Re: [新聞] 緯創AI伺服器Q3放量出貨,今年貢獻業績20
※ 引述《qwertymax56 (奇儂)》之銘言:
: 原文連結:https://tw.stock.yahoo.com/news/緯創ai伺服器q3放量出貨-今年貢獻業績2
: 00-300億-明年挑戰倍增-091643708.html
: 【財訊快報/記者王宜弘報導】時序進入第三季底,緯創(3231)AI伺服器箭在弦上,法人
: 圈傳出,緯創今年AI伺服器可望貢獻業績200-300億元,主要集中在下半年,其中,第三
: 季是放量出貨期,貢獻度跳增,預估第三季AI伺服器佔整體合併營收比例3-4%。展望明年
: ,由於積極擴增新產能,在湖口二廠於明年首季投產後,AI伺服器將出現新一波的成長動
: 能,預估緯創明年AI伺服器業績貢獻上探600億元,如加計企業伺服器業績,可望達900-1
: 千億,合併旗下雲端伺服器大廠緯穎(6669)的貢獻更上探4千億大關。
: 緯創在輝達執行長黃仁勳引爆AI伺服器商機之下,因取得輝達H100 HGX基板獨家供應權,
: 股價飆漲破百,最高達161.5元,引發大股東與經理人數波賣股,籌碼轉趨混亂而震盪下
: 挫,近期力守季線大關,不過,緯創週五(1日)收盤重挫近7%,以109元跌破季線。
: 緯創週四(31日)與週五分別應匯豐證券與富邦證券之邀舉辦法說,由於業界的AI伺服器主
: 要的出貨期集中下半年,法人圈傳出,緯創在第三季開始,相關業務就可望有長足的進展
: ,AI伺服器貢獻之業績較第二季明顯成長,第四季成長雖放緩,但明年首季新產能開出後
: 將拉開另一波出貨高峰序幕,初估緯創今年AI伺服器貢獻營收約2-3百億元。
: 關於日前市場傳出,緯創因產能不足,輝達AI伺服器訂單遭鴻海(2317)旗下的工業富聯(F
: II)瓜分,但在這次的法人訊息則指出,緯創的H100 HGX基板業務仍是獨家,甚至緯創也
: 積極爭取GPU模組訂單,由於目前GPU模組已經在試產階段,很有機會在短期內拿下訂單。
: 而根據市場訊息,輝達的GPU模組多數訂單均由FII供應,顯示雙方已展開激烈的競爭,但
: 緯創有信心在整體輝達AI伺服器基板加上GPU模組的訂單將勝對手。
: -
: 心得:
: 關鍵字「第三季是出貨放量期,明年首季則是另波出貨高峰,雖然GPU模組訂單不是獨家
: ,但有信心幹掉對手。」
平衡報導一下
緯創營收占比50%為筆電 對
根據法說會內容
緯創有提到100億H100基板毛利
相當於筆電1000億的毛利
毛利不一樣
2-300億 好啦不算了
也許會說
買NVDA不就好
這是真的
但是用3%營收占比
以此判斷整體毛利 淨利
就有點知識不足了
--
※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 12:02:29
剛算了一下我覺得的你也在害緯創沒有平衡到XD
這些系統廠,最大問題,就是股本太大
就算毛利率提高,對整體eps貢獻,增加有限
短線可以炒營收增加
漲幅有限
說穿了,比航運股當時毛利和營收大爆增,無法比
EPS翻倍以上是做得到的 8-10 2024年全年
※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 12:16:52法說都只敢說AI的成長率,不敢說整體的成長率
明年,一堆大廠加入競爭
加入競爭是Motherboard的部分 緯創是H100 baseboard GPU 4-8顆 NVDA Cowos Cow 台積電聯電 Wos 日月光 Baseboard 緯創獨家 Motherboard 廣達 英業達 仁寶 鴻海 緯穎 組裝 廣達 英業達 仁寶 鴻海 緯穎
※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 12:19:35EPS 今年漲10%股價漲5倍,然後說這是未來 09/02 12:17
毛利率還能高嗎
EPS翻倍? 怎麼算的??
