Re: [新聞] 輝達銷售創新高黃仁勳警告 AI 晶片需求或降溫

waitrop 發表於 2025/8/28 下午3:13:09

看板Stock標題Re: [新聞] 輝達銷售創新高黃仁勳警告 AI 晶片需求或降溫作者

(嘴砲無雙)時間Aug 28 15:13:09 2025推噓27 推:31 噓:4 →:31

※ 引述《EDFR (元亨利貞)》之銘言：
: 原文標題：
: 輝達銷售創新高黃仁勳警告 AI 晶片需求或降溫
: 原文連結：
: https://money.udn.com/money/story/5599/8967940
: 發布時間：
: 2025/08/28 09:07:09
: 記者署名：
: 聯合報編譯張佑生／即時報導
: 原文內容：
: 華爾街日報27日報導，輝達（Nvidia）7 月季度銷售創歷史新高，營收達 467 億美元（: 約台幣 1.5 兆元），但資料中心營收略低於預期，股價盤後下跌近3%。執行長黃仁勳警: 告，雖然AI需求強勁，未來成長可能放緩，並預估五年內最大AI公司將花費3至4兆美元（: 約台幣96至128兆元），輝達有望掌握高達70%的市占率。
: 黃仁勳表示，隨著OpenAI、微軟、亞馬遜、字母（Google母公司）與Meta Platforms（臉: 書母公司）等軟體公司持續訓練更強大的AI模型，對輝達晶片的需求仍然龐大。他預估: 未來五年，最大AI公司在資本支出上將花費3兆至4兆美元，輝達有機會獲得高達70% 的市: 占率。
: 黃仁勳表示，公司將持續專注於提升資料中心效率，「我們實際上是一家AI基礎設施公司: ，我們需要將工廠產能發揮到極致」。
: 輝達最新推出的Blackwell系列GPU，是目前最強大的晶片，其銷售較上一季增長17%，黃: 仁勳稱這顯示「需求非凡」。公司公布首批Blackwell伺服器客戶包括迪士尼、日立、現: 代汽車及SAP。
: 自今年四月初以每股低於95美元收盤創12個月新低以來，輝達股價已接近翻倍。當月，美: 中貿易戰升溫，川普政府禁止輝達向中國銷售H20晶片，也影響市場對中國需求的預期。: 儘管如此，AI 產業快速成長的需求仍是輝達業績強勁的主要動力。黃仁勳強調，公司將: 持續擴大資料中心及高階AI晶片的應用，以掌握全球AI熱潮帶來的商機。
: 心得/評論：
: 輝達財報開出，小幅高於市場預期
: 老黃開釋AI需求雖然強勁但是成長可能放緩
: AI難道也要漸漸泡沫化了..？

先說結論: 都是谷歌害的,
都是因為谷歌沒有把該買滿NVDA GPU的額度給買齊,
才讓NVDA在AI server這塊差了一點點,
讓我們繼續檢討谷歌,
2025-2026年的AI需求還是很強勁

我在上星期八月二十日的時候說過,
https://www.ptt.cc/Stock/E.3IE1W7t6XZIY
"微軟,Meta是明顯支出失控,
其中裁員最誇張的是微軟,Meta跟亞麻,
雖然對外都說因為AI大成功而減少工程師人力,
但是明眼人都看得出來是因為AI支出失控,
導致大裁員來挪用人事成本到AI支出"

Meta這波騷操作之後,
估計AI支出會超過谷歌,
然後以馬斯克吹的GPU數量來推估,
xAI的AI支出也應該超過谷歌,
所以七巨頭2025-2026的AI 支出排行(扣除NVDA)
微軟 > 亞麻 > Meta >= 特斯拉(xAI) > 谷歌 >> 蘋果

