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Re: [新聞] 輝達能獨霸很久?陳鳳馨提3點預言後勢:

看板Stock標題Re: [新聞] 輝達能獨霸很久?陳鳳馨提3點預言後勢:作者
a000000000
(比古A十郎)
時間推噓推:135 噓:10 →:67

※ 引述《pacino (掃地僧)》之銘言:
: 奇怪
: 她說的不就是a90說的「老黃包圍網」?
: 怎麼a90沒被噓爆?
: 其實
: 她和a90都是一般人的看法
: 商場上預期的行為。
:

把我跟這種舔中歐巴桑名嘴相提並論
表示尼看不懂我講的東西


我常常跟行家講
尼要討論頂尖企業競合策略
那歷史軍事兵法啥的知識量一定要夠
因為科班出身的策略參考來源就那些


不過會把我講老黃包圍網這件事拿出來扯的
肯定不懂信長包圍網

很簡單
信長包圍網如果從1570起算
不管到淺井朝倉滅亡1573
或者是顯如撤出石山御所1580
或者武田滅亡1582
這以股市角度都是超長周期戰略
大型企業競合也是類似的週期

所以現在談老黃包圍網會怎樣
通通太早惹沒意義
講這單純就電動打太多惹= =






至於老黃包圍網到底存不存在

指標數據很單純
GG cowos產能
去年Q4 五成多被老黃包惹
今年Q4 老黃預估佔比大概四成五
跑掉的部分就是科技巨頭自製吃掉惹


那討論老黃包圍網
一定要搞清楚巨頭在幹嘛
軟婆狗臉麻 這五大巨頭會怎摸針對老黃
然後五大巨頭之間又如何交鋒

再到半導體業
B康蘇媽牙膏這些老黃的競爭對手


這些東西我一直以來多少在各處推文都有稍微講到
有興趣的自己去找



最近比較常被問的問題
就是老黃要是爆惹怎摸辦


這我也有稍微提過

分兩種情況

一種是AI吹過頭
泡泡爆惹

那也沒啥好講的
科技大泡沫 通通死
看有沒處於降息周期 有的話就乖乖債蛙
然後過陣子巨頭capex回歸傳統cpu 蘇媽可逢低買進


另一種是巨頭全面轉單自製
老黃重傷 至此失去話語權
那更簡單惹
自製晶片還不是要找GG







我研究命理術數幾十年
五德終始之說又怎摸會不懂捏

當我在那邊蒼天已死 黃天當立的時候
早就都算好黃天後面是啥惹
怎摸有人蠢到把我跟舔中名嘴相提並論
真4難以評論

嘻嘻



































































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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 67.180.4.167 (美國)
PTT 網址

EddieJeremy 06/05 14:36所以要歐印GG

tigerzz3 06/05 14:38結論:無腦NV+GG

Yui021 06/05 14:38GG已經翻倍了繼續抱

vgil 06/05 14:38All in GG啦

giantwinter 06/05 14:39黃巾之亂

thbygn98 06/05 14:41好,抱緊老黃蘇媽

YesNoter 06/05 14:41難怪十年之前就gg輪班救台灣= =

gibbs1286 06/05 14:41結論:歐硬gg

patrickptt 06/05 14:41如果 GG也爆了 怎辦

Chilloutt 06/05 14:41Gg輪班救美利堅

MiniArse 06/05 14:42好的 卒業預定

kducky 06/05 14:42很久以前就說過大噴找老黃 中噴找蘇媽小噴找Gg惹

kducky 06/05 14:42竹圍肥宅0.0

stlinman 06/05 14:42賭未來壓費半可能比較穩一點,總有押對寶吧?

akwwa 06/05 14:42好 買進NV

Sweet83921 06/05 14:42結論: 買GG

mizlove 06/05 14:42自製晶片應該只有蘋果有能力但在短期內還是看不到

mizlove 06/05 14:42老黃車尾燈

gibbs1286 06/05 14:42GG出事就單純代表科技業全死了

cheng1989 06/05 14:42所以我買SMH, 無論誰當霸主都找GG代工.

Chilloutt 06/05 14:43Gg要怎麼出事啊? 被壟斷法搞?

