Re: [新聞] Dell 傳將停用中國製晶片,法人:台廠可
※ 引述《capssan (Miracle)》之銘言:
: Dell 傳將停用中國製晶片,法人:台廠可望受惠
: https://reurl.cc/QWAYd2
: January 6, 2023
: 中央社 作者:張建中
: 戴爾(Dell)傳出計劃在 2024 年前停止使用中國製造的晶片,法人預期,這將加速供應: 鏈分化的態勢,聯電及世界先進等台系晶圓代工廠可望受惠。
: 日經新聞報導,戴爾去年底告訴供應商,目標是大幅減少中國製晶片的用量,並要求電子: 模組和印刷電路板等其他零件的供應商以及產品組裝業者,協助預備在中國以外國家的產: 能,例如越南。
: 法人表示,半導體產業供應鏈中期可能受刺激政策的拉力,加上地緣政治的推力而分散;: 若戴爾欲在2024年前將晶片製造「去中化」的消息為真,將加速供應鏈分化的態勢。
: 中國晶圓代工產能目前占全球比重約22%,製程以0.18微米至28奈米為主。法人預期,台: 系晶圓代工廠聯電及世界先進可望受惠,產能利用率應可提升,未來代工價格穩定度也將: 增高。
: 心得/評論:
: 去庫存+去中化同時進行超爽der
: DELL概念股:
: 光寶科、台達電、鴻海、仁寶、廣達、新普
: 友達、可成、順達、緯創、群創、和碩
12月5日
新聞有報導聯電回應去中化是中長期趨勢,因此近期新加坡廠詢問度增加
之前個人看到說法相對容易遷移機殼廠先被要求去中
這些美國大廠都是被美國官方盯著,大廠再要求供應鍊
所以供應鍊廠商越快去中,越能拿到美系客戶訂單
現在看到DELL如此堅決
加上聽說HP正在賣股徹資,對供應商進行調查,評估轉移供應鍊出中國
https://news.ttv.com.tw/news/11112050005600W
連立場比較親中的商周上週也有討論到號稱最難移動的PCB也要打算要分散供應基地
文中提到電路板協會理事長帶40幾名成員超過20家跑去泰國考查
https://i.imgur.com/Ftur5Po.jpg
所以這個去中化比我們想中更徹底,也是如火如荼進行
因為有廠商反應美系客戶已經在漸少該公司供貨比重了
不過也有客戶因為擔心台海風險斷鍊,要求要非中非台的生產基地
這也是聯電新加坡廠詢問度增加原因之一吧?
補一張
https://i.imgur.com/EBXeKFL.jpg
其實去中化 台商到了東南亞未必比日韓甚至東南亞當
地廠商有競爭力
以前去大陸語言溝通 文化 都比較接近 所以台灣可以
利用優勢 管理幾十萬人的工廠 擊敗日韓廠商 現在去
了東南亞這優勢就沒了
台商的優勢和日商、韓商不同 e.g., 思路和營運上的
彈性
人家日韓商早就去東南亞佈局了
多數大概會走中國+1模式吧
中國不斷被放血^^
一些都調陸籍幹部去越南支援
台商也很多在東南亞 又不是只有日韓
台灣也早就有新南向政策 比日韓快多了好嗎
看不懂某樓再說什麼
富士康和和碩在印度佈局很久了吧
日本大本營在泰國 南韓在越南 中共在寮國柬埔寨
你要不要去看越南日韓有多少投資,還敢提新南向=
=
新南向很成功 每次警察都抓一堆(?
台灣自從某黨執政 一直被中國追殺 早就提出要到東
南西國家設廠 這可是難得的正確政策
台塑和寶成也跑去越南很久了 不是只有科技業
日韓資金這麼多 要怎麼比?? 但別說的好像台灣都沒
在做好嗎
這樣還會有公司敢投中芯嗎~~XD
寶成就是台商轉進東南亞仍然經營很成功的實例
日韓資金一直都比台灣多,但發明出晶圓專業代工這
隻大金雞母的仍然是台灣
有人說台灣沒在做嗎,但重點是做得夠嗎?還有台塑
之前在越南還捅婁子==
台商早就一堆在東南亞落地生根的,而且不是這幾年
,是十幾二十年前就去了,說台商去東南亞發展會有
問題是活在自己的想像嗎?
