[情報] 麗臺擬發行國內第一次有擔保轉換公司債

IzumiKonata 發表於 2024/2/26 下午9:48:39

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IzumiKonata

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日期：2024年02月26日

公司名稱：麗臺 (2465)

主旨：麗臺擬發行國內第一次有擔保轉換公司債

發言人：楊智昆

說　　明：

1.董事會決議日期:113/02/26
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
麗臺科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限新台幣4億元整。
5.每張面額:新台幣10萬元整。
6.發行價格:實際發行價格依競價拍賣結果而定。
7.發行期間:3~5年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行保證契約約定。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、充實營運資金。
11.承銷方式:採競價拍賣方式公開銷售。
12.公司債受託人:授權董事長得全權處理。
13.承銷或代銷機構:授權董事長得全權處理。
14.發行保證人:授權董事長得全權處理。
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。
16.簽證機構:本次轉換公司債採無實體發行，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
將依相關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:將依相關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:將依相關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
將依相關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
將依相關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
本次籌資計畫有關發行時程、承銷方式、發行額度、發行價格、發行條件、
發行及轉換辦法之訂定，以及資金來源、計劃項目、預計進度及預計可能產
生效益及其他相關事宜，如因市場狀況及依主管機關指示修正，或基於營運
評估，及因客觀環境需要變更而需修正者，由董事會授權董事長得全權處理。