谷歌明顯AI支出比其他公司少的非常不正常,
原因就是我一開始說的那句話,
因為谷歌沒有把該買滿NVDA GPU的額度給買齊,
七巨頭除了谷歌之外的公司,
通通搶購+加價買NVDA GPU,
只有谷歌沒有跟著搶購NVDA GPU,
谷歌把一半的AI支出放在自研的 TPU + ASIC,
所以支出明顯比其他公司少,
對,
我知道酸民接下來要說的話,
我都幫你先說了,
都是谷歌害的,
就是因為沒買夠NVDA GPU,
才讓谷歌AI遠遠落後,
Meta是現在AI的遙遙領先者

少看網紅,網軍,跟主力買的新聞,
事實上是剛好完全相反,
Meta的明星隊不到一個月就已經崩潰了,
我之前就說了,
整支球隊都是大明星每個搶著投籃,
沒人幹髒活的明星隊,
一定慘敗

※ PTT 留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.103.225.6 (美國)

※ PTT 網址

※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 08/28/2025 15:14:44

推

FULLHD1080 08/28 15:16趕快存起來等等又刪

推

kakar0to 08/28 15:17所以原po看好谷歌??

→

sky24421 08/28 15:19該買滿的額度是什麼意思

該買滿的額度就是你公司需要多少的算力, 預估與對外公布的算力 + AI server提供的量, 可以反推出需要買多少顆的GPU, 比方說馬斯克每天掛在嘴裡喊的 xAI要買滿5000萬顆H100同等算力的GPU, 谷歌cloud + search + youtube + deepming + android 等算力需求, 以及客戶要的算力, 就可以推估谷歌這邊需要多少算力, 理論上這些算力應該100% 轉換到, 也就是100%買 NVDA GPU, 但是谷歌只買一半

推

ck326 08/28 15:21蜥蜴人老招了，找一堆人來然後沒多久就開始鬥爭，

→

ck326 08/28 15:21笑死

推

CAFEHu 08/28 15:23股蛙：有沒有一種可能，GOOG是故意的

※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 08/28/2025 15:28:02

→

visadanny 08/28 15:24谷歌ai真的低調強

推

jiansu 08/28 15:29Tpu軟體或許還可以感覺還可以考慮外賣應該比那個

→

jiansu 08/28 15:29pixel soc好些

推

sonnyc 08/28 15:29大家都自研老黃完了

剛好相反, 只有谷歌自研, 其他公司包含特斯拉 xAI Meta 都把自研晶片組裁掉, 省下更多的經費去買NVDA GPU, 老黃賺爆, 老黃就是因為知道這件事情, 才會把GB200賣到非常誇張的價格, 相信我, 2025-2026這兩年的NVDA 一定賺爆, 我在業界看到的, 除了谷歌之外, 沒有任何公司能拒絕買老黃晶片, 跟吸食鴉片的情況一模一樣

→

ll1117 08/28 15:30因為谷哥醒了

推

a77942002 08/28 15:32G可以自己設計也不想被N限制(敲盤子)

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s213092921 08/28 15:33https://youtu.be/R4RIKRJJOW0 MIT都說AI投入只有5%

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s213092921 08/28 15:33回報

※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 08/28/2025 15:36:30

推

create8 08/28 15:345000萬顆h100….我已經腿麻了

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BryceJames 08/28 15:34感覺長期下來除了谷歌tpu以外其他csp還是會歸隊Nv

→

BryceJames 08/28 15:34gpu,畢竟asic設計沒這麼容易成本也不，谷歌是因為

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BryceJames 08/28 15:34發展已經很久了其他還不如買nv簡單省事不曉得大

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BryceJames 08/28 15:34大怎麼看？

→

BryceJames 08/28 15:35asic研發成本也不低*

除了谷歌之外的其他所有公司都裁掉自研部門, 亞麻的自研部門也是主力做ARM CPU 新聞都有報導, 特斯拉裁掉dojo, Meta也把自研裁掉, 全都把自研經費拿去加碼買nv gpu

※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 08/28/2025 15:37:51 ※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 08/28/2025 15:39:04