法人算的算保守了
明年假如超過10 股價合理價位多少? 這支以前pe
都在10而已
沒殺價競爭就不錯了
沒關係就讓你eps翻倍但股價今年漲了5倍現在還有3倍
剩下3倍放在本益比 剛剛好
現在本來就本益比通膨了,別的類股也一樣
說那麼多,不如上來120-130救人
筆電10倍的毛利率???要確定欸
那不就是50~60%的毛利率了嗎
差不多喔 這是真的
※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 12:28:38樓上說的我想過,坦白說我也覺得豪洨
所以130緯創可以解套了嘛QQ
翻倍怎麼算的? 2023都還沒過 就能肯定2024翻倍喔?
要比不要去看一下2330毛利率多少? 09/02 12:30
NV的毛利也才70%,代工的毛利能到50%-60%??
不是NV毛利70% 代工毛利天花板就是30% 陷入數字迷失了
※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 12:32:07目前看到的報告Ai 伺服器代工最高的毛利率是20-30%
GG的毛利率也才50%出頭
系統廠的毛利率要超過50%也太唬爛了吧
供不應求的時候有可能高毛利 但等市場趨緩就沒了
Ai伺服器的需求對象,並不是一般大衆消費終端需求,
這種會有高峰期
也就是Ai伺服器會有產品生命週期
2024,也許就是高峰
營收就算大增,也救不了股價
笑死 baseboard 毛利吹這麼高 說數字迷失
Ai伺服器也會新世代產品
不要把緯創看得太樂觀
這支,我不會買,覺得危險,炒完了
這佔比 比台積電還低 真的神經病
還不如買台積電 毛利率還有50幾 本益比不到20 笑死
買個毛五毛六的 本益比30幾的 09/02 12:47
以前系統廠的股價,為何低迷不振,因為產品週期短,
新世代應用一直創新
Ai伺服器,也是如此
千萬不能只看營收,毛利
只要競爭者有更好的產品,股價就垮了
系統廠最大的問題是,你現在看到緯創獨家,是否代表
以後一直獨家?你現在看到高毛利率,是否代表以後高
毛利率?
上面問題答案不好意思全部都是否。緯創能做的廣達不
能做、鴻海不能做?最終還是會走進分食大餅殺下去的
路。
現在30%的毛利率講白了只是NV先找一家試水溫給的,
真正放量後絕對是好幾家在做,毛利率打三折都不奇怪
樓上的問題在於你把Ai市場看太小了
AI市場大,大家還是會擴廠,ODM合理毛利率大家都知
道在哪,反而擴廠是不是擴在台灣還不一定哩
電子ODM擴廠投資遠小於半導體跟航運,並不是那種別
人都走不進來的世界
還航運咧
開始算數學了
航運當初買船增加運力至少等三年,是需求崩掉
ODM擴廠增加產能,半年一年就拼起來了,門檻低多了 09/02 13:14
想想EVGA BJ4
如果真的毛利50-60%還獨家供應緯創不找第二家代工
廠?
空期貨一直轉倉就不信會輸
就算是真的也不會持續,代工廠能做的其他家也能做
有什麼技術只有緯創能其他不能?
炒完了啦 緯創就是炒作 不用用AI發展來反駁 要買未
來買老黃
股癌上一集podcast就有說他有慢慢降低台股AI類股
的比例 因為可以預見未來會血流成河
NVDA老黃供應鍊管理功力和庫克有的比
就連台積電也常常被老黃討價還價
大家都好懂 有賺到錢嗎??
股票是人性 買跟賣 你永遠不懂他們怎麼想的
先不管未來我只知道現在緯創技術籌碼爛到爆…
像股癌就增加美股NVDA AVGO MRVL的部位
漲多 就是最大了利空 怎樣叫漲多??
