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Re: [新聞] 傳微軟挖走蘋果關鍵工程師,負責研發晶片

看板Stock標題Re: [新聞] 傳微軟挖走蘋果關鍵工程師,負責研發晶片作者
a000000000
(比古A十郎)
時間推噓推:182 噓:12 →:49

※ 引述《Severine (賽非茵)》之銘言:
: 心得:
: 蘋果現在是半導體頂級人才輸出中心,大家熟悉的人都是從蘋果出來的
: 話說MSFT要自製晶片,AMD股價向...?
先說一定要回一下這段:
推 Messibugoo: 欸...你是不是不知道Amazon自研的Arm晶片有多成功啊? 01/14 23:51→ Severine: 呃 我指的不是AMZN 我沒關注它 我說的是那堆電車元宇宙 01/14 23:53→ Severine: MSFT那也是ARM哦 >.^ 01/14 23:53推 Messibugoo: 目前是Azure即將要超車AWS市佔的關鍵幾年, 自研晶片 01/14 23:54→ Messibugoo: 打造更有效率的伺服器/雲端晶片是必走的路了. 對岸海 01/14 23:54→ Messibugoo: 思不是被ban的話, 也是做的風生水起 01/14 23:54→ Messibugoo: surface pro x賣相不佳 去問問高通吧XDDD 01/14 23:55推 Messibugoo: datacenter等雲端科技巨頭因為使用量太大,往往都需要 01/14 23:58→ Messibugoo: 客制化晶片,你也了解只要客制化Intel/AMD的收費就超 01/14 23:58→ Messibugoo: 高. 目前GOOG/AWS的silicon team都已經很龐大了, MSFT 01/14 23:58→ Messibugoo: 有輸不得的壓力. 01/14 23:58推 Messibugoo: 另外,AMD股價影響還好,首先會先吃到Intel的高市佔 01/14 23:59→ Messibugoo: 市場,除非intel採取某種合作模式XD 01/14 23:59

亞麻的graviton2跟蘇媽的米蘭對撞
去年上半年忘惹幾月
估狗就有比較亞麻跟蘇媽撞粗乃的結果
結果就是蘇媽性價比贏惹約40%

graviton2剛出的時候是不差喇......大概贏當時的平台也是兩成到四成
不過沒多久米蘭就上惹

過幾葛月市場就有在傳
AWS那邊本來一堆正在轉/想轉graviton的客戶要轉去米蘭惹
可是AWS沒有米蘭

所以軟軟菇狗或成最大贏家

大家就在猜亞麻為惹讓graviton多撐久一點所以拖到好像11月才開始用米蘭
所以市占就下去惹

當然喇現在亞麻也拿graviton3粗乃惹
不過沒吹效能 沒吹性價比
而且真上場的時候直接撞蘇媽下一代熱那亞
如果尼各位年底/明年初沒看到像樣的graviton4
那到時蘇媽zen4c就要粗乃掃台惹



我直說惹
"datacenter等雲端科技巨頭因為使用量太大"
這種話是搞不清楚數量級
整葛server cpu市場大概25b
cloud佔一半 按市佔$$排亞麻大概3b4b
arm的部分佔比不會有幾%
尼最多就賺葛沒幾百M鎂 非常可能少更多

現在5nm 3nm更往下豬屎屋開發成本也是幾百M鎂
我是很懷疑亞麻有本事每年開一顆
這樣攤下去大概是虧爆




亞麻軟軟估狗要搞自研
亞麻狀況最尷尬
因為他只有cloud
軟軟有pc
估狗有手機




以我個人在業界十多年的港絕
這三家都不夠看
戰鬥力上面阿婆大概屌打其他
真比的話士氣上面蘇媽贏過這三家

亞麻就生意人
軟軟明白人
估狗爽死人

亞麻畢竟是用arm本家核心 不用想跟人家打大的惹
因為圖都開給人家看惹
過幾年大概沒撈頭 晶片部門開始轉型做雜七雜八的案子
說穿惹只是兜IP的本事

軟軟那邊雖然有自研核心
不過自研跟能打是兩回事
好在軟軟雜七雜八的案子更多 應該說超多

估狗就
反正繼續爽 這路不行還有一些大案子可以塞




還有就是那葛R
亞麻的silicon team應該是三家裏面最小der

我看尼完全是不懂喔








順便聊一下牙膏G叔找GG橄欖叫對蘇媽的影響
G叔目前最合理的策略
應該是2023/2024試圖靠GG在server扳回一城
對蘇媽最不利的狀況就蘇媽拿5nm第二代打牙膏3nm第一代
對GG來講在產能不足的情況下賣更多高毛利的server最好
賣給牙膏或蘇媽反而是次要戰略問題

