[標的] 幸福1108 多

1. 標的：幸福水泥1108

2. 分類：多

3. 分析/正文：

https://news.cnyes.com/news/id/4488143

依據台泥說法，金昌石礦環現差沒在九月過，庫存將耗盡，台灣水泥供給將少3分之1。

目前9月公告第2次初審會議（9月2日）結論是補正資料後通過，依照目前期程，九月底前要通過環評大會機會很低。
https://i.imgur.com/WYi13X7.jpg

猜測內需水泥業績應該會不錯，水泥業內需業務佔比越高者應該越越受惠，故佔不考慮台泥、亞泥（大陸營收佔比高），幸福今年業績不錯，Q1Q2 EPS為0.56，累計營收年增率約25-30%。

4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)

推估全年至少EPS 1元,， 12倍本益比，股價約12元，12以下買進。

視金昌石礦環評大會結果，決定是否出場。

來！！下一站，幸福！！

--