除非代工做到跟GG一樣
不然高毛利都只是一時的……
2330 算獨佔
鎖螺絲...大家都會鎖
股癌好像賺滿多的 他說的都猜到了 ai 消費性電子 09/02 13:32
3231 還有救嗎? 價量會反應一切的
癌大深入研究產業面提早佈局vs追高才在信仰流投顧
誰高割離席很明顯了
短線沒救吧 用年為單位的長期還要看看
AI 還是一堆利多新聞 但股價沒反應 所以盤住
這麼會算 我看這隻也沒救了XD
如果沒利多新聞....股價是崩跌的 看樣子也不妙了
有緯穎的評價業外兩塊錢吧
要追不是不行 但嚴控資金部位和停利停損
到底誰會信組裝廠毛利能多高?笑死
可以再存股 .3年會會到600
最怕的就是資金砸太多 然後又不停損
3年後也可能到60
反正每次熱門股下山的時候都有人不信,也沒差這波
傻子
作短線先要算好停利停損價位
不要明明是投機交易 最後搞到騙自己是價值投資
現在追?? 50..70沒買 我就不會買了
1700 1800支 這麼多支可以買 一定要3231嗎
好人站出來!提醒ai風險
2376 看似比較強 我看也是半斤八兩
毛利沒那麽高吧 別害人 09/02 13:50
法說會真的有這樣講嗎 有錄音嗎?說真的30%我都不信
而且鴻海一定會進來 不可能獨家
當初水手的海運體質改善猶言在耳
所以你套多少了?
https://i.imgur.com/rN7Na9m.jpg
我緯穎賣了一張還有一張看戲
現在的AI酸跟航酸一樣 在救人的 能跑快跑
有人問怎麼算的,就說是別人(法人)算的,滿有主見
的喔
銷貨收入-銷貨成本=毛利 毛利-營業成本(工廠租金 人事成本)=營益 營益-業外支出收入-各種稅=淨利 你確定中會的東西要在這講?
AI短線還是可以玩啦,盤中點火一下,一堆沖仔就進
攻了,只是記得跑就是了
看了一下,既然都吃AI,我不如直接買nvda,買這個
代工廠幹嘛?
三成拿來放空ai輸ㄧ贏十
因為NV漲五倍了啊
現在真的要減碼,別留在山頂洗碗
NV今年漲的還沒有緯創多哩...
所以緯創在這啊,ㄏㄏ
緯創就是超漲太多
漲三倍目前是共識
看ppt怎麼做,我就反做
跟Ptt 反做,才是真的
未來主流AI真的這麼不堪一擊嗎
不是AI不堪一擊,而是AI代工不堪一擊..
哪有不堪 都炒到多少了
就算是3%的毛利率50%跟97%的毛利率7%,體量還是很
小..
This time is different
代工廠毛利50% 真的有夠會唬爛
在法人更新今明年的eps預估之後,股價就不停往相對
合理的估值去靠攏@@
台積電表示:代工廠毛利50%怎麼了?
根據八二法則 推文八成都是輸家 各位知道怎麼做了
吧
只看到....AI 代工藍海變鴻海
真的笑死 代工50%毛利率
美國AI沒有台灣代工廠就做不出東西,這毛利率合理!
!