如果蘇媽打不贏 那就會轉去打PC
這種情況是虧的 而且市場信心下滑PE轉弱 股價營收獲利恐怕一起一路虛

不過比較可能的情況是蘇媽撐住 及時拿出3nm應戰
然後牙膏還因為各種原因delay
麻這幾年都這樣喇牙膏麻
































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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 98.42.244.45 (美國)
PTT 網址

x084470087201/15 17:38推教主

taruru01/15 17:39教主好久沒回來開示了, 還不推爆

devilkool01/15 17:40怎麼不乾脆繼續用obov帳號

aaronchen01/15 17:40謝教主

GilGalad01/15 17:40教主開釋

TyuzuChou01/15 17:41amd持續看多的意思

ur26001/15 17:42結論是amd???

st906120401/15 17:43AMD繼續漲

shachier01/15 17:44教主開示

Tatsuya7201/15 17:44

S2601/15 17:45推一個~好久沒看到真正的專業文

Tatsuya7201/15 17:45只要蘇媽在的一天就不離不棄啦!

csghuuguh01/15 17:46大喇牙

zzzerok01/15 17:48我看泥是完全很懂喔

e4444401/15 17:48推教主

z558214301/15 17:48恭迎A十郎

hiha80091601/15 17:49教主開示

dufflin01/15 17:51抱好抱滿 是這意思嗎

shizai01/15 17:51

abyssa101/15 17:54蘇媽性價比贏40%是用售價還是成本價?

abyssa101/15 17:54如果是晶片成本 這樣亞麻的也還堪用了

luten01/15 17:54謝教主,謹記教主開示

jhihansyu01/15 17:54AMD繼續持有!

hihi2901/15 17:54

Gocoba01/15 17:55教主何時server要用silicon photonic?

capssan01/15 17:56我也在想為什麼使用量大就會要客製化 量大要不是公版要

capssan01/15 17:56不就是專線不是嗎

dos0101/15 17:57為蛇摸尼遮麼推蘇媽 尼484想要人七刺激

ccmacker01/15 17:57拜惹蒂普

dos0101/15 17:58結論應該是不管哪邊 都是要用GG GG爽! GG爽! GG爽!

laptic01/15 17:59所以教主放了多少進去...?

asakucarlos01/15 18:00教主

allen051901/15 18:00都是代號 有那麼神秘嗎?

birdane3201/15 18:0099AMD 這次要捏多久歐湯害

birdane3201/15 18:00另外自研的部分,有沒有看法tsla可以說一下嗎?