這篇是講 IC 的來源替代,台灣在這領域的根基、經
營和人才應該是在日韓之上
有捅簍子代表他很早就過去佈局了 新聞沒提而已
你要有產值吧 不能拿只皮箱 開間雜貨店就算發展吧
日韓在東南亞的大規模投資都很早 金融海嘯前就有了
中國製晶片 在根本上是衝著中芯來的
日本在東南亞投資了非常多,但最重心還是在泰國的汽
車廠
基本上就是要延遲甚至停止中芯往先進製程的路
三星在越南建廠應該十幾年有了 台灣主要幾家哪家比
日韓還快大規模投資的?
難怪可成跑這麼快
三星的 IC 設計和製造技術怎麼能和台灣比?
這篇新聞報導的比賽場地就是 IC 來源替代
額,明明推文後來就是在討論台商去東南亞,比較少
討論內文==
IC替代台灣當然有優勢啊
一直講日韓東南亞的是怎樣?晶圓廠幾座了?要當反觀
仔可不可以先看一下討論題目啊?
乾脆說東南亞麥當勞超多美國才是最大贏家好了。
台商都離開就代表美國來真的
這篇講的供應鏈不是只有IC齁,內文還有替代機殼
,我就問台商不去東南亞要去哪裡,再討論到有日韓
競爭者有邏輯上的問題嗎,笑死
中芯沒有IC廠後續的金援 大概要從賽道翻車了~
有的沒的供應鏈也是台廠居多吧?扯東扯西的。
提到機殼去中*
機殼有日本的?
不一定東南亞,鴻海不就在美國產伺服器?
你到底有沒有看這篇「回文「的內容,人家還提到電
路板協會帶廠商去泰國考察,你想只討論IC去原本
那篇啦,不討論東南亞要討論什麼啦
中台佔全球電子業比重太高,降低比重就是當地緣緊張
的避險
機核、組裝、PC/NB 系統整合這些台灣廠商會輸?搞
不懂為什麼要這麼看不起自己的國家
就算台廠居多,如果要去中,在對岸設廠的台廠是會
遷回台灣還是去東南亞,真不懂到底跳針什麼
在中國聯想崛起前,PC 領域的世界第二就是台灣雙 A
,尤其在歐洲
不是遷 比如說微星 和碩 華碩台灣都有版廠
這些廠就會擴編 然後特供這些不要中國版子的品牌
然後這些板廠的非大陸系供應商會受惠
真的如某樓所說,完全看不懂某隻跳針仔在講什麼
日韓PCB加起來比台資要少很多…
一樣的被動元件你就再便宜也不能買陸製改買國巨華新
美光海力士大陸廠的記憶體顆粒做的RAM就不能用
DELL 需要的 PCB 替代產品本來就是台灣廠商最具優
勢
要用上面顆粒全台製的特供料裝機
嚴格說起來有些特殊產線台灣目前組裝能力略輸陸廠
因為十年真空 唉 但差距應該是補得起來的差距
有技術在 但不是台積電那種全是界絕望看不到車尾燈
根本做不到類同程度的上一代良率這種差距
人口紅利逐漸減少
就算有些特殊產線台灣廠商現在略輸中國廠商,要追
趕起來也是台廠差距最小,而且牽扯的技術層面不算
高
美國下令 台灣配合 但是換個黨的話未必會這麼配合XD
畢竟台灣是上一代的 PC/NB 生產組裝霸主
中國要在美國的全力打壓下喘息 就是要想辦法把KMT
弄上台才行 至於KMT敢不敢在AIT眼皮下搞事就另說
真有趣,推文竟然還有人在紮稻草人說有人看不起自
己國家,是有多自卑,大家也只是討論台廠去東南亞
是否有優勢而已;還有感謝K大的說明
笑了..製造業就是製造業
哪來語言一樣就有優勢
美國要去中化,台灣不管是誰執政都阻止不了啦,台
灣廠商又不是中國韭菜,想背著美國偷搞事一定死很
慘
沒競爭力...怎麼會覺得在台灣在中國就有競爭力
去對岸有優勢是指管理人才吧,現在台灣很多新住民
小孩可以培養,畢竟是要管理當地人,有精通當地語
言和國語的人才不可或缺
這就是中國不懂北風和太陽的故事 拉不下臉討好DPP
台灣是代工,日韓是品牌...雞同鴨講...要擊敗什麼
其實務實一點的外交手段的話 中國2016就該拉攏DPP
管理當地人?那大概不知道日韓都是外派去管的吧
日韓管理者都是日韓外派..