Dimitre 06/05 14:43卒業預定

mizlove 06/05 14:43而且蘋果自製晶片還是要找GG做

rbull 06/05 14:43gg也爆了 那就等著變瘋狂麥斯了

pnsboy 06/05 14:43gg要出事可能只剩中國打台灣

aegis43210 06/05 14:44老黃也在攻ASIC,就算真的出現有某個AI演算法一統天

aegis43210 06/05 14:44下,老黃應該還是有肉吃

mizlove 06/05 14:44GG出事唷,飛彈射到竹科或新竹8級大地震之類

gibbs1286 06/05 14:44那就三戰,大家開始收集瓶蓋吧

andre9 06/05 14:44意思就是GG怎樣都是贏家 其他的還要觀望

qa1122z 06/05 14:44...

dos01 06/05 14:45GG爆掉的前提就是科技業毀滅 不可能

mizlove 06/05 14:46GG人才斷層也是風險在10年少子化就會有影響

dos01 06/05 14:46現在第一GG 第二三星 但三星已經投降去挖石油了

SSglamr 06/05 14:46十萬青年十萬肝 GG輪班救台灣 Sieg G翁!

s81048112 06/05 14:46又是 GG inin

mizlove 06/05 14:46賣石油哪有賣晶片賺錢

sunday0913 06/05 14:46先說結論 買Gg

SSglamr 06/05 14:46少子化怎摸辦 你各位快多生幾個輪班星人

bb55231 06/05 14:47歐印GG

aegis43210 06/05 14:47現在AI演算法迭代太快,GPGPU還是主力

patrickptt 06/05 14:48如果 連 老黃 都 不可能 永遠 獨一無二,那GG如

patrickptt 06/05 14:48何能夠?

slluu2 06/05 14:48教主認真了

chargee 06/05 14:49教主怎麼看川普對GG課稅? 感恩教主!

roseritter 06/05 14:49社了爾

ming5566 06/05 14:49這篇有梗

joygo 06/05 14:49有道理 老黃都不能第一 gg就一定可以嗎

tigerzz3 06/05 14:49那就先找出目前對手啊 後面有人嗎?

sansiaman 06/05 14:49gg唯一的神

event140847206/05 14:50黃舔後面是什麼

event140847206/05 14:50皇天

mizlove 06/05 14:50不能這樣看老黃潛在對手是蘋果微軟估狗臉書這些超

mizlove 06/05 14:50級巨頭,但GG是這些大廠的合作夥伴不是對手

Everforest 06/05 14:51天下苦黃久矣

XXXXCOW 06/05 14:51總結:買GG

aegis43210 06/05 14:51目前對手只有蘇嬤的MI350,mi300先天不良沒威脅性

mizlove 06/05 14:51美國科技巨頭肯定是會自研晶片啦不可能讓老黃永遠

mizlove 06/05 14:51賺那嗎爽那個價格太扯了

mizlove 06/05 14:52不要小看蘋果自研晶片的能力…

herculus650206/05 14:52軟婆狗臉麻 收到

Gipmydanger 06/05 14:53教主投司馬家啦!三馬食曹

c41231717 06/05 14:53除非有個橫空出世的掌法 但現在還沒看到

leon1757tw 06/05 14:53結論:買GG

cl3bp6 06/05 14:54Sieg G翁

clamperni 06/05 14:54教主最近很閒

ups 06/05 14:54捏卵聯盟報到

qw5980162 06/05 14:54GG就是個寶

MiniArse 06/05 14:58老黃怎麼可能只吃下4、5成CoWos 產能 沒那麼低拉

darkangel11906/05 14:58這次給推

icou 06/05 14:59預定

reason825 06/05 15:0010年內GG真的不會被反超嗎?

DiMammaMia 06/05 15:00https://i.imgur.com/IA0VEO6.jpeg

aegis43210 06/05 15:00文章中的所有企業都有下cowos產能,五成很多了

DiMammaMia 06/05 15:00https://i.imgur.com/40L2VZX.jpeg

EDFR 06/05 15:01OK AMD卒業予定

DiMammaMia 06/05 15:01昨天看到Lisa跟Morris差五分鐘走出來

ajkofqq 06/05 15:02OK GG

ccmacker 06/05 15:03總之,預定!

fedona 06/05 15:03老黃怎麼可能只吃下4成5CoWos 產能 沒那麼低拉

TISH12311 06/05 15:06塞G翁

lyncher 06/05 15:07G + 黃 = all in 力G店黃崇仁??

