[標的] 2474 可成金控無為而治多

Kevinsun 發表於 2023/8/4 下午2:08:38

看板Stock標題[標的] 2474 可成金控無為而治多作者

(阿肥)時間Aug 4 14:08:38 2023推噓40 推:40 噓:0 →:31

1. 標的：2474 可成 (例 2330.TW 台積電)

2. 分類：多

3. 分析/正文：
前幾天看到的可成分析小弟借來引用
可成財報面:
毛利率：112Q1為市況谷底，112Q2營收有回溫，以營收接近的111Q4做估算毛利率為34%。費用率：111年均值14%作估計。
依目前公告之Q2營收6,894,259*(34%-14%)=營業淨利1,378,852

利息費用：以112Q1之金額238,823做估計。
利息收入：依112Q1之數字2,149,503做估計(Q2還有升息還會更多)。
因美金定存陸續到期續存，在利率調升狀況下實際上利差有可能更多。

兌換利益：112Q2美金約升值2%，依照112Q1財報後方金融資產負債揭露之匯率影響，
833,933*2=1,667,866

稅前淨利合計=4,957,398/註銷後新股數680,364,068*1000(還原成元表達)=7.29EPS
但這EPS尚未考量所得稅費用，因歷史所得稅變動有點大，沒細項不好進行估計。只能初略假設在無盈餘匯回狀況，以111Q2差不多的本期淨利，所得稅費用以10億計算，則稅後EPS為5.82。

根據大家的共識今年應該4不太會降息喇，光以Q1的利息就有21E全年大概快90E
這樣EPS就有13塊多ㄌ，還有台幣貶值的匯兌利益，
全年的EPS可能差不多有20塊老董承諾的配息10塊也是輕輕鬆鬆

可成最為人詬病的就是轉型不明確整天都在說要轉型過了很久好像都沒動作，
不過洪董看似沒在做事，可是卻可以穩穩地賺錢跟配息也是滿厲害的
可成的價值在於滿手現金，光放在美元定存跟公司債就賺不少了，妥妥的金融股，
而且還在10年線以下，位階跟本益比都滿低的，根據洪董的承諾明年至少配10塊
殖利率也是不錯
應該比0.06的公司好上不少XD
4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
10年線以下長期投資

https://imgur.com/a/pZDIMug

※ PTT 留言評論

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overkiller 08/04 14:09感謝蔣市長放假躲崩我的超人

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YJM1106 08/04 14:09好盤後交易買

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YU1225 08/04 14:09長榮現在現金更多比可成還甜給你參考

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f204137 08/04 14:10叫它可成金控就對了... XD

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kirino87627 08/04 14:10每次跌都小撿蹲一波

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zhi5566 08/04 14:11你標題很有才

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kmshy 08/04 14:12閒聊概念股提快半年成本180陪你

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goyblazer 08/04 14:1299可成

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YU1225 08/04 14:12可成靠近168就是買但我更推薦長榮海價值跟股價比

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YU1225 08/04 14:12可成好太多

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intelb06385 08/04 14:14股價淨值比0.7X 肉不多

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f204137 08/04 14:14http://imgur.com/vw9WGBS.jpg 降息還久那先賺利息

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YU1225 08/04 14:14長榮淨值比0.6不到..更甜

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Crushredkiss08/04 14:15不是虛擬單就支持

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YU1225 08/04 14:15既然久的話先可成換蹲長榮啊！有投資價值運價連

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YU1225 08/04 14:15漲

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yb3570srz 08/04 14:16每篇都可以吹長榮-.-

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max220 08/04 14:18人家這篇在講可成,可以別來亂嗎..

