Re: [心得] DeepSeek將是刺破本輪泡沫的那根釘子

takase 發表於 2025/1/28 上午10:06:21

看板Stock標題Re: [心得] DeepSeek將是刺破本輪泡沫的那根釘子作者

takase

(............)時間Jan 28 10:06:21 2025推噓推:0 噓:0 →:0

PTT評價

我不覺得有到刺破泡沫這麼聳動

至少還差當年.com泡沫很遠，最多就是擠擠泡沫這樣

讓一些只想堆算力拼規模的大公司警醒一些

但DeepSeek並沒有根本改變整個產業的格局

而是所謂的後發優勢、追趕者優勢，在前人花大把資源的成果驗證下去改良

去摳、去省算力

本質算是窮則變、變則通

你如果要一個更聰明一點的Google搜尋、Siri之類個人助理

對人類現在使用電腦/手機的習慣加以補充的產物

說實話既存的各大模型都夠用了，現在在炒作的AI PC不外如此

但如果要真正改變人類與電腦互動的方式、甚至人類獲取資訊的途徑

目前的AI模型還有很長一段路

回到股點身上，我個人觀點是短空長多

因為DeepSeek那些最佳化/優化手段，或者對於低精度領域的探索

這些都會刺激美國各大巨頭去省視自己的研究方向

而目前市場的AI飆股風潮會冷靜一段時間

大概兩三個月後，換美國某代表性公司推出改頭換面的AI模型新版本

行情就會開始回彈了

至於NVDA？賣鏟子的從不會怕客人鏟子買太少

反而是種逆向商機，後來者看DeepSeek用H100就夠了

那那些中國特供閹割算力的卡是不是也有市場了？

※ PTT 留言評論

※ PTT 網址

推

b455104 01/28 10:07每個人都在講短空結果跌一整年ㄏㄏ

→

truelove356 01/28 10:07華為昇騰啊讓NV台積很頭疼

→

truelove356 01/28 10:08週遭很多台灣朋友過年都回祖國看華為小米oppo vivo

→

truelove356 01/28 10:08 阿里

希望你是真金白銀投入A股噢

推

smiles0113 01/28 10:12以前只有4大巨頭玩得起現在更多公司有機會玩需求

→

smiles0113 01/28 10:12還沒飽和更快普及而已

→

ev331 01/28 10:12買點啊大哥

90區間我會斟酌買一點 80以下會考慮調整部位押重本，不過這不太現實 (看來是我過度反應了....市場回穩速度比預期快)

→

ev331 01/28 10:24我昨天本著賭客心情下單115買進就去睡了結果起來

→

ev331 01/28 10:25看跌到116 又說DS公司放新模型的消息有可能再跌嗎

→

ev331 01/28 10:25應該很快會消化完吧

你好歹也用去年九月NVDA被托辣斯調查那邊做基準嘛..... 以這次美國各方的反應程度而言，我不覺得是一兩周能消化的小波動

→

ev331 01/28 10:26邊緣計算以後會有大需求嗎?

本質上是PC/laptop換代需求除非成本壓低到一個程度，可以大量運用在工業物聯網上面

→

ev331 01/28 10:27不懂四大巨頭玩得起的是什麼一般公司玩的起的是什

→

ev331 01/28 10:27麼個體戶玩的起的是什麼

→

ev331 01/28 10:27那普及到底對一般人有什麼影響

巨頭玩得起的是制訂框架、標準與實質寡占不見得會是以很科幻的形式表現出來一般公司玩得起的是細分、特化服務或產業鏈分工比如最近一直放話的Scale AI 普及對一般人有什麼影響？舉個例子現在的年輕人都不會用電腦了，家裡只有手機和平板你在2007年前是很難想像會有這樣的情況 AI產業繼續發展下去可能會有類似的，甚至更劇烈的變遷

推

ronga 01/28 10:37反過來說新創公司口袋不夠深可以買買中階AI晶片

→

ronga 01/28 10:37就能進場，AI戰爭從三國志變日本戰國這樣

推

JaccWu 01/28 10:41等等

→

JaccWu 01/28 10:41你說賣鏟子的從不會怕客人鏟子買太少

→

JaccWu 01/28 10:41結果看到80,90塊喔？

→

ojh 01/28 11:08板上看空的喊120頂多喊100 結果喊80的說自己看多