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Re: [新聞] 大展進軍半導體決心！大宇資董座凃俊光

blue6308 發表於 2025/8/2 上午11:13:32
看板Stock標題Re: [新聞] 大展進軍半導體決心！大宇資董座凃俊光作者
blue6308
 (stanley)時間推噓22 推:23 噓:1 →:18

今天看到新聞稍微研究了一下，半導體這局他從揚智、全達到光罩，開始補齊每一塊，這是集團軍作戰，是用資本去重整產業的結構打法，不太像炒一波賣一波的老劇本，主要有以下兩點根據

第一，講合正就好，以前做 PCB 做到沒聲音，被一堆人笑是夕陽廠。
結果大宇一入主，轉身併進三江電機，馬上就打進台電強韌電網的大單，
你知道那幾十億訂單有多穩、多肥嗎？
這不是亂投資，而是他們更早知道哪裡會長出新錢流。

第二，光罩做上游製程，揚智做IC設計，全達掌握通路，安瑞卡位資安
這幾家公司彼此不是亂湊的，
而是可以互相支援、互相放大價值的產業鏈組合拳。
你還在幻想單一公司逆天翻轉，人家早就在鋪聯防陣線、打長期仗了。

我也不是說這些公司現在馬上就會爆賺，凃俊光也很明白講「止血、優化、明年才看成果」，這反而才是務實。
但你真的以為這些話是說給媒體聽的嗎？這是給懂得蹲的人一個提示：「低點換股權、高點讓你搶進」。

現在一堆人看不懂、喊危險、嫌沒EPS，那就祝你幸福。
等到光罩真的翻轉、揚智轉型起來，你只會看到股價創高，然後留言區出現熟悉的句子：「早知道XX的時候就上車了」

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※ PTT 留言評論
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Fezico 08/02 11:17佳世達大艦隊表示：

推

sdbb 08/02 11:20原來是煉妖壺

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Maxslack 08/02 11:22gpt語法………

噓

icemaydays 08/02 11:23我差一點就信你了

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BADDIES 08/02 11:27買大宇資有搞頭嗎

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cuteme5566 08/02 11:36我十里坡劍神

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ohyaehchu 08/02 11:44不過合正轉型真的是很成功，還打進北美變壓器市場

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ohyaehchu 08/02 11:44～

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freewill081 08/02 12:07合正高點是在大宇資接手後，光罩應該也可以期待

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freewill081 08/02 12:09但短期要回到之前高點是不可能，只能看他長期策略了

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wonlylove 08/02 12:22就是拿合正上市的殼，倒進去三江的業績啊！
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wonlylove 08/02 12:22同理拿Ali的殼， 把安瑞的業績倒進去，

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wonlylove 08/02 12:22再從資本利得獲利，就是之前久大+東京著衣的ME2

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bnn 08/02 12:38是是是 問就是這整條準備出貨給筑前屋吃掉對吧

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alex910381 08/02 12:56光罩沒救了 最會炒的已經沒了

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pcggy6618 08/02 13:42就看涂及光罩接下來落實度，現在斷言好壞都太早了

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cute781108 08/02 15:59凃董講話很收斂，我相信他是來真的，這種風格感覺

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cute781108 08/02 15:59比高喊轉機來得穩

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amber067 08/02 15:59從重電到半導體再到資安，現在這整張圖看起來就像是

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amber067 08/02 15:59「國安產業鏈」，真的不只是炒題材而已

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leo001233 08/02 16:05最怕那種喊得很熱血，結果三個月後就認賠落跑的，這

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leo001233 08/02 16:05次凃俊光是真的一間一間接下來，不一樣

推

Nanjian 08/02 16:11過去台廠很少這樣玩，這種打法只要有耐心，後面很

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Nanjian 08/02 16:11容易拉出協同效應

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s562855 08/02 16:15比起空喊 EPS 的公司，我反而比較願意押這種低基期

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s562855 08/02 16:15、有人願意扛的轉型股

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lopploppl 08/02 16:18真的蠻多人還卡在用舊思維看這種佈局，沒意識到其

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lopploppl 08/02 16:18實人家是打長線戰

推

poi09832000 08/02 16:23現在說什麼都太早，但他這套打法我會持續觀察，看

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poi09832000 08/02 16:23明年財報有沒有端出新內容來說服大家

推

jck21621 08/02 16:56光罩如果照合正的翻轉節奏來走，其實蠻有機會再起

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jck21621 08/02 16:56來一波，只是要等，看誰撐得住

推

s52937463 08/02 17:21先蹲的人才有機會起跳，市場永遠不缺酸民，但能站

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s52937463 08/02 17:21在低點下注的，才是贏家預備軍

推

anc68003 08/02 17:41看得懂的自然會抱著，不懂的永遠只會追著 K 線跑，

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anc68003 08/02 17:41散戶跟操盤手差別就在這～

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kakar0to 08/02 20:21可憐 我繼續買台積 看最後誰贏

推

freewill081 08/02 22:25買得起一張台積 你人生已經贏很多了XD

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willism 08/02 22:53大宇資若是台灣波克夏，我就信啦，它是嗎...

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willism 08/02 22:54跨領域＋買一堆，你是有多懂

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k91011022 08/03 09:45讓我想到佳世達...
推

pcggy6618 08/03 15:49觀望觀望
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