[標的] 00941 中信上游半導體軍備競賽多
標的:00941 中信上游半導體軍備競賽多
分類:多
分析/正文:
其實這是四月初的配置調整,只是被水桶,現在才貼。
三月底聯準會預測2026美國GDP仍然會有2%的成長,隱約透露了本輪經濟循環不是3-5年的短週期,而是技術革新帶來5-10年的長期成長。(股市成長可期)
並且鮑爾於3/30號的談話中提到美國衰退的可能性不高,如果情況不變,將把利率維持在當前水準更長的時間。(股市風險降低,債市成長將延後)
綜上所述,因應局勢,重壓股市,債市稍後再佈局。將200萬的美債ETF出清,扣除利息,含配息小賺4萬出場,剛好拿來換手機冷氣。
(但這是承擔比股債搭配更大的風險,參考調整美債部位的投資者請務必意識到這一點)
https://i.imgur.com/09ajcb1.jpg
本輪的生產力週期由AI主導,我們先看一下皮衣刀客在史丹佛談接下來的發展:
https://youtu.be/ER4xNhSVJ2c?feature=shared
30:04時談到很重要的主題:AI主權。
在將來,各國都必須要建立起自己的AI模型,全球各國各成體系。半導體需求會是此刻的數倍。
而美國各大科技巨頭,也不會單讓NV獨佔市場,除了AMD,OpenAI與MS結盟、Google跟ARM結盟、Intel自行開發Gaudi3等,紛紛對NV-台積體系發起了挑戰。
作為產業鏈中游台積電,雖然暫時沒有競爭者,但三星已經成為各家挑戰者中游的合作對象,不久的將來必然會成為台積電的死敵。
且我已持有50張00675L作為半導體中下游—生產與封裝的投資部位。台灣作為目前先進製程的主要生產地,投資台灣等同投資台積電與他的快樂小夥伴。
在IC設計領域競爭激烈,鹿死誰手猶未可知,而生產與封裝有著三星競爭隱患,多方為了贏過對手,必然採用最穩定材料的前提下,具有全球寡佔地位的設備與原料供應成了我想持有的投資部位。
https://i.imgur.com/bncAnj6.jpg
00941的特色,除了投資設備原料,有54%投資在日本與歐洲,這兩個因烏俄戰爭能源供應而受壓抑的經濟體,一旦戰爭結束,迎來的復甦將成為2026世界成長的動力。
https://i.imgur.com/BCzLTLt.jpg
三月重要事件是俄國內部開始出現控制力危機,如同劉仲敬的看法,原教旨穆斯林與寡頭軍閥,會讓俄羅斯陷入漫長痛苦的衰弱期。
https://youtu.be/51kU6Tkn7H8?feature=shared
烏俄戰爭可能在2025以韓戰停戰的形式凍結戰線,之後世界重回冷戰。
集團與集團競爭、國家與國家競爭、公司與公司競爭,各層面的競爭分出勝負前,代表的是比全球化時代高出數倍的半導體需求。
00941的選股邏輯:
https://i.imgur.com/jHTlD6W.jpg
https://i.imgur.com/kMQ1sli.jpg
市值排名與區域分散深得我心,完整了整個半導體製造業的佈局。
風險:
1.俄羅斯取得決定性勝利。
2.能源危機加劇通膨,逼迫聯準會升息。
3.本輪AI發展沒有產生商業端應用。(如.com泡沫,多年之後智慧型手機才爆發)
4.中美和解,全球化重啟。
雖然有風險,但若等2025烏俄戰事結果揭曉,日歐已經復甦,錯過了低基期。另外若看AI發展如何再投入,也一樣會錯過AI軍備競賽帶來的建廠需求紅利。中美和解的部分,只要中國不肯背棄俄羅斯,則雙方再努力和解也是徒勞無功。
因此,決定在AI前景初露曙光,世界處於分裂前夕時,提早佈局00941,透過反覆質押購入125張,並在00675達到重新設質門檻時增持。(第一個門檻是100元)
https://i.imgur.com/7nUfmep.jpg
入場:
質押購入194萬,建倉日期4/2-4/10。並於烏俄戰爭停戰前,每次重設質增持220萬。
退場:
1.風險因子擴大到政經局勢轉變。
2.景氣紅燈開始去槓桿,逐漸轉成美債。
——————
總投入淨金額:
190萬
當前股票淨值:
280萬
本輪循環投資淨收益(8個月)
47%
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持有部位:
50張00675L
125張00941
——————
長期紀錄:
2020/3(起點)
初次投資,存款58萬入場00692,陸續投入共75萬。2023年8月時達125萬。
2023/8(本輪循環開始)
學會槓桿,將00692轉成00675L,加上信貸60萬,陸續建倉到34張。
2024/1
學會質押,開始規劃股債質押雙搭,陸續建倉到47張00675L與61張00687B。
2024/3
將美債轉成更長存續期的65張00764B,並補齊50張00675L。
2024/4
因應聯準會預估2026經濟前景,出清00764B,購入125張00941。
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好,跟你一把
跟
call
所以不當債蛙了,景氣循環還是要有資產配置吧?
