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[標的] 3714 富采 翻倍暴賺多

看板Stock標題[標的] 3714 富采 翻倍暴賺多作者
ilovetaida
(TAIDA)
時間推噓57 推:79 噓:22 →:49

1. 標的: 3714 富采 翻倍暴賺多

2. 分類:多

3. 分析/正文:

先講結論
現在股價剛好為100
2022富采 保守目標價 157元(獲利57%)
合理目標價 180元 (獲利80%)

(以上都還不考慮Micro LED這個富采未來的大催化劑.已打入三星供應鏈)


2022是富采 & mini LED的爆發年
左吃蘋果,右吃三星
(2021 完全不是.所以mini LED龍頭富采2021最高價只有91.1)


mini LED 2022是爆發年,將完全供不應求
主要因為Apple的mini LED產品在2022將完全放量出貨.
(MiniLED 筆電:2022年成長率達213% / MiniLED 平板:2022年成長率達增80%)

富采身為Apple第一大mini LED龍頭供應商,mini LED產量將供不應求
今年富采開始大賺

資訊來源
https://reurl.cc/Kp9D2q
以目前客戶需求、市場趨勢、供應商品質與良率來看,即使富采這些新產能再開出,可能還是無法滿足市場需求,據悉,公司不排除持續增加Mini LED產能搶市。





產業趨勢:MiniLED 2022 放量大成長

MiniLED 筆電:2022年成長率達213%

https://reurl.cc/GoNDay
*筆記型電腦方面,根據TrendForce集邦諮詢研究顯示,在蘋果新一代MacBook Pro搶攻高階市場的趨勢下,預估2022年搭載Mini LED背光的筆電出貨量將達500萬台,年成長率達213%。
https://reurl.cc/MbzDWk
*展望2022年,MacBook出貨覆蓋全年火力全開前提下,Mini LED筆電出貨將比2021年大幅增加3.6倍至800萬台

MiniLED 平板:2022年成長率達增80%

https://reurl.cc/k7ov9n
*Display Supply Chain Consultant(DSCC)最新報告預測,2022年Mini LED平板出
貨量將跳增80%、至970萬台。Mini LED筆電的出貨量增幅更為驚人,估計將較2021年高出150%、至500萬台。
*去年蘋果發布的新iPad Pro、以及14 / 16吋MacBook Pro,均採用Mini LED面板,為蘋果首次使用此種技術。DSCC表示,蘋果擁抱Mini LED,是此種面板今年出貨大增的主因。*另外,今年會有更多平板採用Mini LED。據傳蘋果的次世代iPad Pro,11吋和12.9吋版本均會搭載Mini LED。當前iPad Pro的較小機型版本,仍使用LCD面板。




富采擴產計畫

由於miniLED 的生產困難及量率提升,富采從去年第一,第二季持續改善量率,毛利率.第二季EPS由虧轉盈

公司預計完成擴產 50% at 2022 Q3 & Q4 mini LED
(去年Q4已擴產20%)

資訊來源
https://reurl.cc/Kp9D2q
預計2022年第二季還有一批Mini LED新產能將到位,屆時Mini LED產能可再提升約5成





富采2022 目標股價&EPS推估

根據資訊,基本上富采mini LED 2022將全年滿載
1Q是傳統淡季,稼動率60~70%, 2Q,3Q旺季
2022 EPS 由Mini LED擴產與mini LED營收佔比推估

2022富采 保守目標價 157元 (獲利57%)
合理目標價 180元 (獲利80%)

(以上都還不考慮Micro LED這個富采未來的大催化劑.已打入三星供應鏈)

細節如下(以下表格排版需要電腦版本看)

2021季別 2021營收(千元) 2021EPS 22'Mini LED 2022推估EPS
產能提升 保守版 合理版

Q1 6878859 -0.38 120% Q1 1.09 1.28
Q2 9364901 1.03 120% Q2 1.99 2.29
Q3 10328714 1.91 150% Q3 2.48 2.87
Q4 9852286 1.82(推估) 150% Q4 2.28 2.58

2021全年EPS 4.38 2022全年 7.84 9.01

2022目標股價 157 180
*保守EPS: mini LED 占比20% ; Q1稼動率六成
*合理EPS: mini LED 占比30% ; Q1稼動率七成
*22'Mini LED 產能提升率為對比 2021.Q1



2022就是富采& mini LED的爆發年
左吃蘋果,右吃三星
高勝率,高賠率, 財務自由翻倍一波流
個人認為機會相當難得


入手證明如下

https://i.imgur.com/7HuDsvD.png


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4. 進退場機制:

進場:130以下都進
停損: 中長期大飆股,跌破季線出場

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.34.162.58 (臺灣)
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loveup 02/13 16:40你成本多少= =

asiguo 02/13 16:41你是蘿蔔還是布丁?

asiguo 02/13 16:41不少機構分析師都覺得這大爛股不知道在妖什麼zzz

A816 02/13 16:43不得不說這檔這次真的很強 考慮買了b

stern123 02/13 16:43你是不是想倒貨給我!?

bleach06bb 02/13 16:43聽你在喊聲

lave2002 02/13 16:44友達,群創,也是?

icekiba 02/13 16:45…這跟 智原 創惟有什麼不一樣

angelaki 02/13 16:4650張……給推

twobosu 02/13 16:47感覺聚積潛力比較強

iamaq18c 02/13 16:4850張給推 富采王

godbless123002/13 16:48賺幾% 阿

dai3345678 02/13 16:4950張太強了

Kobe5210 02/13 16:50OK;列入持股觀察清單

Vincent6964 02/13 16:51明天開盤漲停 收到打收到

chj9999 02/13 16:51信你!禮拜一跟

FreedomTrail02/13 16:52低調啊= =

Trybeer 02/13 16:53噴上去一段才來推?

