[情報] 6629泰金-KY 決議現金增資及發行可轉債

標題：

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股事宜
本公司董事會決議發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債

來源：公開資訊觀測站

網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb05

內文：

現增三千張+可轉債三千張

傳說中的高檔增資?

=====現金增資=====

1.董事會決議日期:113/06/26
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
擬發行普通股上限為3,000仟股，每股面額新台幣10元，計新台幣30,000仟元。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:實際發行價格俟向金管會申報生效後，擬請董事會或授權董事長依承銷商
自律規則第六條規定及其他相關法令規定，洽承銷商依當時市場狀況共同議定之。
9.員工認購股數或配發金額:依本公司公司章程第2條規定，
提撥現金增資發行股數不超過15%由本公司及附屬公司之員工認購。
計上限為450仟股由本公司員工認購。
10.公開銷售股數:依證交法第28條之1規定，提撥本次增資發行新股之10%，計300仟股
採公開申購方式對外公開承銷。
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
其餘增資發行股數不低於75%，由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東及
其持有股份比例分別認購之。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止
過戶起五日內自行拼湊成整股認購，原股東及員工放棄認購或拼湊後仍不足一
股之畸零股部份，授權董事長洽特定人認購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。
14.本次增資資金用途:償還銀行借款及/或充實營運資金。
15.其他應敘明事項:
(1)本次增資案奉主管機關申報生效後，由董事會或授權董事長另訂發行股數、
發行價格、發行條件、募集金額及增資認股基準日等相關事項。
(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括計劃項目、預定資金運用進度及預計
可能產生之效益等相關事項，暨其他有關本次現金增資之議定，未來如因主
管機關核定及基於營運評估或因客觀環境需要變更時，擬授權董事長全權處理之。

=====可轉債=====

1.董事會決議日期:113/06/26
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:泰金投資控股股份有限公司中華民國
境內第二次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新台幣300,000仟元。
5.每張面額:新台幣10萬元整
6.發行價格:底標以不低於面額100%為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率0%。
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無擔保。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。
11.承銷方式:以競價拍賣方式對外公開銷售。
12.公司債受託人:授權董事長訂定
13.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行代理部
16.簽證機構:不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:轉換辦法將依相關法令規定辦理，
並報相關主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告
19.買回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:交換或認股者，其換股基準日:轉換辦
法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:交換或認股者，其換股基準日:
轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
(1)本次中華民國境內第二次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行條件、發行金額、
發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度
、預計可能產生效益暨其他有關本次中華民國境內第二次無擔保轉換公司債之事宜，
如經中華民國主管機關指示修正、中華民國法令變更，或因應客觀環境而需變更者或有
其他未盡事宜，擬授權董事長視實際情況全權處理之。
(2)擬授權董事長代表本公司簽署一切有關中華民國境內第二次無擔保轉換公司債之契
約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

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台積電福音 第一章 By資深PTT鄉民
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