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[標的] AAPL.US Vision Pro,短中期看空

看板Stock標題[標的] AAPL.US Vision Pro,短中期看空作者
kslman
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1. 標的: AAPL.US

2. 分類:看空,但不是做空

3. 分析/正文:

Vision Pro這幾天雲體驗(就是只看別人評測,自己沒實際體驗)的感想:

a. Vision Pro的生態圈還不完善,而生態圈的完善至少還需要2~3年的時間。

所以我估計這兩三年還看不到Vision Pro能帶來的貢獻,只能帶來夢。

但這場夢隨著Vision Pro各大媒體正式取得,也變得越來越清晰。

所以短中期對於Vision Pro熱情的減退會陸續到來


b. Vision Pro絕對是很棒的產品,但推估其硬體要到一般中產階級比較願意購買,

推估至少也還需要3~5年時間,所以如果期待Vision Pro帶來獲利,還需要觀察幾年

我相信未來會到來,只是時間問題。


c. 之前M系列晶片的突破,也作用在Vision Pro上,這是我沒有預料到的;

以及去年起的AI熱潮,竟然M系列晶片也歪打正著,這也是我沒有預料到的。


不過這兩件事情,不管是在Macbook或Vision Pro上,

都還很難讓M系列晶片的效應,給Apple有更大的獲利提升,

原因是Macbook所帶動的換機潮已經趨緩,這點可以觀察這幾年的財報得出,


M系列晶片帶來的Macbook換機潮從2023年就開始趨緩。

而M系列對於AI的歪打正著,也比較難成為氣候,畢竟那是小眾需求,懂的人很少

未來Vision Pro也許還會帶來些許化學效應,但那還說不準,先觀察幾年吧

d. 綜上所述,結合最近AAPL股價算是在相對高點,

而且iPhone看起來要16代才會賣得比較好,所以最近這幾個月先看空AAPL。

不過就如我前面說的,只是看空不做空,因為現在市場還在牛市,

市場的情緒會把大家帶到哪裡,這比較難掌握。

所以也可能就此股價就飛上去了,但那就是個人決定承擔了


4. 進退場機制:可能170左右會進場,看到時候市場情緒狀況

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作者 pressurepot ( 吃風兔與壓力鍋) 看板 joke 標題 [耍冷] 挑戰一秒鐘說完西遊記 時間 Fri Apr 8 01:36:02 2011                 升天了

asrser:這跟金瓶梅差在哪? 04/08 01:37
cski:取經方法不同 04/08 03:32

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s910612 02/04 23:14蘋特美股兩大過氣不良品

huabandd 02/04 23:20我很好奇,都沒有人對這玩意人會對眼睛造成什麼樣

huabandd 02/04 23:20的影響有疑問嗎?好像都沒有看到什麼相關的討論

aria0520 02/04 23:21沒啥影響 硬要說的話幾年前日本有個研究

aria0520 02/04 23:21說戴VR後視力會變好

aria0520 02/04 23:21三四十年前的家長也會跟你說小朋友看電視不要那麼近

aria0520 02/04 23:22結果現代人每天距離電腦手機螢幕不到30公分

hunteryoyoyo02/04 23:22怎麼覺得跟哀鳳剛推出一樣

aria0520 02/04 23:23是說我覺得vision pro的最大敗筆是設計團隊搞笑

aria0520 02/04 23:23硬要在vision pro延續金屬設計邏輯 結果整個拖後腿

aria0520 02/04 23:23每個評測的負評都是太重 和配重壓臉

aria0520 02/04 23:24你戴不久還談甚麼"空間運算"

這是時間會解決的,我認為初代Vision Pro只是一個宣示,讓世界知道Apple加入戰場 讓世界知道它想給的未來,並給開發者和意見領袖幫它完善。 從這個角度來看,我認為蘋果是有把這件事做好的。 所以我才說,其硬體要到一般中產階級比較願意購買,還需要3~5年