horking01/15 18:02叩謝教主開示

JuiFu61701/15 18:03這篇沒有很深奧,第一次看得懂,功力退步了

aegis4321001/15 18:05特斯拉也有用蘇媽的晶片

nanachi01/15 18:06教主開示了

pp52001/15 18:07

Shepherd198701/15 18:07市場對N5P vs. N3 有疑慮的話, 還是買TSM比較穩

anyweather01/15 18:08教主開示啦~ 不過我也想知道對TSLA自研晶片看法

stosto01/15 18:09但近期看,感覺蘇媽會死在gg soic的封裝,進度太慢了

Shepherd198701/15 18:09但真的怕AMD過兩週法說FCST大好直接噴上天沒上到車

Shepherd198701/15 18:10I社PKG自己做, 似乎穩一些

SuperUnison01/15 18:10推推推

JuiFu61701/15 18:11蘇媽要不要找三星3D封裝

shadow032601/15 18:14買矽智財

gladopo01/15 18:14這次文章怎麼這麼精實,尼懶趴捏壞了喔

JuiFu61701/15 18:15gg矽智財最近跌到不行,還是別碰

cosmite01/15 18:15

venusvirus01/15 18:16教主開示惹

littenVenus01/15 18:16教主不是已經富能量充滿 懶得發文了嗎XD

Shepherd198701/15 18:16GG產能不足不會在乎客戶是賣高毛利server還是手機U

Shepherd198701/15 18:16吧.. 只在乎誰出的錢多

stosto01/15 18:16反而gg要給intel 的3nm應該量產了

apilove01/15 18:17特斯拉用蘇媽的晶片,車上可玩巫師3好酷

EvilJustice01/15 18:17教主財富自由還來看我們這些汲汲營營的散戶股版,字

EvilJustice01/15 18:17可以好好大馬,臥看的很新哭

luten01/15 18:17阿婆的好 教主最知道

stosto01/15 18:18矽智財會跌是因為大家看衰後面的需求,加上本益比過高,

stosto01/15 18:18你升息縮表本來資金就會跑走,但gg都開示了今年全球半導

stosto01/15 18:18體一樣成長20趴

dos0101/15 18:19對 我比較擔心的是科技業的走勢會不會被整體金融環境影響

dos0101/15 18:20之前金融海嘯的時候 科技業一樣被拉下去 今年的情況會怎樣

dos0101/15 18:20我也不好說 畢竟這種大場面也沒發生過

stosto01/15 18:20會被影響,但應該是短期

CaTkinGG01/15 18:21SOXX SMH買下企!

pushstut01/15 18:22咦?零奈能否NVDA順便開示!?

tctv200201/15 18:23結論 還是要靠GG

qscxz01/15 18:23請問乾爹 台積電會上一千嗎

fjfj1301/15 18:24教主

AAAntou01/15 18:24東南亞糞島代工廠穩抱就對惹

dodo1106001/15 18:25百推內

herculus650201/15 18:26sieg G翁

bala7301/15 18:26GG捏緊就對惹辣

JuiFu61701/15 18:27為什麼矽智財需求會減少,明明萬物都要有晶片了?

Cliffx01/15 18:27AMD可能不行了

Benetnasch01/15 18:28還我ob彥州ov

OyAlbert01/15 18:29蘇媽如果打不贏你懶不就白捏了QQ

Benetnasch01/15 18:29需求減少,市場是對的啊,真的需要萬物都晶片?

Benetnasch01/15 18:29教主如果還捏 那會打不贏?

Atom01/15 18:30你想懂,教主房裡有好康的

rayisgreat01/15 18:30obov呢

domo30701/15 18:30整篇看起來就是根本不用理他們怎麼鬥 gg抱緊

aegis4321001/15 18:30因為未來成長最快的需求是在類比IC

Benetnasch01/15 18:32GG的威脅就是製程自動化啊

Benetnasch01/15 18:33但是對GG來說這也是機會

Benetnasch01/15 18:33面臨技術上的革新過去很多例子可以參考啊

Benetnasch01/15 18:34柯達 Nokia 百視達 網飛

ptta01/15 18:35教主真是巷子內的

aegis4321001/15 18:35然後會幫客戶設計晶片的業者,需求只會更大,自己養團

aegis4321001/15 18:35隊太貴,不如找人做

lucky6901/15 18:36還4教主泥最勇惹

rock080701/15 18:38結論 GG全吃

JuiFu61701/15 18:38手機現在還有有自研充電晶片,自研isp晶片,自研影像晶

JuiFu61701/15 18:38

moike2201/15 18:41AMD看來可以持續看多到2023

ken32763901/15 18:42參見教主

washltz01/15 18:44這篇才是教主正常水準

Refauth01/15 18:54母豬教主,文成武德,澤披蒼生。千秋萬載,一統江湖!!

teenyhey01/15 18:57不要再搞消失惹教主

fisher687901/15 18:57教主推

wind119301/15 19:01製程自動化 當輪班星人輪假的嗎 可能30年後有機會啦

forestsea72201/15 19:05教主能不能在開示下一隻股票?!

henry671501/15 19:06港覺尼有開示,下一波尬廣跟上

jimmyid401/15 19:07教主又顯靈啦!

