[心得] 投資紀錄與績效計算表

A1pha 發表於 2024/12/13 下午7:16:58

看板Stock標題[心得] 投資紀錄與績效計算表作者

([αλφα])時間Dec 13 19:16:58 2024推噓爆推:197 噓:0 →:16

大家好。快年底了，板上大家也開始要整理自己的年報了吧？
這邊分享一個我自己製作的EXCEL表，
只要填寫進出日期、操作項目、標的名稱、股數、價位，
即可自動計算已實現損益、未實現損益、以及投資績效、年化績效等。
https://i.meee.com.tw/aRCg6Rr.png

https://i.meee.com.tw/3wwVUQg.png

https://i.meee.com.tw/oCWKr8j.png

https://i.meee.com.tw/MOcj31l.png

https://i.meee.com.tw/qStWQ7y.png

這表我原本設計是用來計算自己的生涯績效的，
就是一邊進出、一邊紀錄這樣。
但是因為最近股市因為很難做，
所以多了一些時間，就添加了計算區間績效的功能。
而這個功能拿來算季報、年報、半年報之類的很適合，
就想說分享給大家用用看。

EXCEL表的連結如下：
https://1drv.ms/x/s!Aisxce_wEASCgb8Fq8uSUDRLOr_F6g

點進上面連結之後，左上的檔案-->建立複本
然後看你要下載本機使用，還是線上使用。
https://i.meee.com.tw/LSCqfNM.jpg

（由於用EXCEL 365編寫的，
下載用的話可能有版本問題，再自行斟酌）

EXCEL檔第一頁有一個簡易使用說明，
簡單設定一下就可以使用了。
https://i.meee.com.tw/aDad3s9.jpg

另外做了兩部影片來講這EXCEL表的使用方法。
詳細使用說明：
https://youtu.be/rqLu7l__wWo

生涯成本計算方法：
https://youtu.be/uwt83rVg2bM

希望這表對大家有用。
如果有什麼建議或是BUG歡迎跟我說。
謝謝！

--
據聞，椅子在聽說Money Ball要拍成電影後如是回應：

我椅子，就在這個moment，要爆啦！

推 A1pha:就算不結婚，也要戴一輩子的綠帽！ Go A's!!

※ PTT 留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.233.0.200 (臺灣)

※ PTT 網址

推

cybear 12/13 19:18推！感謝分享～

推

cleanx 12/13 19:18推

推

listener080612/13 19:19晚一點來看看，先謝謝

推

QQgfun 12/13 19:19感謝分享

推

addy7533967 12/13 19:20推推

推

soome 12/13 19:24好屌的東西推

推

FreedomTrail12/13 19:24謝啦推一個

推

tearsbear 12/13 19:24請問複委託有辦法用這個excel計算嗎？

QQ 沒辦法QQ 要做複委託進去的話，要把美股都資料都做進去QQ 現在只有做台股的資料QQ

推

tinybunny 12/13 19:25推感謝分享

推

nse23 12/13 19:25感謝分享

推

giveme118 12/13 19:25問一下權證也行嗎

我沒有把期貨、權證做進去QQ 要做只能等我有空改版了QQ

推

zxcvbnm2010 12/13 19:28美股可以嗎

目前沒辦法QQ 但是美股應該有機會依照現在的架構做進去，可能只能等我有時間的時候再改寫裡面的內容。

推

PitzMan 12/13 19:28推~

→

ojh 12/13 19:28股板少見的好人推一個

推

SeaKingTW 12/13 19:29推

推

harry458031 12/13 19:29好工具

推

lyenia 12/13 19:29謝謝分享

推

akane1234 12/13 19:31推

推

maye 12/13 19:31推熱心分享~

推

pursuewc 12/13 19:34推感謝分享

推

tonykingtwo 12/13 19:35推

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anseraphim 12/13 19:35推，感謝分享~~