生產線就是一直動手而已
日韓根本也沒什麼請當地人管理當地人
台灣是代工..
然後都是單打獨鬥
也找不到那麼多外派..也給不起那麼多
所以只能找當地人來管理
額,我也沒提到當地人管理當地人啊,台灣新住民小
孩是台灣人啊,當然是外派==
新住民就想離開台灣回去東南亞?
你自己不去就覺得別人會想去?
KMT執政可是左右逢源 陸美兩邊都很吃得開 不像現在
一面倒向美國被吃乾抹淨 又吸不到大陸紅利
不是吧,那個外派的不是為了賺錢,到底跟想不想去
有什麼關係,想去覺得薪水合理的人才會去啊,只是
如果要求精通東南亞語言,新住民的小孩有優勢啊,
但要不要去又不是我決定的==
經濟數據會說話 總經拉開來看 2008-2016就是低谷
去中化跟左右逢源沒關係吧,美中交惡要賺錢你只能
選邊站啊==
台灣吸中國紅利吸最爽的是2000-2008
其實台灣企業的強項反而是到當地栽培人
沒看去中國栽培了多少中國人
鴻海就很多例子
覺得KMT在中美左右逢源的 大概是「正確歷史記憶」吧
友達在東南亞一開始全外派..後來就全換當地人了
為什麼要當美國的棋子呢? 未來的總統都公開喊話
不要當美國人的棋子了,台商為什麼就是不懂?
我只覺得去越南是白癡 另一個共產國家 十年內又會出
因為台灣終究是靠美援、日本技轉、美利堅治世 才擠
問題
進先進國家產業升息的 後來台灣也幫著中國升級
從經濟面來看 美日對台灣有恩 台灣對中國有恩
不過中國人扭曲而獨特的歷史觀 可以把一切都反著說
變成「美國利用台灣來對抗中國 台灣不能當棋子」XD
好棒棒,原來有人以為台灣有辦法不當美國的棋子 www
w
「不當美國棋子」說得輕巧 實際上就是忘恩負義
一堆台商都是靠米國客戶賺錢啦,看土共之前對米國
出口前十大企業有一半是台商就知道實際上是米國爸
爸在養台灣
而且不自量力 覺得靠向中國就能對抗美國 太天真了吧
以這篇內文提到的dell 日韓有哪一家廠商是幫忙dell
組裝筆電嗎?優勢是台灣的代工五寶吧
「不當美國棋子」說得輕巧 實際上就是忘恩負義 +1
越南很有前途,共產也是個問題,但也不能輕易放棄
啊
筆電是高度ODM的市場 基本上設計到組裝都是台廠..
Dell要執行去中化 最後落實到執行面還是得要台灣人
作苦工 這就是硬體版本的隕石開發術 天上掉隕石啦
說不要當棋子的那位有很大可能是你各位以後的總統
啊,我就問你怕不怕啊?
