Re: [標的] 搭乘長榮航,飛上平流層
6月不小心看到此文章,想說分析條理分明,業績與獲利的確是硬真理
沒多久就忍不住上飛機了,其中還不斷加碼,關注外資前陣子也不斷買超,信心指數不斷提高
如今
我只想問航空王還在飛機上嘛? 我已經墜機了 QQ
※ 引述《kone1869 (YangDDDD)》之銘言:
: 1. 標的: 2618 長榮航
: 2. 分類:多 48.8~54。 2023: 5.4元每股盈利,21.8淨值。
: 3. 分析/正文:
: 1. 全球航空業產業狀況
: 根據航空諮詢公司Cirium的統計,全球機票的平均價格比疫情前還要高出27%。由於一些: 短期無法改變的結構性因素,機票價格到明年可能也只是微降,高票價還會維持一段時間: 。
: 為什麼會這樣,主因是三個:缺機場缺人手、缺航空從業人員、缺飛機。
: (1) 缺機場人手:因為疫情期間機場沒有生意,大量員工流失,現在的人手還不足如此多: 的出入境旅客,每個機場人員的工作量上升,這也是歐美機場頻頻罷工的重要原因之一。: 旅客跟飛機一起塞在機場,造成運能不足,機票價格高漲。(是不是跟兩年前的航運很像): (2) 缺航空從業人員:航空公司也一樣,由於太多從業人員在疫情期間轉職,人手不夠導: 致航班數減少,導致運能不夠。
: (3) 缺飛機:到了疫情後期,絕大多數航空公司都不景氣,沒有同業要買飛機,養飛機成: 本又很高,為了節約開支,他們把很多飛機送到了飛機墳場。舉例來說,英國航空在2020: 年中一次把31架波音747提前退役了,這是他們10%的飛機數量。停到墳場的飛機,大部分: 都會報廢,無法再回到市場去。在疫情最嚴重的時候,全球有三分之一的飛機停飛,總共: 有一萬四千架飛機進了墳場。
: 上述三個問題都是全球性現象,其中缺飛機是最難解決的痛點,因為從下訂客機到交付,: 少則3年,多則5年。就算現在經濟不景氣,機位的數量還是不夠。
: https://i.imgur.com/lZwbpSO.jpg
: https://tw.stock.yahoo.com/news/%E7%BD%B7%E5%B7%A5%E8%A1%9D%E6%93%8A-%E5%BE%B7: %E5%9C%8B3%E5%BA%A7%E6%A9%9F%E5%A0%B4%E5%B9%BE%E4%B9%8E%E7%A9%BA%E7%84%A1-%E4%: BA%BA-074721626.html
: https://www.dailymail.co.uk/news/article-11986939/Flight-delays-soar-decade-hi: gh-10-worst-offenders.html
: 2. 長榮航空營運概況及獲利估算
: 接著講長榮航的狀況,長榮航第一季的毛利率達到了20.76%,載客率也才70%而已,營收: 跟2019年同期差不多,但獲利卻多了快一倍。為什麼會這樣?除了受惠於機票上漲,油價: 下跌,載客率逐步上升的背景,還受惠於美中關係緊張,而產生的轉機生意。
: 運能方面,到了第三季,預計長榮航的運能還會比第一季再增加35%左右,2023下半年的: 運能會比疫情前多2%。 因為它會逐漸用廣體機787-10)取代窄體機(a321),同時也不斷: 地招人來增加航班數。
: 成本端方面,佔比最高的燃油成本,第一季的平均燃油價格是110,現在油價是90左右,: 下降了快15%以上。
: 票價方面,預計從六月開始北美的票價會繼續上升。除了暑假旅遊潮以外,美國學校是八: 月份開學,學生通常要在前30天入境。綜合過往經驗跟現狀預判,今年北美航線的Yield: 會直逼疫情前日本線的Yield,票價有望進一步上升。
: 預計從6到10月,長榮航的獲利會呈現價量齊揚的狀態,達到全年最高點,第4季會稍微回: 落,但相較1、2季,仍然可以保持非常高的利潤率。詳細的分析我會用圖片放在後面,想: 追根究柢的朋友可以仔細研究這塊。
