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Re: [標的] 6664 群翊

DwyaneAndy 發表於 2023/8/15 下午12:18:39
看板Stock標題Re: [標的] 6664 群翊 作者
DwyaneAndy
 (Andy)時間推噓84 推:84 噓:0 →:20

Hi 大家好 我韭a啦

其實沒什麼想說 只是想恭喜大家
謝謝大家不嫌棄 也謝謝站內給我鼓勵的人

我沒跟大家收錢 只是一個無聊的韭菜
所以 賺錢都是你們自己的本事

但我想說
本來就沒有發文就一定會賺
也沒有發文就一定會漲

所以下面酸的 看衰的 說我出貨的

我只想說





爽喔^_^


※ 引述《DwyaneAndy (Andy)》之銘言：
: 1. 標的： 6664
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: Hi 大家好 我是韭a 手癢了QQ
: 這隻股票到剛剛才寫完分析
: 原本是不想發 但有許多版友溫暖的鼓勵 建議我有空還是不要吝嗇 就射出來了
: 一樣
: 這個基期喜不喜歡 請思考後在評估自身風險在考慮
: 以下正文：
: 6664群翊 -1990年設立到2018正式上櫃
: 群翊為先進封裝設備概念股之一
: 過往半導體設備股都是屬於牛皮骨 長年的本益比都在11-12倍
: 從2018從興櫃轉上櫃以後 每年股息都有配發率70%以上
: 殖利率都有5-6%左右
: 他主要應用在IC載板上
: 流程應如下:
: IC設計>IC製造>IC封裝>IC載板>板廠>系統廠or終端
: 他應就是在IC載板這個階段的封裝設備廠
: 群翊目前在IC載板的PCB乾製造設備這塊有技術領先而且客戶廣大穩定 應領先4-5年左右
: 的水準
: 全球有95%以上的IC載板廠選用群翊乾製程 且唯一可供應軟板捲對捲自動對位曝光機
有7
: 0%以上市占
: 真空壓模機也只有他跟另一家日廠有提供 獨佔市場
: 看不懂沒關係 反正你把它想像成一個有產線的烤箱 專門考PCB板 然後技術很好的烤箱: 高速運算需求增加
: 從IC設計>IC製造>IC封裝>高階PCB IC載板 需求只會增不會減
: 雖然PCB ABF的市場很紅海 但群翊的這塊幾乎是每一家都會吃到 且"寡占"
: 台灣PCB廠佔全球32.8%的出貨量
: 光這樣的需求應可確認群翊在這個全球的護城河應該很穩定
: 應該也可以間接證明為何他以前都是被分類在牛股或是存股類型
: 目前這5年的含息報酬率是非常可觀
: 目前營收5月創近13個月新高
: 1-5月累計營收是歷史新高
: 目前合約負債約25E (合約負債就是有收到訂單 但還沒出貨)
: 許多基本面的人看財報都會很留意這個部分 代表後面開出來的營收有高成長的可能
: 從2018正式上櫃
: EPS如下:
: 5.1(2018)
: 5.4(2019)
: 5.65(2020)
: 6.12(2021)
: 11.44 (2022突然飛天 獲利成長87%)
: 目前Q1已知2.51 (營收5.7E) 且毛利率也創下歷史Q1新高47.85%
: 今年為歷史次高的Q1 EPS
: 4.5月已知(4.17E) 若6月營收有驚喜 可能整個Q2能預估到3元
: 目前看起來沒有Q3Q4有特別會爆炸的過往跡象 但也都很穩定
: 若維持成長 且AI需求及高速運算需求復甦
: 保守估計
: Q1--2.51
: Q2--3
: Q3--4
: Q4-4
: 全年應該位於13.5~15元之間
: 過往本益比長年都在11-12倍之間
: 13.5*11 = 148.5
: 13.5*12 = 162
: 6/30收盤價136.5元
: 目前應該是非常非常安全的位階
: 但「重點」是
: 這種有展望前景且有護城河的公司
: 若遇到題材炒作且市場給予的本益比提高 那價格就會無法估計
: 假設拉到標準的15倍(過往也有這樣的紀錄)
: 13.5*15 = 202.5
: 結論:
: 我個人認為
: 低標就是140-200之間 若股價超過
: 就要看是否EPS出現意想不到的成長或是市場給予相關設備廠的估值或是先進封裝的估值
: 從今年最飆的辛耘/弘塑的本益比對照來看 (前者今年Trade在22 / 後者今年26)
: 13.5*20 = 270
: 但我不想讓自己這麼樂觀
: 剩下就是照著技術面跟觀察市場對於這個題材的延續性
: 以及持續觀察群翊持續開出的成績
: 技術面來看
: 剛創歷史新高回檔 在月線似乎有守
: 可以考慮一下囉
: 以上 下台一鞠躬 謝謝大家
: 4. 進退場機制：
: 即刻進場
: 1.停利：200
: 2.停損：長黑破月線先走 季線看情況接回
: 偶們有緣再相見

