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Re: [新聞] 英特爾重返代工 分析師:重大錯誤

看板Stock標題Re: [新聞] 英特爾重返代工 分析師:重大錯誤 作者
a000000000
(比古A十郎)
時間推噓66 推:70 噓:4 →:61

※ 引述《ilike5566 (3txc2mj)》之銘言:
: intel 成立代工foundry的第一步
: 就是往後分拆 制造和設計
: 不然要新CEO直接動有可能嗎
: 趁政府要給錢的時候買設備讓foundry這幾年找到自己的出路
: 以前foundry只要配合自己的設計 代工你要配合各家的設計
: 你覺得intel有可以做得比tsmc好嗎
: tsmc tune多久了 有影響的是三星、GF、UMC
: 看起來INTEL快要放棄高階制程了 上次宣布放棄的是被AMD甩掉的GF
: 下一次高潮就看三星什麼時候宣布放棄高階制程
: 有錢快買tsmc 等到三星宣布 台積上看二千


現在講三星牙膏分拆
都太遠惹喇

GF從分拆到放棄7nm
中間隔惹10年

而且GF大戶長期幾乎都當年半死不活的amd
頂多到28以後有些手機晶片大單
還有靠三星的14nm zen初代
每年也就幾B

牙膏自己每年70B營收
三星更不用說惹
老本行DRAM穩到不行




雖然大家都不看好牙膏代工
可4牙膏要財報上做做樣子給股東看
完全不是問題

牙膏直播粗乃站台的八家公司
扣掉ibm imec這種龍套跟地緣政治的cisco ericsson
三間cloud龍頭跟Q康
尤其M軟
牙膏只要給他客製化cpu
這塊就可以劃進代工部門營收惹


然後幾年間只要在財報上做出牙膏代工部門營收持續增長
就可以唬爛不懂的人說尼看看我悶代工做的不錯8
GG藥丸

這時間點對M軟更重要的威脅
94阿婆mac用自製晶片
M軟需要牙膏給客製化(更便宜)的cpu來打
大力站台非常合理


我覺得比較耐人尋味的就Q康惹

手機晶片毛利低 成本抓很緊
牙膏一般應該很難接受這種
搞不好兩家只是一起來騙美國政府錢而已
= =



























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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 24.130.196.136 (美國)
PTT 網址

kusocomtw 03/28 15:43頭推教主

madboy 03/28 15:43看起來就只是在騙錢 失智敗登錢好騙

madboy 03/28 15:44反正只要叫一叫 資金就upup 補助也upup

AoA1 03/28 15:44先推再看

stocktonty 03/28 15:44畫畫大餅共同分享政府的錢 我們的政府很有錢啊 呵呵

transfight 03/28 15:45QQ手握GG 人生不GG~

patterson01 03/28 15:45AMD捏闌覺捏到要爆了怎麼辦

littlejackbr03/28 15:45買intel股票的人只有一個原因,相信公司裡的外星人

littlejackbr03/28 15:45還沒走

Tsubasa98 03/28 15:46==

TroyeSivan 03/28 15:48前10

aegis43210 03/28 15:48反正代工部門做不好就全砍換新人,做的好就讓他當CE

aegis43210 03/28 15:48O

MoonCode 03/28 15:50繼續捏起來

GJGJ038 03/28 15:52教主假日開示~~

MoonCode 03/28 15:52好奇美國怎麼沒有其他公司出來競爭x86這塊

Rin5566 03/28 15:53年初捏爆懶趴年底數錢嘴廢文-教主人生

beya 03/28 15:53教主你還有加碼amd嗎

aegis43210 03/28 15:562023Q1要準時把7nm生出來

Jerry469 03/28 15:57所以我說AMD要漲沒?

dodo11060 03/28 15:59教主還不推爆

soulism 03/28 16:02TSM只有40B

ppc 03/28 16:05教主對業界的分析真的很精準

fallinlove1503/28 16:06覺得是騙補助機率比較高

killerking0503/28 16:07GG現在最重要的是按既定路線把製程弄出來

killerking0503/28 16:07牙膏就看他自己造化了

KANGTA23 03/28 16:08教主推

jeffmib 03/28 16:15什麼是 q康

huk40199 03/28 16:16gggg?

