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Re: [新聞] 博通報喜 ASIC台廠有看頭

看板Stock標題Re: [新聞] 博通報喜 ASIC台廠有看頭作者
TroyeSivan
(wild)
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看來鴻海廣達這麼弱的原因找到了
CSP如果要自研晶片的話
自然對世芯等ip股是超級大利多
鴻海廣達這種就不會有原本那麼強的ai伺服器營收挹注,那股價修正就是正常的,而且可能還修正一下不夠,如果明天跌破185會非常非常危險
反觀緯穎本來就跟亞馬遜微軟很好,所以他股價的強勢是非常自然的
我沒有要説什麼鴻海明天跌停 緯穎世芯漲停這種話,不過那種公司強勢 那種公司比較有未來想像 大家可以自己評斷。
※ 引述《obrag》之銘言
: 原文標題:
: 博通報喜 ASIC台廠有看頭
: 原文連結:
: https://www.ctee.com.tw/news/20241214700044-439901
: 發布時間:
: 2024.12.14
: 記者署名:
: 工商時報 張珈睿 蕭麗君
: 原文內容:
: 博通最新季度財報顯示,客製化晶片(ASIC)需求依舊暢旺,帶動本會計年度第四季獲利

: 超出市場預期。法人透露,CSP、HPC高速運算業者競相減少依賴輝達昂貴且供應受限的AI
: 晶片,從而委託包括博通、世芯等公司生產ASIC晶片。
: 相關業者指出,考慮定價及更靈活的供應商,選擇與台廠合作更具性價比,網通客戶開始

: 尋找博通之外的第二解決方案,台灣業者如世芯、創意、聯發科等公司人人有機會。
: 博通表示,截至11月3日為止的第四季,在剔除部分項目後,每股獲利為1.42美元,高出: 分析師預期的1.39美元。至於營收也較上年同期93億美元激增51%至近140.5億美元,大: 致符合分析師預測的140.7億美元。
: 博通預估,2027年市場對ASIC AI晶片的需求規模達600億至900億美元。法人指出,以北: 美的四大CSP業者的ASIC做觀察,AWS明年主要的ASIC有Trainium1跟2,而由世芯負責的In

: ferentia 3則預定在明年第四季開始出貨。微軟的ASIC主要為自家用的Arm CPU以及Maia: 系列的AI ASIC,據供應鏈透露,今年出貨仍以創意負責的Maia 1為主。
: eMarketer分析師博恩(Jacob Bourne)表示,博通強勁的業績表現其實並不令人意外,: 因為該公司是當今受益AI提振全球半導體產業的主要幾家公司之一。Summit Insights分: 析師Kinngai Chan則表示,由於一級超大規模企業將會繼續推出的它們的內部晶片,這也

: 意味博通與邁威爾等業者將一起成為ASIC市場的重要參與者。
: Google GPU同樣也有台廠布局身影,其中TPUv7預計將在明年第四季量產,據傳由聯發科: 幫忙打造。相關業者認為,AI加速器取代通用型GPU部分功能,以更高效地處理任務,並: 為特定類型的AI模型提供高性能且低功耗的解決方案。
: ASIC通過去除不必要的功能並針對特定AI演算法進行架構簡化,台廠善於後段晶片設計,

: 加上與先進製程代工業者關係緊密,通常能獲得更多的產能奧援,世芯、創意、聯發科皆
: 為台廠佼佼者。法人分析,世芯於客製化AI、網通與車用ASIC設計領域具領先優勢。儘管
: 美系IDM客戶的專案需求可能不足以支撐2025年營收大幅成長,但2026年CSP客戶次世代AI
: ASIC專案將顯著放量,有望重回強勁增長。
: https://i.imgur.com/sIVJpBK.jpeg

: 心得/評論:
: 博通第四季獲利超預期,ASIC晶片需求暢旺。台廠如世芯、創意、聯發科憑設計與產能優

: 勢,受CSP與HPC業者青睞,AI ASIC市場前景廣闊,2027年規模或達900億美元。
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