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.79.156.102 (臺灣)
※ PTT 網址
推

tanchuchan 08/15 12:20恭喜

推

kkscout 08/15 12:20恭喜

推

IanLi 08/15 12:21恭喜

推

x221x221 08/15 12:22賺爛

推

s1001234 08/15 12:22那天掉到132時停損了，只能說自己還是沒有那個耐心

→

s1001234 08/15 12:22，但也恭喜賺錢

推

good151617 08/15 12:22恭喜

推

haunt11 08/15 12:23推心態 不用理唱歲的酸民

推

CKHomo 08/15 12:24恭喜 有分享有推

推

huaiken 08/15 12:24恭喜賺錢 也持有了一陣子 但盤不好還是決定出先

→

huaiken 08/15 12:24只能說主力選的時機很微妙...
推

tigerzz3 08/15 12:25這兩天最強股票

推

wowisgood 08/15 12:26謝大哥 當初看你PO文買的 小賺了幾萬

推

lusifa2007 08/15 12:27讚讚 直接兩根

推

joy7658x348 08/15 12:27恭喜賺爛

推

greg45895 08/15 12:29推推啦

推

night0805 08/15 12:30感謝

推

Morning5566 08/15 12:31爽歐！一定是大拇指

推

Parker08 08/15 12:31恭喜，前陣子有點難熬，不過還是硬撐放著

推

wowisgood 08/15 12:32這支股票一直都在130-140來回震盪 跌了都不怕

推

s1001326 08/15 12:34盤太久

推

xkso 08/15 12:35140解套出掉。這家庫存還是有點危險

→

xkso 08/15 12:35不過業績有點強

推

Qsam 08/15 12:39財爆狗概念股

→

k102asdf 08/15 12:44八月這波能撐住 厲害

推

huahua10288 08/15 12:44今天接近160先獲利了結，感謝大大期待下支標的

坦白說有點懶得PO…. 感覺有社會責任 po了感覺一定要賺 賠了害人我也有壓力 我是想來積福德的 什麼時候po 就再說吧 其實我每週大概都會寫一篇 庫存其實很多XD

推

rayccccc 08/15 12:46賺爛

※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.156.102 臺灣), 08/15/2023 12:48:52
推

nigatsuki 08/15 12:46恭喜賺錢

推

xxxcv 08/15 12:49有跟有推，謝謝啊～

推

Ogano 08/15 12:50大哥可以再出一篇嗎謝過了

推

IanLi 08/15 12:50這後面走勢很洗，破線翻就是狠

推

chalon 08/15 12:51昨天賺三檔就跑了 笑死 我好爛

推

youbo0627 08/15 12:52股版需要有這種風氣 讚 一起賺錢

推

rul4ji3gp6 08/15 12:55就算有的時候沒有跟標的 也從分享文中學到一些技巧

→

rul4ji3gp6 08/15 12:55 很感謝原PO願意分享 那遠比盲追標的還有價值

推

rh09123 08/15 12:56有料給推

推

csieflyman 08/15 12:58有忍住沒被洗出去 但今天開盤就賣掉 沒想到還會再

→

csieflyman 08/15 12:58漲停

推

pengro 08/15 13:03盤一段時間，昨天噴出，只能說還好有抱住，謝謝大

→

pengro 08/15 13:03大

推

aika5512308 08/15 13:04恭喜
推

lyenia 08/15 13:05謝謝你 讓我薯條加大外 多點一份雞塊 不過我今天就

→

lyenia 08/15 13:05賺錢跑了 祝大家繼續賺

推

jack18262 08/15 13:06今天153.5出2張 謝謝原po分享 冷門好股票 沒量沒主

→

jack18262 08/15 13:06力 但財報出來主力就進來

推

winddale011708/15 13:06推 恭喜賺錢

推

onewaylun 08/15 13:12讚喔 鄉民就是愛酸

推

Scorpio777 08/15 13:13恭喜，賺爛了！

推

joygo 08/15 13:14131沒買到就放棄了，當時沒錢，只買殺低不追

推

eztable 08/15 13:17恭喜

推

iamacomic 08/15 13:18給推，總比一堆自己說不講股號又愛發文希望抬轎的好

推

SMeng 08/15 13:19恭喜 那時候沒錢跟了QQ

推

szy248175 08/15 13:25有跟到零股 感謝

推

LoveDonGin 08/15 13:26恭喜希望下次再發標的可以提前通知xdd

我自己看標的研究大概要1-2小時 寫成筆記或心得要4-5小時 很累啊…….

