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[標的] 3479 安勤 艾訊第二多

jason0606 發表於 2025/2/6 上午10:14:52
看板Stock標題[標的] 3479 安勤 艾訊第二多作者
jason0606
 (尊重友善包容)時間推噓19 推:21 噓:2 →:12

標的：3479 安勤

分類：多


分析/正文：

基本面

安勤為仁寶轉投資之的子公司 股本7億的IPC公司 主要做醫療、工業控制、車載電腦、博弈、互動多媒體機台等。2023年產品營收比重分別為工業用電腦佔56%、嵌入式電腦佔38%、其他佔6%。

產品銷售地區為美洲佔超過50%
且生產基地皆在台灣生產 不會受到本波關稅制裁影響
https://i.imgur.com/o2utRIx.jpeg

公司法說會有提到產品切入機器人領域、智慧醫療等相關應用之IPC

未來AI要普及化
無論是工廠、醫院、再到消費性市場 都會需要大量的工業電腦基礎設備

https://i.imgur.com/fVx4y64.jpeg


https://i.imgur.com/WSnz4Vf.jpeg

近期研華創新高就是一個訊號
https://i.imgur.com/8a0by3e.jpeg

公司獲利狀況：
近期營收維持高檔
25年第二季有新專案貢獻營收成長
代表接下來拉貨動能持續增加
https://i.imgur.com/6noDzRH.jpeg

公司每年賺錢都大方配息
去年獲利稍微衰退
前三季EPS4.76整年預估6.5～7
估今年一樣配息七成約5元現金

公司淨值持續增加 目前淨值43.85
https://i.imgur.com/uar7hjW.jpeg

https://i.imgur.com/WjRYlFA.jpeg

對比同族群的 3088艾訊
前三季5.28今年估7～7.5
目前淨值42.8

同時安勤發行的無擔保可轉換公司債
轉換價訂價在115.3 元在2027/1到期
https://i.imgur.com/cUz4gY8.jpeg
現主時是100%未轉換 代表籌碼都還在手上
若明後年eps因AI基礎建設 一年估賺到8～10元
股價至少追平艾訊噴到150以上

技術面相比之下
艾訊本益比目前為20倍 持續創新高
https://i.imgur.com/UEYOcOh.jpeg


安勤目前本益比只有13倍
實在太低估了技術型態破底翻相對低點

https://i.imgur.com/EoOKSU0.jpeg


且殖利率>=5% 進可攻退可守
115轉換價以內基本上閉著眼睛買都不會虧
套著配息也舒服


進退場機制：

無腦多 不需要停損
連續19年配息 套著配都會贏
目標先看120 到附近再看情況減碼或加嗎

題外話
上次進場的三聯 抱股過年也只跌不到1%
可以說躲過大跌但主力不炒地震題材
若沒耐心可以無痛成本附近先出 個人感覺還要整理 近期資金全部在工業電腦 順勢而為

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.30.73 (臺灣)
※ PTT 網址
推

ct20100806 02/06 10:17PTT法人出動

推

gp500adsl 02/06 10:18昨天大紅k 今天...?

→

blue1204 02/06 10:20套著配都舒服？

進可攻退可守的概念

噓

justenvoy 02/06 10:21低調

推

PureAnSimple02/06 10:22便宜推 買到賺到 大嫂貨 翻背谷 推推推

推

jerry10307 02/06 10:25IPC怎麼開始紅了…

推

Scorpio777 02/06 10:276206也不錯

有料

推

cutepuma 02/06 10:27量好少

※ 編輯: jason0606 (1.200.30.73 臺灣), 02/06/2025 10:34:00
推

cherish772 02/06 10:35PTT法人買上去了～

推

wiki67la 02/06 10:49坐等抬轎，我們的人衝啊

推

sk279979 02/06 10:50噴
→

TsmcEE 02/06 10:50ipc真的只漲老大 嗚嗚

→

rayhong 02/06 10:53安勤上啊

推

n1234510 02/06 11:06三聯被狙擊了(?

壞透了XD 不過我手上還有

※ 編輯: jason0606 (1.200.30.73 臺灣), 02/06/2025 11:07:40
→

jerry10307 02/06 11:12ipc 籌碼穩，本益比好低。但都不太動….

推

tmdl 02/06 11:19今天應該會被壓在94.5之下

推

dotit 02/06 11:30三聯今天先出了，感謝

推

Imagine15 02/06 11:58每次跟J 大都有糖吃

推

forestsea72202/06 12:08這隻也在觀察

→

mrccw 02/06 12:10輸給整個市場到底要怎麼舒服

噓

z7956234 02/06 12:28果然 cc

推

hank1022824602/06 12:28謝大哥帶我飛

推

chenyu0418 02/06 13:03跟一張

→

bntimlin 02/06 13:04最近炒工業電腦而已，低基期爛一年了

推

Menon 02/06 13:04跟了，感謝!

→

bntimlin 02/06 13:06去年法說本來說Q4大陸車廠營收會起來 後來又往後延

→

fish813 02/06 13:06三聯好冷門

→

bntimlin 02/06 13:07現在喊到2025 Q3去了 法說展望完全歪掉所以蝶爛

→

bntimlin 02/06 13:08短線隨意 長線判斷中國車市到底會不會復甦囉

推

ALIENKUO 02/06 13:16立端也要衝一下啊

推

aaa80563 02/06 14:33下一篇 廣積 艾訊第三

推

kmshy 02/06 16:45死魚高殖利率股族群 沒漲也能套著配

推

Scorpio777 02/07 09:36噴噴

→

gp500adsl 02/07 10:20你贏了

沒有輸 哪來的贏？

※ 編輯: jason0606 (1.200.30.73 臺灣), 02/07/2025 10:52:27
→

jason0606 02/07 11:25今天再加碼一點
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Re: [標的] 3479 安勤 艾訊第二多
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