Re: [情報] 6863 永道-KY 113H1 5.58 & 首次發行CB
現在6863已經漲破過300了
這進度是當初意想不到的
我也是沒吃到完整魚身
雖8月初然有抄200以下的甜甜價
目前認為估值過高
要有新的漲勢必須看新產能開出來的營收多少
明年成長率必須維持雙位數
另外供應商Impinj 8月屠殺完收US$140
目前漲破US$200
FWD PE破100x......
以上...
※ 引述《OnceAFreak (一時癡狂)》之銘言:
: 這檔我也是略懂
: 首先我們先看向主要客戶UNIQLO和供應商Impinj
: 兩者近期財報都是超乎預期並提高指引
: 前者的結果是告訴市場服飾業增速沒有被高利率負面影響太多
: 後者的結果是告訴你永道買晶片買很勤
: 前幾天下殺是跟著全球股市殺的
: 否則不會8/1還給你拉一根漲停
: 其實這次Q2 EPS不如我預期 原本估應該要到3.48
: 仔細看這次PL結構看得出主要是營業費用增長所致
: 回頭看是我原以為營費會持平製造營運槓桿
: 但看起來公司對於費用這塊還是會慢慢往下控管
: Q2營費率大概13.3%
: 比過去14%~15%低
: 即使這樣短線估值也要至少有260 (依照未來4季EPS * 20x)
: 當然可轉債進來會稀釋股權
: 我自己估轉換價格應該會在260~280吧
: 換算市值193e~208e
: 對比發行10e可轉債
: 也就是稀釋幅度在4.8%~5.1%
: 可轉債公告一般宣告當下偏空看
: 但公司明顯正在擴廠、擴設備成長期
: 3年內要漲超過5%我覺得是滿容易的
: 接下來重點會是7月營收及下半年營收
: 希望看到季增
: 大概JOHN
--
※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.163.77.133 (臺灣)
※ PTT 網址
推
年初買了160還在車上,pe已經不是我會加碼的價格
推
借串問 久元在法說會提到大陸rfid競爭激烈 這產業
→
有受到美中貿易關稅影響嗎 謝謝
32
[情報] 6863永道-KY 113年5月營收3.86億永道-KY(6863)5月營收資料(單位千元) 當月 本年累計 營收 386,458 1,679,540 去年同期 190,752 963,57716
[情報] 6863永道-KY 113年6月營收3.92億標題:6863永道-KY 113年6月營收3.92億 來源:公開資訊觀測站 網址: 內文:13
[標的] 6863.TW 永道-KY 多1. 標的:6863.TW 永道-KY 2. 分類:多 3. 分析/正文: (1)永道是全球最大RFID電子標籤ODM供應商,掌握超高頻RFID電子標籤生產技術, 以設計能力與生產品質建立同業難以跨入的門檻,全球超過800家客戶,12
[閒聊] 房貸利率不會漲破3%吧?之前政府有說 房貸利率壓力線3% 目前72-2下 銀行為了不讓水位過高 把利率調到2.7 2.8 希望能讓買家卻步 現在的情況不會破3了吧 上去會不會血流成河?8
[問卦] 金價漲破20002019年疫情還沒開始金價才1300上下,這3年因為通膨金價就不斷狂飆,剛剛看正式破200 0 不過還沒漲破金融海嘯時的高點,那時最高大概2200 代表這幾年通膨非常嚴重5
[問卦] 鴻海會漲破200嗎?鴻海股價一枝獨秀, 成為另一支護國神山, 股價創新高, 可見鴻海在中國的佈局也受到投資人信賴, 鴻海會漲破200嗎?4
[標的] 6863 永道 KY 服務業缺工轉型長多1. 標的:6863 永道KY 2. 分類:多 3. 分析/正文: Q3 累積EPS只有4.38 Q1eps1.515
[情報] 6863 永道-KY Q1 EPS:2.54標題:6863 永道-KY Q1 EPS:2.54 來源:公開資訊觀測站 網址: 內文: 1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/091
[情報] 6863永道KY 10月營收1. 標題:6863永道KY 10月營收 2. 來源:公開資訊觀測站 3. 網址: 4. 內文: 年度112
爆
[請益] 為我阿嬤推薦短期震盪劇烈的股票爆
股票大跌就賣?69
[請益] 目前空手的應該怎麼做比較好?27
[標的] 2330多 但先走一趟29
[請益] 00960海運ETF怎勃起噴發13
Re: 股票大跌就賣?27
[請益] 高股息ETF vs 長債ETF?25
Re: [標的] YINN.US-討論 中國股市三倍做多25
[請益] 內部人出售股票,但股價反而漲13
Re: [請益] 00960真的會咕嚕咕嚕嗎?13
Re: [請益] 目前空手的應該怎麼做比較好?14
Re: [請益] 目前空手的應該怎麼做比較好?12
Re: [標的] 1326台化 多~會贏喔!7
Re: [新聞] 凍漲五年 摩斯漢堡評估漲價10
Re: [標的] YANG ‧ NYSEARCA 放空中國有戲嗎?12
[標的] YINN.US-討論 中國股市三倍做多3
Re: [標的] NVDQ (兩倍做空Nvidia) 打不贏就加入3
Re: [標的] 6820.tw連訊(興櫃) 多3
[情報] CCP特別委員會主席致函美國防部要求將中C3
[標的] 00953B首次配息表現預估5
Re: [請益] 想穩定 中低報酬的投資