緯創造就了NVDA
覺得吹太大了 2024 10元...我支持AI長期發展但也沒
https://i.imgur.com/NQ4CGjw.jpg
真的啦 我意思是 沒有爛到那種地步 什麼3%分幾個代工廠 誰有能力做 我自己知道就好 好歹我還做過伺服器
※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 15:53:20營收獲利都還沒出來,就知道什麼鴻海藍海,笑死
毛利率、eps隨時都會更新的
每年的熱門飆股 都有一堆正反討論
不變的真理是怎麼上去怎麼下來
看看國巨航運PCB 代工廠憑甚麼不一樣
蘋概股剛出來的時候也87%像
當初被套元件還 需求看不到盡頭勒
技術門檻不高的產品 憑什麼跟其它飆股不一樣
做飆股 還在等營收獲利出來 已反應都不知道哪裡了
航運早在營收獲利高點前一年就開殺了
AI炒了幾個月 哪間營收獲利有顯著成長的
eps明年翻倍 阿你本益比要給多少 不可能跟今年給的
一樣吧 而且要把NV和其他代工廠不是塑膠的狀況考慮
進去 明年eps高 pe不可能給多高阿
每年飆股跌下來的討論 都感覺到慘戶自己找理由撐著
哪次結果不一樣
就鬼抓人,抓最後上車的。
很簡單NVDA今年噴239% 緯創270% 廣達232% 誰高估
最高緯創還噴到449% 就是29->160 比NVDA還會噴
美超微243% 多分析就知道了
輝達還沒噴完 如果真的噴上千那還能看看
假如輝達還能噴 那你就買輝拿就好 買緯創不敢保證
你要賭緯創就是一個技術面上面都套牢的東西
當然你可以說當初航運也有拉回再創高 也是合理
很多東西都是賭 假如輝達跟緯創都能翻倍 要選誰
輝達走勢沒有像緯創當初噴過頭套一堆人
就連投顧 買飆股也知道要分散五檔去買 以防看錯
破季線的股票有什麼好買的
威盛67% 華碩48% 噴的相對少 簡單噴多就是利空
先來估算Q3獲利就好了。假設營收Q3=Q2, 加100億AI,
2170億,原來營收毛利率和Q2一樣估7.5%,AI估15%
,那毛利約170億,扣掉營業費用約110億,營業利益6
0億,業外估0,少了立訊可能有業外收益,而且台幣
弱,但先不管,那稅前盈餘扣掉大概20%稅率,稅後約
48億,除以股本數,EPS約1.7….沒意外的話,下半年
EPS3.5, 明年8元好像不難達到….現在9月,看明年獲
利,目前本益比13-14倍…..
緯創就是當初最多人追 噴過頭了 現在技術面很慘
根本不用算獲利 因為要道獲利出來2024-2026以後了
老大哥才噴200% 緯創自己噴到400% 像話嗎
目前就是籌碼技術差,不然以未來一年獲利評價來看
,其實在AI裡算便宜
不是一堆人說連菜市場阿罵都知道要買緯創...
怎麼不去買 威盛 華碩 廣達 或其他
AI炒的是夢。還沒顯著營收挹注的狀況下,要有堅定
的信仰才抱的住,但破季線就是丟 上了再買回來試試
。(我就是這樣上車又下車又上車又下車的韭菜995)
緯創的Q2毛利率是7趴, 10倍筆電毛利率,算60趴就好~
代工有60趴毛利率, 比現在台積電還高
比台積電毛利高很容易吧 你看川湖
60趴公公還不進來搶你單?讓你爽這麼久?
放心,接下來就會開始算殖利率了,航運也是這樣
緯創會被選中當供應鏈就是因為十足打工仔阿
直接買Nv 就好,買本體啊,買台灣的幹嘛
看到一堆酸仔就知道還沒結束
想吵還自相矛盾,說航運看到高點時候已經殺一大段
,再說哪間AI股有明顯獲利
炒股本來就有階段性,做夢階段、看到實際初步成果
階段、做更大的夢的階段
都還沒進入第二階段就在怕在酸,最後只會看到嚇死
人的獲利衝進去啦
買一個夢想
獲利高不是壞事
壞事是怕股價高過獲利
所以才說人多的地方不要去
很明顯現在就是做夢階段
離結束還早得很
炒股夢也有分長短,最短就是飛機股、觀光股
再來生技股、防疫股
中期一點就是顯卡、挖礦、被動元件缺貨
Ai這題材我看可以炒很久
等股價修正吧
台股AI要再炒,可能要等NV股價過前高
60% 怎麼算了 炒股炒到起笑
60%怎麼算的 你怎不說600% 屌
大戶都在出場了 散戶還在算一些鬼東西 笑爛 09/02 18:14
喔 你笑吧 我有賺就好
買代工廠投機就不要騙自己在投資AI啦...
代工當然可以毛利高啊 你技術業界等級有GG就可以
緯創代工筆電,本來就毛利不好,這邊討論的是H100,
無知鄉民拿筆電比GPU基板,真的快笑死
裝睡叫不醒 代工組裝廠當成Ai ...
