[標的] 美股 ESPR 討論

(純討論，非推薦)
[公司]
Esperion (代號: ESPR)
[背景]
主力產品Bempedoic acid為新一代降血脂藥物
目前已透過第三期臨床試驗證實可以有效降低低密度膽固醇(LDL-C)並降低腦心血管疾病發生率
成果去年發表在最頂尖的兩家醫學期刊 New England Journal of Medicine 跟 JAMA
(相關領域的人應該都知道，這兩本幾乎就是最好的期刊，沒有之一了)
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2215024
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2806646

Bempedoic acid之前只被美國FDA認可用於無法耐受史他汀類藥物的心血管疾病病患
但今年三月底被美國FDA通過可以使用在高血脂病人的"初級"及"次級"預防
意思就是只要膽固醇高，不管有沒有腦心血管疾病，就有機會可以直接使用此項藥物
(光是美國潛在就大概有7000萬病人)

從2000年以來降血脂藥物的領域就是屬於史他汀類藥物的獨腳戲
每年全球產值接近百億美金
其中光是最著名的兩個產品Lipitor (立普妥)與 Crestor(冠脂妥)兩個原廠藥
到目前為止已經創造大概2400億美金的營收
(你沒看錯，是美金，立普妥大概1700億、冠脂妥700億)
https://www.statista.com/statistics/1089322/top-drugs-by-lifetime-sales-globally/
https://www.statista.com/statistics/266552/astrazenecas-crestor-revenue/
其他史他汀類藥物還很多，原廠藥學名藥大概幾十種
而再剩下的其餘類降血脂藥物有些是因為價格太昂貴、有些則是效果較不顯著，無法被拿來第一線臨床使用
因此Bempedoic acid有機會成為近20年來第一種可以挑戰史他汀類藥物地位的新星
而且目前市場上沒有同類型藥物與之競爭
如果可以被寫進高血脂治療指引的話幾乎可以確保在專利期內的暴利

看到以上敘述
直觀上應會覺得者這家公司的股價一定一飛衝天了
換作是國內生醫股
如果第三期結果獲最頂尖期刊認可，然後又已經通過美國FDA，可以在市場上第一線使用客戶群又是盛行率很高的高血脂
股價大概早就挑戰四位數了吧
結果點進去一看
只有三塊上下
而且三月底通過FDA的消息也只讓股價從2塊漲到3塊出頭
讓原本想ALL IN 搏一把財富自由的我不知道其中是不是有什麼地雷
(誇張一點來說，這家公司流通股票才一億多股，總市值也才五億多美金，國內藥廠賭一把把這個藥買下來應該都比做學名藥賺多了....)
想請教版上有投資過美國醫藥股的大神
到底是台灣醫藥股真的太瘋狂
還是美國醫藥股有什麼潛在的魔鬼細節呢??

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