Re: [請益] 晶圓代工漲價對IC設計到底是利多還利空啊
這問題很微妙~
大概可以分為這樣:
筆電、PC相關需求的已經出現不少雜音,
驅動IC、觸控IC、主控IC跟一些MCU大概後有漲價追兵,前有需求下滑的大敵。
但是驅動IC也要看是誰,如果你是屬於集團內,有保證出海口的,
這議題影響就比較小。
以上討論不包含使用先進製程的GPU或者CPU。
至於發哥跟Q,這兩家應該會互相評估對方漲價後的影響,
所以還在敵不動,我不動的階段。
※ 引述《season2011 ()》之銘言:
: 在每年15-20%需求成長
: 但是新產能在2023才會開出來的背景下
: 下游廠商可以放大絕說不要貨
: 然後工廠躺著休息兩年
: ic 設計就能放出產能給新的需求
: 一切還是要回到供需法則上
: 新的需求要上 而供給還開不出來
: 連在三月
: 就在用政治力量插隊的車廠
: 到現在都還在喊晶片屯不夠
: 其實這個議題新聞也已經炒上幾個月了
: ic設計公司的答覆是
: 擇優生產 毛利率不會有太大降幅
: 然後下游面板廠的講法是
: 道德勸說
: 一層疊一層 到終端能翻幾倍
: 到時賣不出去大家一起死
: 可預見的是 道德勸說是個屁
: 晶圓代工廠還要漲一年
: ic設計找出的起錢的出貨
: 至於電腦跟面板廠 會盡力降低庫存
: 免得需求平衡了 高價貨爛手裡
: 一般的故事是這樣
: 但是因為面板廠跟電腦廠的低庫存
: 一但美國基建太給力 景氣復甦過快
: 庫存不夠用 又想插隊的時候
: 有東西就要飛天了
: 有篇新聞也寫了
: 這輪越上游越肥 越下游越瘦
: 越下游不僅直面消費者壓力
: 還要被漲價疊好幾輪
--
反正ic設計很難齊漲了.走勢會很分歧.不好做了
ic設計 那家車用比例是最高的呢?有人知道嗎?
上一篇有答案
挑有fab的design house,如新唐
怎麼可能有利多,終端不好最多讓你百分百轉嫁,那也
是eps不變,想要診亂偷漲賺比代工多不可能了
滷肉414
33
首Po------------------------------------------------------------------------- 發文前請先詳閱[請益]分類發文規範,未依規範發文將受處份。 根據板規1-4-2.請益可提及標的,但是只要屬以下如: 1.問漲跌,或持股分析。 2.預測個股或產業未來性。 3.或有推薦意圖。 請使用 [標的] 分類並依正確格式發文,違者1-4-2砍文處分。2
晶圓代工漲價 IC設計當然會跟著漲價 除非下游不要貨了 而且其實是IC設計先漲價 代工廠眼紅才跟著漲價 不要貨一個是資金斷鏈倒閉當然就不必叫貨 一個是廠商已經屯到足夠庫存 不然就要等新的產能開出來 目前已知的晶圓代工產能都要等2023 比較大的廠商當然議價能力就比較強16
在每年15-20%需求成長 但是新產能在2023才會開出來的背景下 下游廠商可以放大絕說不要貨 然後工廠躺著休息兩年 ic 設計就能放出產能給新的需求21
其實這個問題 就跟鐵礦砂價格下跌 到底對鋼鐵業是利多還是利空 樂觀的講法是 鐵礦砂降價 煉鋼製鋼業者成本下降 利潤增加 悲觀的講法是 鐵礦砂降價 客戶會以此藉口要求鋼鐵業者降價 營收下滑 所以有正確答案嗎 沒有 正確答案就是你跟客戶的議價能力阿 還有的產品重要性阿
64
[請益] 匯率害台債蛙一頭空怎辦?55
[情報] 7779 鍇睿國際 10/3登錄興櫃38
[請益] 長榮現在還可以買嗎?44
Re: [請益] 老實說現在蓋牌NVDA的人多嗎?19
[標的] 2609 陽明 繼續大獲全勝送錢多18
Re: [心得] 投顧教會我們的事36
Re: [新聞] 台積電拚CoWoS擴產「傳捨雲林、選屏東」17
[請益] 為何勞退自提的6%不能開放勞退自選呢?2X
Re: [新聞] 鈊象今年授權收入賺逾一股本10
Re: [新聞] 航海ETF「昨瘋漲今拉回」!00960早盤13
[請益] 新青安對銀行股的影響5
Re: [標的] 大盤X
[標的] 1301 台塑 空4
[標的] 2603長榮 淨值比殖利率多波段當沖都可4
Re: [請益] 為我阿嬤推薦短期震盪劇烈的股票X
[請益] 開發金的股票是直接轉成凱基金?3
有關mags ETF的成份1
[請益] 可轉債申購期間股價已高於轉換價1
Re: [標的] 6177達麗 71波段空 超級空尾盤跌停X
Re: [新聞] 百億遺產之爭2/忍了八年半一吐怨氣