[標的] 矽光子與CPO族群炒股缺電多

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標的：3081聯亞/3450聯鈞/6442光聖/
3163波若威/3363上詮

分類：炒股缺電多

分析/正文：
（1）炒股面：
其一
NVDA老黃，前陣子發表Spectrum-X矽光子網路交換器，正式宣告可提前大規模商用化。
其二
2026年1.6T光模組需求將大幅放量。
其三
各國矽光子CPO概念股狂噴猛噴，台股還有很多補噴空間。

（2）缺電面：
這也是我認為可以支撐炒股面的最重要的原因，近期市場上許多雜音傳出資料中心耗能過大，需要更多的能源才能實現未來AI伺服器大規模商業化。

也就是如此，前陣子的美國核能概念股亂噴，再來接到現在的台灣與美國重電概念股亂噴。但以基礎建設來說，少則2-3年，多則5-10年才能在建設上達成電力完全穩定的供應，5-10年基礎建設的速度一定跟不上AI目前發展的速度，但這裡不是說基礎建設不重要，相同重要但根本問題需先解決。
因此為什麼NVDA老黃與TSM老魏要加速推出CPO與矽光子的應用，我們可以從中去推敲。

伺服器與資料中心的建置目前仍以傳統銅線作為主要傳輸媒介，但隨之帶來的是較高的耗能與發熱，然而矽光子與CPO的技術能夠從根本上解決耗能與散熱大部分的問題，也能加快資料傳輸的速度。
這我丟ChatGPT 讓他幫我分析的耗能比較，這樣的降幅，矽光子與CPO一定會是光明的未來https://i.imgur.com/aTYJNnH.png

再者核能與重電概念股，這種需要更多時間發酵的題材都在亂噴了，CPO與矽光子沒有理由不噴。

進退場機制：長期投資，衡量自己的能力，有錢的話都買，沒錢的話買便宜的。

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○ PiTT // PHJCI

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