推

s011109 08/15 13:28恭喜

※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.156.102 臺灣), 08/15/2023 13:29:49
推

Webb17 08/15 13:32謝謝大大 跟上一波

推

ilqgray 08/15 13:44之前賣掉了QQ 雖然是賺啦 但沒想到又噴...

推

ian231 08/15 13:51有跟有推 感謝大大

推

ivday 08/15 13:51感謝分享

推

axz123999 08/15 13:57謝謝大大

推

Rock0930 08/15 14:00恭喜

推

jeter8695 08/15 14:12爽喔 庫存高要不要把財報再看仔細一點呢

一份財報各自解讀 你看到庫存高 會覺得滯銷 我看到庫存高 會覺得他在醞釀後面的訂單 另外我看到三率三升 EPS成長QoQ 57% 不知道閣下怎看？

※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.156.102 臺灣), 08/15/2023 14:20:17
推

OrzOTZorz 08/15 14:19爽喔

推

jeter8695 08/15 14:22沒啦 我是在回上面說庫存高的人

哦哦抱歉XD 我以為…..嗯…..我道歉XD

→

enim 08/15 14:30158全部出掉，賺翻

※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.156.102 臺灣), 08/15/2023 14:31:07
推

ralpoph 08/15 14:33這支感覺蠻適合做波段的

推

jack18262 08/15 14:33合約負債一直增加 訂單多到做不完 交期當然會比較長

→

jack18262 08/15 14:33 當然庫存多 如果是賣不出去第二季財報就不會開那麼

→

jack18262 08/15 14:33漂亮

推

cute15825 08/15 14:35感謝大哥 我前兩周懷疑人生 每天被洗 這波小賺感恩

推

Mtcat 08/15 14:4611
推

kmshy 08/15 14:53https://i.imgur.com/nugoC53.jpg
→

jack18262 08/15 14:55另外他們代理發言人上YT有說 挑毛利較高的大客戶訂

→

jack18262 08/15 14:55單做 但驗收期會相對長

推

jimmihg 08/15 15:00嗆爆酸民，免費分享好標的又言之有物就是要推!

推

sirius426 08/15 15:03恭喜～今天到自己的目標價+漲停就出掉了

推

BruceChen22708/15 15:19恭喜

推

angel1980 08/15 15:27今天154.5就出了..感謝

推

iMANIA 08/15 15:39感恩

推

riverrock7 08/15 15:46感謝感謝

推

oneIneed 08/15 15:59感謝分享，自己看了資料之後也覺得這家不錯，有小跟

→

oneIneed 08/15 15:59一張，買在135

推

sk6 08/15 16:01恭喜賺錢

推

h0921023316 08/15 16:16賺了股利還有價差153賣了 回檔在買回

→

mutecr 08/15 16:34有料！

推

pipilolo 08/15 16:34推推 感謝分享

→

csieflyman 08/15 16:41投信進來買了 可惜已賣掉

推

titanfish 08/15 17:20小跟一張當存股~ 感恩啊~

推

WADE0616 08/15 17:24Dwayne推推

推

ching0303 08/15 18:19專業

推

sbsoh 08/15 19:28謝謝 有跟到!!

推

uuuu 08/15 21:15感謝 雖然我昨天就小賺出場 但還是有賺到股利 後面

→

uuuu 08/15 21:15祝福他了

推

yuffie 08/15 22:507月底144就出掉惹，哭喔……QQ（還是感謝原po大大

推

O10lOl01O 08/16 09:57今天繼續漲欸 猛

推

ultracet 08/16 10:49謝謝大哥！抱了1.5個月賺到1個月房貸，心懷感激!！

推

rainfox2k3 08/16 11:16165樓 感謝韭哥一生平安

推

justcowbay 08/16 11:29謝謝原po分享

→

O10lOl01O 08/16 12:19乾 一度漲停174欸

推

O10lOl01O 08/16 12:27漲的好誇張 看了都想去空一張

→

boashow 08/16 12:36先下車了，感謝

推

jack18262 08/16 12:59被洗掉惹 哭哭 再次感謝原Po

推

Scorpio777 08/16 15:21今天又噴出 太神啦

推

howen520071508/16 18:19真的謝謝分享
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[標的] 6664 群翊
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