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[心得] 廣達2025年合理股價是136

看板Stock標題[心得] 廣達2025年合理股價是136作者
bluejade1235
(藍玉)
時間推噓13 推:72 噓:59 →:58

廣達的2025年的合理股價是136

好,來講怎麼算的
首先是美超微
https://www.104.com.tw/company/5uisvbc
根據104 : 「美超微是全球高效能、高效率伺服器科技與創新的領導廠商,亦是全球專門針對 HPC、資料運算中心、雲端運算、企業 IT、Hadoop / 巨量資料處理及嵌入式系統從最完整到最精簡化綠能運算解決方案的先驅。」
也就是說呢
美超微的server 比重應該是100%
美超微就是一間專門作server的公司
https://www.money.com.tw/invest/article/684023
廣達的營收比重裡面,伺服器佔了32%

根據google
美超微本益比是 : 21.8
廣達本益比是 : 25.04
也就是說,就算廣達的本益比跟美超微一樣,股價應該也要是 224 /25.04 x 21.8 = 195才合理
但是195顯然還是非常的高估廣達
為什麼呢???
因為美超微伺服器的佔比是100%
廣達只有32%
32%跟100%差很多,所以廣達很明顯跟美超微不是同一個等級
假設伺服器2間公司都成長的一樣
美超微成長100%,廣達只成長32%
美超微成長50%,廣達只成長16%
美超微成長25%,廣達只成長8%

因此,股價再打個7折比較合理
195 x 0.7 = 136
所以廣達2025年合理股價136就是這樣算出來的




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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.160.118.35 (臺灣)
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tmdl 09/18 10:22別再說了.....

KadourZiani 09/18 10:22恐嚇仔又來了哈哈

esproject 09/18 10:23空單

chanyao 09/18 10:23台股有台股的玩法

lmc66 09/18 10:24太高 依照本益比河流 長期股價大概只值90

sdfg014025xx09/18 10:24你廣達是賠多少 要po幾篇

ll1117 09/18 10:24如果準我光屁股裸跑家裡客廳一圈

FlynnZhang 09/18 10:24

ab4daa 09/18 10:25歐印

vava5566 09/18 10:2580~99合理

kobe0819 09/18 10:25套牢仔很可憐 大家不要這麼兇

ericsonzhen 09/18 10:25看跌喊跌 最看不起你這種

tortoise200609/18 10:25還記得你說的富邦金100 XD

Kingjames66 09/18 10:26公道價

herman51067009/18 10:26不管 我想打8折不行嗎?

qwerasdft 09/18 10:26讚讚 空爆達達

ledmstony 09/18 10:27好 等你空回136

mnhyuiop 09/18 10:27廣達沒炒AI伺服器時期就能有90了,還136咧,笑死

kevin28 09/18 10:27這ID先噓

jhihheng 09/18 10:27乾我屁事 2024都還沒到 智商真的

lmc66 09/18 10:28大家都知道AI伺服器只是炒 激情平淡後股價還是要回

lmc66 09/18 10:28歸基本面

qqq12380 09/18 10:29下一篇 緯創36

lmc66 09/18 10:30問問自己AI這個題材有讓公司體質、毛利、營收得到

lmc66 09/18 10:30很大進步嗎?

heliotropism09/18 10:30合理預測2年後公司股價,你世界首富了

hebeisme556609/18 10:30你之前說士紙300

li88978 09/18 10:30好 支持你 你先空 我跟上

ntuooo 09/18 10:31有空嗎?嘻嘻

joeboy 09/18 10:312025關我p4

AndyMAX 09/18 10:31我72買 前高90賣掉 看不到這麼遠的股價

dalan1226 09/18 10:32空了嗎 單拿出來我補推

tony1010 09/18 10:32廣達不是只有一項業務耶

ivan1116 09/18 10:32這樣也能一篇

lautje 09/18 10:32算得不錯,那廣達其他產品線貢獻的營收要不要也加

lautje 09/18 10:32進去算一下

YU1225 09/18 10:32確實200買廣達的短期會套在山頂!

