的AMD處理器,引起一陣騷動。

「風向變了,」幾位業者、分析師不約而同說。一位筆電大廠高層表示,明年的CES,大出鋒頭的主角,可能換成Arm架構筆電。

一大關鍵,當然是微軟態度改變。除了要自製Arm處理器,根據美國媒體報導,今年微軟將進行的Windows大改版,會大幅加強與Arm的相容性。

「微軟比以前積極,」一位筆電大廠高層表示,約在2019年下半,微軟已經表明,要分散CPU架構,「這已經是內部的策略!」

宰制全球電腦業多年的「Wintel聯盟」(微軟作業系統+英特爾處理器)出現裂痕,「帶頭大哥」要投靠敵營,此事非同小可。

但Arm架構筆電未來能否與英特爾的x86筆電分庭抗禮,還缺一塊最後拼圖——一款高性能
的Arm通用處理器,讓宏碁、華碩也可以開發出與蘋果一樣,高效又省電的新品種筆電。

Arm台灣區總裁曾志光便表示,「Windows on Arm」過去推動不順,一個原因是「CPU的性能不好,那只能走價格戰,但我們不願意。」

眾人的眼光,都集中在手機晶片一哥高通身上。

高通正在測試內部編號為Snapdragon SC8280,並已通過微軟認證的處理器,年中前將送樣給筆電廠測試。

為進一步強化Arm處理器設計能力,高通不久前以14億美元代價,併購一家半導體新創
Nuvia,該公司創辦團隊曾負責iPhone處理器設計。一位分析師認為,在微軟的全力支持下,Arm筆電的崛起,只是時間的問題。

《天下》問前述的筆電品牌大廠主管,到時筆電市場的結構會有變化嗎?

「就重新洗牌啊!」他輕鬆回答。

決勝點2:3奈米產能爭奪戰
蘋果筆電搶頭香,英特爾也不得不外包
古今大戰,勝負常在一場關鍵戰役分曉。

例如,國共的徐蚌會戰、二戰的史達林格勒圍城、日本戰國的關原之戰。

蘋果、AMD、Arm這一批台積聯軍,與英特爾的終局之戰,可能就在台積預定明年下半年量產的3奈米製程,也就是台積南科18廠的四到六期。

台積的供應廠、工程師大軍已開始集結到南科周邊,當地房價因此炒得火熱,成為全台矚目焦點。

3奈米未演先轟動,極可能成為台積史上最重要的一代製程。

首先,伯恩斯坦證券指出,今年台積的驚人資本支出,主要將用在3奈米。關鍵生產設備的流向,也印證此說,根據瑞銀證券,艾司摩爾的EUV微影機台,今年預計出貨40台,其中有18台出貨給台積,接近總量的一半。

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照例,蘋果將搶頭香。但這回特別的是,來自不同管道的訊息都告訴《天下》,第一批全世界最先進的3奈米晶片,將首度裝在最新的蘋果筆電,而不是iPhone。

這反映蘋果對英特爾乘勝追擊的決心;也顯示,當今競爭最激烈的科技產品,已經從智慧型手機,移回筆電、伺服器市場。

此時,蘋果、AMD,甚至高通、微軟,這些台積聯軍成員,誰搶到最先進製程,就能拿下市佔。

情勢比人強,在紀辛格整軍反攻之前,英特爾也只能暫時放下尊嚴,開始「將製造生意讓給台積電」。首度外包給台積的處理器大單,將出現在3奈米量產的第2年。

伯恩斯坦證券負責英特爾的分析師瑞斯根(Stacy Rasgon)在報告中指出,儘管紀辛格頗具人望,但半導體業的研發週期極長,「他的任何改革,要好一段時間才會發酵,未來3年基本上已成定局。」

一位外資分析師表示,英特爾的5奈米預計在2025年問世,最晚2023年就必須決策要外包、還是自家生產。

決勝點3:先進封裝定輸贏
台積放大絕!世界最貴封測廠在苗栗

台積聯軍如何乘勝追擊,劉德音、魏哲家如何運籌帷幄,可從台積一個令人意外的人事佈局來看。

年初,資深研發副總經理米玉傑接下先進封裝事業,米玉傑出身IBM,在名將如雲的台積研發團隊中,輩分僅次另一位資深副總羅唯仁。剛量產的五奈米由他主導。

「老米都負責最尖端的,讓他來做(封裝)是什麼意思?」一位封測大廠主管表示,「這代表風向變了。」

多年來,各界一再預測的摩爾定律大限,已經逼近。「3奈米、2奈米會停很久,接下來就要靠先進封裝技術,」 這位大廠主管說。

劉德音幾個月前在Semicon Taiwan國際半導體展的演講,已開始「鋪哏」,「假使你擔心7奈米、5奈米這些數字的進展,那就錯了,」他說,「未來半導體的技術發展,必須跳脫奈米製程節點的陳述。」

