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[標的] 宇瞻 8271 富爸爸團隊多更多

aiio 發表於 2024/2/28 下午4:20:56
看板Stock標題[標的] 宇瞻 8271 富爸爸團隊多更多作者
aiio
 (小淡)時間推噓35 推:36 噓:1 →:23

今天介紹8271宇瞻
[本篇將會以宇瞻未來發展性為架構進行分析]

https://reurl.cc/RWm8Oe

簡單介紹宇瞻是做Dram記憶體模組和快閃記憶體的公司
其中產品有Dram跟SSD兩個主要項目
而這部分很重要後面會講到

首先
隨著近年帶黃董(?)的AI崛起以及應用
越來越多廠商投入更多資源在AI伺服器和邊緣計算
而相對而來的是相關產業的受惠
對於記憶體公司來說這是莫大好消息(不論SSD or DRAM)
因為歷經了兩年半的跌價終於有曙光

https://reurl.cc/VNl7RZ

(這篇講述AI伺服器需大量記憶體維持運作)

https://reurl.cc/13qMem

(這篇講述AI PC帶動報價回升)

https://reurl.cc/j3oalD

(這篇也在講述SSD價格上揚)

https://i.imgur.com/XqLhocV.png


當然 不是任何作記憶體相關的公司都受惠
得細認真看產品內容是否有吻合 這樣才不會是單有題材沒有訂單

https://reurl.cc/97axVY

宇瞻在今年一月時就與結盟公司 "群聯" 共同開發適用AI伺服器與邊緣運算的記憶體模組

https://reurl.cc/Z9vEWa

而在去年也開發出適用AI伺服器的DDR5

https://reurl.cc/09RQ1x

當然針對AI伺服器所需要特別的PcLE Gen5 SSD也在去年底正式推出

所以綜觀上述的消息
其實宇瞻具備所有條件迎接AI伺服器所帶來的利益 而非單純靠產業別而已

當然會有人說光有能力沒有訂單有何用
因此這也帶來本篇最重要的主題
富爸爸團隊所帶來的效應 : 群聯 / 宏碁 / 研華(前幾天)
根據這黃金團隊的構造其實可以看得出宇瞻真的是最大贏家
首先可以跟群聯這大咖一起研發適用於未來的記憶體相關產品
這在上面講新聞的時候就有驗證了
除了研發之外，跟群聯結盟的這幾年下來也不少有群聯所帶來的訂單
這在財報裏面也可以看的出來 但更多是彼此之間的採購與販售

https://i.imgur.com/YvWFdQU.jpeg


接著宏碁 雖然宏碁已經切割非核心事業體不是董監事成員了
但因為仍占有10%股權所以對公司影響力仍有 不排除AI PC方面宏碁可以與宇瞻進行合作

接著就是比較重要的研華
眾所皆知研華專攻的是AI 邊緣運算的大廠
在過去2020年研華就與宇瞻攜手完成專案內容

https://reurl.cc/54zV4v

而這次的私募除了研華未來的採購量與優勢之外
更是帶給宇瞻更多生態圈以及應用

https://reurl.cc/orAprq

上面講完一堆故事就是讓大家有一個產業的認知 以及公司未來展望的走向
接下來從財報來證實新聞的部分
雖然第四季財報剛出但細項還沒
因此我們從第三季其實就可以看的到產業庫存價格是真的有再回升

https://i.imgur.com/b5XCK2F.jpeg


而從最新第四季的財報數據來看
其實大致上整年的毛利率營利率沒什麼變化維持在高檔
但我認為這部分的提升在今年甚至明年的重要性比較低
反而是結盟以及產業的回升所帶來的營收增長
目前以一月的營收來看是蠻有希望的 因此這部分要持續觀察

最後就講到股票價值的部分
我們可以看到其實宇瞻過往的本益比真的很低
這是因為記憶體的價格一直跌落使廠商只能一直削價紅海競爭
然而我認為隨著未來展望應用範圍越來越廣
本益比相對的肯定會向上修正(其實宇瞻在相關產業中的本益比也是低)

根據2023年的獲利4.51來看
我非常大膽的預估2024年可以至少有雙位數%的成長
因此目標如下 :

短期 : 90
長期 : 120以上(第三季後)

停損 : 季線60元 (剛好也是第一根的價格)

https://i.imgur.com/GBePyqr.jpeg


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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.240.86.113 (臺灣)
※ PTT 網址
推

jeff79723 02/28 16:22a08也推

推

f1023f1023 02/28 16:23那個男人又又又賺爛了

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f204137 02/28 16:24過去2x~3x遊走 股價7字頭了喔...