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YU1225 08/04 14:19自己比較囉可成手上現金跟長榮現金淨值比還有目

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YU1225 08/04 14:19前股價還有長榮本業獲利

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ravelson 08/04 14:21可成一堆人看不起問題他就是實際穩穩賺錢

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ravelson 08/04 14:22在這種經濟不穩定狀態下有實際賺錢最重要

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YU1225 08/04 14:22沒人看不起可成..長榮獲利更好更值得價值投資

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s7598261 08/04 14:22他就差一個轉型題材了

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gtaped05550 08/04 14:24小哥概念股

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bruce20053 08/04 14:24閒聊概念股

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kmshy 08/04 14:25欣哥之前臭到不行怎麼換人格了

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tihs104 08/04 14:27可成不是賣廠滿手錢，然後不知道要投資什麼

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lk1824 08/04 14:28不要在別人標的文底下一直吹長榮好嗎......

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sagarain 08/04 14:30感覺人很多抖

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chachabo 08/04 14:31cf生日概念股！

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j54060128 08/04 14:31這邊在聊可成到底乾長榮什麼事...是同性質產業嗎...

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j54060128 08/04 14:32樓上勇德元大正二統一要不要順便也去洗一下

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SimleToMe 08/04 14:33天天吹煩不煩

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mabobo 08/04 14:34可成最近都壓175，不知道什麼時候突破

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YU1225 08/04 14:34可成靠近168買目前在做洗盤打底階段

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YU1225 08/04 14:35洗完籌碼乾淨就往上了

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stlinman 08/04 14:35這家有沒有搞放貸啊?

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DongFeng 08/04 14:36版規4-5-3不知道能不能成立

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kmshy 08/04 14:36跟人學的吧有些也是在標的文回不同產業哪檔更優質

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kmshy 08/04 14:36習慣就好

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joe2 08/04 14:37金融第一棒可成金!!!!

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YU1225 08/04 14:37本來就可以討論別當這邊是一言堂

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s1001326 08/04 14:38改快進場幫我解套

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Adrian 08/04 14:38長榮這麼好YU你就歐印啊

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baxk4lzoq 08/04 14:38一鹽糖都出現了XDDD

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baxk4lzoq 08/04 14:39人家想吃牛排一直推人家海鮮你覺得有對嗎

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ravelson 08/04 14:42不要回他就好

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bruce20053 08/04 14:43Yu大提供專業意見真是厲害！

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Kevinsun 08/04 14:43我的文章好熱鬧OAO

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lk1824 08/04 14:44可能是很愛刷存在感

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j0588 08/04 14:462474記得有相當大部位是拿去買投資等級債，最近債跌

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j0588 08/04 14:46得有點慘，你好像沒考慮到

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CORYCHAN 08/04 14:54是買美國的公司債吧

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zhi5566 08/04 14:54所以說可成轉型成美元定存概念股??

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bigguy 08/04 14:56而且買債又不是賣光賠了還在說債跌很慘

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bigguy 08/04 14:56那今天富邦國泰等怎沒跌停

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sintsu 08/04 14:57在車上但最近死水一潭，填息之路還很漫長

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CORYCHAN 08/04 15:01USD11億的10年期美債Q1就出掉了

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CORYCHAN 08/04 15:07還真的變可成金控

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CORYCHAN 08/04 15:07照這樣下去年底應該可以看到靠業外吊打同業的情況

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CORYCHAN 08/04 15:07。

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w147987 08/04 15:10外資一直倒投信一直接

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CKHomo 08/04 15:35已經微套牢陪你蹲 XD

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CleverKY 08/04 17:34這支要等「大和國泰證券」賣完他天天賣

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q09701023 08/04 17:46最近債有點慘我的還沒-2% -5%再來講吧

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mdkn35 08/04 17:55可是金融股一直漲耶

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aannasui 08/04 18:22感謝版主分享也感謝YU大每天掛168耐心等待

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bntimlin 08/04 20:00長榮的淨值是含一大塊的不動產尤其船舶，涉及未來

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bntimlin 08/04 20:01可回收金額假設，跟純類現金的資產有點差，其實完全

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bntimlin 08/04 20:01無法類比，就是張飛打岳飛

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