MKIU 02/13 16:55我all in了

JessVeron 02/13 16:55季線83停損?? MAC都改用OLED了 成本差一堆 壞人多XD

loveup 02/13 16:56不如賭聚積 如果富采營收會很好 賭唯一的驅動IC

iamhappyQ 02/13 16:56大陸都能做的東西.....,記得要跑快點

大陸三安目前根本做不出來, 可靠度reliability有問題導致水果沒辦法用,google 有新聞

※ 編輯: ilovetaida (114.34.162.58 臺灣), 02/13/2022 17:01:31

fatdoghusky 02/13 17:02富采王是你!?

icehorng 02/13 17:02你不秀成本大家怎麼跟

snk80449 02/13 17:02呵呵

mrfeelgood 02/13 17:03https://i.imgur.com/cMiMLSe.jpg

joygo 02/13 17:03加油

lovecoppee 02/13 17:04低調啊 ..

sunshineduck02/13 17:04割起來

sandwich102802/13 17:05目標價喊這麼高,現在進場一定不是抬轎

lnicole2224 02/13 17:06夢裡什麼都有

Mulsanne 02/13 17:07咕嚕咕嚕

joygo 02/13 17:08同事7x聽到消息進去

Eric0524 02/13 17:09看這幾個禮拜量都比去年多

Eric0524 02/13 17:09就知道有戲了

AnnWow 02/13 17:10太慢

a1234561723 02/13 17:11這隻就集體效應,有法人投顧和網紅在玩

distantblc 02/13 17:11先不要

a1234561723 02/13 17:12重點在不知道甚麼時候那些人要開始撤退

LinFeiFun 02/13 17:12笑死

mury1414 02/13 17:15現在技術面剛好站上均線突破前高

penguine33 02/13 17:17投信從1月開始狂買 有機會再飆一段

shevchen 02/13 17:20買入富采 人生精彩

sysant 02/13 17:20成本貼一下啊 才知道要不要跟啊

skday 02/13 17:21哥 我認為後面會全改用OLED面板耶...

JaysonTatum 02/13 17:21慘了 出貨文

Leo4891 02/13 17:21今年EPS能賺多少? 要噴到180至少得賺9-10元啦

Leo4891 02/13 17:21看獲利 還不如買台表哥比較有希望

jack31335 02/13 17:24可是一月營收有點爛....

linx210145 02/13 17:27乾低調

linx210145 02/13 17:27建倉70半年了 等你們拉 哈哈

ezorttc 02/13 17:28都oled了

zxcv91039 02/13 17:29我真的覺得LED股超難玩 而且本益比沒那麼高

linx210145 02/13 17:29還有歐司朗,別想的太美

linx210145 02/13 17:31競爭先都幹掉oled再說

appleye 02/13 17:35夢裡什麼都有

zombiez2 02/13 17:36LED設備股惠特也可以參考,這檔2021營收創歷史高,

zombiez2 02/13 17:36在2021合約負債創高,2020資本支出也創高的情況下,

zombiez2 02/13 17:36可預期在2021的高基期下,2022仍可持續創歷史新高

kingpunch 02/13 17:37論畫質兩者不相上下 論壽命…手機還好 OLED螢幕跟電

kingpunch 02/13 17:37視我是不敢買

dodo11060 02/13 17:37低調

si5111 02/13 17:38你是不是想倒貨50張

zombiez2 02/13 17:43再加上惠特Q2末有GaN晶圓測試設備量產的新聞,雙夯

zombiez2 02/13 17:43題材加持,加上投信最近在高檔收籌碼,今年還有高點

zombiez2 02/13 17:43可期

jenchieh5 02/13 17:45今年營運是沒有一片烏雲啦,但現在很流行拿2023之

jenchieh5 02/13 17:45後的事來壓價

qa17b 02/13 17:45180...

zxcv91039 02/13 17:48惠特低調...