推分析~這檔我也看好
部位不大配置債券與現金無太大差異
這檔上面一堆...
不錯,能投資的理由,just do it
現在賣出債還能有獲利….
三月多賣出後就跌爛,不過該下跌的還是要承受,目前00941吃3%跌幅。
15元申購17元有先跑,不過會買回來
941其實不錯 但那精美的管理費...
這檔我考慮過 不過感覺不如買富邦那正二或是830
推,最喜歡看大大發文了,有理有據,你會贏
這檔不錯 觀察中
阿你怎麼被桶的XD
被政治文釣…
不過上游要漲花的時間應該比下游時間來得更長
正是看中他才剛起漲,下游漲的亂七八糟了
管理費…
是個問題,持有一年觀察看看
※ 編輯: onekoni (1.200.57.155 臺灣), 04/17/2024 10:21:30熱身中
分析很棒 但是這些工程師都要去買咖啡提神 我去買星
巴克
變數太多 上遊也不一定比較賺
跟
補一個心得 昨天這支沒被倒爛
台股昨天主要是結算空單順勢壓低,正二跌掉快5元。這隻國際分散沒影響到。
※ 編輯: onekoni (1.200.57.155 臺灣), 04/17/2024 10:43:43對 所以這支是台股回檔時很好的避風港
跟
推 這支上游廠商佈局完整
推
會贏喔
我只有一個問題 怎麼不直接買設備股的標的 買單一
產業的etf 少了分散風險的效果 還有管理費
個股要買到他那麼分散有點麻煩,各國各種材料還有比例,讓他幫我湊,看看這個套餐一 年後如何。
看好AI也想請問 有其他像ASML EUV這種發展先進製程
不可取代的材料或設備嗎?
推
大師說:本輪AI終將泡沫,但是技術會留下
慘了 ASML財報欠佳
結果今天asml財報出來大跌 昨天漲還以為有人偷看答
案
今年應該普通 這隻到2025才會爆發
內扣費高的原因?
那麼多國家算上匯率避險其實還好..我覺得自己組要花的手續費可能更貴,但又不想只壓 台美
第四點不用想 和解不可能 維尼掛了有機會
搞不好季辛吉轉世?