Madao0149 03/28 16:19Q康就高通

Kyameron 03/28 16:19反正美國政府很有錢~有錢大家賺 爽

CGDGAD 03/28 16:24還有勃康,你忘記了

CGDGAD 03/28 16:25勃康跟Q康一樣大間,但從來沒有發單子給GG過

CGDGAD 03/28 16:26佬美還是比較信任佬美

ccmacker 03/28 16:30教主開示:繼續捏!

CreditSuisse03/28 16:31https://i.imgur.com/T8x2wMw.jpg

tsubakiten 03/28 16:31教主安安,集資乳最高!!!

CreditSuisse03/28 16:31Intel: 聽說有20B可以拿 不拿白不拿

kid1a2b3c4d 03/28 16:33觀點有趣 讚讚

Messibugoo 03/28 16:39B康沒發單子給GG過?哪來的謠言?

stosto 03/28 16:40高通學apple啊,但被自己玩死

pp520 03/28 16:41Intel 就算拆分,現有晶圓廠也是轉型代工廠

littenVenus 03/28 16:41推教主 拜登基建預算3兆耶 當然要做做樣子一起撈啊

littenVenus 03/28 16:41 又不是傻了

pp520 03/28 16:42關鍵還是 TSMC + AMD 給予的威脅

pp520 03/28 16:44製程領先 + AMD CPU 市占持續擴大,Intel 早晚拆分

littenVenus 03/28 16:44而且搞不好在美國建廠生產 政府補助拿不完

stocktonty 03/28 16:48政府新預算不拿白不拿 當然要趕緊畫大餅圈錢啊

speedypard 03/28 16:48Intel要拆也是要等到2年後代工部分財報不好的事了

stocktonty 03/28 16:49現在認輸放棄豈不是什麼政府糖都沒得吃 又不是傻了

YJJ 03/28 16:49呼應國家政策動而已

bubunana 03/28 16:49哈哈!這算是在打預防針嗎...

kuma660224 03/28 16:54政府的補助不是永久的 之後還是燒錢

kuma660224 03/28 16:56每天晶圓廠開門就在燒錢

kuma660224 03/28 16:57靠補貼拼代工只是Fab派不肯不戰而潰

kuma660224 03/28 16:57但戰了再潰 也好不到哪裡去

ptta 03/28 16:57M軟也可以給GG做啊!GG是大家的GG

kuma660224 03/28 16:58拖延幾年 仍得面對現實

stocktonty 03/28 16:58開門就是在燒錢 啊不就十年來的面板

speculator 03/28 16:59有政府補助 有大廠給代工 不過市佔可能下滑

twinmick 03/28 16:59補助拿完最後還是做不太出來就是 they的錯了...

capirex 03/28 17:00還是要小心 美國真的要做也不是沒手段

kuma660224 03/28 17:01面板起碼是成熟製程 有做就有產能

kuma660224 03/28 17:01即使不賺,也有穩定營收

kuma660224 03/28 17:01但先進製程是蠻有可能良率太低

kuma660224 03/28 17:01做了也沒產能沒營收 還在燒錢

kuma660224 03/28 17:02想想當初GF新製程雷到什麼程度

kuma660224 03/28 17:02弄到AMD無法出貨放棄產品

vbhero 03/28 17:03Intel走代工就是騙政府補助,愛面子公司拿了面子又

vbhero 03/28 17:03有補助,看這種決策,已經可以認為intel認輸一半了

kuma660224 03/28 17:03i皇連10nm都有點雷到自己 別說7nm

kuma660224 03/28 17:03能順順利利,誰敢信...

kuma660224 03/28 17:04他連EUV機台都還沒大量採購

inconspicous03/28 17:04那個大廠要給intc大單,蘋果都自己設計了

aegis43210 03/28 17:04i皇有兩手策略呀,他們也在GG3nm下單,總之根本不虧

kuma660224 03/28 17:05不知道還有多少坑要跌...

