[標的] 6438迅得家登大聯盟CoWoS 多

leo15824 發表於 2024/9/23 上午9:02:26

看板Stock標題[標的] 6438迅得家登大聯盟CoWoS 多作者

(小志)時間Sep 23 09:02:26 2024推噓21 推:46 噓:25 →:15

1. 標的 : 6438迅得家登大聯盟CoWoS 多

2. 分類：多

3. 分析/正文：

3-1
上禮拜觀察到一檔股票極為強勢，4542科嶠上禮拜扣掉中秋節放假，其餘4個交易天數有3天鎖住漲停板，8月以來股價已經上漲超過5成，科嶠之所以能這麼飆主要就是與3680家登策略合作，從PCB設備轉攻先進封裝需要的載板清洗機，也開發自動清洗機搶攻半導體領域。如果從科嶠飆漲要找到相關有機會跟上的可以看到家登大聯盟的參與夥伴，家登去年攜手9家半導體材料、設備、系統與微塵污染防治供應鏈廠商合組家登大聯盟，其中成員也包括子公司6953家碩、6438迅得、4542科嶠、7556意德士等科技廠商，裡面的6438迅得今年也宣布結合6658聯策及4542科嶠一同前往泰國設廠搶自動化商機，想法上看到4542科嶠飆漲來找尋產業上有合作且同樣為家登大聯盟的6438迅得，幾家相關個股本益比、2025年漲幅來比較6438迅得也是相對有獲利支撐且漲幅較少的一檔(圖1)

3-2
先講一下6438訊得7月公告處分楊梅土地，預計Q4可以入帳EPS 2.8元，回到基本面6438迅得主要提供產業智能自動化的整合性服務，像是搬運、倉儲、物流等，過去公司聚焦在PCB產業，這幾年開始積極發展半導體產業，6438迅得4大產線類別分別為PCB、載板、半導體晶圓及半導體封裝，而現階段股價最重要的就是CoWoS商機、半導體相關營收的成長性，迅得先進封裝部分產品為晶圓盒智慧倉儲、光罩盒智慧倉儲、Cassette智慧倉儲、RGVAMHS、智慧物流搬運系統(圖2)，台積電CoWoS廠房擴充的竹南廠、台中廠及未來的先進封裝的嘉義廠迅得均有參與，OSAT廠房擴充主要在客戶楠梓廠房，迅得供應OSAT CoWoS多樣化自動化設備(關燈工廠)(圖3)，預期迅得CoWoS營收將從10%-15%持續往上增加 ; 半導體晶圓部分迅得產品為晶圓盒智慧倉儲、AMC微污染防治微型倉儲、先進EUV光罩智慧倉儲(圖4)，大客戶海外擴廠迅得也拿下美國、日本、歐洲海外廠房訂單，每座晶圓代工大廠約有2成自動化設備由迅得拿下，最近在國際半導體展迅得也亮相空中無人搬運車（OHT）(圖5)，提供半導體封測廠及下游IC載板廠自動化物料搬運系統（AMHS）解決方案，後續將朝向產業無人化工廠、智慧工廠領域邁進，最後看到迅得過去也與2049上銀合作六軸型移動機器人(圖6)是一個隱藏題材

3-3
從券商分點來觀察，看到6658聯策前十大股東有6438迅得持有2991張股票(圖7)，聯策股價先前一路上漲在高點賣出的券商可以抓出華南內壢、康和南崁兩個位於桃園的分點(圖8)，巧妙的是這兩個分點最近在6438迅得也有交集且持續買超(圖9)，剛好兩家公司也都位於桃園。另外從證交所資料抓出來看到迅得的董事3680家登透過家登創投今年共從市場買超迅得818張(圖10)，8月更是積極增持了728張，勾勒出券商分點家登創投買盤應該來自富邦新板(圖11)，籌碼看來頗有未來策略合作更緊密的樣態，董事買股票一直是本人偏愛的選股方式，8/16分享的6609瀧澤科就是用這個方式找到的，股價才一個月多漲幅接近60%，只可惜沒吃到整段獲利

3-4
再從可轉債(CB)來觀察，看到可轉債(CB)方面4542科嶠今年9/6剛發行3億的可轉債轉換價在86.8元，看起來這波飆漲起來跟CB也有關聯，6438迅得也不遑多讓，可轉債去年5/5就發行額度也是3億，轉換價格102.8元、發行時溢價106元(圖12)，如果這批債主轉換成本抓110元對照現在股價130元其實已經有套利空間，但卻看到餘額維持3億完全沒人要轉換，是不是代表大咖可轉債(CB)持有者認為股價不會只有這樣呢?可轉債(CB)方面也提供大家多一層思考方向

4. 進退場機制
上週五已經進場基本部位，停損設定15%，想法是科嶠大漲而合作對象也是家登夥伴的迅得EPS好看多了，迅得也同樣有可轉債且股本也輕，籌碼看下來公司派也是偏多操作又有家登增加持股，台積電蓋廠CoWoS概念加Q4業外2.8元，看好波段有大幅上漲空間

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※ PTT 留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.192.234.222 (臺灣)

※ PTT 網址

推

laka5726 09/23 09:09推

推

sam188321 09/23 09:10推

推

petercutyou 09/23 09:10神人又推了跟起來！謝謝Leo大

推

alpho 09/23 09:11跟單推感謝分享

推

gg8n8nd34ss 09/23 09:12leo大必推

推

ben192726 09/23 09:13半導體業有幾個聯盟？

→

leo15824 09/23 09:14更新一下8027剩一些繼續放

推

kyotaoyuan 09/23 09:16感謝分享

推

shinnim 09/23 09:19跟Leo大20張感恩

→

shinnim 09/23 09:20感謝上次鈦基隔天吃一根紅棒

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shinnim 09/23 09:21鈦昇哈

噓

hanlovangel 09/23 09:21幫leo大低調

噓

kenslc199 09/23 09:22低調

推

a25042121 09/23 09:22高手推!