台灣這些技術當然不會輸人啊,但去中化之後產線也
是要移往中國之外吧,並不是說日韓廠商有組裝,是
討論如果要前往東南亞設廠很多當地資源要與日韓競
爭,台灣有沒有優勢
其實日台產業蠻互補的 台韓現在競爭的領域也不多了
沒上任前話說得很滿 上任才知道現實..哪黨都一樣
當然過去二十年台韓在很多領域都短兵相接 但是現在
已經在電子產業鏈上慢慢形成分工了 對撞的不多
政治人物說的話聽一聽就好了啦,大家都只是為了取
得政權,但有誰敢對美國說不,這幾任看下來還真的
沒有
你怎麼會覺得台商在中國單純是語言通
是這樣沒錯,只是要去當地設廠,資源的取得還要靠
當地政府幫忙,日韓投資多說話或許比較大聲,尤其
是開發中國家很多東西都要靠關係
呵呵 想到之前某陣營在哭拜登上台會多親中
很多當地資源就能贏日韓
資源只有一種..那就是錢
別以為日韓就捨得給錢好嗎
會去東南亞也是要cost down的
沒人會笨的給比其他廠還多
台商找關係的能力不會輸日韓
日韓是那種正派經營的關係
台商檯面檯面下的都吃得開
而所謂的關係..說到底也是錢而已
台灣是做代工廠 沒什麼包袱 歷史因素也跟東南亞沒
什麼仇恨 文化輸出可能略遜一籌 又不是直接做當地
生意
不用那麼悲觀 dell筆電賣得好不好 關台灣屁事
給錢的不一定是廠商好嗎,各國政府的投資也是一種
打關係的方式,各種基礎建設投下去的錢一般廠商做
得到嗎==
我今年才買Dell的螢幕,那時候說退貨要寄回對
岸,要收五千,之後會不會漲價XD
沒你想的那麼遭...連最不親台的柬埔寨都有台商投資
關係也都很好
基礎建設是台面的
檯面下的關係是私人關係
還是慢慢要做當地的生意啦,越南的人口紅利真的不
能小覷,但怎麼打進去就讓政府廠商去煩惱了
我沒有覺得很糟好嗎,關係本來就是相對的,親疏有
別不一定等於關係糟糕啦
有錢有關係...就那麼單純
但有些當地某些政府親中也是某種程度的風險
錢本來就是最重要的啊,我只是希望政府新南向可以
做更多,不要老是讓對岸威脅
語言怎麼會沒差?光產線管理透過翻譯 跟台幹直接幹
譙車間員工 效果就差了一大半
政治上台灣政府做不到什麼
政治上對台不友善...檯面下沒差
這就是我們的困境QQ
日韓也是透過翻譯...所以大同小異
我以前就看過日資企業的翻譯一直雞同鴨講 那個日本
人急得快腦中風
生意這種東西沒什麼所謂的困境
所以啊 到了東南亞 我們跟日韓就是同樣起跑點 沒有
什麼先天優勢
同樣母語者溝通的精準程度 一定是遠高於透過翻譯的
你會拿鴻海來對比三星sony嗎?
有優勢啦 東南亞到國外打工最多的還是台灣
基本上就是各做各的
台灣裡面 東南亞外勞比例應該是比日韓高
日韓喊得出來的都是那幾個大集團
說不定台商也是他們的供應商
是說也有不少台企在越南的幹部是找年輕時在台灣待過
的外勞 這些外勞中文母語都通 適合當台商幹部..
講過了 純粹從製造業的生產效率去討論 沒有在聊什
麼品牌不品牌
日本也一堆專門做零件 半成品 機台的供應商 他們也
都是美國ICT產業的供應商 也是台商的競爭對手
初期一定比較差...久了就還好..
自以為能對中美左右逢源的,太高估台灣了也低估了
共產黨的下限
製造業就是這樣而已
要說生產效率..日韓本身就輸台灣
共產黨要是沒有下限去年秋天就攻台了 不會等到2027
有聽中國某財經分析,中商也遷廠去越南跟佈局其他
國家,是為了配合不中國製造嗎?
是的部份原因如此,中國的建濤集團就是中之一 該集團在港交所有一家子公司建滔積層板業務是CCL
對 那是在大陸效率好 因為台商已經過去用中文tune
了快三十年 為什麼印度的高階哀鳳還不敢放量 就是
整個製造工藝還沒辦法達到鄭州的水準
其實供應鏈轉移只是大事件的一部份,整個大架構是美
中冷戰2.0,跟冷戰1.0一樣,需要像韓戰越戰之類的邊
界戰爭來決定冷戰雙方各自的勢力範圍,台海戰爭就是
那個說到越南其實台灣累積投資是第四名
冷戰2.0其中一場決定勢力範圍的戰爭,就像目前俄入
侵烏克蘭也是一場決定西線勢力範圍的戰爭。而在冷戰
的架構下,美中雙方竹供應鏈肯定要脫鉤,只是美國小
還有就是台商跟日韓設的廠性質不一樣..
不希望快速一刀切的脫鉤,所以採逐步剝離供應鏈方式
還有就是,台日韓的管理文化做事方式其實也不同,不
要說的一個語言占大因素
中國也要請優先使用國產零件
攻台?你叫他來攻看看,白紙革命就真的革下去了。
以為真的習近平說了算?取消任期限制的做法,旁邊
很多人要拉他下來
中國不打算攻台的話,小英政府幹嘛延期役期,嫌票
太多喔,台灣周邊的盟友都在做戰爭準備,還看不出要
戰爭的,建議多看看軍事新聞
白紙革命?現在還有幾個在舉白紙啊?都改成烟火革命
了,這種程度的抗議就別拿來搞笑了
哈,我很期待你說的戰爭,壓個due day如何?