mamorui 02/04 23:24視力會變好我信,因為我的視力就修正到跟眼鏡差不

mamorui 02/04 23:24多,醫生說我的度數被眼鏡定型了

aria0520 02/04 23:25日本那研究就是說某些特定條件下VR會有矯正器效果

pisu 02/04 23:28好猛的觀落陰

你才觀落陰

qk3380888 02/04 23:29看了幾個實測 覺得很遲緩XD

這已經是消費級產品中最強表現了,我認為目前世界上也沒有其他公司能做得比蘋果好

Cliffx 02/04 23:34過氣

ru04hj4 02/04 23:35iphone 剛出就只是手機 連app store都沒有

qwe78971 02/04 23:35對 我以前拿黑金剛的時候覺得行動電話就爛 拿3310

qwe78971 02/04 23:35 就覺得爛 換智慧手機 也是爛 當時拿iPhone 1就覺

qwe78971 02/04 23:35得糞 還好三十年前做空蘋果 果然糞公司 一定倒

qwe78971 02/04 23:36拉雞三流小公司 撐不過今年無腦空 支持你

我不覺得你有看懂我在說甚麼,沒看懂別人說啥在那邊酸才無腦吧

moike22 02/04 23:38看空沒錯,另外iphone不會賣得比較好了,每年都有

moike22 02/04 23:38人說下一代會賣更好,但實際就是逐漸下滑

事實上iPhone這幾年卻是在成長,這點我倒是也蠻訝異的。 我原本也認為比例大概已經固定了,但我沒特別分析是成長在哪塊, 只是之前有看過一些資料說像日本以前很討厭iPhone,最近卻iPhone占比越來越高。 還有年輕族群iPhone占比越來越高(但我忘記有沒有特定地區)

Lipraxde 02/04 23:44看 VR 時眼睛的焦點比手機,甚至是客廳電視都要遠

Lipraxde 02/04 23:44,近視是不至於,不過亮度還是要注意,沒自然光當

Lipraxde 02/04 23:44參考光源,太亮還是會讓眼睛不舒服

Chilloutt 02/04 23:48最大問題是換電池,沒電直接關機很蠢

roots5071 02/04 23:56都看空就放心了,大家空起來!

大家都看空反而應該擔心,因為市場往往跟散戶是走反方向

huabandd 02/04 23:56四樓,我會有這個疑問是因為Vision Pro跟以往的使

huabandd 02/04 23:56用大有不同,從電視、電腦、手機,距離一直在拉進

huabandd 02/04 23:56,但是Vision Pro除了拉到超近還全面接受光源,手

huabandd 02/04 23:56機就算距離眼睛15公分好了,也是整個可視範圍的一

huabandd 02/04 23:56部分而已,跟Vision Pro那種大量全面接收不同,所

huabandd 02/04 23:56以我才會有疑問

Kewseq 02/05 00:00快空下來 我還想買多一點

Kewseq 02/05 00:02喔對了 波克夏在150~170這個價位還有加倉

a1234561723 02/05 00:02蘋果近幾年成也是生態系,敗也在這個生態系

a1234561723 02/05 00:03一直過度集中同一客群需求,結果信仰用完就沒成長了

Kewseq 02/05 00:04成長本來就不可能一直持續

Kewseq 02/05 00:05產業差不多已經成熟

lianli1024 02/05 00:06續航那麽爛怎麼用

續航還比較好解決,就加大電池就好了。 但要到能融入一般大眾生活,不能只靠加大電池。 如果電池技術沒有大幅度的成長的話,我推估還需要5年以上的時間, 才能維持現在的效果,但有真正一般人夠用的續航時間

Formalin 02/05 00:09已經很多投行報告在下修蘋果了 慘爆

lianli1024 02/05 00:11波克夏成本都負的 就算買150-170也沒差 誰的成本能

lianli1024 02/05 00:11比他低

giantwinter 02/05 00:18操作絕對是問題 手痠gg

這倒還好,不需要每件事都抬手用。如果是工作的話,還是可以接鍵盤滑鼠

imhan705 02/05 00:33哪個發表會冒出ai直接尬飛

imhan705 02/05 00:33是說應該沒有很多人因為這東西大幅提高估值吧

xam 02/05 00:34VP又不是它唯一或主要業務...

你想說VR吧? 我也沒說這是他主要業務,而是認為這幾年蘋果會把一定的精力會放在這上面, 但原本業務也不會有大幅成長了。 而我認為蘋果把精力放在VR是對的,且蘋果願意加入戰場是很棒的, 不然如果現在市場只有META和其他一眾雜牌,VR產業的前進會比較緩慢

