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Re: [請益] 除了台積，其他晶圓廠下半年表現都不佳？

wangrg 發表於 2024/11/13 上午11:02:02
看板Stock標題Re: [請益] 除了台積，其他晶圓廠下半年表現都不佳？作者
wangrg
 (孤身不寂寞)時間推噓 X 推:13 噓:17 →:32

※ 引述《g007 (開心過每一天！)》之銘言：
: 觀察今年整體股市 其中以半導體晶圓代工廠
: 1.邏輯代工廠，台積電 聯電 力積電 世界
: （目前也只有台積再持續買地蓋廠房，其他都。。。）

先表明身分,個人是短線看空ai的態度,以下推論延續這個邏輯
關於台GG. 50%營收來自成熟製程,50%來自先進製程

先討論成熟部分
如果說台GG成熟製程硬體成本已經攤完,剩下變動成本
CN瞎搞補貼,硬體成本『補貼後可以忽略不計』,剩下『更便宜』變動成本(人力/水電)
面對成熟部分的報價,台GG挺有壓力的,耳聞汽車CN晶片報價砍了95%結果還有利潤

至於先進部分
其實現在所有信念都建立在ai之上,在US長臂之下目前封鎖對CN供應7以下
好好的生意被挖掉一大塊
再者,ai這東西是真的厲害
但真正的生產力,與產業應用場景至今還沒摸索出來
整個產業鏈條就NV這個硬體商賺錢(1999網際網路就思科賺錢,然後...)
台GG甲方NV,甲方的甲方MS/META/OPENAI....
apple今年營收不怎樣,也早早已經確認iphone17用3奈米,會下單多少不知道
只要有任何一間,搶跑道有點頂不住,流出暫停採購消息....就會造成股價回好大一口氣

接下來川皇登基,對台GG態度是個相當不可控的因素
造成結果,就是台GG需要祭出發股息的手段穩住陣腳
諸如以上種種,階段性貧僧我還是躲在高股息領10%現金,股價大塊肉就留給有信仰的同學

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 58.254.69.101 (中國)
※ PTT 網址
推

opop1132 11/13 11:05建議下次先把你買高股息打在第一句

→

keel90135 11/13 11:05債蛙看衰就算了 高股息看衰 到時候也是要一起下去

噓

madbele 11/13 11:06高股息打第一句就不用浪費大家看下去了

噓

isco 11/13 11:06你沒放空…都是猜

沒學放空,你猜對了

推

s213092921 11/13 11:07http://i.imgur.com/a1XWAU7.jpg
噓

griffenchen 11/13 11:07台積電先進製程營收占比怎麼可能才50%

→

qp7281 11/13 11:08先進製程已經69%了

推

MRFROG 11/13 11:08語畢 真的哄堂大笑…

噓

eddie1026 11/13 11:08第一個前提就錯了..回去做功課吧

噓

FireStarman 11/13 11:08股息仔以為每年都有10% 難怪文章是這種邏輯

動手早,成本夠低,不是買TW高股息個股

噓

losehope 11/13 11:09買到錯的高股息，已經慢慢開始下去了！
噓

zerro7 11/13 11:09但最近高股息都貼息...

→

zerro7 11/13 11:10你可以不用學放空 去買反1

噓

j09201992 11/13 11:10一個不懂產業面的股息仔還是去看看你的高股息成份吧

噓

FireStarman 11/13 11:11菜市場阿姨的等級回去繼續買高股息吧 科技股跟你沒

→

FireStarman 11/13 11:11關係

噓

Manslayer69 11/13 11:12快笑死了，還知道的就思科賺錢，然後勒

→

g007 11/13 11:12第一句看空AI基本上我就不想看文章了==，台積董事長

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g007 11/13 11:12講的話跟PTT散戶講的話，你覺得我會相信誰的XD

→

Manslayer69 11/13 11:13喔，原來是中國人，那趕快躲強裡，外面世界很危險

→

Manslayer69 11/13 11:13的

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FireStarman 11/13 11:13每年退10%自己的錢 領的好爽

不算股息,今年股價+38%...應該不算左右手

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g007 11/13 11:14CCWei：AI is real；PTT散戶：我看空AI，哪個？

→

southpeace 11/13 11:15尊重，雖然我覺得你的資料有誤

請分享(認真掏出筆記)

推

roseritter 11/13 11:17推測下一步 就是對中國製造晶片課稅費

+200%重稅

→

roseritter 11/13 11:19逼迫廠商選邊 理論上可行 實作再看看

地緣政治摧毀供應鏈,這真的ooxx

→

roseritter 11/13 11:217nm Q3還佔17％營收 5nm+3nm佔52％ 7nm地區別

(抄下)謝

推

newvote 11/13 11:21台股除了台積 都是垃圾了.....