wii128 06/05 15:08後面劉關張桃園三結義 劉關張是誰

kyoiron 06/05 15:09恭請教主聖安

ChikanDesu 06/05 15:09NV到爆掉為止 懂了

gastboy 06/05 15:10教主揚名 推

kyoiron 06/05 15:10感恩教主!讚嘆教主!

azxswqa 06/05 15:11好的教主卒業預定

ppc 06/05 15:11這篇很有誠意 推

okletgo 06/05 15:12GGinin的

azhu 06/05 15:14誒誒 所以下兩句是什麼啊?(急)

robin101246 06/05 15:14卒業

kurapica110606/05 15:14GG輪班救美利堅

hypeng 06/05 15:15我有大gg,是要怎麼輸

kenro 06/05 15:17還是gg XD

lyh0305 06/05 15:19黑兔走入青龍穴 老黃的logo是青色~

ayai555 06/05 15:19All in GG

MiniArse 06/05 15:20你看HBM3/3E 產能主要誰包下就知道了

hyhyhy 06/05 15:20懂了 all in 3661

sirins 06/05 15:21最後是不是少新G翁的口號?

holebro 06/05 15:21卒業予定

MiniArse 06/05 15:22GG不可能透露CoWos客戶佔比不過看HBM賣給誰就知道惹

yolasiku 06/05 15:23嘻嘻

hate56 06/05 15:23感謝教主開示

bms 06/05 15:26五德終始說不是唬爛的嗎 每個朝代為了表明自己統治

bms 06/05 15:26正當性故意穿鑿附會的

OkamiIII 06/05 15:26ALLIN GG

Arnol 06/05 15:26OK GG

redbeanbread06/05 15:27nv一拆十再破千也有可能

bala73 06/05 15:27繼續捏爆GG

g0t24568 06/05 15:29教主 那GG爆了 腫麼辦

ardenlee 06/05 15:30結論買貨櫃,總是要運出台灣的

jyk99 06/05 15:30教主安安

AndyMAX 06/05 15:30常溫量子電腦出來 GG is over

thirtyto 06/05 15:31GG 哦硬

jaricho 06/05 15:31歐印gg

gohoyo123 06/05 15:33歐印

linweida 06/05 15:34GG繼續捏下去

chouvincent 06/05 15:36https://i.imgur.com/xJAOeVF.jpeg

peterliam 06/05 15:37All in 2330 ok

eupa1973 06/05 15:38我已經噓那篇文了,看到把鳳馨跟a09相比就是不論不

eupa1973 06/05 15:38

saculul 06/05 15:38TSMC Yes!

