[標的] 宇瞻 8271 富爸爸團隊多更多

aiio 發表於 2024/2/28 下午4:20:56

看板Stock標題[標的] 宇瞻 8271 富爸爸團隊多更多作者

aiio

(小淡)時間Feb 28 16:20:56 2024推噓35 推:36 噓:1 →:23

PTT評價

今天介紹8271宇瞻
[本篇將會以宇瞻未來發展性為架構進行分析]

https://reurl.cc/RWm8Oe

簡單介紹宇瞻是做Dram記憶體模組和快閃記憶體的公司
其中產品有Dram跟SSD兩個主要項目
而這部分很重要後面會講到

首先
隨著近年帶黃董(?)的AI崛起以及應用
越來越多廠商投入更多資源在AI伺服器和邊緣計算
而相對而來的是相關產業的受惠
對於記憶體公司來說這是莫大好消息(不論SSD or DRAM)
因為歷經了兩年半的跌價終於有曙光

https://reurl.cc/VNl7RZ

(這篇講述AI伺服器需大量記憶體維持運作)

https://reurl.cc/13qMem

(這篇講述AI PC帶動報價回升)

https://reurl.cc/j3oalD

(這篇也在講述SSD價格上揚)

https://i.imgur.com/XqLhocV.png

當然不是任何作記憶體相關的公司都受惠
得細認真看產品內容是否有吻合這樣才不會是單有題材沒有訂單

https://reurl.cc/97axVY

宇瞻在今年一月時就與結盟公司 "群聯" 共同開發適用AI伺服器與邊緣運算的記憶體模組

https://reurl.cc/Z9vEWa

而在去年也開發出適用AI伺服器的DDR5

https://reurl.cc/09RQ1x

當然針對AI伺服器所需要特別的PcLE Gen5 SSD也在去年底正式推出

所以綜觀上述的消息
其實宇瞻具備所有條件迎接AI伺服器所帶來的利益而非單純靠產業別而已

當然會有人說光有能力沒有訂單有何用
因此這也帶來本篇最重要的主題
富爸爸團隊所帶來的效應 : 群聯 / 宏碁 / 研華(前幾天)
根據這黃金團隊的構造其實可以看得出宇瞻真的是最大贏家
首先可以跟群聯這大咖一起研發適用於未來的記憶體相關產品
這在上面講新聞的時候就有驗證了
除了研發之外，跟群聯結盟的這幾年下來也不少有群聯所帶來的訂單
這在財報裏面也可以看的出來但更多是彼此之間的採購與販售

https://i.imgur.com/YvWFdQU.jpeg

接著宏碁雖然宏碁已經切割非核心事業體不是董監事成員了
但因為仍占有10%股權所以對公司影響力仍有不排除AI PC方面宏碁可以與宇瞻進行合作

接著就是比較重要的研華
眾所皆知研華專攻的是AI 邊緣運算的大廠
在過去2020年研華就與宇瞻攜手完成專案內容

https://reurl.cc/54zV4v

而這次的私募除了研華未來的採購量與優勢之外
更是帶給宇瞻更多生態圈以及應用

https://reurl.cc/orAprq

上面講完一堆故事就是讓大家有一個產業的認知以及公司未來展望的走向
接下來從財報來證實新聞的部分
雖然第四季財報剛出但細項還沒
因此我們從第三季其實就可以看的到產業庫存價格是真的有再回升

https://i.imgur.com/b5XCK2F.jpeg

而從最新第四季的財報數據來看
其實大致上整年的毛利率營利率沒什麼變化維持在高檔
但我認為這部分的提升在今年甚至明年的重要性比較低
反而是結盟以及產業的回升所帶來的營收增長
目前以一月的營收來看是蠻有希望的因此這部分要持續觀察

最後就講到股票價值的部分
我們可以看到其實宇瞻過往的本益比真的很低
這是因為記憶體的價格一直跌落使廠商只能一直削價紅海競爭
然而我認為隨著未來展望應用範圍越來越廣
本益比相對的肯定會向上修正(其實宇瞻在相關產業中的本益比也是低)

根據2023年的獲利4.51來看
我非常大膽的預估2024年可以至少有雙位數%的成長
因此目標如下 :

短期 : 90
長期 : 120以上(第三季後)

停損 : 季線60元 (剛好也是第一根的價格)

https://i.imgur.com/GBePyqr.jpeg

免責說明：以上所提供之投資建議及參考資料內容，不得作為任何交易之依據，使用者依建議或資料內容進行任何投資行為所產生之風險及盈虧，未經自行了解判斷，而導致交易損失風險，應自行負擔，本人不對使用者之投資決策負任何責任。

※ PTT 留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.240.86.113 (臺灣)

※ PTT 網址

推

jeff79723 02/28 16:22a08也推

推

f1023f1023 02/28 16:23那個男人又又又賺爛了

→

f204137 02/28 16:24過去2x~3x遊走股價7字頭了喔...

