Re: [新聞] 輝達Q2財報公布在即先從台灣找答案？一數

dragonjj 發表於 2024/8/29 下午2:40:06

看板Stock標題Re: [新聞] 輝達Q2財報公布在即先從台灣找答案？一數作者

dragonjj

(簡簡單單的傷過就不算白)時間Aug 29 14:40:06 2024推噓18 推:20 噓:2 →:15

PTT評價

自己的文自己刪

輝達Q2財測出來達到我自已預期的低標30B以上

當然從台灣供應鏈以及台積電營收來看似乎算是不如預期

我個人的解讀是暉達市佔有被AMD以及ASIC給瓜分

所以即使2330 cowos供不應求輝達也是大戶但是 amd avgo asic 都陸續有針對

特製化的演算法切入市佔輝達的毛利率是Hooper系列照理說會costdown

導致供應鏈跟輝達要賺更多但別忘了這畢竟是落後一代的產品當你新品要上市了

即使延後一季而已但是要讓客戶買單你還是得必須要讓利

所以毛利的確沒有上季高那新品剛上市可以想見營收會大增畢竟GB系列價格

又更高貴尊爵不凡但是上市新品本來就會有學習過渡期所以我自己預估是毛利持平

那在scmi落難下我本來以為2317 3231 2382 會有搶市佔但看今天市場似乎不買帳

甚至我覺得dell 應該要有表現結果都沒有但要說是輝達本益比過高我也不認為

股票是看未來不是看現在所以可以假設輝達未來低標每季有0.7 鎂0.7*4*42=117.6

輝達盤後為116.9 的確偏高不過我認為未到泡沫化相比同類型的avgo AMD arm

更是不值一提上篇文我就說過了只要超過30B 我會選擇加碼所以開始陸續加碼

TQQQ NVDX NVDA 台股就看 2330 3231 2382 此為個人看法投資有賺有賠請詳閱說明書

※ PTT 留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.243.117.36 (臺灣)

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※ 編輯: dragonjj (111.243.117.36 臺灣), 08/29/2024 14:43:08

推

joygo 08/29 14:45估值這個東西太困難了，環境好壞有影響

推

YOYOISGOOD 08/29 14:45https://i.imgur.com/cUujGqI.jpeg昨晚NV的問題在

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YOYOISGOOD 08/29 14:45營收成長表現放緩投資人會擔心到頂

成長放緩是預期中的從guidence可以看出來

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YOYOISGOOD 08/29 14:45所以盤後投資人不買單拋售NV持股

推

junior02048608/29 14:46毛利不能再掉了

新產品交接期我覺得持平就不錯了 75%耶!

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ohya111326 08/29 14:48只能解釋成成長放緩估值下降

※ 編輯: dragonjj (111.243.117.36 臺灣), 08/29/2024 14:50:22

推

CMPunk 08/29 14:49Dell有其他問題啊都在裁員了

噓

HiHiCano 08/29 14:49完全不可能被AMD & ASIC瓜分掉其他廠的超級難用

因為便宜然後有再追技術業內人有說過七巨頭可以繞過CUDA但也只有那七個但也是最大玩家了!

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HiHiCano 08/29 14:50有玩過就知道了是地獄級別的如果晚別人三年

※ 編輯: dragonjj (111.243.117.36 臺灣), 08/29/2024 14:51:37

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HiHiCano 08/29 14:50AI開發時程的話建議可以使用別廠的但公司可能已破

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HiHiCano 08/29 14:50產

蘋果有用TPU分散訓練風險 open ai會跟avgo合作新晶片 google自己搞tpu amazn META有自己開發的訓練晶片 NVDA獨大完全沒問題的!

※ 編輯: dragonjj (111.243.117.36 臺灣), 08/29/2024 14:53:40

推

HiHiCano 08/29 14:53便宜也沒人用你看intel和三星的代工的最便宜

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GigiBuffon 08/29 14:53我覺得如果今晚開低後慢慢來起來然後過幾天有拉上

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GigiBuffon 08/29 14:53去整個華西街又會換個說詞了XD

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HiHiCano 08/29 14:53有瓜分掉台積電的毛利嗎？

輝達一櫃300萬鎂毛利75% 只有75萬鎂給所有供應鏈分你認為台積電拿的到多少?

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HiHiCano 08/29 14:53Intel的代工連intel自己都不用用下去就會破產

※ 編輯: dragonjj (111.243.117.36 臺灣), 08/29/2024 14:57:36

推

harry458031 08/29 14:56不是哥首要也不是買組裝廠吧

我只有買palantir 其他該買啥?GOOGLE AMZN 本來就有了

※ 編輯: dragonjj (111.243.117.36 臺灣), 08/29/2024 14:58:46

推

tsai18 08/29 14:59要買就買2330就好了

噓

greatliona 08/29 15:01今日NVDA盤後誤會一場晚上開盤就沒事了

推

yanchi030 08/29 15:04NV數據中心季增已經輸AMD了 Q3指引gap更大看起來

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yanchi030 08/29 15:04是真的有被AMS吃掉一些

推

junior02048608/29 15:09話說老黃這次怎麼沒繼續吹主權AI

推

CaLawrence 08/29 15:25有啊老黃本人沒吹但財務長有吹主權ai

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shawnfu 08/29 15:33主權AI在財報後被Bloomberg訪問有吹

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breacal 08/29 15:36135億成長到300億，這是美金捏，老兄~

推

stocktonty 08/29 15:52花黃牛價買器材結果利潤回收不了還會買新的嗎

推

sdbb 08/29 15:55等obov LDPC等其他有內褲線的鄉民換股再說

推

junior02048608/29 16:07obov沒出來吹一篇有點擔心

推

sdbb 08/29 16:10Amd 的話有鄉民提過目前仍有bug 待修

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sdbb 08/29 16:11還有nvlink

推

SSglamr 08/29 16:46教主有講怎麼辦!

推

k3nt 08/29 17:20盤前屌拉ㄧ波

推

newyorker54 08/29 17:39是scmi是會計有問題又不是被抽單

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newyorker54 08/29 17:39是爆財測不是訂單減少，訂單還是滿載

推

chouvincent 08/29 17:42拉起來了

推

zip00000 08/29 20:17SMCI財報延後跟搶市佔有啥關係？？？

推

zip00000 08/29 20:18讓我想到今天有新聞居然說smci暴跌所以dell是大利多

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