Re: [標的] 1805 寶徠 利多
※ 引述《heartily (哈特利有心)》之銘言:
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: 標的:
: 1805 寶徠
: 分類:多/空/討論/心得
: 多[m
: 分析/正文:
: 依112年第三季財報及12月底法說會研究分析
: 基本面
: 第三季減資後仍虧2億元,第四季增資3.3億元,股本1億股
: 到今年1月仍有成屋3棟總價約1.2億到1.5億待售,由於已是5年屋,建造成本已打消,全賣出估每股賺1元
: 松雍預售屋3戶已售,預計今年年中入帳營收6億,盈餘估每股賺1.5元
: 技術面
: 去年減資8月股價歷史新低8.8元,12月增資前拉到16.4元,增資後最低13元,均線糾纏,之後有拉出3根漲停,目前已過前高18.2元,已漲200%以上
: 預計六、七月營收入帳,每股淨值超過10元,可現沖及信用交易
: 消息面
: 可轉換公司債3億元於今年九月到期,公司後續仍有總銷240億大案要開工,估計分得60億,手上需要現金,應不會還債,而是以拉抬股價,債轉股方式市場接手,轉換價20.9元
: 心得
: 這是第二次抽中營建股,第一次抽到的現已漲三倍多,撥券就賣賺幾百元
: 這次亂抽,抽中才看到已連虧好幾年,減資又增資,只好研究在玩什麼,今年應可虧轉盈,有題材配合公司債到期,拉抬到21元以上
: 未來發展
: 明年有預售屋3億元完工入帳,估每股賺0.5元,後年或大後年營收60億元,估每股賺10元,但實際入帳年度不確定。
增資公開說明書
https://doc.twse.com.tw/pdf/202310_1805_B04_20240221_135756.pdf
法說會資料
https://mops.twse.com.tw/nas/STR/180520231226M001.pdf
法說會影音
https://www.youtube.com/watch?v=WKYd08Z4Wn0
你所謂的60億是華亞案吧?
公開說明書p68~p69有,法說會也有說,Q/A說得很清楚
華亞案總銷250億,建方49%,寶徠又佔建方的49%,所以你說的60億是寶徠的沒錯
但華亞案分三期
第一期17億預計115年底完工,估計要116年才能入帳
往後估計是一年一期
所以沒有你說的一次EPS 10塊那麼多,這個10塊是分三期
: 進退場機制:
:
: 22元以上自由出
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: Sent from JPTT on my Google Pixel 4a (5G).
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對的,法說會114年還有其他新案開工,資訊不夠,沒
列入分析
推法說會公司說的很清楚
就算114年"預計"新開案的永靜公園案跟內湖區石潭段
都更案,兩者1805其實也是下去分的,沒賺那麼多
且目前都只是在審核中&變換送審,能不能順利在114開
工是有變數,接著再加上工程時間,你說要在後年或大
後年(2026 or 2027) EPS能有 10 ,基本上是不可能啦
最主要重點林口華亞高科技廠辦案如choasX提到的。法
說會說明得很清楚了,分三期,"預計"為115.116.117
年底完工。不是60億一次進帳。
樓上說的正確,在未來分析上確有不足,目前是短線操
作,明年的獲利略遜今年,只要目標價到了,先入袋
爆
Re: [心得] 合一畢業心得 ### 只是轉錄在起跌的當天(7/9)來了這篇文章 不知道有沒有人因為這篇PO文 進去買了合一 ###### 寫的人已刪文 我是去Google撈回來的 ###### 其實我們今天不講那麼多,如果你看好合一,想要投資合一,務必先計算出這隻股票的潛47
Re: [標的] 2885元大金原文提到了19塊以下持續買進 剛好今天法說會有新資料 就從未來股利發放的角度來看看19塊的元大金值不值得買 未來盈餘分配將是50%~60%的cash payout33
Re: [請益] 為何法說會一般股東都不能看呢因為法說會的對象是針對法人(外資、投信、投資機構), 散戶投資人不得進場, 上面連結 有流程拉 參考如下20
Re: [心得] 友達Q2 賺195億元 EPS 2.05 , 13年新高友達今年以來的法說會變成法會已經兩次了 估計今天也不例外了 每次都是早上開盤前發佈財報大利多 然後開盤就拉高出貨了 2/4法說會15
Re: [其他] 有所謂的中職概念股嗎幫你整理一下目前台灣體育隊伍跟公開交易母企業對照表 中華職棒 統一獅 (統一1216)、中信兄弟(中信金2891)、富邦悍將 (富邦金2881) 味全龍 (味全1201) TBC(崇越5434) P+ (新的職業籃球聯賽)12
Re: [請益] 合一還有救嗎?合一已經是生技股裡面很資優的了, 不管是公司Q&A透明度,法說/股東會資訊量,研發/商發進度, 都算是中規中矩有照著進度在走, 從基本面來看,合一就算短期沒有利多,但也不需要長期擔心利空。 直接講結論就是,2
[標的] 9958 世紀鋼 多1. 標的:9958 2. 分類:多 3. 分析/正文: (1) 中長期展望 #4/9法說會預測,法說會資料:2020-2021-2022銷售預測是140億-120億-100億。5
[情報] 1805 寶徠 現金增資公開申購資訊1. 標題 1805 寶徠 現金增資公開申購資訊 2. 來源 TWSE 公開申購公告-抽籤日程表 3. 網址 4. 內文 ~~~4
[問卦] 台積電是不是應該天天開法說會?前幾天台股根本愁雲慘霧 外資還單日跑了780億以上 歷史第三高 結果昨天台積電法說會後 今天外資就買了800億 阿如果台積電天天開法說會的話
70
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