Re: [心得] 更正不是Overbooking，是Demand disappe

MacBookAir12 發表於 2021/5/2 下午5:22:29

看板Stock標題Re: [心得] 更正不是Overbooking，是Demand disappe作者

(New Mac Water)時間May 2 17:22:29 2021推噓12 推:13 噓:1 →:18

對解封的預期算樂觀。
病毒存在了那麼久，人類歷史上也只戰勝過一種病毒，而且還是牛的幫忙才贏的。

面對RNA病毒，要達到完全消滅的可能性實在太低了，
大家都想說流感化，我覺得是很合乎常理的假設。
那後續的問題是流感化，就要大量疫苗注射，覆蓋一定百分比以上的地球人口，
才能有效阻絕傳染～
那關鍵點就是要達到這樣的注射人口覆蓋率，以目前的疫苗產能，要多久才能做到？
三年？五年？十年？
次之，疫苗的保護期限是多少？
上面兩個問題都有答案，那再來討論完全解封後的生活是否恢復常態才會有意義。
你要看空不是不可能，但是方向可能要調整，

至於是OB還是DD？我覺得兩者機會都不大，
半導體目前的產能供給缺口，最快應該是2021Q4開始收斂，
但是收斂還是表示需求大於供給，這時候說OB可能太快了。

最後需求消失？
等你用過兩台筆電或兩台平版看影片或是工作時，你就會知道那個爽度有多高了。
特別是兩個以上的螢幕，可以減少多次視窗切換，對於效率有很大的幫助。
搞不好需求不會消失，反會因此成為常態。
在家上班，一個螢幕工作，另外一個螢幕看股票，現在多少人這樣啊。
你可能也忽略了人類慾望是無窮的，只要有資源，就會盡量去滿足自己的慾望。
需求是不會消失的。

※ 引述《zxcvb1234522 (say yes or no??)》之銘言：
: 更正不是Overbooking，是Demand disappears才對
: Overbooking是指終端需求1台，廠商下單2台，存在1台的Overbooking
: Demand disappears是指疫情暫時需求1台，廠商下單1台，等疫情解封後需求消失，消失的
: 需求1台
: 以我為例子，在疫情發生初期，家裡添購2台平板，現在疫情緩和解封，這2台平板變成多餘
: 的，未來2年內不會在買平板了，是不是很像Demand disappears，還好當初說要在家上班，
: 沒有去買筆電，不然又會多出一台筆電。
: 解封後，宅經濟、遠距離教學、遠距離工作模式會慢慢消退。
: 美國各州大約7月全面解封，各企業開始準備重啓辦公室，回復正常辦公。有的企業採遠距
: 上班、辦公室混合模式。
: https://reurl.cc/bzp8zr
: https://reurl.cc/g85y8p
: CDC：9月全體學生可回學校上課
: https://reurl.cc/Q7QA9b
: 宅經濟最夯的遊戲機，索尼示警解封後遊戲機需求會下降
: 索尼報告創紀錄的淨利潤，但預測謹慎
: 原文是英文，請自行用google翻譯
: https://reurl.cc/OXKg8y
: 有人會說，宅經濟、遠距離教學、遠距離工作已成常態，回不去了
: 上面假設是建構在沒有疫苗，沒疫苗真的只能封城在家上班，在家上課，在家消費就是宅經
: 濟。
: 但是從去年12月疫苗成功開發後，終究還是會戰勝病毒，回復正常生活
: 談談台積，台積電我覺得比較像Overbooking，因為台積主要是專注在先進製程開發，需求
: 是一直存在的，不會因疫情解封後消失
: 但是聯電、PC、筆電、LCD，這些因疫情賺翻的產業，就很像Demand disappears，疫情解封
: 後，需求就慢慢消失。
: 台股有一籃子電子股，因疫情受惠而爆賺
: ，這些疫情受惠股，未來解封後就變成解封受害股。
: 有點崩的味道
: 未來會怎麼發展，繼續看下去

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