現在緯創出的基板是single source, 明年NV要找富聯
墨西哥代工基板,原因是緯創的產能不夠,其他家根
本拿不到基板的代工,無知鄉民還在以為跟代工筆電一
樣,只有3-5% 哈哈哈
緯穎專攻ODM direct毛利才6.X%.我不相信Nvidia會那
麼佛給緯創50-60%毛利!
毛利怎麼會說是NVDA給的 NVDA又不做Baseboard 反了吧 是跟緯創買H100的毛利 為什麼這裡人功課不做徹底還這麼嗆
你繼續唬爛沒關係
看到baseboard獨家就掰了,已經兩家了還在用獨家算
還沒吧
EPS,會套死人
除了2024給富聯,請問2023 基板第二家是誰? 求解
看到愛酸這麼酸就知道穩了
不過酸酸只敢出一張嘴,也不敢空
AI才剛起漲而已 後面還有好幾倍
基板只有緯創會做??
就算只有鴻海進去競爭
你說能拿到比GG還高的毛利嘛……
乾脆說台灣都是伺服器版的原價屋拉
奇怪,怎麼會有人認為,緯創沒人空
這波做空的利潤也不錯
跌了50元,一堆苦主,最近營收要公布
最好是數據不錯,不然殺爆
9月份的操作,很簡單
哪支Ai營收不佳,就空那支
緯創,廣達,技嘉,勤誠,辛耘,金像電,這些還在
高檔
至於,營邦,台光電,看有沒有成長
沒成長,一樣照K
現在市場不會在算甚麼明年賺多少,今年已過2/3,沒
耐心了
繳不出好的成績單,殺爆
星期一空100股看看
反正空就對了
再說一次,市場已經沒耐心了
Ai再不拿出好看營收數據,真的剉咧等
老輸說,8月Ai營收會讓大家驚豔,那就拭目以待
怎推文還有某癌信徒 他是有分你錢是不是 整天打廣
告 別人賺錢跟你屁關係吹整天
緯創就是逢高空 還以為自己可以教育市場 等著吃教
訓吧
酸酸好大聲真壞
那個J什麼的 這麼激動...
Akita 請問2023 有哪個第二家可以做基板? 飯可以
亂吃,話不要亂說啊 ㄏㄏ
基板是不是只有緯創會做,這我不知道,但是NV明年
給富聯,不是因為要削價競爭,是緯創產能不足,NV要
更多的基板,懂了嗎 無知鄉民
AI營收一開始就是說明年 是你們太早進場炒
但也是大家都怕股價提前反應 才有這波漲勢的
最好期待只有鴻海跟緯創會做基板
不然削價競爭齁……
做基板需要什麼高難度技術嗎
需要特殊的製造設備跟檢測設備 這專利綁死了吧 別人要重新研發
我阿嬤都會做
那你分享一下製程
沒有誰都能跨入那麼簡單啦,但也沒那麼難,一線ODM
相信都會做。倒是有些人以為做筆電很簡單??毛利低
並不是因為簡單而已…,代工這東西只要有三五家能做
毛利自然就殺下來了
相比組裝,上面那些NV指定零組件反而比較有技術,大
多也有專利不可取代性高,可惜沒有一個是台灣的
專利綁死在設備商跟零件商= =
而且其實設備還好,但不管怎樣都不會只賣給緯創
毛利都算出來了 現在緯創的營收要看台積電cowos的
產量2025大概7元左右 緯創也要有料才能組裝 你估計
得太高了 這早就被外資報告都算出來了!
我說錯年分2024才對 其實一般是估7~8 取中間7.5
看你要給幾倍本益比!
然後瑋穎本來有中東單的 現在不知道還有沒有 最近
緯創代工利空一直發 資金也一直往外跑 就算是賺八元
我也只能給到15本益比 如果資金湧入可以給到20 那就
是股價160問題是 市場不這樣看!
GJ說的才是正解,朋友在某家零組件,他們出給緯創也
是獨家,開會都是 NV直接跟零組件廠商談數量
7-8元是純算TAM的增長、毛利不掉的前提吧,但現在第
一明顯緯創產能不足不可能全吃、第二我認為毛利一定
會掉(當然只是我認為,就看人了)
是說它過去6年毛利率都在往上爬,未來兩年有AI,沒
道理倒退路?