NEX403601/15 19:08ㄟ拾葛鈴

r3038501/15 19:09obov喇

a22222a421001/15 19:10自動化幹嘛 輪班星人便宜耐操多了

kenbbc1232101/15 19:20,原來AMD漲啊,難怪正能量滿滿

Manzini01/15 19:21感謝教主 是不是要all in tsm?

ca112301/15 19:23教主出桶了!

ctes94000801/15 19:25教主開示

Yuko30001/15 19:26

kai257301/15 19:27推教主

dos0101/15 19:34就跟之前喊自動工廠一樣 搞那堆哪有工人便宜

homgor01/15 19:35辣葛男人!

gox111701/15 19:35教主推

RS51201/15 19:35說自動化的笑死 gg推自動化推的最勤也最敢做

toraku8801/15 19:37邪教

Ligamenta01/15 19:37少了個有力的ending可惜

kira92501/15 19:43製程自動化 結果為了照顧機器找更多人w

nata1201/15 19:45主題是微軟.....那結果微軟如何? 多少買

mugir01/15 19:46Intel3 喔… 鬼才信會在2024前拿得出來XDDDD

henry200306101/15 19:46我看你是很懂喔 所以amd 200嗎?

horseorange01/15 19:48我就想這篇蘋果你應該不能回才對 原來還是聊amd啊

proletariat01/15 19:50教主開示了

barmonise01/15 19:50感謝彥州開釋

jerrychuang01/15 19:53什麼時候200

aegis4321001/15 19:55三星有編十年九百億美元要製程自動化,真的很貴

Anutmiao01/15 19:55a90回來惹

likeyousmile01/15 19:56有料

brella01/15 20:00

ichiroyap01/15 20:02股版起手式:單ㄋ?(咦不對是教主快跟上R!

saygogo01/15 20:07製程自動化,什麼鬼

idlewolf01/15 20:07教主最近都沒結尾語了 是怕被告還是不想被水桶啊?

ups01/15 20:08退

EDFR01/15 20:09Sieg G翁 ob''ov

Mtcat01/15 20:1211

popo012701/15 20:13教主開4惹 你各位捏好amd 2000再賣惹辣

abbei01/15 20:15Sieg! G嗡! ob'_'ov

n123456781001/15 20:21推教主開示

shimax01/15 20:27恭迎教主開釋 SMH再多加一點!

cjf770801/15 20:29好慘 英文不好 看不太懂 XD

yuka12301/15 20:31教主!

somanyee01/15 20:32文章意思就long AMD吧

zanthia9901/15 20:34

youngkiss01/15 20:40一起朝拜

stosto01/15 20:43製程自動化是認真懂半導體?你連印張紙都無法做到完整自

stosto01/15 20:43動化了

kira92501/15 20:47騙錢的製程自動化 跟定期紙上改名的製程一樣

cookeeshop01/15 20:47Intel YES!

nfsong01/15 20:47朝拜

newsnew01/15 20:48捏好GG 等各大廠來橄欖叫

lpoijk01/15 20:50噓教主 三爽3nm VS GG 3nm 能打嗎

Argos01/15 20:53蘋果:你各位啊 在忙什麼

etset01/15 20:54apple強強的

ff2001/15 20:56AMD YES

HyperPoro01/15 20:57蘋果工程師開示

z2306154201/15 21:06GG買好買滿

kevin050801/15 21:14我愛教主

foxbrush01/15 21:17恭謝教主開示

pushwow01/15 21:21阿罵沒有屌 膩軟講

ImCPM01/15 21:24AMD還能不能加碼R 之前買太少R

gokuhwanlai01/15 21:26教主萬安

marke1801/15 21:42XD

rul284dl01/15 21:42gg再次偉大

BleuSaphir01/15 21:45恭迎教主開釋

odanaga01/15 21:45GG最大贏家

RanceTsai01/15 21:47悟了 AMD YES

freestream01/15 21:52辣葛男人回來辣!

roy110001201/15 21:54開釋 推

ajkofqq01/15 21:56你只有九個0而已 誰說十個的?

pp52001/15 22:00說自動化那個一定沒待過晶圓廠

wardraw01/15 22:01怕的是GG 3nm被分光 AMD也只能轉投三星3nm了

jagger01/15 22:01專業推

oil0101/15 22:05只要是教主就給推~

ss70239ss01/15 22:07彥州辣寶貝

jn12301/15 22:08

wind119301/15 22:08不過原來AAPL才是最猛 只好繼續拉回買進

Severine01/15 22:10教主回我文 嗚嗚 好感動 推推

TAYLOR88801/15 22:16結論就是GG繼續爽 反正都要找我代工

sgaia01/15 22:19恭迎教主開示

qazwsx012801/15 22:20驕主十項全能樣樣精通大家快!拜!