啊不就之前一職被酸的新南向
被酸是因為政府能作的不多吧 東協能不看中國臉色嘛
噗次 新南向 經費Bang不見
所有周遭國家的軍事部署都是認真的
反而我們作為當事人感覺還不夠積極
中美都要開戰了,有人還在左右逢源…阿北三角形謬論
吃太多?
不見得會熱戰開打但是認真冷戰是一定的
冷戰早就開始了
那個是側翼嗎
還在kmt左右逢源 真的看到要笑死
役期問題看法錯誤。不是小英延長役期,而是老馬縮
減役期到四個月,當初大概想回歸祖國懷抱吧,小英
不用選了,這時間點才敢做正確的事情而已
中國跌倒。台灣吃飽啊。你沒發現台股比韓國日本強多
少嗎?
不用想洗白啦,四個月是在誰任內開始實施的,有疑
慮就不應該實施啊;會改回來也是迫於美國壓力啦,
某人真的在意台灣未來就不會說之後不關他的事情了
啦,說不用選才做正確的事,聽起來就像嘲諷
J
台灣不是RCEP會員 稅率上沒優勢 應該還是選東南亞
竟然還有人幻想中國不會侵略台灣,還有腦嗎?!
搞清楚 一直想誘使大陸開戰的是美國 它才是世界禍根
五毛好了啦,還在美國誘使中國開戰,南海在歐巴馬
時期都軟八年了中國還繼續軍事化,前幾天還跑到關
島演習鬧笑話,謊言講久了真的連自己都信了
還誘使中國開戰勒,說要武統的是習大大不是美國
為什麼有人連這麼簡單的事實還要胡扯
強奸犯會說你穿太少 搶劫犯會說你錢太多 戰爭犯會
說你挑釁 呵
東南亞一堆台商
笑死,新南向
商周不是親綠嗎?
一直以來不是,看很多年了。 個人印象也蠻深,2015年它還鼓吹開放中資進入半導體 IC設計 補個看到相關資料
https://i.imgur.com/2ZGNlie.jpg
有些人真自卑
台灣有經濟奇蹟主要靠自己好嗎?
雖然當初有美援很重要,但有些國家也是有美援的,像
菲律賓
結果政治貪污腐敗,本來經濟比我們好,後來被我們追上
美援都被政客貪污了
二戰以來歷史證明,美國常搞同民族間戰爭
南北越,南北韓,阿富汗,敘利亞,俄烏
這一連串戰爭難道只是巧合
哇嗚,原來俄烏戰爭是美國搞的,太神奇了
南北越和南北韓是共產勢力入侵,腦殘覺得共產好,看
看北韓好嗎
阿富汗不要911攻擊就沒事,美國出很多錢建設阿富汗
,結果跑了瞬間變糞國
一些鳥爛國扯到美國,歐洲老牌殖民國更機掰,怎麼不
扯
菲律賓本來就很腦殘,台灣很多錢也被國民黨a走也沒
事,人民勤奮努力讓廢物政府吃香喝辣
韓戰越戰是誰先開戰的?故意賴給美國是故意的吧
不一定是腦殘 不過批評美國會有種奇妙的優越感
"你們這群傻逼根本看不清真相" 類似這種感覺
越南後來發達也不是靠共產主義 他早就資本主義化
而且跟美國沒有交惡
2013年開始實施的四月兵役制度居然還可以賴下一任?
新南向的正確方向 但做出來的效果很差
川普貿易戰打下去 台商就該跑路了
拖到現在還留在中國的 現在就算跑掉 也會被趴兩層皮
有什麼好吵的?歷史上戰爭本來就不是只有一個因素
,美國也只是其中一個,而且不同觀點是非也不同,
更何況歷史本來就是成王敗寇XD
舔共名嘴也很愛在節目上說"真相",笑死
一堆信徒像看到孔明再世一樣捧
對啊,只要不支持執政黨的都被說是支持對岸,這種
作法也真夠支持對岸XD
話說最近ptt的五毛484都不懂要演一下啊 睜眼刷瞎話
的狂吹支那是有事嗎?