他說的,便是台積最新的先進封裝技術「SoIC」(System on Integrated Chips)——用
晶圓廠的生產方式來做封裝,以持續縮小體積、提升性能,預計將在2022年小量生產。

將在今年完工試產的新廠——台積封測六廠,將是全球最昂貴的先進封測廠,總投資金額
高達3000億元。

所在地點,對很多人來說並不陌生。台灣近年土地抗爭最激烈的發生地——苗栗竹南大埔
特定區。

當年苗栗縣政府與農民、社運團體衝突中徵收來的農地,開發成工業區,在2012年被台積買下14公頃,分成兩期開發。

現在第一期的四層樓巨大廠房,已見雛形,數台施工中的巨型吊車,老遠就能望見。

業界相信,新一代的蘋果M系列處理器,將循iPhone處理器的製造、封裝一條龍模式,在台積南科廠生產,以竹南廠的「SoIC」製程封裝,效能將更進一步大躍進。

「台積電會針對這些大公司的高階需求,去做這樣的先進封裝,英特爾為什麼沒做?」洪士灝分析,或許是太專注自家產品,而出現盲點,「我們不知道什麼原因,反正英特爾就沒做,一下就被台積+蘋果、台積+AMD、台積+Nvidia,把它(英特爾)給幹掉了!」

如果一切順利,根據伯恩斯坦證券估計,到了2023年,全球將有40%的電腦處理器在台積製造,其中有部份來自英特爾。

對於台積、台灣,甚至全球科技業,這都是驚天動地的大事。

因為,在2020年之前,全球約3億台的筆電、伺服器、桌上型電腦的處理器,在台積生產的比例幾乎是零。

這塊台積久攻不破的最後堡壘,就在短短4年間,摧枯拉朽,大量從太平洋彼岸,英特爾、格羅方德的廠房,移到台灣,用台積中科廠的7奈米製程,以及南科廠的5奈米、3奈米製程生產(台積在美國的亞利桑那廠2024年才量產)。

張忠謀的願望,要英特爾讓出「製造生意」,至此算是初步達成。

美國製造成國家戰略,台積聯軍能繼續贏?

有趣的是,十年前張忠謀在《聖荷西水星報》的專訪中,竟一度切換到另一個身分——美
國半導體業老將、美國公民,呼籲矽谷與美國,不該放棄製造,

「我是個美國人,我很擔心。我認為很多東西不該放掉。美國應該向英特爾學習,盡其所能將製造留在美國。」

當時無人理會的呼籲,終於得到遲來的迴響。

史無前例的車用晶片大缺貨,成為拜登政府棘手議題,讓半導體重返「美國製造」聲浪高漲。

2月11日,包括幾個台積大客戶,AMD執行長蘇姿丰、高通執行長莫倫柯夫、英特爾前執行長史旺,一起在美國半導體協會(SIA)的公開信,以「國家安全」為由,呼籲美國總統拜登,在他的經濟復甦計劃大力資助半導體製造。

信中提到,美國在全球半導體製造的佔比,已從1990年的37%,跌到現在的12%,「技術領先地位瀕危。」

在這樣的政治氛圍之下,英特爾是否還能進一步外包給台積,可能已不是單純的技術、產品競爭力問題,而拉高到國家戰略、地緣政治的角力。

甚至,有評論家呼籲,蘋果應該利用其影響力,要求台積在美國生產該公司處理器。也有傳言,台積正與英特爾談判,在美國合資設廠。

台積聯軍,打贏了「處理器之戰」後,如何在地緣政治巧妙地走鋼索,將是接下來的難題。(責任編輯:曹凱婷)

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yymeow 02/23 19:21說老實話這中間有很多技術難關要克服,第一個就是

hegemon 02/23 19:21又開始自慰了....

yymeow 02/23 19:21ARM原生環境的作業系統與應用程式

yymeow 02/23 19:22然後如果要3D娛樂也要看廠商願不願意支援

PrimeChaoz 02/23 19:25現在歐硬台積電還來得及

zweihander9902/23 19:31石虎殺越多,製程越進步嗎

sofar302 02/23 19:31炒股新聞

meishan31 02/23 19:38秘密武器竟然在國外

JoyRex 02/23 19:38石虎和藻礁都是可割可棄啦

a1379 02/23 19:39整天自慰的新聞 還吹啊

genelin 02/23 19:48出貨囉...塊陶啊

JoyRex 02/23 19:49快點出貨啦.CPU缺很大

kira925 02/23 19:54說牙膏沒投資封裝? EMIB等等的技術還在阿

kira925 02/23 19:54做軟體的隔行如隔山阿...

