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[標的] 2474 可成金控無為而治多

看板Stock標題[標的] 2474 可成金控無為而治多作者
Kevinsun
(阿肥)
時間推噓40 推:40 噓:0 →:31

1. 標的:2474 可成 (例 2330.TW 台積電)

2. 分類:多

3. 分析/正文:
前幾天看到的可成分析小弟借來引用
可成財報面:
毛利率:112Q1為市況谷底,112Q2營收有回溫,以營收接近的111Q4做估算毛利率為34%。費用率:111年均值14%作估計。
依目前公告之Q2營收6,894,259*(34%-14%)=營業淨利1,378,852

利息費用:以112Q1之金額238,823做估計。
利息收入:依112Q1之數字2,149,503做估計(Q2還有升息還會更多)。
因美金定存陸續到期續存,在利率調升狀況下實際上利差有可能更多。

兌換利益:112Q2美金約升值2%,依照112Q1財報後方金融資產負債揭露之匯率影響,
833,933*2=1,667,866

稅前淨利合計=4,957,398/註銷後新股數680,364,068*1000(還原成元表達)=7.29EPS
但這EPS尚未考量所得稅費用,因歷史所得稅變動有點大,沒細項不好進行估計。只能初略假設在無盈餘匯回狀況,以111Q2差不多的本期淨利,所得稅費用以10億計算,則稅後EPS為5.82。

根據大家的共識今年應該4不太會降息喇,光以Q1的利息就有21E全年大概快90E
這樣EPS就有13塊多ㄌ,還有台幣貶值的匯兌利益,
全年的EPS可能差不多有20塊 老董承諾的配息10塊也是輕輕鬆鬆


可成最為人詬病的就是轉型不明確 整天都在說要轉型 過了很久好像都沒動作,
不過洪董看似沒在做事,可是卻可以穩穩地賺錢跟配息也是滿厲害的
可成的價值在於滿手現金,光放在美元定存跟公司債就賺不少了,妥妥的金融股,
而且還在10年線以下,位階跟本益比都滿低的,根據洪董的承諾明年至少配10塊
殖利率也是不錯
應該比0.06的公司好上不少XD
4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。討論、心得類免填)
10年線以下長期投資

https://imgur.com/a/pZDIMug




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※ PTT 留言評論
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overkiller 08/04 14:09感謝蔣市長放假躲崩 我的超人

YJM1106 08/04 14:09好 盤後交易買

YU1225 08/04 14:09長榮現在現金更多 比可成還甜給你參考

f204137 08/04 14:10叫它可成金控 就對了... XD

kirino87627 08/04 14:10每次跌都小撿 蹲一波

zhi5566 08/04 14:11你標題很有才

kmshy 08/04 14:12閒聊概念股提快半年 成本180陪你

goyblazer 08/04 14:1299可成

YU1225 08/04 14:12可成靠近168就是買 但我更推薦長榮海 價值跟股價比

YU1225 08/04 14:12可成好太多

intelb06385 08/04 14:14股價淨值比0.7X 肉不多

f204137 08/04 14:14http://imgur.com/vw9WGBS.jpg 降息還久 那先賺利息

YU1225 08/04 14:14長榮淨值比0.6不到..更甜

Crushredkiss08/04 14:15不是虛擬單就支持

YU1225 08/04 14:15既然久的話 先可成換蹲長榮啊!有投資價值 運價連

YU1225 08/04 14:15

yb3570srz 08/04 14:16每篇都可以吹長榮-.-

max220 08/04 14:18人家這篇在講可成,可以別來亂嗎..

YU1225 08/04 14:19自己比較囉 可成手上現金跟長榮現金 淨值比 還有目

YU1225 08/04 14:19前股價 還有長榮本業獲利

ravelson 08/04 14:21可成一堆人看不起 問題他就是實際穩穩賺錢

ravelson 08/04 14:22在這種經濟不穩定狀態下 有實際賺錢最重要

YU1225 08/04 14:22沒人看不起可成..長榮獲利更好 更值得價值投資

s7598261 08/04 14:22他就差一個轉型題材了

gtaped05550 08/04 14:24小哥概念股

bruce20053 08/04 14:24閒聊概念股

kmshy 08/04 14:25欣哥之前臭到不行 怎麼換人格了

tihs104 08/04 14:27可成不是賣廠滿手錢,然後不知道要投資什麼

lk1824 08/04 14:28不要在別人標的文底下一直吹長榮好嗎......

sagarain 08/04 14:30感覺人很多 抖

chachabo 08/04 14:31cf生日概念股!

j54060128 08/04 14:31這邊在聊可成到底乾長榮什麼事...是同性質產業嗎...

j54060128 08/04 14:32樓上勇德元大正二統一要不要順便也去洗一下

SimleToMe 08/04 14:33天天吹 煩不煩

mabobo 08/04 14:34可成最近都壓175,不知道什麼時候突破

YU1225 08/04 14:34可成靠近168買目前在做洗盤打底階段

YU1225 08/04 14:35洗完籌碼乾淨就往上了

stlinman 08/04 14:35這家有沒有搞放貸啊?

DongFeng 08/04 14:36版規4-5-3不知道能不能成立

kmshy 08/04 14:36跟人學的吧 有些也是在標的文回不同產業哪檔更優質

kmshy 08/04 14:36習慣就好

joe2 08/04 14:37金融第一棒 可成金!!!!

YU1225 08/04 14:37本來就可以討論 別當這邊是一言堂

s1001326 08/04 14:38改快進場幫我解套

Adrian 08/04 14:38長榮這麼好YU你就歐印啊

baxk4lzoq 08/04 14:38一鹽糖都出現了XDDD

baxk4lzoq 08/04 14:39人家想吃牛排一直推人家海鮮 你覺得有對嗎

ravelson 08/04 14:42不要回他就好

bruce20053 08/04 14:43Yu大提供專業意見真是厲害!

Kevinsun 08/04 14:43我的文章好熱鬧OAO

lk1824 08/04 14:44可能是很愛刷存在感

j0588 08/04 14:462474記得有相當大部位是拿去買投資等級債,最近債跌

j0588 08/04 14:46得有點慘,你好像沒考慮到

CORYCHAN 08/04 14:54是買美國的公司債吧

zhi5566 08/04 14:54所以說可成轉型成美元定存概念股??

bigguy 08/04 14:56而且買債又不是賣光賠了 還在說債跌很慘

bigguy 08/04 14:56那今天富邦國泰等怎沒跌停

sintsu 08/04 14:57在車上但最近死水一潭,填息之路還很漫長

CORYCHAN 08/04 15:01USD11億的10年期美債Q1就出掉了

CORYCHAN 08/04 15:07還真的變可成金控

CORYCHAN 08/04 15:07照這樣下去年底應該可以看到靠業外吊打同業的情況

CORYCHAN 08/04 15:07

w147987 08/04 15:10外資一直倒 投信一直接

CKHomo 08/04 15:35已經微套牢 陪你蹲 XD

CleverKY 08/04 17:34這支要等「大和國泰證券」賣完 他天天賣

q09701023 08/04 17:46最近債有點慘 我的還沒-2% -5%再來講吧

mdkn35 08/04 17:55可是金融股一直漲耶

aannasui 08/04 18:22感謝版主分享也感謝YU大每天掛168耐心等待

bntimlin 08/04 20:00長榮的淨值是含一大塊的不動產尤其船舶,涉及未來

bntimlin 08/04 20:01可回收金額假設,跟純類現金的資產有點差,其實完全

bntimlin 08/04 20:01無法類比,就是張飛打岳飛