gn00291010 02/05 00:50他不是真的離你15公分 他的成像位置是透過不斷反射

gn00291010 02/05 00:52放大的 原始只有一公分左右 真正成像的位置非常遠

strlen 02/05 01:01iPhone衰退?前兩天財報都沒看喔?除了中國其他地

strlen 02/05 01:01方都很亮眼 就中國在雷啊

我哪有說衰退,我是說應該要16才會賣比較好

lee255215 02/05 01:11要衰退時只要再收割一波卓仔不就有了 嘻嘻

poeoe 02/05 01:13VR就娛樂用途 價格還太貴

w28103566 02/05 01:15會老花眼

poeoe 02/05 01:15而且太重了 硬體還沒突破改善前都很難起飛

qscgg 02/05 01:41又重又悶熱又續航短...還有很大的進步空間

justenvoy 02/05 01:44厲害

abiggun 02/05 01:50跟著巴菲特持有蘋果

LiamTiger 02/05 02:00VR本來就小眾 出貨有50萬台就已經很猛了,主戰場還

LiamTiger 02/05 02:00是會在服務跟雲端上

LiamTiger 02/05 02:00而且Vision Pro毛利應該會蠻好的

LiamTiger 02/05 02:01就跟特斯拉一樣,關注在賣幾隻手機其實沒這麼重要

LiamTiger 02/05 02:01,要看他軟體上還能不能掏出什麼新的東西或是新的

LiamTiger 02/05 02:01大眾化硬體

LDPC 02/05 02:16這個題材很迷 至少Google這兩年把AR/VR部門全都砍

LDPC 02/05 02:16代表這題材至少Google沒興趣去建生態圈

LDPC 02/05 02:17Google直到去年三月以前對AR/VR很看好直到VisionPro

LDPC 02/05 02:17上市之後 整個態度大轉 然後直接果斷跑去做AI生態

LDPC 02/05 02:18很難說誰對誰錯 但果家這波佈局也很迷QQ 看不懂

w60904max 02/05 02:20只覺apple教育大眾新科技的能力真的很強

w60904max 02/05 02:21難怪蜥蜴人希望蘋果擴大生態 讓他能分一杯羹

leon1757tw 02/05 02:42AAPL現在比較像豬屎屋

peter98 02/05 03:20Google砍的東西結果讓別人做出來的東西可多了去XD

dangurer 02/05 03:43持平看待的意思

也可以這麼說,不過這是短中期的看法,長期還是看好這個賽道

yoshilin 02/05 04:07結果中國iPhone降1000人民幣,賣不好才有降價空間

yoshilin 02/05 04:07跟台灣賣不好就加價更自由市場

xam 02/05 04:52我是說VP/VisionPro, VR的話,蘋果也說VP不侷限於VR

ohlong 02/05 05:10獵殺代理人都演過惹 遲早爆炸多

對,遲早,只是我不認為短中期看多 但當然如果你的看得是長期當然隨時可以進場

waitrop 02/05 05:29Google AR/VR部門還在,只是並進去安卓部門

waitrop 02/05 05:30谷歌砍人是全公司全部門都砍人,沒有哪個部門特別多

waitrop 02/05 05:30AR/VR砍人的比例跟其他部門一樣的比例,當然有個例外

waitrop 02/05 05:31谷歌有個部門這五年來不裁員還一直在招人

waitrop 02/05 05:32其實即使谷歌的AI部門也有裁員喔

waitrop 02/05 05:33我個人看來,谷歌在AR/VR與AI兩個部門投入資源相同

waitrop 02/05 05:34不要被新聞或是上層幹話騙,headcount跟title最實際

waitrop 02/05 05:35谷歌的AR/VR用的是安卓系統,走的是安卓的路

waitrop 02/05 05:36也就是自己只做reference機器,跟小米等系統公司合作

waitrop 02/05 05:38所以不是谷歌沒做出來,而是沒有系統廠願意做

LDPC 02/05 06:22我好友ar tech lead 他們去年三月500人不見

LDPC 02/05 06:23包含一票senior d m2

LDPC 02/05 06:56硬體部門就全部GG 只剩下軟體 上層就是期望其他廠商

LDPC 02/05 06:56使用他們開發的os 之前硬體還要設計depth camera

LDPC 02/05 07:04Johnny Lee還有參與3D camera硬體 現在應該是做算法

LDPC 02/05 07:08ATAP老大Ivan也在去年走人

LDPC 02/05 07:10現在depth camera只剩下果家有