pig 02/23 20:00台GG比較缺的是綠電,不過最近有人在吵什麼蓋了風車

pig 02/23 20:00漁民就不能用流刺網捕魚之類的

gn01102368 02/23 20:01連發2篇 套多少啊

cerberus452302/23 20:06客家製程

winston11tw 02/23 20:11秘密武器竟然藏在國外

jior 02/23 20:12GG都是直接蓋太陽能板的

Fezico 02/23 20:15沒電沒水沒料比較可怕啦

icexfox 02/23 20:42好啦好啦,還是買不到啊

pokiman 02/23 20:49跟牙膏廠合資腦袋壞了嗎幫助對手進步?

ltytw 02/23 20:51台積要在竹南設廠

joe199277 02/23 20:54哇嗚 苗栗起飛?

graphict 02/23 20:54石虎:

ariadne 02/23 20:55竹南是閩南莊喔 旁邊的鄰居才是客家莊

helba 02/23 20:56利多出盡

yoshilin 02/23 21:03沒有美國的IC設計軟體 大家都無用武之地

wetor 02/23 21:24房價起飛 讚讚

aegis43210 02/23 21:34i皇什麼都有投資哦

wario2014 02/23 21:43arm筆電的話,就看消費端買不買帳了,供應端的估計

wario2014 02/23 21:43先聽聽看就好

max410286 02/23 21:58客家製程 難怪越做越小

iWRZ 02/23 22:16台GG要建廠,變電所非擴充不可

lazioliz 02/23 22:22竟然藏在境外

pttdolby 02/23 22:29繼續延長核電廠服役年限 乖乖地蓋核4 不然缺電啦

sdbb 02/23 22:33靠殺貓貓換來的

pig 02/23 22:44台GG缺的是綠電,你蓋到核四十四台GG還是不夠用

pig 02/23 22:44另外核二得提前停機了,雙北市民還不快找哪裡放燃料

pig 02/23 22:45棒,找到的話才能繼續用,不然滿了就只能停了

Lumia625 02/23 22:49不過大概有人會說核電是綠電之類的話

Lumia625 02/23 22:50好像那些人比台積還懂綠電一樣

Reshiram 02/23 23:08竹南跟頭份市區的房價早不知道漲去哪了

aegis43210 02/23 23:14以低碳能源來說,核電是綠電

JoyRex 02/23 23:18重點不是核能太陽能風力,要的是包工程的油水啦

pig 02/23 23:32可以去跟台GG的客戶推銷我們自家產的核能是純綠電

pig 02/23 23:33他們肯買單的話就算數,不然就自創定義而已

paulsama 02/23 23:34最好不要缺電

JoyRex 02/23 23:38看是台GG求客戶,還是客戶求台GG

pig 02/23 23:48可以試著去推看看,就掛保證核能無毒無害不純砍頭

pig 02/23 23:49說不定就被列為綠能了,不算綠能至少給個綠標也好

homura456 02/24 00:30比爾蓋茲都推合電了

homura456 02/24 00:30台灣是政治問題拉不下面子 定義與眾不同

aegis43210 02/24 00:32不急,風力和太陽能有極限,可能五年後就列入核電了

aegis43210 02/24 00:32,再生能源需要大量的銅和白銀,地球沒那麼多礦產

homura456 02/24 00:34只靠那兩個 颱風來 電那裡來 插1050發電嗎

Lumia625 02/24 00:40去跟台積講啊 在這邊講不就自high

ab566 02/24 01:17苗栗的環評 可撥

tn601374 02/24 03:11所以水夠用嗎

arcysaint 02/24 04:58看來我們苗栗國也不是一無是處,推一下苗栗

outzumin 02/24 04:59跪求GGer內推~~~~~~

victoryuy 02/24 05:13當年罵苗栗縣長罵得要死,結果成功引進台積電

victoryuy 02/24 05:14若民進黨籍 這政績大概吹到爆

JoyRex 02/24 08:06想想拜爾,一切都是為了選舉啦

JoyRex 02/24 08:08我就看太陽能和風力發的電量多,還是架設的油水多

Pharmarette 02/24 08:26竹南頭份房價起飛很久了

Pharmarette 02/24 08:26未來不太可能降

pig 02/24 09:17五年後核能被列為綠能的機會

pig 02/24 09:19跟五年後雙北找到地方放蓋貯存廠放燃料棒的機會

pig 02/24 09:20跟 intel 在筆電平台搭配750ti放64C128T CPU 的機會

pig 02/24 09:20哪個比較高?

pig 02/24 09:27封測鄉民看不上眼啦,鄉民只看哪邊有晶圓廠而已

gameguy 02/24 09:33苗栗國?

magicmaxx 02/24 13:04我以為我到了stock版

Windcws9Z 02/25 10:46這代表風向變了,丞相要起風喇

pig 02/25 11:53擦鞋童理論 XD