→

newvote 11/13 11:22沒看到一堆產業龍頭 還能亮綠燈嗎 ....

窄基市場

推

gastboy 11/13 11:22買高股息不用說那麼多了

選對股,高股息的價差也是挺舒服

→

roseritter 11/13 11:22沒公佈的樣子 看有沒有更細的資料

推

Sam31627 11/13 11:24支那人是不是很急啊？

XDDD IP CN = 支那人? 您的智商真的只能恭喜發財

噓

bluesound 11/13 11:26先進製程50% 你的分析大概只有5/100的水準

如果先進佔比更高,少一點訂單豈不是更挫?

→

alex5566 11/13 11:27可以看空股價 但是別看空ai

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alex5566 11/13 11:27就像你說的網路泡沫，股價是泡沫 但是科技是真的

2000網路泡沫,真正的電子商務2004開始崛起,網路真正改變產業 我是看好ai也具備這種能力,只是今天股價.....

→

alex5566 11/13 11:28市場上一定還有 有潛力的ai股 只是很難挖掘

同意,我也一直在找

→

roseritter 11/13 11:287nm以下 推測SMIC會先留給VIP 量也相對有限

噓

EGG23460 11/13 11:28股價沒肉的話，你的高股息不會有10%

噓

SKTP 11/13 11:29先進製程50%直接end了，根本連財報都沒在看還大談

→

roseritter 11/13 11:29吃到管制的中國廠商 沒門路拿到足夠7nm 要嘛換製程

→

alex5566 11/13 11:29就像你在網路泡沫當下 如何挖掘google @O@
推

TFBF 11/13 11:29AI是真的啊，語言模型已經進入我們的生活，不夠多人

→

TFBF 11/13 11:29用而已，當初換智慧型手機也是慢慢擴及普通用戶

→

roseritter 11/13 11:30不然就把市場份額讓出來

其實就需求市場(業務)角度來看.大部分人會弄混『痛點』還是『癢點』 電商的出現,成功創造網路需求痛點.目前我也等著AI需求痛點出現

→

SKTP 11/13 11:30還在幻想7nm封鎖中國對台積電有影響，單都排後年了

推

geoege02270211/13 11:37認真的語畢 哄堂大笑

→

zerro7 11/13 11:38今年高股息有38%報酬不含息???

想知道哪一支私信可以告訴你

推

donod 11/13 11:42浪費我一分鐘，還好沒看完

那可太對不起了,我該請雞排賠罪 XDDD

噓

playhot 11/13 11:52高股息仔 去旁邊

噓

js70864444 11/13 11:53。

推

bluesound 11/13 11:58連中國今天的牆內文都不敢吹自己被禁影響台積有多大

股價反應了

推

ImCPM 11/13 12:07影響5～8% 算少嗎？

→

ImCPM 11/13 12:07*營收

這應該也是推估數字,但路徑方向真的很不妥

噓

Shepherd198711/13 12:26第一句就錯了

→

Shepherd198711/13 12:28台積股息2季一調都多久…

噓

nasarood 11/13 13:20恐慌蛙綜合體

※ 編輯: wangrg (58.254.69.101 中國), 11/13/2024 13:41:11
推

jfw616 11/13 16:32你應該先直接講…中國或將是最大贏家

→

jfw616 11/13 16:337mn製程到底有誰？

→

jfw616 11/13 16:34講的好像擁有先進7mn技術沒人要一樣

→

jfw616 11/13 16:34你不需要….不代表別人不要

→

jfw616 11/13 16:35台積電只是代工

→

jfw616 11/13 16:35別人ai能不能賺錢跟他無關
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