→

takuma 02/28 16:28直接買美光就好

推

a0808996 02/28 16:30https://imgur.com/d6GJvLq.jpg

→

a0808996 02/28 16:31我有一張幫推!!

推

empirica 02/28 16:43股版股神點名後開噴噴了，沒跟到！

推

simo520 02/28 16:55直接買美光，簡單省事

推

roder 02/28 17:00投機而已...

→

iamacomic 02/28 17:10a08賺爛

推

roiop710 02/28 17:11Dram投機我願買商丞才11-12，宇瞻過去盤在40-50，

→

willko 02/28 17:24以前有存可惜沒眼光賣掉了

推

jeff79723 02/28 17:26推推推

推

juniormark 02/28 17:39沒多存來不及了,我就看他能漲到幾元，這次不賣了

→

juniormark 02/28 17:41上次有一飆股已經賺回股本結果飆到股本的4~5倍，殘

推

ssdd740419 02/28 17:41SSD家族要訣起了

推

good10740 02/28 17:42就記憶體看美光如同SMCI

→

juniormark 02/28 17:42宇瞻每年發個2~3元、也爽了5年以上，現在這樣飆

→

juniormark 02/28 17:44樓主講的都對，給敢衝的人去搶，我就看戲

推

kmshy 02/28 17:54成本56存股變飆股現在一堆ETF抬轎+摸到話題性就噴

→

kmshy 02/28 17:54高股息隨便買吹一吹等抬轎就好

推

Kobe5210 02/28 17:58推

推

kmshy 02/28 17:59低檔買完套著配也ok 漲高就拉月k看有沒有超噴魚嘴

→

kmshy 02/28 17:59給別人賺豐藝4字頭套著配 9字頭慢慢出清高殖利率

→

kmshy 02/28 17:59股真的套著配安心搭上話題祝原po賺爛

推

lyenia 02/28 18:18還有很多好存股在等變飆股！

推

TeddyisaBear02/28 18:22喵的50幾的時候被洗掉，研華一參與私募就噴上天…

→

pili0830 02/28 18:28這篇怎麼跟非凡出貨台某個投顧講的差不多

→

Pumpitup 02/28 18:29都噴出去了不如買威剛

推

mind324 02/28 18:33買旺綠華崩電

推

XDXD666 02/28 18:46大哥好

推

b83160121 02/28 18:52幹嘛不買美光

推

dwarf000123 02/28 19:06宏泰也可以，順便加995

→

dwarf000123 02/28 19:06華泰說錯

推

ice0719033 02/28 19:15至上是不是也有機會

推

JukeFF 02/28 19:37跟著嘉偉老師買品安不是更好

→

CmPunk666 02/28 19:38嘎尾買品安？

推

ppcity 02/28 19:46說真的不如買宜鼎

→

alphanet 02/28 19:52有看但不敢上，恭請勇者入彀

推

jack18262 02/28 20:11旺綠還在低檔

推

stupidboyu 02/28 20:23被洗出場的苦主

推

augustlion 02/28 20:23推

→

avcds1111 02/28 20:24推之前買你推的橋樁撐到上禮拜小賺，這次也跟！

推

Kleiza 02/28 20:47https://i.imgur.com/T75r81q.jpeg 看圖片要買誰?

推

Jayptt0000 02/28 21:32前幾週陸續撿了八成，本想低調。推推~標的文很棒!

推

forestsea72202/28 21:40感謝分享！

→

guilty13 02/28 21:51可是我覺得這個產業有更爆擊的廠商

推

gary60419 02/28 22:05拉了2根怎麼買？

推

PTTpeter 02/28 22:39至上、全科、國衆都還有機會上車

噓

Yesw 02/28 22:43都在拉了才看到要上車？之前就有注意到了

推

good10740 02/28 22:50看美光這樣明天丟給隔日沖

推

jen1121 02/28 22:54Sk ? 美光？

推

fmp1234 02/29 08:29PcLE (x). PCIe (o)

→

WeberW 02/29 08:36存貨跌價損失(回升利益)跟產業庫存價格沒有絕對關係

→

WeberW 02/29 08:36價格應該是直接看產業報價才准

→

WeberW 02/29 08:37存貨跌價損失這個科目是有操作空間的

→

WeberW 02/29 08:41EX:呆滯很久的庫存直接提報廢了，這個科目就會回升

→

WeberW 02/29 08:42ps:奈米會計人只是單純對科目理解進行討論

推

ntust661 02/29 15:41跟單

推

dontdoitbaby03/01 09:13拉三根了怎麼買

其他人也閱讀了

PTT 熱門相關