kuma660224 03/28 17:05i皇兩手策略不如說是買保險預備切割

kuma660224 03/28 17:06如果晶片部門跟GG合作 產出很順

kuma660224 03/28 17:06而Fab部門自用代工都不順

kuma660224 03/28 17:07就可以逼著割席了 不要拖累彼此

teenyhey 03/28 17:07M軟為啥不直接像遊戲機一樣請蘇媽設計就好

teenyhey 03/28 17:08不過再吃了這種單蘇媽啥市佔都吃不掉惹= =

kuma660224 03/28 17:09M軟給蘇媽都是產能需求龐大的東西

kuma660224 03/28 17:10給i皇是少量特殊利基產品

kuma660224 03/28 17:11下單幾乎是現貨 客製程度太低

aegis43210 03/28 17:16而且GG產能有限,亞利桑那2024能準時量產7nm,一定

aegis43210 03/28 17:16會有很多單

yfguk6685 03/28 17:16不行就賣給台積電 聲音從不斷

pp520 03/28 17:24kuma66 內行,Intel 保持最大靈活性,看未來變化作

pp520 03/28 17:24因應

pp520 03/28 17:26樓上,台積電不會買別人的廠的

xiemark 03/28 17:31台積不是才買別人的八吋廠

schula 03/28 17:32給MCHP買吧(誤

k85564 03/28 17:36Google/微軟 ai給牙膏代工就好 反正量也不會太大qq

Alderamin 03/28 17:50= =

jerrylin 03/28 17:524 就是騙美國政府錢 不拿白不拿

strlen 03/28 17:54牙膏這新CEO老奸巨滑啊 美其名拿補助 又沒有和台G交

strlen 03/28 17:54惡放話會下單 擺明了進可攻退可守

strlen 03/28 17:54但是 實力不如人 就是實力不如人 整天只會搞政治策

strlen 03/28 17:55略 科技廠的科技依然是落後別人 這是不爭的事實

strlen 03/28 17:55科技廠不如人或許還能活下來 但就是注定變成老二 時

strlen 03/28 17:56間一久就變成老三 老四 老五 最後淪為外圍打醬油仔

aegis43210 03/28 18:04哈,i皇一堆人才等上位,砍掉一批,下一批會更強

aegis43210 03/28 18:06又不像GG只要輪班星人青黃不接,整間公司就要掰掰了

kami0857 03/28 18:07呵呵

Heedictator 03/28 18:07人家高貴的親兒子 先看100再說

cowaksor 03/28 18:08原來四這樣

swhigh 03/28 18:09老奸巨猾才是厲害,這個落子,對Fab,GG,美國政府,董

swhigh 03/28 18:09事會都可攻可守,位置至少穩4年到2024

strlen 03/28 18:14親兒子不會死 但就是變成扶不起的阿斗

CityRanger 03/28 18:31曲博看法跟你差不多

berserk 03/28 18:39我們政府很有錢的

payneblue 03/28 18:54還兒子 真的搞不起來 一樣搞死你 到時候台積積真的

payneblue 03/28 18:54變美企

Homeparty 03/28 18:55就贏在政治正確,跟中國一樣

Dreamer77 03/28 19:15美國越來越中國化了

Dreamer77 03/28 19:15從FB的審查 到 領國家補助

coffee112 03/28 19:28

jagger 03/28 19:44騙政府錢 不分中美

sonyvaio 03/28 19:53教主正解

davidr 03/28 20:09b康 4g 就下一堆給gg了怎麼沒有

AoA1 03/28 20:10教主就是推

busstops 03/28 20:19教主94神

Alllllogo 03/28 21:20

john9761101703/28 21:51M不是也有晶片部門了

kklarinet 03/28 22:00教主正解 來賣GG了

resy 03/28 22:03推 教主

BleuSaphir 03/28 22:09教主推推

sidneys 03/28 23:12感覺就是拿政府的錢來做比較政治敏感的產品

benfox 03/29 01:00推教主

ctes940008 03/29 02:17教主開示

poi963841 03/29 09:38根本不用騙好嗎,政府爲了選票本來就會扶持自己的

poi963841 03/29 09:38企業,那一國都一樣

anachronism 03/29 09:42美國政府這麼好騙? 還是有內應?

landattack 04/02 17:42謝謝分析