: 簡而言之,在票價漲,運量升,燃油成本下降的背景下,長榮航今年的獲利率會達到史上: 最高點,全年EPS可以達到5.4塊以上。航空業的瓶頸需要好幾年才有辦法解決,所以這個: EPS 5.4水準是很有機會持續幾年的。毫不誇張地說,2023年起,是台灣航空業百年難得: 一見的大好光景。
: 有興趣的朋友可以看看以下內容,請大家先熟記這張圖表,這樣才比較好理解下面的計算: 方式。
: https://i.imgur.com/8qtE3vc.jpg
: 長榮航還有個持股58.4%的小金雞長榮航太,這裡用1~4月的平均營收,外推至今年剩餘月: 份,也算是非常保守的估計了。但別忘了航太業的訂單都是非常久又非常穩的,另外長榮: 航太還有個軍工題材XDD,前景也是很不錯。整體算下來,長榮航今年預計賺5.4元左右。: 上述資料來源主要從民航局、長榮航空的法說資料
: https://www.caa.gov.tw/TransStatistics.aspx?a=1089&lang=1
: https://mops.twse.com.tw/nas/STR/261820230531M001.pdf
: 航空燃油價格追蹤
: https://jet-a1-fuel.com/price/singapore
: 貨攬業者對航空貨運預估
: https://money.udn.com/money/story/5607/7222470
: 長榮航太上市資料
: https://tw.stock.yahoo.com/news/%E9%95%B7%E6%A6%AE%E9%9B%86%E5%9C%98%E5%B0%8F%: E9%87%91%E9%9B%9E%E9%95%B7%E6%A6%AE%E8%88%AA%E5%A4%AA3%E6%9C%88%E4%B8%AD%E8%BD: %89%E4%B8%8A%E5%B8%82-%E8%91%A3%E5%BA%A7%E9%BB%83%E5%8D%97%E5%AE%8F%EF%BC%9A%E: 8%A3%BD%E9%80%A0%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E4%BB%8A%E5%B9%B4%E5%8F%AF%E5%A4%A7%E5%B9%8: 5%E6%88%90%E9%95%B7-083355283.html
: 3. 目標價預估:48.8~54。 2023: 5.4元每股盈利,21.8淨值。
: 撈出長榮航從1997到2023,26年的歷史數字,扣除虧損的年份,長榮航的平均本益比為12: .5倍。本淨比區間0.5~2.8。
: 2023年EPS 5.4,如果用平均本益比12.5估算,在打8折做為安全邊際,目標價為54。
: 由於這幾年會是最好的光景,如果用本淨比算,建議可以大膽的用歷史本淨比區間的上緣: 做估計。預計2023年底的淨值是21.8,用2.8倍本淨比,再打8折做為安全邊際,目標價為: 48.8。
: 綜合以上算法,預計長榮航的目標價為48.8~54。
: 值得一提的是2021、2022,長榮航只靠著貨運撐著,EPS分別只有1.3左右,但股價卻可以: 噴到30.4跟37.5。 但2023年長榮航,是客運的全面復甦。在票價漲,運量升,燃油成本: 下降的背景下,毛利率會達到史上新高,獲利會是2021、2022的好幾倍以上。再看看股隔: 壁的觀光類股(旅行社、飯店),在旺季到來前股價就翻了好幾倍,多頭氣勢這麼強。隨著: 長榮航進入旺季,營收、財報逐步開出,實打實的獲利持續個一兩年,它的股價會不會過: 前高、甚至是翻一倍呢?小弟雖然覺得上60的機率頗大,但還是請大家參考一下上述的算: 法,千萬不要歐印跟亂追高,如果讀者對航空股有興趣,配置一部分就好。
: 航空業的從業人員很多,民航局的資料也很透明。應該很多人的親朋好友都在裡面,可以: 多去問問跟查,大家一起追蹤,航班數、加班狀況、載客率、票價等等。
: 4. 此篇緣起
: 小弟5月訂去香港的機票時,就已經覺得很誇張了。6月底又要去一趟港澳,結果機票比五: 月份的要貴100%以上,但抱持著玩耍第一的心,還是硬著頭皮買下去了。給大家看看超貴: 的機票價格….