※ 編輯: onekoni (1.200.56.76 臺灣), 04/17/2024 16:09:25 ※ 編輯: onekoni (1.200.56.76 臺灣), 04/17/2024 16:31:48 ※ 編輯: onekoni (1.200.56.76 臺灣), 04/17/2024 16:34:59原股債平衡,這次操作債轉股,左側債券變成右側半
導體,而且整個投組all in半導體,這波動會很大,
考驗信仰
看全球擴廠不手軟 沒意外2025半導體產業是爆發年 美債不急 現在不是考慮衰退的時候
941我也觀察很久 看好半導體
幫你試毒一年 看看年尾會不會漲到2字頭
※ 編輯: onekoni (1.163.101.107 臺灣), 04/19/2024 04:33:45 ※ 編輯: onekoni (1.163.101.107 臺灣), 04/19/2024 04:37:4395
[標的] 美債20年ETF標的:美債20年ETF 分類:長線多 分析/正文: 現況升息循環中且經濟強勢完全不用著陸 所以不確定何時降息 這導致美債ETF處於非常低檔的價位 並且在板上成為笑柄 於是決定從這邊開始佈局70
Re: [心得] 增貸1200投資分享~跟你差不多時間借了1000W左右 其中500萬丟到006208+美債 搭配質押部位到近1000萬 目前帳面獲利 約28w 股息約9w47
[請益] 質押再投入vs 二倍槓桿諸如各位所知 質押再投入循環 的最終結果 應該是接近於200%部位 也就是100萬資金取得200萬部位14
Re: [請益]這波大多頭買美債的是不是比空手的還巴肥特爺爺早就說過了 他用一生80年的投資經驗告訴你 股票長期只會一直漲 (除非特殊原因: 戰爭、朝代更迭、長期通縮)26
[標的] 00941 中信上游半導體標的:00941 中信上游半導體 分類:討論 分析/正文: 中信下禮拜2/26開募的ETF 發行價15元 不配息16
Re: [請益] 貸款2.5%去投美債4.5%可行嗎?先說 我自己覺得 不管是一般長債還是槓桿長債 現階段都是值得用2.5%的貸款利率去玩的 現階段投資長債最主要就兩個風險 1.匯率風險 2.美國升息風險12
Re: [請益] 資產配置 NVDA/TSMC/SP500/美債債券就是資產配置的一部分 既可降低波動又可維持一定的現金流 配不配置或是配置的比例 本來就是看個人風險承受度 以為自己為例5
Re: [請益] 最近煩惱的資產配置問題請益要不要先把掛1的還清而貸掛4端看你自己對於未來 3 ~ 6個月後投資的判斷。 一般掛1還清再去貸掛4出來,會建議間隔 3 ~ 6 個月後再操作, 那這 3 ~ 6 個月內你自選的投資標的你預估會怎麼走會影響你要怎麼操作。 例如你現在拿1000萬去還清一間掛1,預計 6 個月後掛4貸出來好了, 你的錢原本是要拿去買美債,等於這六個月內你無法購入美債。4
Re: [請益] 150萬的資金如何投資我工作後就信貸80+60 加上質押 第1年市值就200萬 然後每年再投入50萬 目前投資第3年 部位約400萬 現金流 每個月約9萬 信貸質押還款2萬 生活費3萬 剩約4萬繼續投入 美股240萬 約股債各半 VT/TLT 一點VXX 台股140萬 00692 100萬 美債正2 40萬3
[標的] 00941上游半導體和費半?1. 標的: 00941中信上游半導體ETF 費城半導體 2. 分類:討論 3. 正文: 剛剛在找資料意外看到
爆
[請益] 2500萬投入00713,878,919,可否64
[標的] NTD台幣對美元匯率長空34
[標的] 5253.JP COVER 你齁484快不行惹51
[情報] 交易所年度評鑑 Pr95+ 台股上市公司39
[心得] 臉書詐騙集團也很難分了21
[情報] 113年04月30日 股東會紀念品公告15
Re: [心得] 臉書詐騙集團也很難分了14
[情報] 113年04月30日信用交易統計16
[請益] 求助Firstrade股票代號錯誤問題15
Re: [標的] SQQQ多14
[情報] 2617 台航Q1:0.81 股利:1.643
[情報] 2308台達電 Q1 EPS 2.2215
Re: [請益] 技術分析是不是沒用了啊?26
[請益] 定期定額存金融股 vs 高股息26
[情報] 2337旺宏 Q1 EPS -0.5813
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Re: [請益] 2500萬投入00713,878,919,可否8
[情報] 交易所年度評鑑 Pr95+ 台股上櫃公司7
Re: [標的] 2066.TW 世德 世德船長多7
Re: [標的] 5253.JP COVER 你齁484快不行惹40
[請益] 定期定額存台股ETF和基金誰贏?爆
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[情報] 4303 信立 達注意標準公告自結67
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Re: [新聞] 台股確定打入窄基指數 金管會曝撤銷日期5
[情報] 1737臺鹽 113年Q1 EPS:0.52