[標的] 6922 宸曜 成長多
1.標的:6922 TW 宸曜
2. 分類:多
3. 分析/正文:
先講結論:
1.宸曜的價值在於為特定產業開發出標準品,為客戶省下開發費用也為自己能在特定產業快速推廣
2.高效能的無風扇工業電腦
3.工業電腦的AI邊緣運算的先驅公司以自有品牌Neousys經營,且是專門設計(無風扇)工業電腦,這滿重要的 等等會考
股權名單:股權集中,主要的人員都是從凌華科技出來做的
https://i.imgur.com/qFZFLRE.jpg
毛利率:無風扇寬溫工業電腦約40%至43%AI邊緣運算電腦約40%至45%垂直市場應用電腦約45%至50%軍工產業或半軍規電腦毛利率可達50%以上
目前推出的AI工業電腦,會產生大量的熱源,高溫會對穩定度進行降載,有些場域下並沒辦法使用風扇,使用特殊結構和機殼材質進行散熱
宸曜的股本小,以設計為主委外生產,生產模式以不以單一客戶去做客製化設計,而是以特定市場做開發設計,做出此領域客戶所需的產品沒有單一客戶佔比超過5%
https://i.imgur.com/cnZxLns.jpg
珍惜生命 ,遠離興櫃
https://i.imgur.com/6wnN2nB.jpg
目前的公司的策略是擴大各國營運,在 美,中,日,韓,歐都要擴編或是新增據點關注要點
1.毛利率有沒有維持在40%以上
2.推銷費用有沒有體現在營收
3.研發金額不能慢下來
https://i.imgur.com/BjaSvQt.jpg
公司的近況在今年度有因為長短料認列虧損1800萬導致上半年EPS下降(但營收QOQ重回成長)且公司方面下半年部分AI邊緣運算新專案開出
https://i.imgur.com/cMHe2zt.jpg
宸曜今年推廣還有新據點和AI開出應該能賺進8元8元*15~20=120~160元目前的價格120元是滿合理的,退場機制就看個人,我是長期投資
停損就設在:100元
第一次用在ptt上打文章,排版有些跑掉,不專業的研究就到這了
預祝各位的持股龍躍金山,話說我今年龍年會不會犯太歲~~
--
感謝
今天才停損這隻 感覺有個破產版主力在顧這隻 拉不上
去哈
我手裡可能握著你的股票XD
※ 編輯: Lyon718 (36.236.3.182 臺灣), 02/06/2024 02:19:02位階不高,120上去有壓 可以110附近看有沒機會承
接
你還是10天後再來
用傳統的方法已經失準,上櫃稀釋股權, 認列虧損,毛利率提高 都沒說到 請走在財報前 面
低調
推
感謝分享,分析得有理
用3416去評比不太適合,做的東西都不同
這我有想過,但IPC分枝太多,選誰都不太對
毛利高,市值目前才30億 算便宜
用毛利評比是對的,基本上毛利越高市場給的pe會越
高
只是能不能賺8元就要持續觀察了
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