推

jack18262 12/13 19:35Excel魔人！

推

loxa556 12/13 19:37推推

推

affectsnow 12/13 19:38推推，感謝大大好心

推

seanlydia 12/13 19:38請問長投的話如何計算年報？只有帳上損益？跨年的

→

seanlydia 12/13 19:38話如何計算？

這問題其實我本來有放在YOUTUBE影片裡面講，後來我發現太像財金課了…… 我剪片的時候就把他移掉了。長期投資是可以計算年報的，簡言之，計算期初價值（未實現），以及期末價值（未實現），再計算其年化績效，其實我表裡面的年化績效也是用這個方法計算的，一般大盤也是這樣算績效的。你可以直接用用看。

推

fuhoho 12/13 19:39推

推

likeshit 12/13 19:40謝謝☺

※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/13/2024 20:03:38

推

weithere 12/13 19:42感謝大大分享

推

joy75539867 12/13 19:42推感謝分享

推

s5656556612312/13 19:44賺爛文連發來了

推

pwhein 12/13 19:44推

推

ejinz 12/13 19:45推

推

Kobe5210 12/13 19:46長投年報就是統計每年封關日當天的收盤價計算(持股

→

Kobe5210 12/13 19:46市值+已實現損益+銀行餘額)/投入成本

推

joy7658x348 12/13 19:47推分享每年最期待賺爛文了

→

joy7658x348 12/13 19:48謝謝大大

推

tsecheng 12/13 19:50推熱心

推

Kenneth10 12/13 19:50謝謝大大

推

wade860708 12/13 19:52先推一個

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livestock 12/13 19:52推，感謝大大

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Roger5566 12/13 19:53推推

推

hank6797 12/13 19:54推熱心

推

saniyan 12/13 19:54謝謝分享

推

prohand 12/13 19:54推推

推

linkuangkuan12/13 19:56謝謝

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marcowang 12/13 19:57謝謝分享

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justin82114 12/13 19:57謝謝分享！祝您賺大錢

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vincent13 12/13 19:58推

推

iphone8787 12/13 19:59推！

推

orz0018 12/13 20:02推

推

pp393952 12/13 20:03好人一生平安

推

BryantWu 12/13 20:04先推再說謝謝分享

推

chiyinming 12/13 20:06感謝分享祝投資都賺錢！

推

d2623 12/13 20:07推

推

ding0511 12/13 20:08謝謝無私分享

推

EChien 12/13 20:08推推好心人

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nopa118 12/13 20:09推

推

coffee112 12/13 20:10推推

推

chouwu 12/13 20:12推

推

darkangel11912/13 20:12熱心人士祝你上廁所不缺衛生紙

推

orz55667788 12/13 20:17正在找模板，謝謝大神

推

boy11186 12/13 20:19感謝分享，讓我也可紀錄

推

camera99 12/13 20:20推推可惜美股無法

推

aq5137 12/13 20:20推

推

fdkevin 12/13 20:21推

推

ShaNe1993 12/13 20:21神人純推不用太麻煩了我還是直接撈全年損益看個

→

ShaNe1993 12/13 20:21大概就好

XD 其實這個比較適合一邊進出一邊紀錄～一次整理一整年全部的進出確實很累～你可以新的一年開始紀錄。XD

推

sam17529 12/13 20:21推

推

Hikago 12/13 20:21推!感謝大大分享

推

KJie 12/13 20:22好東西~推

推

SSZXIQ96 12/13 20:23推晚點來研究看看

推

jack990568 12/13 20:23這個也太棒了吧！推一個

推

s30286 12/13 20:25謝謝樓主無私分享！

推

casin0021 12/13 20:26感謝分享！

推

rangting 12/13 20:27推熱心分享

推

CORYCHAN 12/13 20:28感謝先推再看

推

gnemez 12/13 20:31推

推

BruceChen22712/13 20:32推

推

gary10377 12/13 20:32推推

推

jeff79723 12/13 20:34推

推

ga654154 12/13 20:35thanks

→

ts012108 12/13 20:36感恩大大你好棒

推

jackeywu200312/13 20:37推

推

sheed30 12/13 20:38推

推

jagger 12/13 20:41推佛心

推

fjtr2r 12/13 20:43推推感謝分享

推

chaou 12/13 20:43推推

推

Watanabe 12/13 20:43謝分享

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AWhopaWhoA 12/13 20:44推一個

推

oxboy25 12/13 20:45感謝

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tsubasa1116 12/13 20:46推，感謝分享

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assgod 12/13 20:47感謝分享!

