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Re: [新聞] 三問台積電AI 外資:AI晶片營收貢獻僅5%

看板Stock標題Re: [新聞] 三問台積電AI 外資:AI晶片營收貢獻僅5%作者
carl0536
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應該可以配合這則新聞一起看

https://reurl.cc/K0AV0q

CoWoS產能大告急,傳台積電通知弘塑、辛耘、萬潤、鈦昇啟動擴產

AI需求量提升 > GPU晶片需求 > CoWoS高階封裝製程廠商受益

不知道是不是應該這樣看?

※ 引述《Cartier (卡帝亞)》之銘言:
: 原文標題:三問台積電AI 外資:AI晶片營收貢獻僅5%、封裝有瓶頸
: 原文連結:https://www.taisounds.com/news/content/76/62900
: 發布時間:2023年6月1日 週四 上午9:10
: 記者署名:陳俐妏
: 原文內容:
: 生成式人工智慧(AI)話題不斷,投資人關注晶圓代工廠台積電(2330)AI營收貢獻,美: 系外資回答投資人三問,台積電是AI市占率100%的晶圓代工廠,輝達100%的AI產品都投台: 積電,但今年輝達、特斯拉等AI營收占比僅約5%,輝達AI晶片和對台積電營收貢獻差距逾: 25倍,目前AI晶片瓶頸來自CoWoS封裝。
: 台積電在AI和輝達的比重為何?
: 美系外資表示,預估台積電今年在AI營收比重僅約5%,主要貢獻就在於輝達AI A100/H100: 晶片,其他包括Google TPU晶片、特斯拉AI產品,以及其他超大運算公司的客製化晶片。: 從晶圓需求的角度來看,美系外資傳,輝達AI晶片今年可能占到台積電5奈米產能6000片: wfpm,比年初預期高出20%至30%,近期生成式AI需求增加帶動訂單後,預期輝達AI晶片和: 遊戲等已達15-20萬 wfpm。
: 為何台積電市占率高、營收比重卻如此低?
: 美系外資指出,台積電在AI晶片量能市佔率近乎100%,但輝達H100系列晶片平均單價達: 2.5萬美元,H100晶片貢獻台積電營收800美元,如加計前端晶圓和CoWoS封裝輝達賺了: 比台積電多25倍的錢,相較於一般IC設計廠商的3~4倍來得更高。
: 台積電在AI晶片供應有瓶頸嗎 ?
: 美系外資認為,台積電在前端晶圓(5奈米或7奈米)方面沒有面臨產能問題,因為目前這: 兩個製程節點的產能利用率低。瓶頸可能來自主要用於邏輯和HBM(高頻寬記憶體)晶片: 需要一起封裝的情況。
: CoWoS 為小眾且昂貴的2.5D封裝技術,台積電目前約有9-10萬wfpm的CoWoS 封裝的產能,: 其中70%至80%為輝達採用,而剩下的產能被博通、Google、超微等運用。
: 心得/評論:
: 台積電佔AI晶片市佔率100%,AI營收占比約5%。
: H100晶片輝達單片賺2.5萬鎂,台積電分到800鎂。

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appledick 06/02 11:35問就是噴!

post91 06/02 11:36都噴2%了

yutaka28 06/02 11:41悄悄問AI 晶片娶妾到底缺多大

yutaka28 06/02 11:42AI晶片到底缺多大

post91 06/02 11:45主要是Nvidia的財報令人驚艷,大家發現原來AI真的可

post91 06/02 11:45以創造具體營收耶,的感覺

ohya111326 06/02 11:46萬潤讚讚讚

AndyMAX 06/02 11:48那日月光 京元再漲什麼

coneflwer 06/02 11:50問就是欸哀

BruceChen22706/02 11:55無腦多

yun0615ch 06/02 11:56以後連保險套都要AI晶片計算最佳角度和最佳運動速

yun0615ch 06/02 11:56度了

yun0615ch 06/02 11:57你說能不缺嗎?

cdzzsa 06/02 11:57現在台積電訂單都在看明年了,誰還跟你看今年

win1900 06/02 12:09萬潤現在還不算貴別錯過

haunt11 06/02 12:11AI老婆正夯

lise1017 06/02 12:19以後要取代人類 以及機器人大戰人類 都需要AI晶片

lise1017 06/02 12:19 你說缺多少?

c928 06/02 12:19要出貨了

lise1017 06/02 12:19不過之後就直接機器人自己生產自己就好 沒人類什麼

lise1017 06/02 12:19事了

chanel1259 06/02 12:21所以要漲5趴

lise1017 06/02 12:21要問的問題是距離AI機器人自己生產自己還要多久 包

lise1017 06/02 12:21含AI炒股和賣SaaS取得自我生產的資金 到正循環

lise1017 06/02 12:22包含AI詐騙 AI偷取法幣 加密貨幣取得機器人自我資

lise1017 06/02 12:22金 還有多久

aweara 06/02 12:22現在估5% 只是基本剛開始的 以後不就飛起來

bole 06/02 12:23台積電消費性電子砍單超級多

pponywong 06/02 12:28消費性電子年初就知道了 要看Q3/Q4能不能清完庫存

pponywong 06/02 12:29現在漲就是漲未來的AI應用

winner0429 06/02 12:31產能利用率多少勒 還擴產?不過現在在炒股吹什麼都

winner0429 06/02 12:31

wr 06/02 12:33車用晶片就這樣突然淡出關注焦點

aweara 06/02 12:55月中不是還有AMD派對

yun0615ch 06/02 13:03看618檔期冷颼颼就知道消費性電子很慘

flyingdeeck 06/02 13:43都還在吹別急

PURE100 06/02 13:50不是 因為去瓶頸就可以了

OrzOTZorz 06/02 14:41股價已經反應很久了餒

stosto 06/02 22:37這次真的很趕,單子非常急,除了nv 還有我特,cow

stosto 06/02 22:37os完全不夠用,我是覺得產能根本補不起來啦

stosto 06/02 22:37這次消息大概五月中旬才能得知 然候就噴爆了