: https://i.imgur.com/fKNs9Ps.jpg
: https://i.imgur.com/nvj5SV2.jpg
: 5. 庫存單
: 分析了這麼多,我當然也用腳投票了,以下是持股截圖
: A帳戶:220張
: https://i.imgur.com/rhHzZoy.jpg
: https://i.imgur.com/Srnwdn3.jpg
: https://i.imgur.com/TRzF5Lm.jpg
: https://i.imgur.com/xPk39ph.jpg
: https://i.imgur.com/JsOJhTa.jpg
: https://i.imgur.com/1jM9L4u.jpg
: 合計5009張長榮航,希望能展翅高飛 ( 插鴃?)
: 4. 進退場機制:
: 若油價莫名其妙下跌,股價沒動,則可以進場。
: 股價如果超出合理目標價20%,或者第一段提及的三項結構型因素有大幅緩解的跡象,即: 可分批退場。
: 疫情再起,則必須退場。
--
笑死
同志 我華航買在27 一起加油
感覺會被桶 拍拍
99飛機Q.Q
會買一堆的肯定都有停損啦,不敢出來而已
飛機就那幾架 毛利就那樣 到底想怎麼噴?
我也是(握)
人家均價35早就跑了吧
出貨王
不丟給你,是要怎麼出貨?
墜+1 身為一個洨資族,覺得長榮真的有夠爛的= =
先水桶
哈哈哈好菲
應該早走了
高點早就跑惹吧 人家賺0.1%比你10%還多
抓一堆人抬轎
發文出貨給你 幫QQ
感覺想臭 哈哈哈
買一堆的會階段停利吧,不一定是虧啊
問YU
哈哈 割韭菜啦
風神
笑死
《登入次數》4148 次 (同天內只計一次)
早就下飛機了 你繼續飛QQ
幫你QQ 不只醉雞還要水桶
什麼空之王 根本套牢王
其實這次出貨蠻漂亮的
哈哈!早就倒給你們這些韭菜了!
這次我相信真的會有大戶秀單來套韭菜了
一行文先去冷靜吧
轉機ㄚ 晚點起飛 哈哈
可去看看同標題文章,好多可笑的投機者
他發完文的一個禮拜就開始倒貨了吧
上次還有人說是羅伯施 根本就不是
應該出完貨了吧看
發個文 獲利多10% 韭菜被倒貨哈哈
人家大戶早跑了
要多久
雞排都還沒兌現咧 協尋喊單仔!
XD
你真的是天才耶 還4千登入 太神啦
原文都刪了 買個ptt帳號發文造勢出貨 你被騙惹
一行文記得更改喔
笑屎 被出貨留下來洗碗
航空王的4000口多單還在啊,他有說過:長線的暴賺
目標是放在2024年。
還好我華航20就賣了,後面沒我的事
嘻嘻
小心喔 以為大戶附單股價就要往上噴 韭菜學乖一點
回去看發現作者整個ptt就發兩篇文0推文 CC
他真的是個垃圾 出貨狗
崩到你叫張爸
謝謝接盤俠
查了一下id 2020年底才是28歲的一般內勤人員 三年
不到就變幾億股市大戶? 這帳號買的吧
航空那群大戶想複製航海王,結果大吃屎,哈哈
就算有跟上航海那波也沒這麼猛的吧
我被騙華航買28,賣在25.5,好冷...