→

sept9048 12/13 20:47哇喔大哥你人真好啊

推

talesh35624 12/13 20:49推

推

magicshow5 12/13 20:49大推～感謝！

推

BruceChen22712/13 20:50剛看一下影片好詳細

→

BruceChen22712/13 20:50我還是簡單年初年底算就好了

推

knudmals 12/13 20:50謝謝

推

bluedreaming12/13 20:51感謝您無私的分享

推

dollnora 12/13 20:53感謝無私分享，祝歲歲年年賺大錢！

推

coldplay041612/13 20:57人真好

推

jack110156 12/13 20:58感謝分享！

推

f29159993 12/13 20:59推！

推

starkiller1312/13 21:00神大感謝

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ACLwarrior 12/13 21:03感謝分享！

※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/13/2024 21:05:43

推

ymcee 12/13 21:05感謝大神！祝您賺爛啦～

推

skygrey 12/13 21:06推吧

推

k18535318 12/13 21:07好用心

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kami0857 12/13 21:07謝謝分享資源

推

hirorei 12/13 21:08cool

推

tivi 12/13 21:09推

推

takuya42 12/13 21:10感恩推

推

fancyrex 12/13 21:15推

推

sheng2109 12/13 21:16推

推

aegis91086 12/13 21:18推

推

jayys5048aam12/13 21:19推~感謝分享

推

fang314 12/13 21:19推

推

alan155511 12/13 21:20推推感恩

推

a936912 12/13 21:21推

推

pc010710 12/13 21:23推

推

xhakiboo 12/13 21:24太厲害了

推

poisonshing 12/13 21:26謝謝

推

sora333000 12/13 21:29推爆

推

Okarin 12/13 21:30推！

推

wholesaler 12/13 21:30推，感謝

推

Sueo 12/13 21:32感謝分享

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phxcon 12/13 21:32推

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Easypla 12/13 21:35謝謝大大

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pooiuty 12/13 21:36推推可惜美股無法

推

pigu66 12/13 21:36感謝分享

推

terryporter 12/13 21:38太偉大了

推

gl4su06 12/13 21:40推推

→

tr000064 12/13 21:40我自己是用google sheet

推

asd219032 12/13 21:41推好人

推

xavitier 12/13 21:43推謝謝分享

推

lfh0810 12/13 21:43推

推

sGossHandLeg12/13 21:43好人一生平安

推

jasperhai 12/13 21:46先推晚點下載來看看！

推

Qweiss 12/13 21:46先推晚點下載看看

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cola0503 12/13 21:46好人一生平安

推

xxfriendxx 12/13 21:48很厲害謝謝分享祝投資翻倍

→

enter2679 12/13 21:50好猛

推

EHacker 12/13 21:50推

→

ajkofqq 12/13 21:51GOOD

推

nannan9527 12/13 21:52讚

推

a70327cow 12/13 21:53好人一生平安

推

xHam1224 12/13 21:58謝謝大大

推

shorty69682012/13 21:59好人賺大錢美股仔純推不下

推

silence569 12/13 22:00太讚了,感謝分享

→

tedcat 12/13 22:02感恩一下

推

xhs 12/13 22:06真不錯，幫了大忙

推

godchanny16 12/13 22:06推分享

推

Beckhan 12/13 22:09推分享

推

CaTkinGG 12/13 22:11之前有用google finance做對掌握自己資產狀況很有

→

CaTkinGG 12/13 22:11幫助

推

lysing12 12/13 22:11好人一生平安

推

storycall 12/13 22:13先推在看

推

william85 12/13 22:13推但是我沒有office

推

mopa 12/13 22:14謝謝分享，不過今年績效太差了，不打算精算

推

peace305 12/13 22:14祝您有福報，謝謝原PO

推

juliochen 12/13 22:15有下有推，感謝分享。

推

sdbb 12/13 22:20謝謝

推

brianawpak 12/13 22:21請問為什麼一邊即之後，就全部變成NAME了？

→

brianawpak 12/13 22:21編輯

感覺應該是動到公式了，或是你的EXCEL版本比較舊，不支援新版公式。可以先按上一步（或CTRL+Z）回復動作，（可以多按幾次到正常為止）。如果不行的話，就重新下載表格試試看吧。因為現在資訊不足，不知道是動到哪邊的公式。