笑死 學生算數?
AI部分的毛利率相比現在會退,但AI比重會升,整體還
是升啊並不衝突。
只是很多人是用AI毛利率不降、佔比提升的前提去算
這種活通常沒人挺時就在做了,但也就只能獨佔一兩
年
不然AI大爆發就有基板能出,哪有這麼剛好的
緯潁才是伺服器公司
只能說不少基本面派的大哥對空這些代工ai的興趣都
很高 只是都在等瘋狗主力退潮
關鍵字 放量出貨
不可能毛利大增啦
算那麼多,有fu糗的股票有在看財報的???
什麼未來前景,真的看看就好
對股票不用放太多感情
AI酸 笑屎
AI準備上220
看本益比作股票 難怪會被割韭菜, 當AI恐怖情人
慢慢算eps跟前景吧 都提前反應了還在作夢
股票市場都是如此相似一再重演
本夢比繼續做夢吧 供應鏈煉蠱庫克早示範了
感覺瘋狗主力有在退 看到中100退場 5日線季線死叉
135跳水 上週失守110 下週應該99向下跳
瘋狗主力快變流浪狗
以宏達電被動元件航運為例,AI未漲完
96
[心得] 關於緯創6月EPS=0.62關於緯創公告六月份的EPS為0.62 1.今年六月淨利17.33億,去年六月淨利21.91億,減少4.58億,年衰退20.9% 2.按公允價值認列的立訓,去年六月貢獻緯創1.43億的業外收益,今年六月立訓暴漲,由 27.18飆漲到32.45,單月飆漲19.39%,今年六月貢獻緯創12.25億的獲利 3.扣除立訓部分,去年六月淨利為20.48億,今年六月淨利為5.08億,年衰退是75.2%23
Re: [新聞] 板卡三雄6月業績,華碩月增逾3成最強 技這波ai 伺服器漲得有夠濠小,技嘉ai伺服器2023營收占比預估4-6趴、緯創2023 ai伺服 器營收占比預估2趴,結果天天漲,今天還漲停。好像技嘉、緯創是什麼ai 大神 你說濠 不濠小? 資料來源:高盛6/27報告 --22
[標的] 緯創 多的是你不知道的事1. 標的: 3231 緯創) 2. 分類:多 3. 分析/正文:先說結論,2021全年EPS約5.68、配3.38 以下估算過程(新手請鞭小力一點 別這樣我會哭) (一)2021EPS 估計-結論EPS 5.6822
Re: [心得] 為什麼3231 緯創連跌三天緯創從今年一月31塊附近就沒有跌破月線過喔,一天都沒有 然後一路拉到160 我認為是獲利了解了 都賺幾倍了 看看基本面 AI伺服器相信短期接單還是很好 但有個問題是能好多久 昨天就有消息說黃藥師要開始煉蠱了 不會讓供應鏈爽太久的 做筆電毛三到四 伺服器給你10就很慈悲了 以台灣供應鏈的積極程度 10以下也是很正常10
Re: [請益] 大家怎麼看這一波AI浪潮怎麼看呢,除了靠做夢 也就只能來算算看啦~ 根據TrendForce預估 今年AI伺服器出貨量會有38%的成長 2022~2026年AI伺服器出貨量年複合成長率為22%。
爆
Re: [請益] 美債套著配也舒服???54
[心得] 買美債短債不如直接定存算了55
[請益] 黃金現貨準備大跌?31
[請益] 請推薦美債的書籍28
Re: [新聞] 川普才剛當選!傳德州州長將來台 要台積20
Re: [心得] 妖股的故事 第一篇37
Re: [標的] TSLA.US 套特曼變拉特快 多5
[情報] 元大台灣50反1 ETF(00632R)將進行反分割X
Re: [新聞] 川普才剛當選!傳德州州長將來台 要台積1
[情報] 5284 jpp-KY 113年10月營收1
Re: [新聞] 川普勝選,台股大漲只是場誤會?台積電ADX
Re: [新聞] 川普才剛當選!傳德州州長將來台 要台積