Re: [心得] SMCI這次財報是摳訊 + 台股一些看法

OnceAFreak 發表於 2024/8/28 下午10:48:30

看板Stock標題Re: [心得] SMCI這次財報是摳訊 + 台股一些看法作者

OnceAFreak

(一時癡狂)時間Aug 28 22:48:30 2024推噓 2 推:6 噓:4 →:18

PTT評價

來回自己當初的看法

這篇說NVDA適合多的原因很簡單

市場過度恐慌 + 權值股/AI概念股性質回彈 + SMCI財報開得好

現在SMCI被作空機構戳一下延遲發財報真的是會給人很多想像空間

在給的展望有疑慮的狀況下還是維持中立看法

NVDL我是出掉了但我還是有留一點點NVDA

可能看心情今天也全出或繼續放著等SMCI開10-K新獎
不知道會不會調整指引

阿彌陀佛...

※ 引述《OnceAFreak (一時癡狂)》之銘言：
: 不太懂為什麼留言一堆說老黃要爆了
: 明明股價大跌是因為SMCI自己利潤被吃掉
: 而營收展望可是超乎預期上調總增長兩位數%
: 在我看來就是手上有老黃票和積票的人即將爽死的訊號阿
: 因為梁董要搶客戶還是得乖乖買晶片來裝
: 需求也很強勁
: 昨天我自己NVDL也只進倉20%的美股倉位
: 總之這周四失業救濟金也能過
: 那全球股市都過了
: 緩步牛直到下次PMI & 失業率再決定風向
: 最後即使2024Q3總經和財報數據導致略為下行
: (我始終不認為2024Q3美國GDP會爛到變負的衰退)
: FED開始降息放錢
: 搭配今天最新消息利多還有日央行出來放鴿說市場動盪不會輕易升息
: 台灣央行因為經濟太好通膨太高勢必要升息
: 台幣升值，台灣經濟好，美國軟著陸 = 台股蒿兔鷺鷥
: 一直到NV說他沒辦法beat estimate
: 不過持有老黃票的可以開始看軟體那塊有沒有機會長
: 只要開始有實質數進帳
: 那老黃還是可以繼續漲
: 如果軟體沒長又沒beat estimate
: 大概就是AI概念股的正式主跌段
: 雖然台灣公司應該帳面上還是爽賺
: 但以股市邏輯來說成長減緩股價就是跌
: 如果想賣積票
: 可以想想會不會車用和消費電子會跟上來
: 美股這時候就會移轉到爛很久的消費類和非AI概念股
: 因為降息使得消費復甦
: 美國人體感經濟恢復

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