早就賺歪烙跑倒給散戶了
沒單當唬爛 有單再補推
騙鄉民來出貨
幫QQ 以後記得要買有FU糗的股票
閉著眼睛停損吧
笑死
42 > 32
恭喜你 被割韭菜了
笑死
都被擊落了吧 哈哈哈哈☺☺☺☺
就是有這些跟單仔 主力才能割了再割
我要放著當謹惕嗚嗚嗚
看來明天會噴
他的資料自己也不驗證是否是真是假
不需要這樣嘲笑,交易賠錢很正常,不要被抬出場都
有東山再起的機會
大腦是很好用的的東西
如果票價不能像海運運費漲10倍 那股價能走多遠
暑假都過了 還想飛去哪裡啊~ 長榮航快點下去啦
暑假都結束了 下去等寒假吧
飛航股不好賺吧!除非機票漲價或燃料狂跌
不然獲利都不可能增加
笑死
笑死 我37.7發現不對勁 還有小賺一點就跑了 最笨的
人7月營收公佈還不漲時也要跑了 真的一堆笨到留下
來洗碗的
沒看到樂桃虎航整天在促銷嗎
去日本票價都年初一半了
反串失敗
早就賣光了 就你在等
我敢保證發文的集團37以上早就烙跑出光了 然後崩回2
7~29左右會再炒一波
股板壞人多
大戶群裡面有一個當年航海翻到億的少年股神 突然
把他之前文章刪掉了 所以到底當年的事蹟是真假啊
可能真的有賺 但可能不是他自稱的平凡人吧
看看美國航空就知道,還有得跌,至少再跌一個月
網路你要什麼身分都可呀…看看就好
好慘 經典慘案
有人喜歡耍寶 有人喜歡認真 有人喜歡反串
25都還沒到是在叫什麼
等AI機師、AI空服員、AI調度航班,航空業就會漲了
長榮航太都一直創歷史新高了欸
等隔代沖
割韭菜實錄
航空股不要再進場了,這走勢跟去年一樣
讓你看標的文買股票 輸死你
ptt法人詐騙自救會組起ㄋ
你看看你,還一行文
不管船還是飛機現在都載韭菜…
自救會自救會^^
我跑掉小賺 結果我老看我買華航賺錢自己買了零股
套到現在
情況不對早就跳機了,還一堆留在機上喔
航空就是航運2.0,明年看怎麼腰斬了
我跑掉小賺 結果我老婆看我買華航賺錢自己買了零股
樓上我岳父
笑死 直接把你們當韭菜割
不是一堆人還笑那篇賠百萬的砍阿呆谷嗎XDDD 還什麼
當初還找善甲狼幫忙po文宣傳 用意很明顯吧XD
人家賣了,一片看空要噴了XDDD 好像飆股有人停損之
後就創高又再創高,反正不走的就催眠自己我長投啦
人家早就出完了 以為真的給你跟單用的嗎
我看出你的無奈
蘇湖
這篇文出來就是起漲點!
航空準備接著連三根月k大紅棒!
15塊收感恩您
千萬不要放棄機票!準備飛到月球
7月中記得有篇文x哥的說ptt反指標 量縮跌不下去
現在回頭看當初看空的都大獲全勝
反指標都不反指標了
那個拉基早就騙完機票下飛機了啦
結果機上一堆攤平乘客,這座山要套幾年
謝謝你兄弟
說自己被騙的有人拿槍指著你買?
說實話 跟著上也有賺10% 自己沒下車而已
自己什麼都不會看 不懂下車只想無腦跟 賠錢不是剛
好嗎
若油價莫名其妙下跌,股價沒動,則可以進場 進場條
件都告訴你 問你自己有照做嗎 還是無腦跟單
飛機我只推2645的長榮航太,而不是長榮航,因為有
無人機政府標案的加持,這禮拜都在漲、已創歷史新高
準備進場嘻嘻
不忍笑你 不過當初這傢伙po文內容就很多疑點
主力出貨完 換帳號了吧
何必這樣,賠不起就不要跟單
媽的一堆幾億大戶都買完才發文 不就要人抬橋
你可以推文
本大利小利不小
裡面以個YU開頭的還在大吹特吹 航海王又出手了之類
最近便宜的機票都在海上了
結果現在跌下來又事不關己了 裝聖人
早就賣了啦 哪像你那麼傻
傻
賣在40塊以上是高手,我只賣在37多,還好成本在28
多
中美直航逐漸在增班,北美線票價有壓
今天也認賠了= =不想再凹了
換長榮吧 中長線都是多頭…飛機說過了短多長空..