台灣戒急用忍就一票中小企去東南亞了啊,十幾年前
台灣一直是越南最大投資國,是後來日韓大企業南進
才被超過
以前台灣中小企都能南進落根了,現在電子業大公司
南進難道會比中小企更不會管理嗎?
911就可知道中東多恨美國了
事出必有因
俄烏戰爭當然跟美國有很大關係,多看國外新聞吧!
軍援烏,美佔至少8-9成以上,背後當然有他的目的
又不是慈善家
世界上的恐怖攻擊沒有1萬件也有個5千件 所以伊斯蘭
教的仇人遍佈世界各地嗎?你知道中國境內也發生過
恐怖攻擊嗎?
2014 克里米亞戰爭查一下好嗎 不要不懂裝懂
非中非台的生產基地,這幾年回台的資金也會出走?
中文在東南亞還是有優勢吧 東南亞會講中文的人口還
是遠比日韓多啊
2014之前,歐美在烏克蘭發動政變喔
民主自由口號真是好用
去中化很棒,但以台灣人的尿性,我給一聲阿彌陀佛
,祝福你
你知道烏克蘭問題,已經在俄國及西方國家存在200年以
上了
不要不懂裝懂
伊斯蘭教的恐怖攻擊,不去想想國外主要都發生在歐美
國家
你都知道可以追溯到200年了 請問關美國屁事
你現在是自打嘴巴嗎 200年前美國才剛獨立好嗎
你知道北約承諾俄羅斯不會東擴嗎?
要不要順便追溯到羅馬帝國啊
90年代美國就有專家說北約東擴會引起戰爭
2014克里米亞戰爭你知道是誰先開戰嗎
是俄羅斯他媽的不講道義先開戰
當時的總統還是親俄派 只是因為俄羅斯反對烏克蘭和
歐盟通商就開戰 他媽的腦殘普丁
看清楚點,200年前的西方國家
親俄總統被政變下台的
政變才是開戰主因
你前面可不是說西方國家 專挑美國耶
當然是你先自打嘴巴我才提出來啊 自己的推文都不看
政變你老母 親俄總統是自己下台的
最後還自己逃亡到俄羅斯躲起來 笑死
200年前北美是西方國家的殖民地喔XD這都不懂喔
國會都通過法案要跟歐盟通商 到底普丁有啥小立場
反對 他媽的真的是腦殘普丁
通商你老母喔XD
喔 那殖民地跟現在的美國有啥小關係
現在的英法可以接管美國喔 你邏輯真爛
還要扯殖民地 笑死人
烏克蘭政變暴動....你別再亂講一通
再爛也比你強 哈
烏克蘭國會通過通商法案 > 普丁反對 >指使總統撤銷
你的邏輯他媽地爛到掉渣
> 烏克蘭民眾抗議遊行 > 總統下台擺爛 > 俄羅斯出
兵克里米亞 > 歐盟介入協商
台灣註定是無法左右逢源的 要左右逢源的前提是統一
也可以接受 獨立也可以接受 誰給的比較多我就偏向
誰
今天你想拿翹 美國一生氣不理你了 你就乖乖被中國
統一了 誰怕誰?
什麼經濟上誰對誰有恩的講法真的很好笑 我去買麥當
勞是我對麥當勞有恩?還是麥當勞對我有恩?只能說是
彼此依賴 各取所需
不要以錢看世界 給錢的就是大爺?
14 15年那時候台灣風向就是台廠趕快賣給中國
中國是未來的希望 現在不賣 以後要砍價賣
不賣中國就是智障 沒國際觀 井蛙 台蛙
結果沒過幾年中美就貿易戰 當初說要賣的全部閉嘴
當年說要賣台廠給中國的 現在在罵美國要掏空台灣XD
馬左右逢源 然後22k 記憶發生啥問題了
台灣是半導體大國
但是基層IOT因為成本結果大家都愛好ESP32
希望政府能趁這一波好好思考
三角型有那麼好畫嗎?台灣只能選拳頭大的
五毛醒醒 維尼是美國人的親戚
股板都一堆偷渡政治的 這麼厲害應該把八卦搶回來
爆
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