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Re: [請益] 水手們一直裝睡叫不醒 怎麼辦?

看板Stock標題Re: [請益] 水手們一直裝睡叫不醒 怎麼辦?作者
waitrop
(嘴砲無雙)
時間推噓 2 推:5 噓:3 →:15

以下是我個人對投資的看法以及我的回答

※ 引述《cerberus4523 (Bruce)》之銘言:
: 新手韭菜有些小問題哦
: 大家一直說航運是景氣循環股
: 景氣循環股就是這樣這樣,高EPS本益比也是很低
: 那我就很好奇
: 什麼是『景氣循環股』啊
景氣循環股大致發生在市場已飽和,供需平衡,
技術成熟或是門檻低的產業,
基本上就是傳產與傳統電子產業為主,
當景氣一變化,或是有人因為門檻低而加入產業,
供需不平衡而導致的價格變動

: 上網查了一下,簡單來說就是:
: 因為供需不平衡會發生價格變動
: 因此市場會加入更多競爭者
: 使市場價格平衡,或是導致市場供過於求
: 所以航運是景氣循環股的話可能會有以下狀況:
: 1.運輸需求下降,運價下降
: 2.新的運輸公司進入市場競爭
: 3.既有公司購買過多新船,導致運量過多
: 這是從未來角度可能擁有的利空
: 原因來自所謂的『景氣循環股』
: 我越看越奇怪,哪個產業沒這些問題?
很多產業沒有這些問題,
這種產業才是投資人最該投資的標的物,
大致上是高科技產業,
而且是未來人類進步與趨勢的產業,
我就以手機為例,目前你看手機產業會認為是景氣循環股,
但是時間拉回二十年前,
全家只有一隻有線電話的年代,
手機就是人類未來的趨勢,
不論是網路泡沫或是次貸危機,
手機與智慧手機這二十年來一直以每年翻倍的速度增加,
同樣的,電腦在三十年前, windows系統,
也是這樣的翻倍成長

如果以目前人類的科技與未來需求而言,
電動車, 晶片需求,AI,
雲端包含廣義的雲服務像是youtube/netflix/MLB.tv,
還有一些我沒想到或是沒看到的領域,
這些都是人類未來的趨勢,
保證未來五到十年內一定每年翻倍的需求成長,
不論景氣好與壞,
你沒錢可以不吃餐廳只吃泡麵,
但是你還是需要上網看PTT, FB, Youtube, Pornhub,
你可以不買新手機不買新電腦,
但是你還是會用到google search抄作業,還是會用舊手機的軟體,
你可以不買新車,
但是全世界政府已經公告幾年後要全面換成電動車,
以後汽油車很難開出門,甚至不准開汽油車


: 你說半導體,今天台積電能超越Intel達到製成領先
: 難道未來完全不可能被追上?
那是技術不如人,跟景氣循環無關


: 難道未來高階晶片需求不會減少?
保證未來五到十年內高階與一般晶片需求不會減少,
而且會每年增加,
因為這是人類未來的趨勢,
從前一台車子沒幾顆晶片,
現在換成電動車,一台車子的晶片數量增加十倍到百倍,
從前交通照相只有幾大路口有,
現在天網系統加上nest/ring,到處裝滿監視器,
還能即時做人臉跟身份辨識,上傳到雲端,
這些都是幾百倍以上的晶片需求,
更不要提你在google/youtube/amazon/pornhub/掏寶等網站上面的搜尋,
都是經過後台雲端的AI晶片計算搜尋以及推薦影片


: 台積電現在製程全滿營業額算不算達到天花板?是不是利空
製程全滿營業額算不算達到天花板的確是利空,
所以必須要繼續擴建,到處設立新廠,
就是 scale up,
其實到美國日本設廠是好事,
台灣已經快飽和了,遲早必須跨出去到外國設廠,
日本跟美國在人員素質跟環境資源上都比歐洲好

: 景氣差的時候
: 大家購買新手機和電腦意願會下降
: 大家購買精品意願會下降
: 大家去高級餐廳吃飯意願會下降
: 這樣台股除了中華電這種壟斷事業哪個不是景氣循環股
: 這個名詞根本說來找理由的啊
: 不是說航運下跌不合理
: 但是景氣循環股這個名詞完全就是先射箭後畫靶
: 説航運下跌是因為景氣循環股你怎麼不空台積電
: 要不要問大立光套6075的説電子股市不是景氣循環股
: 五個字就想解釋航運下跌原因
: 太偷懶了吧?
: 這個邏輯哪個股票套不上去啊

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 24.4.131.164 (美國)
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joy159357 08/13 16:08台積電之所以是台積電是因為華人原因當狗輪班 不代

joy159357 08/13 16:08表去國外找得到狗

日本的社畜變態起來不會輸給台灣社畜, 美國就是看錢辦事, 你錢給得夠多,還是很多美國人願意跟你玩996, 當然矽谷紐約玩996絕對是比不上尖牙股給的錢, 所以Intel工廠也都設在物價跟薪資較低的地方, 當然較低是跟矽谷紐約比,其實當地的生活品質是很棒的

※ 編輯: waitrop (24.4.131.164 美國), 08/13/2021 16:12:39

jimmyid4 08/13 16:09

h806266509 08/13 16:12回答完下篇水手還是會跳針

mind324 08/13 16:15台G不只996 是6 11 6

mind324 08/13 16:15沒進過以為很爽

nwoyao 08/13 16:16錯了,經濟不景氣是減少非必要性消費,僅維持基本

nwoyao 08/13 16:16所需;電子產品能撐著用就撐著,選性價比不錯的產

nwoyao 08/13 16:16品也行,什麼不吃餐廳只吃泡麵,亂不要瞎掰

未來的晶片需求跟消費性電子產品無關, 晶片需求這是未來政府與整個大環境的需求, 就算所有人都不買電子產品, 政府的基建,車子,軟體後台與雲端等, 這些才是未來真正晶片需求所在

mind324 08/13 16:16新製程就這樣玩 不搞先進製程昇不了

joy159357 08/13 16:16日本還有機會歐美建議不要想 成本跟亞洲比簡直高到

joy159357 08/13 16:16不可思議

castlewind 08/13 16:17未來總有一天會到 但是萬一遲到呢?譬如5G......

或許有一兩個趨勢會遲到會是看錯,像是WiMax, 但是至少有八成的趨勢是可以預估跟掌握的

mind324 08/13 16:175nm 3nm連睡覺都是奢求

mind324 08/13 16:18美國這樣玩 200w夠嗎

200w台幣年薪不夠在美國這樣玩, 200w台幣年薪大概就在台灣的GG輪班工程師的薪資, 美國大概要加倍,總薪資400w-500w台幣年薪, 這樣的薪資可以在Arizona玩輪班996, 一定可以找到聽話願意配合的美國人

※ 編輯: waitrop (24.4.131.164 美國), 08/13/2021 16:22:07 ※ 編輯: waitrop (24.4.131.164 美國), 08/13/2021 16:25:26

johnny7757 08/13 16:30你說的感覺套在友達身上也適用

lipoa85412 08/13 16:45水手只會抱怨別人創新高

encoreg5798508/13 18:16這麼多監視器電動車看來需要很多面板 可是友達群創.

kevin126 08/13 19:23現在真的要布局電動車

m9172250 08/13 19:43綠能假議題 做短不做長

blackjose 08/14 08:25科技業差不多就這樣啦,門檻門檻的,客戶買單的技

blackjose 08/14 08:25術才有價值

aoc7175 08/14 19:01建議經濟重修吧