YU1225 09/18 10:32200上

yan08572002 09/18 10:33幫補血,這篇一堆AI套牢仔會來噓你

zerro7 09/18 10:33有單補推

st264201 09/18 10:35幫補血 AI套蛙很悲憤

gna239 09/18 10:35不合理,應該90

lolpklol097509/18 10:35130

clean123 09/18 10:36你的富邦哪時候要100xd

keineAhnung 09/18 10:36美超微

Parsons25 09/18 10:37杜金龍大師也被套在山頂?

afflic 09/18 10:37占比只有32%為什麼是打七折

eric02 09/18 10:37136太高了吧

lluunnaa 09/18 10:38成本100以下,想法會不同

newvote 09/18 10:38富邦王又來了.....忘記富邦沒100...不能稱王

eric02 09/18 10:38現在身家歐印還超多肉

hectorbibby 09/18 10:39所以要打臉60年線圖的阿杜嗎

joygo 09/18 10:392025不一定中共都打過來了,想那麼遠

qwert1122 09/18 10:39廣達80都嫌貴

yuen1029 09/18 10:40買看到這id 不用看文就可噓了 麻煩發fb就好

iamaq18c 09/18 10:40XDDDDDD

ookimoo 09/18 10:40170左右吧,超漲就會超跌

qoo60218 09/18 10:40早說 為什麼不早說

herculus650209/18 10:41我就說100收

tonylolz 09/18 10:41家庭代工二位數才合理

Kobe5210 09/18 10:42好,150元收

coneflwer 09/18 10:42上看500

iamjojo 09/18 10:42可以從104上的敘述看出美超微100% Server..天才

adata5678 09/18 10:45這id的文真的要仔細看 含金量很高

JacqueJones 09/18 10:46今天晚上在看看NVDA會不會繼續往下走

sska 09/18 10:47我估廣達的本益比值100倍 因為廣達是台灣公司

errard 09/18 10:47想釣?

sska 09/18 10:47只要是台灣公司 本益比最少要100起跳

sska 09/18 10:48因為台灣是地球的未來

u97127011 09/18 10:48代工廠有什麼好買的... nvda本人毛利70%不買 買這種

u97127011 09/18 10:48

NEWinx 09/18 10:49破百都太高,AI能不能不上其他非AI業務的衰退?

axing 09/18 10:49這什麼神仙理論

cruisewu200309/18 10:49太多人搶 就掉價了

lolpklol097509/18 10:49130

sska 09/18 10:49我每次看元大投顧的目標價 都會笑死

sska 09/18 10:49本益比根本隨便亂訂

umaga1 09/18 10:50AI高點已經過了

waterox 09/18 10:50妳的空單呢

umaga1 09/18 10:50國內外AI高層一直賣股

giantwinter 09/18 10:51你快空阿

tony80520 09/18 10:51快點all in空啊。幾倍獲利耶,不要錯過了

CDIAMOND 09/18 10:54真有趣

samkobea109009/18 10:56趕快放空!

devidevi 09/18 10:562025不重要,重點是現在股價是多少

Royal3110 09/18 10:57

rbull 09/18 10:58.....

morisontw 09/18 10:59沒種po空單 只會叫囂的咖小

hemisofia 09/18 11:00廣達136至少比房價腰斬可能性高一點 有進步了XD

dly 09/18 11:00欸 好像有點道理 快空它 還有100元賺

kenslc199 09/18 11:01釣出一串崩潰BI套蛙 補血cc

A816 09/18 11:02富邦一百有可能啊 為啥一堆人酸

hydra7 09/18 11:04台股有自己的玩法

powerkshs 09/18 11:07我預期廣達2500年下市

k543k5 09/18 11:09浪費我30秒看你廢文

goodjop 09/18 11:09不應該是沒有下限的 就跟你的水平一樣

goodjop 09/18 11:10不後面少一個 空格

id44kimo 09/18 11:11所以你有牌嗎?

xdbx 09/18 11:12對對對 然後先跌到50

CNTsai 09/18 11:13海運即視感

acdcer 09/18 11:14藍玉真實力 看多網友被打臉

chocoball 09/18 11:2350收5張

wuyihsien 09/18 11:23跟講房價一樣,漏洞百出…

papapatodo 09/18 11:24公道伯

joyeszhang 09/18 11:25謝謝抬轎 準備噴了

a1233045 09/18 11:30

dudualen 09/18 11:31100收

awss1971 09/18 11:32https://i.imgur.com/tuamlg1.png

YU1225 09/18 11:32噴殺小..還在高點股價

dannyleaf 09/18 11:33看這篇下面的回覆就知道還有的崩

beautyptt 09/18 11:34那還不快空?

ching6940 09/18 11:40這什麼智障估法,膚淺到不行

pziix 09/18 11:41是是是 就是太貴了

kssdpp222 09/18 11:43太高了

a12838910 09/18 11:44好多套牢仔… 跟當初航運被看衰的時候 水手一樣…

sam0459 09/18 11:45好喔 先給我們看你放空的單據

waloloo 09/18 11:47嗚嗚嗚

waitsun2010 09/18 11:48A了一下這位的文,之前說長榮可以買進放到死...