推

w90j1630 09/23 09:23鈦申亮燈，太神啦

推

l90289312 09/23 09:24好像沒看到買點寫多少？

推

SRMwwww 09/23 09:25他寫上週五進場大概132-133

推

l90289312 09/23 09:27謝謝樓上

推

lipstick 09/23 09:32PTT法人好猛喔

推

NikeRunning 09/23 09:32噴噴，謝謝

噓

lantc 09/23 09:34低調

噓

kenslc199 09/23 09:35韭菜們法國我

→

leo15824 09/23 09:36別追高別當沖感謝大家幫忙

噓

fuhoho 09/23 09:37幫低調

推

aaaa4122 09/23 09:37鈦昇漲停了

噓

keureohjimwo09/23 09:37低調

→

weekman 09/23 09:37年初蹲這檔到現在，股性很磨人

推

yuffie 09/23 09:40嗚嗚嗚之前賣飛原本還在觀望現在超後悔沒撿回來QQ

推

CRonaldo07 09/23 09:41感謝分享

→

qwe910439 09/23 09:52感謝分享

推

accoh 09/23 09:52感謝

推

apilove 09/23 09:52好猛喔，感謝啦ptt法人資金真狂

推

AZCAT 09/23 09:54總覺得會被大戶倒，這就是Ptt法人的力量嗎？

噓

hsnu7980 09/23 09:55靠北

噓

acb918 09/23 09:55低調

噓

kenslc199 09/23 09:56很爛韭菜們別買

推

a25042121 09/23 09:56這檔本來就持有中 Leo大一發文信心加碼

噓

tmacor1 09/23 09:56還沒買夠就上去了傻眼

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a25042121 09/23 09:56過前高上方無壓

噓

love20903 09/23 09:56低調

→

ichitakajoe 09/23 09:57獲利往下走股價往上走？

推

ldzaqn 09/23 09:57我還沒上車啊

噓

kenslc199 09/23 09:57對真的爛股價拜託往下走

→

weekman 09/23 09:57八月股災有買一些cbas，爽爽賺

推

yijuya 09/23 09:58PTT法人的力量

噓

kenslc199 09/23 10:00韭菜的力量怕爆

推

w90j1630 09/23 10:00噴啦

→

aierozent 09/23 10:01低調推Leo大

→

calmerrorans09/23 10:01定存股XDDD 成本80鳩命阿

推

rul4ji3gp6 09/23 10:06感謝大神的分析

推

in771028zzz 09/23 10:08太晚看到了現在進就是追高了吧

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totoa 09/23 10:09沒跟到哭哭

推

w78en 09/23 10:11低調

推

amyjoey 09/23 10:11存股被點到啦

噓

chigo 09/23 10:12低調推

推

suger82 09/23 10:12現在還能買嗎QQ

噓

kenslc199 09/23 10:13韭菜別買

推

ryo923 09/23 10:13推

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skizard 09/23 10:16今天兩個持股都被股版點名怕

推

winston9942209/23 10:20快漲停了

噓

AZCAT 09/23 10:22站上新的平台了

→

passenger10 09/23 10:23好猛！早上有掛

推

jim543000 09/23 10:25呃這種明顯在抬轎等殺也有人要進去？

噓

DuskStan 09/23 10:29看不爽不會空喔只會鍵盤

噓

lantc 09/23 10:30高了別追

推

wp972160 09/23 10:35先買五張感謝名牌

噓

young3080 09/23 10:35低調

噓

kenslc199 09/23 10:38完蛋短線韭菜進場了

推

ipath19 09/23 10:39現在才看到來不及

推

snobbish 09/23 10:39感謝分享

推

OhMyHair 09/23 10:45有夠強每次都噴

推

zzzzzzzzzzzy09/23 10:45純推不下。線型不好看

推

goyblazer 09/23 10:46Ptt概念股

→

lonelybird 09/23 10:47P法人沖完了嗎？低調

噓

jamesLD 09/23 10:54低調拉都還沒買完

噓

Imgoodjob 09/23 10:55低調

推

w90j1630 09/23 11:00怎麼感覺開始賣壓了XD

推

davidaustin 09/23 11:06別當沖啊啊啊啊

推

h75221 09/23 11:09當沖真多XD

噓

lpestguy556609/23 11:23G掉沖仔退散

推

ip10 09/23 11:24現在才看到QQ

噓

Scorpio777 09/23 11:39一堆沖仔，低調

推

CH22 09/23 11:42它的股性長紅隔天都是收黑

推

KindWei 09/23 11:51高手推！研究很細緻

推

sexfree 09/23 11:53低調推

噓

kenslc199 09/23 12:01低調沖仔滾

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