Severine01/15 22:21原本沒仔細看它推文 結果他說DC客製化需求高..??

b1izzard200001/15 22:22專業

s98769201/15 22:263nm 牙膏只有GPU吧

billiechick01/15 22:29

cowaksor01/15 22:49辣個害薯餅缺貨的男人回來了

resy01/15 22:51

thbygn9801/15 22:54薯條缺貨沒法加大

fqoff01/15 23:02推 教主

a258966301/15 23:03教主萬安

dolphin2468101/15 23:06推教主

sushi1101/15 23:214不4薯條上次缺貨,這麼久才發文

we14712101/15 23:23所以你不戰文組還是有料的

T3T01/15 23:28教主談到專業領域 全身發光 耶穌出現了

create801/15 23:39感謝教主開釋!文成武德!

sismiku01/15 23:45快被app笑死 這廣告

sismiku01/15 23:45https://i.imgur.com/Hp8bVHx.jpg

johnlin3501/16 00:06

shinyi44401/16 00:13QQ

birdane3201/16 00:36特斯拉的部分想問的是指他家的dojo超算 是用AMD ins

birdane3201/16 00:36ide還是自己自製的?

EarlyInMay01/16 00:42看不懂 直接說買那一支就好了

steven050301/16 00:48教主的意思大概就是捏懶繼續捏 amd史壯厚

XDDDpupu556601/16 00:51教主回歸!!!

sm3bp07801/16 00:55比古a十郎 推

strlen01/16 00:58買哪一支?當然是歐印宏達電啊

noseng01/16 01:00推,教主威武

a956420801/16 01:40GG自動化已經屌打其他間了,別這樣

babyMclaren01/16 02:28薯條加大,霸味套餐

callTM01/16 03:01話說gg 做到1nm 之後要幹嘛? 等著人家追上?

Madao014901/16 04:26為看先拆又是什麼intel挖人沒用吧啦吧啦的

bagaalo01/16 07:48誰跟我說教主砍帳號退出ptt!!

palapalanhu01/16 08:24XD

ymlin033101/16 08:25別家沒有1nm,GG爽賺100天,懂?

ymlin033101/16 08:25年啦,哈哈哈

amethystboy01/16 08:29推開釋

LoveStreet01/16 10:04感謝教主

tw1150901/16 10:31阿婆戰鬥力最強,懂了XD

CORYCHAN01/16 10:36先推再看

CORYCHAN01/16 10:37教主用人數評估研發戰力而不是keyman

gnemail18301/16 10:39milan恐怖的是封測也是台積做

asole01/16 11:54教主 教主 教主 教主 教主

HuangJS01/16 12:23教主

darlost01/16 12:58教主萬安

birdane3201/16 13:08週末過完再回一篇吧教主

oneyear01/16 15:05蘇媽為什麼不先下手為強 把intel的gg產能包掉?是AMD現金

oneyear01/16 15:05錢不夠多嗎?

poi96384101/16 15:38intel yes

bbb6195501/16 16:54教主威武

aegis4321001/16 17:13GG不依賴單一客戶,蘇媽就算有錢也包不到產能

yu111111601/16 17:24但是蘇媽跟GG感情比較好吧

taruru01/16 19:20什麼感情,gg就是商人,商人無情阿.要下單就付錢付訂金

saygogo01/16 19:31大媽$不夠吧

kira92501/16 20:13衝最先端的負擔很大的

IB1SA01/17 06:19謝教主開釋

DriftD01/18 01:48這文要很懂業界生態, 教主神人也.

landattack 01/20 21:51謝謝分析

dodoro1 02/11 23:30n

dodoro1 02/11 23:3288