dreameryu 06/05 15:38結論 All in GG

baan 06/05 15:44債加gg買爆

longkiss061806/05 15:47還是要你GG

hcwang1126 06/05 15:49舔中財經我都黑單 不是有小姐姐就好

MagniDei 06/05 15:50好的 教主卒業預定

Cyuhsuan 06/05 15:51歐印 GG

b325019 06/05 15:54高階製程近乎獨佔的GG出事就是全世界一起拖下水

LINPINPARK 06/05 15:54嗯嗯,信長包圍網已史借鏡

hoihkj 06/05 15:56信長我比較熟 XD

Jeff1989 06/05 15:56我的GG已經捏到要截肢了QAQ

yuchifan 06/05 15:58卒業慾錠

qooisgood 06/05 15:59哈哈哈哈

calford 06/05 16:00超靠8,但很中肯

Tsukasa0320 06/05 16:02結論 無腦歐硬GG

pacino 06/05 16:03a喬蛋真厲害的。熟讀三國戰國知天象。Ptt goat

toypoodle00706/05 16:14黃天後面是gg

sheep2009 06/05 16:21那也是在老黃後面 all in 老黃先

ActionII 06/05 16:24卒業預定

NicholasTse306/05 16:30能不能一波退休就看老黃了 千萬不能輸

smoker1225 06/05 16:35比較好奇教主怎麼自製CHIP這件事,通常後進陣亡的機

smoker1225 06/05 16:35率都蠻高的

zonppp 06/05 16:36舔中歐巴桑...第一句我嘴角就失守

yurian 06/05 16:38現在看起來ai越來越不太可能爆了

yurian 06/05 16:38這不像vr只是面向消費者

yurian 06/05 16:38微軟也主要是在賺企業的錢

yurian 06/05 16:39不過nv的股價會不會報那是另外一個

Biyarace 06/05 16:40都靠gg all-in gg

metallolly 06/05 16:42不要爆炸QQ嗚嗚嗚 提早退休就靠老黃了

sonyvaio 06/05 16:42好 卒業予定

chouvincent 06/05 16:44老黃藥1200了 蘇媽還沒200

chouvincent 06/05 16:45真弱勢

jn123 06/05 16:50

windblood 06/05 16:56結論 買GG

tn601374 06/05 17:09研究命理説兩句看看實力

cyshowen 06/05 17:10其實今年AMD又吃了Intel 快5%PC和筆電市佔

tn601374 06/05 17:12紫微斗數還是八字

cyshowen 06/05 17:13https://i.imgur.com/ko6FONq.png

robin101246 06/05 17:15卒業預定

cyshowen 06/05 17:17去年AMD 4.7B PC CPU營收,今年就算PC Market持平

cyshowen 06/05 17:17,也可以達到至少6.1B多了1.5B

AlenCKH 06/05 17:20文組名嘴搖身一變科技專業

cyshowen 06/05 17:20然後EPYC吃Intel那邊5%補的回來CPU賺GPU部份,AI M

cyshowen 06/05 17:20I300系列至少讓Server端多賺4B。剩下就看FPGA和gam

cyshowen 06/05 17:20ing 減法剩多少。

u8814032 06/05 17:26笑翻XD

darlost 06/05 17:33教主萬安

jerrychuang 06/05 17:39NB吃再多,雖然EPS會提升,但本益比的高低是看AI份

jerrychuang 06/05 17:39額,NB份額影響太小

ligin 06/05 17:39a90過譽了拉 差不多等級

KrisNYC 06/05 17:42真的隨便講幾句也屌打那些不知道為啥拿到話語權的

yuys 06/05 17:44結論買GG

evilcandy 06/05 17:45升息影響最多的是營建,現在的科技公司一堆現金多

evilcandy 06/05 17:45到銀行希望他們不要存錢

by19 06/05 17:53Gg不評論客戶 那些佔比是你夢到的?

anglesong 06/05 18:08啊吶 intel說失去話語權要幫arm代工 會影響gg 話語

anglesong 06/05 18:08權嗎 @@ 應該不會吧 畢竟台積電不跟客戶競爭 humble

anglesong 06/05 18:08 那麼久 良率又好 啊吶 arm受惠ic 設計有誰啊

bdenken 06/05 18:09GG星人發大財

fly19920820 06/05 18:13all in gg

papawalk 06/05 18:15教主威武

mcgrady1233606/05 18:16卒業預定

Uber 06/05 18:19教主該算一下大運走到哪了

sm3bp078 06/05 18:20無腦買gg 懂了

WarIII 06/05 18:21幹靈糧 教主好久沒出u文了 這篇終於有點東西

idlewolf 06/05 18:27至少有一點說的沒錯 ai爆不爆 都一樣還是要找gg買

cyshowen 06/05 18:43AMD是至少當巨頭轉單自製,但Edge端還是藍海等著開

cyshowen 06/05 18:43發,FPGA市佔率已經超過6成了,隨時等著爆發,但這

cyshowen 06/05 18:43些都是好幾年後的事了,賭未來而已。

hwei9582905 06/05 18:44好的,卒業預訂

bolovema 06/05 18:44買GG 好安心

beagle2001 06/05 18:46要有多智障會去聽舔支歐巴桑的垃圾東西,偏偏還很

beagle2001 06/05 18:46

zorro1111 06/05 18:54所以老黃的鴻門晏是要搞團抱拉台廠?

cctsean 06/05 18:54歐印GG

kissmore 06/05 19:32好的,卒業預定

Wilsly 06/05 19:54這種政治語言,duck不必

stonerr 06/05 20:33教主文成武德

roy12345 06/05 20:42怎感覺在吹gg 你是誰

JohnyDamon 06/05 22:33這咖就是之前說gg是台灣東芝的滯脹啊

JohnyDamon 06/05 22:37去google看看就可以看到笑話了

Hathway 06/05 23:21信了

CowBaoGan 06/05 23:23Sieg G翁

Koch 06/06 01:18

vlee 06/06 01:57師父,你下一句爆出 火燒連環船,也不意外

oplk 06/06 03:17蒼天已死黃天當立 Sieg G翁薯條+da!

limulus 06/06 05:47感恩教主指點財富密碼2個字:GG

e44444 06/06 07:48教主安安

chter 06/07 14:16上新聞了呵呵