推

CAFEHu 08/28 15:39皮衣教：終究要買NVDA，當18年包圍網是塑膠？

→

Feting 08/28 15:39大大覺得pixel10有搞頭嗎

噓

BryceJames 08/28 15:39原來裁掉了嗎感謝大大資訊

→

BryceJames 08/28 15:40不小心噓到補推

推

BryceJames 08/28 15:45推

推

w60904max 08/28 15:46蜥蜴人這樣是不是沒花什麼錢就成功干擾別人團隊

→

w60904max 08/28 15:47故意搞一個讓大咖受不了的當他們的頭逼走他們

推

yomo2 08/28 15:51看起來得買更多老黃了

推

CAFEHu 08/28 15:52AI研發三大幻覺：1企業沒有我不行、2企業要聽我的

→

CAFEHu 08/28 15:52、

→

CAFEHu 08/28 15:523你是不是對我有意思想挖角

推

godwarder 08/28 15:53AI詐騙，Meta怎麼不好好用AI抓一下，阿忘了是衣食

→

godwarder 08/28 15:53父母

推

sdbb 08/28 15:53謝謝

噓

shinewind 08/28 16:01google有TPU，資本支出本來就不能全算NV阿

→

shinewind 08/28 16:02自研ASIC最強的公司，買最少很合理吧

推

random1408 08/28 16:23老黃包圍網開始成形了嗎？

推

josephpu 08/28 16:35感覺QQQ王壓力真的很大，認真文都要寫的有點悲憤

推

zxcvbnm2010 08/28 16:47ASIC 才是正軌

推

Crushredkiss08/28 16:50寫的這麼多就不要再刪文了

→

rbelldandy 08/28 16:54我只能你說,現在硬體會過剩,軟體跟不上就是那麼簡單

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rbelldandy 08/28 16:54之後就才會發笑,現在再炒股沒人理

→

pinkg023 08/28 17:15Meta:把GPU都買完其他人沒得買我就贏了

推

willtaiwan 08/28 17:23特斯拉馬斯克是說把車用晶片也拿來運算比較合理，是

→

willtaiwan 08/28 17:23要做邊緣運算還是車用AI4也能在資料中心使用？

推

NicholasTse308/28 17:35衝著你這篇晚上要把手上四萬鎂歐硬嘍

推

Mtcat 08/28 17:54meta團隊不合有新聞嗎請問

推

strlen 08/28 18:17上面好像又看到算力過剩蛙又發作呵

推

sonyvaio 08/28 18:28AVGO生意還是很好

推

HiuAnOP 08/28 18:59都是狗的錯！就你狗不買滿！

推

keny868 08/28 19:01Meta 裁掉自研? 哪邊的新聞??

推

mdkn35 08/28 19:08？？谷歌AI 落後？

推

mdkn35 08/28 19:12看起來是谷歌留一手只要有能力跟NV拼大概……

推

woker 08/28 19:29真的嗎

推

fenzang 08/28 19:41Meta自研沒裁吧？只是這次MSL大reorg 炸了Ajit一波

→

fenzang 08/28 19:41大的，把他本來一統hardware的夢想給滅了而已。MTIA

→

fenzang 08/28 19:41我也不覺得會裁，training端我不知道，但是至少infe

→

fenzang 08/28 19:41rence在RecSys側的效能是比A/N好上一截（雖然還有一

→

fenzang 08/28 19:41些unstable的部分) 但當然LLM的部分還是用GPU就是

噓

y800122155 08/28 19:58TPU都玩快十年了還有哪個白癡會把Google需要的算力

→

y800122155 08/28 19:58通通換成NV的GPU啊

→

YiYaochAng 08/28 21:02體感覺得現在Google裡面對TPU很摳

→

ActionII 08/28 21:25看到傳聞，Meta 高薪挖的好像有跑回去openai ？

噓

quartics 08/28 22:22自研成本又沒那麼高,裁掉也換不到多少GPU

推

dragonjj 08/29 09:32自研成本超級高因為失敗機率很高有原型考量成本

→

dragonjj 08/29 09:32效能也不一定量產看一下3661 真的很難抓

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