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Re: [新聞] 輝達A100、H100獨家供應商!法人調高緯創

看板Stock標題Re: [新聞] 輝達A100、H100獨家供應商!法人調高緯創作者
LDPC
(Channel Coding)
時間推噓18 推:20 噓:2 →:30

前陣子自家公司GPU也不夠用了...在測試一堆想法時候 決定自掏腰包去租外面GPU
找了幾間像是 https://lambdalabs.com/ 結果...wtf 也是大爆滿
看了幾個AI論壇 一堆自行開發者都自己測試各種pretrained model的下游fine-tune
也是各種哀嚎搶GPU 以前這幫個人開發者在自己的RTX 就可以簡單測試 但現在的
LLaMA也好 Diffusion也好 越來越難在家用遊戲顯卡上跑

尤其這陣子流行Foundation Model 每個小測試GPU都要xN (N>16) 這種方式去train
對比幾年前一兩個GPU就能搞出點東西的時代過去了 現在就是萬物暴力解
CLIP這種東西甚至資料都高達數個TB 以後二線公司沒足夠GPU就是別想玩大模型設計
Pretrain/Foundation Model 全部只能做下游adapter 然後第三方或個人開發者
就可以拿這些fine-tune model 去設計自己需求 各種AI落地方案開始遍佈

然後這種大模型就是造就GPU極度缺乏!!!! 最近找遍各種第三方GPU租用計算之後
以及在內部公司 隨便丟個大模型測試 都要在自家公司上server排隊個三四天才能跑
第三方租用 我已經等了一個禮拜 根本排不到 甚至看了一下討論串 感覺一堆矽谷各公司都在屯GPU https://shorturl.at/ouwMS https://udn.com/news/story/6811/7199315

上週的感覺真讓我想起2020 我那時候為了買個家俱 要等上半年以上..於是默默地
就繼續加碼三大股的其中兩個

如果蘇媽MI-300真的好用話 會一定分流 不過現階段H-100的優勢就是有Transformer
加速優勢(據說三倍加速以上) 而MI-300沒這優勢 尤其現在AI架構都是萬物Transformer這波就是Transformer/Foundation Model+硬體暴力解 搭配Fine-Tune搞起AI流
(有興趣可以看FeiFei Li 那幫人對Foundation Model的預測和見解
https://arxiv.org/abs/2108.07258) 順帶一提Qualcomm這波完全選擇AI光譜的另一端
他們選走on-device路線 就是大模型對立面 大模型和on-device可以說是AI極大和極小
概念 看起來華爾街這幫人對on-device題材 完全不感興趣

老黃當年第一個提出GPU概念 從2000~2010 跟ATI每六個月增加硬體效能
互相硬體效能瘋狂對決 軍備競賽 帶動3D遊戲市場 感覺歷史又再一次循環...
https://www.youtube.com/watch?v=BlI9PVQA8ZA

然後以後人類的用途就是去當電池了QQ 這波AI繼續搞下去 以後一定缺電

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99AMD/99TSLA/99NVDA!



※ 引述《xephon (′・ω・`)》之銘言:
: 原文標題:輝達 A100、H100 獨家供應商!法人調高緯創目標價到 115 元
: 原文連結:https://technews.tw/2023/07/04/h100-gpu/
: 發布時間:2023 年 07 月 04 日 10:01
: 記者署名:姚 惠茹
: 原文內容:
: 緯創為輝達 A100、H100 GPU(圖形處理器)的主要獨家供應商,而且今年第四季後 AMD: MI300 的出貨量將攀升,預估 2023 年和 2024 年的 AI 營收將成長到 220 億元、420: 億元,因此法人將緯創目標價從 55 元上調到 115 元,主要獲利趨勢持續向上,並維持: 「增加持股」的評等。
: 緯創 6 月營收 811 億元,月增 28%,年減 20%;稅前獲利 34.5 億元,淨利 17.3 億元: ,每股稅後盈餘(EPS)0.62 元,獲利優於預期;今年第二季營收 2,065.5 億元,季減: 2.6%,年減 15%,稅前淨利率 4.3% 創歷史新高。
: 法人表示,緯創受到產品組合改善,以及 GPU 基板和子公司緯穎營收擴增將推升 2024: 年的每股稅後盈餘,並根據同時期輝達(NVIDIA)GPU 出貨量 113 萬顆、203 萬顆,以: 及 AMD MI300 與 Google TPU 出貨量,預估 2023 年和 2024 年 AI 伺服器出貨量將成: 長至 17.4 萬台、31.4 萬台。
: 法人指出,緯創為 A100、H100 GPU 的主要獨家供應商,而且第四季後 AMD MI300 出貨: 量攀升,預估 2023 年和 2024 年 AI 營收將成長至 220 億元、420 億元,雖然 AI
: GPU 基板的營收貢獻僅 2~4%,但是預期該毛利率較高,分別貢獻 2023~2025 年營業利: 益 16%、23%、25~30%。
: 法人分析,緯創企業伺服器營收回升,來自思科(Cisco)、戴爾(Dell)、Supermicro: (美超微)及緯穎營收擴增,預估伺服器營收貢獻將自 2023 年的 37%,提升至 2024 年: 的 43% 與 2025 年的 48%,而同期間伺服器獲利貢獻則從 56%、58% 到超過 60%。
: 法人強調,看好緯創未來數年的獲利成長動能,並將清理虧損業務減少 2023 年獲利不確: 定性,正面看待緯創 2024~2025 年的獲利,可望受惠伺服器營收攀升及獲利負向因子有: 限,因此將緯創目標價自 55 元調高到 115 元,並維持「增加持股」的評等。
: 心得/評論:
: 這種股票是反應 2024-2025 的營收
: 根本還沒到,所以現在多爛都不會跌
: 奉勸空空不要想不開
: 緯創能空的時機,要等 NVDA 跌下神壇
: AI 神話完結,到時候跌回 30 元都可能
: 但只要 AI 股預期未來 2~3 年的營收,這炒法不結束
: 就永遠不會跌

