Re: [情報] 6863 永道-KY 113H1 5.58 & 首次發行CB
現在6863已經漲破過300了
這進度是當初意想不到的
我也是沒吃到完整魚身
雖8月初然有抄200以下的甜甜價
目前認為估值過高
要有新的漲勢必須看新產能開出來的營收多少
明年成長率必須維持雙位數
另外供應商Impinj 8月屠殺完收US$140
目前漲破US$200
FWD PE破100x......
以上...
※ 引述《OnceAFreak (一時癡狂)》之銘言:
: 這檔我也是略懂
: 首先我們先看向主要客戶UNIQLO和供應商Impinj
: 兩者近期財報都是超乎預期並提高指引
: 前者的結果是告訴市場服飾業增速沒有被高利率負面影響太多
: 後者的結果是告訴你永道買晶片買很勤
: 前幾天下殺是跟著全球股市殺的
: 否則不會8/1還給你拉一根漲停
: 其實這次Q2 EPS不如我預期 原本估應該要到3.48
: 仔細看這次PL結構看得出主要是營業費用增長所致
: 回頭看是我原以為營費會持平製造營運槓桿
: 但看起來公司對於費用這塊還是會慢慢往下控管
: Q2營費率大概13.3%
: 比過去14%~15%低
: 即使這樣短線估值也要至少有260 (依照未來4季EPS * 20x)
: 當然可轉債進來會稀釋股權
: 我自己估轉換價格應該會在260~280吧
: 換算市值193e~208e
: 對比發行10e可轉債
: 也就是稀釋幅度在4.8%~5.1%
: 可轉債公告一般宣告當下偏空看
: 但公司明顯正在擴廠、擴設備成長期
: 3年內要漲超過5%我覺得是滿容易的
: 接下來重點會是7月營收及下半年營收
: 希望看到季增
: 大概JOHN
--
年初買了160還在車上,pe已經不是我會加碼的價格
借串問 久元在法說會提到大陸rfid競爭激烈 這產業
有受到美中貿易關稅影響嗎 謝謝
應該考量IMPIJI為什麼能漲上去?是不是投資人看到
更遠的成長性,而不是說你沒賺到所以覺得估值太高
XD
*IMPINJ
8/5前的那波 被洗掉了 哭阿
RFID最大供應商就impinj,加上最大競爭對手NXP官司
上不利,後來採取和解,每年要給Impinj一大筆授權
金。成長性則是看好歐美經濟衰退、人力昂貴,零售
服飾業要保持獲利就要加速全面導入RFID
但現在這個PE有點太高,價格已經不夠甜了
揚州二廠第四季產能開出、明年越南廠產能開出,月
營收金額可能都會比今年被認知是高基期的數字高。
法說會特別強調的美國物流業如果確實有訂單,先反
應的會是永道的上游IMPINJ,所以IMPINJ股價猛進,
這可能是國外投資人看到也認同的。此外,永道伴隨
產能開出、訂單增加,以及台股許多今年高基期而明
年成長性相對低的其他產業,仍是可以期待的吧!
回二樓,久元是做對岸的RFID代工單,而對岸人力相
對便宜,因此零售服飾業採用RFID誘因不大,這個市
場爆發點主要在人力昂貴的地方。對岸目前RFID爆發
力主要在物流管理上,因為包裹量太多,為了提升智
慧物流、人力成本(一個包裹用傳統條碼可能要靠人力
刷十多次以上)和降低丟包率,因此比較願意採用RFID
個人推論關稅可能不是最大的問題
了解 謝謝xx大
推
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