Gipmydanger 09/18 11:48

BruceChen22709/18 11:49沒圖說個78

a12838910 09/18 11:52不如問問上面套牢的 廣達合理股價應該多少 300?

maple205 09/18 11:57所以你空了沒

art216169 09/18 11:58好哦 你的空單在哪裡

swanc 09/18 12:001字頭廣達 6字頭緯創 很合理 嘻嘻

kevin963 09/18 12:01空氣單?

horse2819 09/18 12:022025這麼久你也行 太神啦

lolpklol097509/18 12:12130

link4517 09/18 12:312024外星人都來了

xiaoyao 09/18 12:342025??

qoo10067 09/18 12:35買股票算eps ,那你應該去買航運

gordon95020409/18 12:36你根本不懂敷糗

vatog 09/18 12:37緯創合理股價只有3字頭

Cheng2042 09/18 12:39好了啦

silkworm046 09/18 12:46跳空開低,你會贏

jcto04 09/18 12:48藍玉看空就是噴 先恭喜各位了

sunrise0926 09/18 12:48美股台股可以這樣算 厲害

fourbears 09/18 12:502025年才能知道你是不是對的

sungtau 09/18 12:53一個問題,是100%成長到100%比較有成長空間,還是32

sungtau 09/18 12:53%成長到100%比較有成長空間

andyher 09/18 12:54這種標題先看作者,藍玉,沒事了

fanter77 09/18 13:24推文很多套牢的,有當年航運即視感

sukimq 09/18 13:35無聊

bigtree03 09/18 13:38空起來

bfh 09/18 13:40股版也流行算命文??

phoenix2020 09/18 13:52看到合理價,丸了

gn7722 09/18 13:52樓上有一個論點很有趣

gn7722 09/18 13:53100%-100%比較厲害,還是10%-20%-30%-40%比較厲害

ksmeng 09/18 13:54笑死看推文很多冤魂

energyy1104 09/18 14:04國小數學

bear31223 09/18 14:07AI本來就是進賭場賭自己不是最後一支 賭輸了還騙自

bear31223 09/18 14:07己是在投資只會越攤越貧

tenghui 09/18 14:14不能說你錯啦 啊問題台股就有自己的玩法 你能奈它如

tenghui 09/18 14:14何呢 喔對我可不是肉鬆套牢仔 有壓跟我單的都知道

tenghui 09/18 14:14本魯成本在哪XD

deepdish 09/18 14:18隨便喊

fish1935 09/18 14:22笑死,好像除了伺服器以外都是空轉工廠是不

mcgrady1233609/18 14:29富邦100再來品頭論足別人都來的及

gn02620938 09/18 14:35幫你去1 36好了

Infinair 09/18 14:44這ID發文非常反指標啊,之前不是說航運鋼鐵可以放到

Infinair 09/18 14:44死XDD

zxcv91039 09/18 15:18頭髮腰斬

zombiepigman09/18 15:23羨慕原PO放空大賺

good10740 09/18 15:24廣達類比長榮

free770327 09/18 15:28邏輯死亡的最佳範例

kmshy 09/18 15:33https://i.imgur.com/Foh5E1G.jpg

kmshy 09/18 15:33不對 瘋很久了

BHooo 09/18 15:40我也覺得GG2025上800沒問題

ice84man 09/18 15:53你行你上快點空

wingl 09/18 15:57果然是這id,飆股酸民多,滿滿航運即視感

zip00000 09/18 16:03好啦 富邦1000在哪啦?

cutepinky 09/18 16:13廣達沒別的收入了嗎?

BMHSEA 09/18 16:13分析精準 邏輯清晰

ray3839139 09/18 16:30好 謝謝 , 幫忙算下緯創

ots625 09/18 16:41往下還有一百,不急接

MLARAI 09/18 17:5350收

dbdudsorj 09/18 17:55你舉例的那間根本來亂的好嗎

AUTIS 09/18 18:12136 他媽的還不歐印 一個87亂喊XDDDDDD

CCH2022 09/18 18:38論淨值、獲利,廣度,競爭力,廣達比鴻海高都是泡

CCH2022 09/18 18:38沫。

JosephChen 09/18 19:36"根據104"

xxdddddd123409/18 19:49快空

waitsun2010 09/18 20:06希望2025你還在市場上...

cofreexxx 09/18 21:07先不講0.7怎麼打的折 你把剩下68%都當塑膠 蠻屌的

chlf 09/18 23:31這邏輯是只有伺服器賺錢 廣達其他車用跟消費性電子

chlf 09/18 23:31都可以關掉了

DrTech 09/19 00:33真的是邏輯死亡,連美超微做什麼都搞錯

DrTech 09/19 00:34搞不好美超微還要對廣達下單耶。

DrTech 09/19 00:35美超微做品牌產品的,你跟ODM,OEM代工廠比較?邏輯

DrTech 09/19 00:36搞錯了啦。