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.103.163.64 (美國)
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※ 編輯: LDPC (76.103.163.64 美國), 07/05/2023 03:12:55 ※ 編輯: LDPC (76.103.163.64 美國), 07/05/2023 03:20:14

cuteSquirrel07/05 03:16推編碼哥

Sugimoto556607/05 03:27推編碼哥

※ 編輯: LDPC (76.103.163.64 美國), 07/05/2023 03:31:55 ※ 編輯: LDPC (76.103.163.64 美國), 07/05/2023 03:35:56

yangyy2 07/05 03:52改用浸沒式水冷可以大幅節電,阿里巴巴的資料中心很

yangyy2 07/05 03:52早之前就用浸沒水冷了

winner0429 07/05 03:58AI大氾濫時代 一堆參差不齊的公司寫一些垃圾AI來浪

winner0429 07/05 03:58費電的

henry122822 07/05 04:00

d9936679 07/05 04:02

※ 編輯: LDPC (76.103.163.64 美國), 07/05/2023 04:11:11

musie 07/05 04:11這波不會一直下去 1. LORA等新技術壓縮

musie 07/05 04:122.資料品質遠重於數量: Textbook is all you need

musie 07/05 04:133.Autoregressive LLM有其極限在.很快大家就發現

musie 07/05 04:14怎麼fine tune 都修東壞西..

musie 07/05 04:15差不多一年就會緩和了 除非有新的架構出現

aresa 07/05 05:01新概念永遠是brute force的,接下來肯定會出現個神

aresa 07/05 05:01經病提出一個很優美的算法然後直接被寫進課本供著

ichitakajoe 07/05 05:27跟挖礦消耗顯卡差多了吧

ichitakajoe 07/05 05:27ABF的需求好像也是喊到2030?

a000000000 07/05 06:19尼今天發電幾瓦

ichitakajoe 07/05 06:25教主來惹

strlen 07/05 06:28嗯...這個有點AI泡沫的味兒惹 這群中咖小咖瘋搶GPU

strlen 07/05 06:28但最後一個一個就像煙火一樣爆完就 啪 沒惹 然後又

strlen 07/05 06:28爽到老黃

poru 07/05 06:38AI就算力較強的晶片,這本來在晶片技術演進上就早

poru 07/05 06:38晚的事,只是把他灌個AI附加價值就高出一般晶片好

poru 07/05 06:38幾倍,根本是提早吃未來老本

poru 07/05 06:40下次在遇到經濟不景氣,不就要改推出super 級AI來

poru 07/05 06:40拯救

poisonB 07/05 06:52推 業內

Chilloutt 07/05 07:00當電池或當人造人

AndyMAX 07/05 07:15遲早的事 一堆人不相信

ppuuppu 07/05 07:40

come 07/05 07:54輝達明明就是跟美超微合作的,不知道緯創在漲什麼

create8 07/05 08:06幹,要變電池惹,工程師有優待嗎QQ

littenVenus 07/05 08:09謝謝分享~

hydra7 07/05 08:15我電池我驕傲~

saygogo 07/05 08:41母豬教主報到

deepelves 07/05 09:53輝達跟超微合作這是老黃要跟蘇媽一起發大財嗎?

LDPC 07/05 09:58樓樓上是說Supermicro超微才不是AMD的超微

appledick 07/05 10:08AI論壇不是在流行跑在APPLE的晶片上了,便宜又大碗

appledick 07/05 10:08散熱又好

csluling 07/05 10:13看到deepelves的推文,今天早上心情都好了~

ctttttt 07/05 10:14推你 推極客灣

davidaustin 07/05 10:36人肉電池

aegis43210 07/05 14:04某些超肥大的LLM適合跑在m2ultra,但仍不是主流,因

aegis43210 07/05 14:04為nvlink可以把A100用到640G

Alwen 07/05 14:35老黃的好東西有些只給企業級用戶

Alwen 07/05 14:36個人玩家自己也training不出什麼有用的大殺器

MiniArse 07/05 14:53除了訓練大模型必備的H100/A100 這波也會帶動 RTX40

MiniArse 07/05 14:54系列在個人電腦上跑 stable diffusion 之類的應用

MiniArse 07/05 14:55根據之前某創業家的描述,模型還真的是愈大 效果愈

MiniArse 07/05 14:56愈好 尤其CUDA發展超過10年 MI很難在短時間追上

blue7896 07/05 17:05歐印AMD,NVDA,SMCI