waitrop 02/05 07:14抱歉,硬體部門那邊我不熟,很抱歉他們被裁員

waitrop 02/05 07:15不過軟體部門與OS的部分,目前用安卓,要走安卓的路

LDPC 02/05 07:16修正說法好了 至少去年狗家和臉家的ARVR會議

waitrop 02/05 07:17的確是其外其他廠產用他們開發的os+軟體

LDPC 02/05 07:17的確只說他們硬體不開發 QQ

waitrop 02/05 07:17不只是AR/VR,所有你想得到的硬體都是走安卓的路

waitrop 02/05 07:18自己不開發硬體,讓廠商來用自己的軟體與OS

waitrop 02/05 07:19但是裡頭其實都包安卓OS,安卓現在比你想的還多人用

waitrop 02/05 07:20廠商也不是笨蛋,開發AR/VR或是其他不成熟產品的硬體

waitrop 02/05 07:20不會賺錢還賠錢,所以目前沒有廠商願意用谷歌solutio

waitrop 02/05 07:21但是有一塊新硬體產品目前安卓系統是大勝利

waitrop 02/05 07:21我不能說是哪個產品線

LDPC 02/05 07:24當初看到gemini nano1.8B放入安桌原本想大買狗家

LDPC 02/05 07:24但我現在對批柴不是這樣確定了.....幫狗家QQ

waitrop 02/05 07:25狗家的問題不是技術,這五年一直都是那兩個人的問題

onewaylun 02/05 08:01有沒有眼科概念股

uller 02/05 08:24蛙鏡

Shepherd198702/05 08:41我想你不懂肥宅碼農躺床一邊回公司訊息一邊看球賽

Shepherd198702/05 08:41一邊看妹紙直播的價值

我想你不懂我有多宅 但我現在說的不是長期,而是短中期

hopecity 02/05 08:43只帶來夢就會有本夢比,不要亂空好嗎XD

我是看空不是做空,而夢這種事會炒到多高實在難以掌握,所以我寧可先觀望 而且最近持有美金還可以拿4.x%利率,這段期間觀望也不算太虧

g0t24568 02/05 08:57iOS 好好弄ai, 三星新的ai 滿強的

說到AI,我覺得Apple在大語言模型這個賽道真的蠻弱勢,這也和Apple封閉生態有關 像那些不管用戶隱私的公司,就可以有很多的資料可以訓練 不過私心還是希望Apple的AI可以跟上,至少在大語言模型上可以不要掉隊 因為我認為這是接下來很多AI發展的重要樞紐 不然就是至少要多開放第三方AI的權限,否則Apple的生態這麼封閉, 到時候要連結Apple的完整生態,會很不方便

ggsize123 02/05 09:35不認為AI是歪打正著 當時M1放那麼多資源在neural

ggsize123 02/05 09:35engine就很多人質疑了 蘋果是真的很早就在佈局

我認為是歪打正著的原因,在於統一架構的記憶體, 因為這打破LLM推理被顯示卡獨大的局勢 但以庫克的刀法這麼愛在記憶體上動刀的個性來說,怎麼可能會錯過這種賺錢機會? 要嘛就是庫克覺得這市場影響太小,不在意;要嘛就是歪打正著 但本人跟庫克不熟,只能瞎猜

centaurjr 02/05 10:27碼農用這個打CODE神經喔 打一天還不如我打一小時

idmaker 02/05 11:17其實你說的大家都知道 你確定股價沒先反應了嗎

這確實很難說,但身為小散戶也只能盡量用落後資訊和大資金對賭了

scott01 02/05 13:07看好未來的沈浸式回憶運用跟情色運用 還有懶人旅遊

情色確實是很大,但目前蘋果的立場看起來沒打算支持這方面,有點可惜

ImHoluCan 02/05 15:56目前明顯 某幾間財報差的錢正在轉移,但總體資金沒

ImHoluCan 02/05 15:56差多少

kevinlin12 02/05 16:38不負責任的覺得已反應,而且蘋果在180快附近混很久

kevinlin12 02/05 16:38了,只差一個點火,不一定是vision pro,哪天宣布AI

kevinlin12 02/05 16:38整合進Siri直接噴

我也覺得蘋果在AI方面落後好多,希望是在憋大招

jack529 02/05 20:19你很勇喔

Kewseq 02/06 02:37你一喊空 隔天來個小漲 xD

本來看法就沒有一定對的,我本來就抱著被嘎空手的心裡準備了 不過也不是只看幾天就是了,對我來說短中期可能是觀察一兩季 而且我的立場並不是不看好,只是短中期不看好。如果最近有下去的機會,就會買入

※ 編輯: kslman (122.55.34.130 菲律賓), 02/06/2024 13:34:44

Kewseq 02/07 00:51不要期待蘋果的AI

Kewseq 02/07 00:53我自己是覺得 蘋果已經可口可樂、麥當勞化了

Kewseq 02/07 00:53要有希望還是去買那些吃AI的科技股