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takuma 02/28 16:28直接買美光就好

推

a0808996 02/28 16:30https://imgur.com/d6GJvLq.jpg
→

a0808996 02/28 16:31我有一張 幫推!!

推

empirica 02/28 16:43股版股神點名後開噴噴了，沒跟到！

推

simo520 02/28 16:55直接買美光，簡單省事

推

roder 02/28 17:00投機而已...

→

iamacomic 02/28 17:10a08賺爛

推

roiop710 02/28 17:11Dram投機我 願買商丞才11-12，宇瞻過去盤在40-50，
→

willko 02/28 17:24以前有存可惜沒眼光賣掉了

推

jeff79723 02/28 17:26推推推

推

juniormark 02/28 17:39沒多存來不及了,我就看他能漲到幾元，這次不賣了

→

juniormark 02/28 17:41上次有一飆股已經賺回股本結果飆到股本的4~5倍，殘

推

ssdd740419 02/28 17:41SSD家族要訣起了

推

good10740 02/28 17:42就記憶體看美光 如同SMCI

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juniormark 02/28 17:42宇瞻每年發個2~3元、也爽了5年以上，現在這樣飆

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juniormark 02/28 17:44樓主講的都對，給敢衝的人去搶，我就看戲

推

kmshy 02/28 17:54成本56存股變飆股 現在一堆ETF抬轎+摸到話題性就噴

→

kmshy 02/28 17:54高股息隨便買吹一吹等抬轎就好

推

Kobe5210 02/28 17:58推

推

kmshy 02/28 17:59低檔買完套著配也ok 漲高就拉月k看有沒有超噴 魚嘴

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kmshy 02/28 17:59給別人賺 豐藝4字頭套著配 9字頭慢慢出清 高殖利率

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kmshy 02/28 17:59股真的套著配安心 搭上話題祝原po賺爛

推

lyenia 02/28 18:18還有很多好存股在等變飆股！

推

TeddyisaBear02/28 18:22喵的50幾的時候被洗掉，研華一參與私募就噴上天…

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pili0830 02/28 18:28這篇怎麼跟非凡出貨台某個投顧講的差不多

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Pumpitup 02/28 18:29都噴出去了 不如買威剛

推

mind324 02/28 18:33買旺綠華崩電

推

XDXD666 02/28 18:46大哥好

推

b83160121 02/28 18:52幹嘛不買美光

推

dwarf000123 02/28 19:06宏泰也可以，順便加995

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dwarf000123 02/28 19:06華泰說錯

推

ice0719033 02/28 19:15至上是不是也有機會

推

JukeFF 02/28 19:37跟著嘉偉老師買品安不是更好

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CmPunk666 02/28 19:38嘎尾買品安？

推

ppcity 02/28 19:46說真的 不如買宜鼎

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alphanet 02/28 19:52有看但不敢上，恭請勇者入彀

推

jack18262 02/28 20:11旺綠還在低檔

推

stupidboyu 02/28 20:23被洗出場的苦主
推

augustlion 02/28 20:23推

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avcds1111 02/28 20:24推 之前買你推的橋樁撐到上禮拜小賺，這次也跟！

推

Kleiza 02/28 20:47https://i.imgur.com/T75r81q.jpeg 看圖片 要買誰?

推

Jayptt0000 02/28 21:32前幾週陸續撿了八成，本想低調。推推~標的文很棒!

推

forestsea72202/28 21:40感謝分享！

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guilty13 02/28 21:51可是我覺得這個產業有更爆擊的廠商

推

gary60419 02/28 22:05拉了2根怎麼買？

推

PTTpeter 02/28 22:39至上、全科、國衆 都還有機會上車

噓

Yesw 02/28 22:43都在拉了才看到要上車？之前就有注意到了

推

good10740 02/28 22:50看美光這樣 明天丟給隔日沖

推

jen1121 02/28 22:54Sk ? 美光？

推

fmp1234 02/29 08:29PcLE (x). PCIe (o)

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WeberW 02/29 08:36存貨跌價損失(回升利益)跟產業庫存價格沒有絕對關係

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WeberW 02/29 08:36價格應該是直接看產業報價才准

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WeberW 02/29 08:37存貨跌價損失這個科目是有操作空間的

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WeberW 02/29 08:41EX:呆滯很久的庫存直接提報廢了，這個科目就會回升

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WeberW 02/29 08:42ps:奈米會計人只是單純對科目理解進行討論

推

ntust661 02/29 15:41跟單

推

dontdoitbaby03/01 09:13拉三根了怎麼買
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