champion092202/13 17:50歐印

iamthebest0802/13 17:54惠特股性很爛

xxxluke 02/13 17:56好 明天歐印

chouyuu 02/13 17:56大尺寸還是OLED但小尺寸的像手機平板改了mini LED就

chouyuu 02/13 17:56不會回去OLED了吧,本來就是為了降低成本才改的,三

chouyuu 02/13 17:56星的Micro LED笑笑就好,這東西早就可以做出來了,

chouyuu 02/13 17:56問題是完全無法降低成本

linx210145 02/13 17:56惠特低調

Tenging 02/13 17:58未來手機三強 蘋果三星特斯拉

iamlittlede 02/13 18:00我75進 98塊出光光了,還是開心啦

kingpunch 02/13 18:06樓上說大尺寸用oled小尺寸要用mini我看你是完全不

kingpunch 02/13 18:06懂哦…

ckmi7596 02/13 18:09有fu糗

dpvj 02/13 18:12等拉回感覺會上

zombiez2 02/13 18:13股性爛可以參考一下籌碼結構,因為大人還沒收夠,所

zombiez2 02/13 18:13以不斷的在洗沒信心的散戶,再加上之前隔日沖券商以

zombiez2 02/13 18:13及假外資也在玩這檔,所以高檔平台一直不斷的上沖下

zombiez2 02/13 18:13

chouyuu 02/13 18:16抱歉我上面講錯了 太久以前看的講錯東西了

bor1025 02/13 18:19明天先跌一根再說

ae8450 02/13 18:20羨慕賺爆XDD

Crazyloveyou02/13 18:343714 80以下我有看到 不過當時我認為不會漲所以沒買

weekman 02/13 18:46誰家電視用old的,我看你很勇喔

vanii40 02/13 18:48抬轎

reindeer013002/13 19:01明天歐硬!

RanceTsai 02/13 19:02成本90 有點高QQ

misson 02/13 19:04磊晶一直都不是問題啊,有問題的是良率

simo520 02/13 19:0650張給推

nogood86 02/13 19:10漲了才講哦

fastfu 02/13 19:11現在進場太慢了,我不跟

romeie06 02/13 19:11可是 他們家的3x5的切割很慘捏

romeie06 02/13 19:11不知道改善沒

ashin1217 02/13 19:11收到

safary 02/13 19:13投信和作手會炒,但本業不敢恭維。mini led畢竟是過

safary 02/13 19:13渡產品,蘋果也不可能把它當主力

james025070 02/13 19:18明天台股要崩 還在發標的文喔

nicole55120002/13 19:35我也想買 但不是現在耶

baka1412 02/13 19:35明天先倒再說

Isvain 02/13 19:36我家電視oled ^U^

Evoque 02/13 20:04993714......

poisonshing 02/13 20:25跟當初某隻一樣可怕

pgimjjkk 02/13 20:34oled的被韓廠把持,全面改用oled應該很難,等於要大

pgimjjkk 02/13 20:34家乖乖聽韓國的

django007 02/13 21:10明天跌停跟1張

BruceChen22702/13 21:22明天開盤跟你499股

kr80188 02/13 21:32最近創新高那天新聞狂出 什麼時候炒手開始有良心?

a9etrfk3 02/13 21:38真的是送分題

ie975249 02/13 21:47好,50 收

jt13 02/13 21:56創惟也是新聞狂出...只是創惟月營收增加又突破平台

jt13 02/13 21:57造成集體買進...但富采的營收不好 但有人說是淡季

jt13 02/13 21:59目前2月營收一定差 之後要確定基本面只能等3.4月

qmomo1124 02/13 22:07晶電的股性...想清楚了再買

NEX4036 02/13 23:45mini LED 壽命勝過 OLED

Arjuju99 02/14 07:57胡蘿180?你是傻了嗎?

encoreg5798502/14 08:53找機會入手一張

samkobea109002/14 10:30Vvvvvv

fitnessboyz 02/14 13:56晶電當時就倒給你看了

ian9510 02/14 14:14這檔次只要到某些價位都掛千張以上再賣,自己小心

a9etrfk3 02/18 10:04可以入場了嗎?

appleye 02/18 20:33笑爛 發文完崩崩

linx210145 02/18 22:25上看480快點進來抬轎

klodcherry 02/19 19:42被坑了!

reindeer013002/20 13:33季線明天進入攻擊位置

linx210145 02/21 11:44爛股,我出光了

nccufinance 02/21 15:12不到90了 好便宜! 建議大家趕緊加碼

nccufinance 02/22 13:41快到季線了 建議各位繼續加碼

linx210145 02/22 17:45朋友業內,只能說某安良率以及追上了,哥先出了

django007 02/24 11:4687了耶

nccufinance 02/24 16:50今天再次大特價 建議各位趕快再加碼

nccufinance 02/24 20:182021賺3.22 明顯不如預期 但利空淬煉出買點 建議大

nccufinance 02/24 20:18家反向加碼!

appleye 02/24 21:05推估1.82,結果0.66 可憐啊

poru 02/25 09:49MINILED又不是多高深技術.

poru 02/25 09:50鹿場大概落後台場6個月.最後一錠都殺價競爭的

a9etrfk3 02/25 10:06趕快撿便宜 主力超佛心

nccufinance 02/25 10:25真的 不到80 超便宜!

linx210145 02/25 10:50ptt 除了大老推薦,這種都是反指標

django007 02/25 12:34目前79是獲利幾%啊

mucle 02/25 15:22幫樓主QQ,但我也看好這檔

yachien04 04/27 10:33紀念一下