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Re: [心得] SMCI這次財報是摳訊 + 台股一些看法

看板Stock標題Re: [心得] SMCI這次財報是摳訊 + 台股一些看法作者
OnceAFreak
(一時癡狂)
時間推噓 2 推:6 噓:4 →:18

來回自己當初的看法

這篇說NVDA適合多的原因很簡單

市場過度恐慌 + 權值股/AI概念股性質回彈 + SMCI財報開得好

現在SMCI被作空機構戳一下延遲發財報真的是會給人很多想像空間

在給的展望有疑慮的狀況下還是維持中立看法

NVDL我是出掉了 但我還是有留一點點NVDA

可能看心情今天也全出或繼續放著等SMCI開10-K新獎
不知道會不會調整指引

阿彌陀佛...


※ 引述《OnceAFreak (一時癡狂)》之銘言:
: 不太懂為什麼留言一堆說老黃要爆了
: 明明股價大跌是因為SMCI自己利潤被吃掉
: 而營收展望可是超乎預期上調總增長兩位數%
: 在我看來就是手上有老黃票和積票的人即將爽死的訊號阿
: 因為梁董要搶客戶還是得乖乖買晶片來裝
: 需求也很強勁
: 昨天我自己NVDL也只進倉20%的美股倉位
: 總之這周四失業救濟金也能過
: 那全球股市都過了
: 緩步牛直到下次PMI & 失業率再決定風向
: 最後即使2024Q3總經和財報數據導致略為下行
: (我始終不認為2024Q3美國GDP會爛到變負的衰退)
: FED開始降息放錢
: 搭配今天最新消息利多還有日央行出來放鴿說市場動盪不會輕易升息
: 台灣央行因為經濟太好通膨太高勢必要升息
: 台幣升值,台灣經濟好,美國軟著陸 = 台股蒿兔鷺鷥
: 一直到NV說他沒辦法beat estimate
: 不過持有老黃票的可以開始看軟體那塊有沒有機會長
: 只要開始有實質數進帳
: 那老黃還是可以繼續漲
: 如果軟體沒長又沒beat estimate
: 大概就是AI概念股的正式主跌段
: 雖然台灣公司應該帳面上還是爽賺
: 但以股市邏輯來說成長減緩股價就是跌
: 如果想賣積票
: 可以想想會不會車用和消費電子會跟上來
: 美股這時候就會移轉到爛很久的消費類和非AI概念股
: 因為降息使得消費復甦
: 美國人體感經濟恢復

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※ PTT 留言評論
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cpuos118 08/28 22:52美超跌

j27292823 08/28 22:59根本沒人理你 呵呵

myskyid 08/28 23:11干我屁事

darkangel11908/28 23:12酸民很多 請忽略

littenVenus 08/28 23:13老黃:窩484要成佛了^O^

aewul 08/28 23:15泡泡早該破了!

ajkofqq 08/28 23:16who cares

OnceAFreak 08/28 23:17酸民的水準就那樣 有時候看發文留言紀錄很多好玩

OnceAFreak 08/28 23:17東西

a0989169 08/28 23:19崩啦 快逃

x20165 08/28 23:222018,2020就有紀錄

kensmile 08/28 23:25這支很多人,一直加碼攤平

wei9898 08/28 23:46延遲發不等於財報差

shinewind 08/29 00:16延遲發是作帳問題,但跟NV關係不大吧

shinewind 08/29 00:16下游作帳關上游屁事?

shinewind 08/29 00:17況且下游不只這家,緯創、廣達、鴻海都是

shinewind 08/29 00:18應該沒人只看美超微就反推NV,都是連台股有拿到單

shinewind 08/29 00:18的一起推,也納入gg的預測吧

strlen 08/29 00:45想像啥 SMCI就其中一間代工 要看不如看GG 老黃100%

strlen 08/29 00:45都下給GG 最準

strlen 08/29 00:45啊CCW對資料中心需求是怎麼說的?

strlen 08/29 00:46tight tight tight

duringtime 08/29 00:47恭喜賺錢

mdkn35 08/29 07:13不到一個月變來變去 你還是去當沖吧

OnceAFreak 08/29 07:18會變態度也是買股理由有外力的改變阿

OnceAFreak 08/29 07:18都跟你說我判斷是因為SMCI財報營收調指引

OnceAFreak 08/29 07:19他現在財報有問題就是買股理由有疑慮了

OnceAFreak 08/29 07:19我不跑是要留下來洗碗?