※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/13/2024 22:33:04

推

miniwin 12/13 22:26推推,太強大了,謝謝分享

推

ycsheaven 12/13 22:28太屌了！大推感謝分享

推

lovecomet 12/13 22:31好人一生平安

推

lightwang 12/13 22:31好厲害跟你的比我的好像智障一樣XD

不會啦，聞道有先後，我看過的神人可以直接在excel上做出貪吃蛇或塔防遊戲… 根本神乎其技。

推

castral 12/13 22:33推，感恩，祝上廁所都會有紙

推

gant 12/13 22:36推

推

tw2058 12/13 22:43感謝分享，好人一生平安

推

liupenny 12/13 22:47感謝推

推

geroviewdy 12/13 22:48推推好人一生平安

推

ko1 12/13 22:49請問配股要如何記錄? 0元買進嗎?

這個我影片裡面有教喔～你點這個影片：

https://youtu.be/rqLu7l__wWo

10：49 的地方。（可以點影片下方的資訊欄，裡面有目錄）

推

aspca 12/13 22:49好人一生平安，謝謝分享

推

brianawpak 12/13 22:51了解，可能我用的是2016的關係哈哈

你可以試試看用2016操作，跟用線上版EXCEL操作，有沒有差別，有差別的話，可能就是版本問題。如果沒有差別的話，可能是動到公式格，不然就是有什麼BUG我沒發現……QQ

推

liao0607 12/13 23:00謝謝

推

Acce0912 12/13 23:01好神純推

推

suPerFlyK 12/13 23:03感恩

推

BlueDo87 12/13 23:07推

推

k492kimo 12/13 23:07好人一生平安

推

owolaegi 12/13 23:11推！

推

ancer 12/13 23:15推

推

kuan 12/13 23:17推

推

destinyer 12/13 23:18推感謝大大

推

axsz795130 12/13 23:19推，感謝分享

推

allenmau 12/13 23:24感謝分享

推

liyuyu 12/13 23:26感恩，好人一生平安

推

sally55067 12/13 23:30推分享

→

k078787878 12/13 23:37推一個

推

ryo923 12/13 23:43推好心

推

SexVapor 12/13 23:44推神人善心，功德無量

推

kendavid001 12/13 23:45推太神

推

xiaoyao 12/13 23:51佛心功德無量

推

nses4120 12/13 23:55推感謝分享

推

nhyu 12/13 23:56感謝分享，好人給推

推

karta018 12/13 23:58推分享，我是電腦用元大點精靈匯出詳細交易紀錄Exce

→

karta018 12/13 23:58l，就不用手動key

好方法！推一個！

推

ringoya 12/13 23:58感謝分享

推

DasonoMaso 12/13 23:58感謝大大的熱心分享

推

ueu966 12/14 00:01推

推

yas4403 12/14 00:06推

※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/14/2024 00:09:14

推

axsz795130 12/14 00:09請問怎麼已實現損益那邊是空的

理論上，LOG表那邊同一個標的有買進、買出的話，就會有已實現損益。如果出不來的話，有可能是版本問題…… 你可以同樣的操作用自己本機的EXCEL試試看，再用線上版的EXCEL試試看，如果線上版沒問題，本機有問題的話，可能是版本問題QQ

※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/14/2024 00:13:41

推

asakucarlos 12/14 00:11好心人

推

weboau 12/14 00:15推超好用

推

simon9331 12/14 00:20推，感謝分享！

推

delogic 12/14 00:23謝謝分享

推

CCWchris 12/14 00:26感謝分享

推

Haerin520 12/14 00:35感謝

※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/14/2024 00:39:31

推

MalFurion 12/14 00:41請問是不是沒有興櫃的資料~?

興櫃沒有＠＠因為我找到的資料庫只有給我上市、上櫃還有ETF那些的資料。如果有哪邊可以找到興櫃的資料的話，也可以跟我說，我看看能不能用～～感謝～

※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/14/2024 00:46:26

推

gs1408 12/14 00:53讚

※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/14/2024 01:05:58

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