偷臭? 哈哈
還好當時跑得快QQ
原文引那麼長結果是一行文
早就賣掉了 小賺
一低還有一低低
天天破底
不忍
笑死 超韭
笑死
應該已經出清了
年線往下。長榮航空.長空結局
小資 停損…. 還我錢
我34.5停損QQ
跟我輕輕唱,就算你在經濟艙
人家明明就講過油價起漲就要注意了
奇怪,大家都賠錢哦,我這檔我有賺耶,嘻嘻
我打算29進場
奇怪 我看那篇也有進場 賺個5%就跑了 怎麼還有人抱
到現在
你不就剛好在高檔幫他們抬轎出貨
回去看我當時的推文啦 我這人誠實公道伯 只是韭菜
永遠只會被各種虛假人物和利益蒙蔽
當時力排眾議的ID沒幾個 果然82法則 先知總是孤獨
的
34
3. 目標價預估:48.8~54。 2023: 5.4元每股盈利,21.8淨值。 == 很好奇為什麼沒人要推薦虎航,也不是要反駁原PO。 BR Q1 0.84 IT Q1 1.0741
你各位別急 都忘記航運發生的事了嗎 這種全面獲利 蒿吐露絲 大家買的信心滿滿地時候 一定會給你殺破月線讓大家雲霄飛車洗三溫暖的 殺破前高騙你機票爆
廢話不多說,先秀一下現在庫存 A.帳號:1724口 B.帳號:1000口爆
昨晚看了大神的文章,覺得很有道理 配上技術線型右上角第一根馬上跟單 --32
特別用乾淨帳號發文 發文後 公司派大賣 自營狂出 是巧合嗎? 我不知道 配合近期籌碼混亂 技術面線全破了38
可以解釋一下over之後 分別漲1元和2元的原因嗎? 聽說技術麵線全破 可以導正一下視聽嗎? 為什麼沒有按照台端的意志在作動15
可以解釋一下發文之後 又下跌1塊多的原因嗎? 為什麼沒有按照台端的意志在作動 求解 求救 亂流好晃 絕情谷自己回來了 可以找誰嗎?11
我是不是早就提醒大家小心 發完文後 公司派是不是越賣越多 主要投信也是大爆賣 有那麼多錢幾千口的大戶 會去買AI 不會給你龜航空啦!X
我發文兩次提醒過大家要小心 要跑 下面一堆噓文 笑死 可以去看看 有聽進去的可以少賠很多 不聽還噓文的只能說你活該 後來我就空下去了,還發空單標的文21
油價佔航空營運成本我記得是60 or 70% Q1 Q2 油價反應市場景氣 現在Q3 油價大漲13% 暑假旺季又過了 兩岸選前應該是不會開放了 亞洲飛日本以外其他機票都很明顯鬆動了
爆
[標的] 2618 搭乘長榮航,飛上平流層1. 標的: 2618 長榮航 2. 分類:多 48.8~54。 2023: 5.4元每股盈利,21.8淨值。 3. 分析/正文: 1. 全球航空業產業狀況 根據航空諮詢公司Cirium的統計,全球機票的平均價格比疫情前還要高出27%。由於一些82
Re: [新聞]長榮航勤年終1個月 依法不加班跨年集體休有人講長榮航空和長榮航勤是不同公司, 人家長榮航空發三個月和長榮航勤有什麼關系, 長榮航勤的員工憑什麼鬧說年終只發一個月。 那反過來說, 既然要講長榮航空和長榮航勤是兩家不同的公司,62
Re: [標的] 2618 搭乘長榮航,飛上平流層今天認錯出場了 事實證明大戶不會特別辦帳號發文照顧我們 當初有看到期貨是7月份的,所以賭賭看會不會上去 但是這一個月航空都要死不活的,利多狂出不漲
60
[請益] 是否要賣掉美國公債ETF?61
三星王者殞落!謝金河嘆和台塑集團同病相憐:被1X
[心得] 不要貪求利息搞得差點違約交割2
Re: [標的] 長榮2603 台股送分多多多19
Re: [請益] 黃金現貨準備大跌?18
[標的] 00950B 股債配置請益32
[情報] Palantir宣佈11/26在納斯達克上市16
[情報] 11/14 WCI 下跌 0.1%12
[心得] 討論關於量子計算/代工11
Re: [新聞] 川普提名「反疫苗論者」小羅勃甘迺迪任11
[情報] 8011 台通 重大訊息記者會內容6
[情報] 6196 帆宣Q3 2.68 三率三升6
Re: [標的] 4958 臻鼎-KY 蘋果多6
Re: [標的] 4958 臻鼎-KY 蘋果多2
[情報] 2524 京城 113年第3季合併財務報告 2.552
[標的] GNS 韭菜多12
[請益] 左手賣右手做量?1
Re: [標的] 日股、日本三大銀行