PTT評價

[心得] 中國供應鏈逐漸恢復

看板Stock標題[心得] 中國供應鏈逐漸恢復作者
ime5566
(天團56)
時間推噓58 推:65 噓:7 →:101

分享兩條今天中國發出來比較大的消息

1. 今天上海政府發布從5/15開始要逐步解封

https://i.imgur.com/uyzdW5C.jpg


上海是汽車上下游很大的一個製造基地,除了知名的特斯拉,還有中國本土的整車公司像上汽集團、小鵬,或是關鍵汽車零組件的聯合汽車電子(這家聯電不是台灣聯電)。

像是台廠一堆在昆山的工廠,比較大的像是廣達的達豐、緯創、欣興很早就開工了。

但因為封城,縱使貨做得出來,運輸成本拉到高兩三倍,所以貨出不去。逐步解封後,物流成本下降,一直卡著的供應鏈應該就能慢慢恢復。

後續可以關注一直交不出車的汽車業,台廠的跟汽車供應鏈有關的公司,讓美國CPI下不來?的新車跟二手車,在二三季或許可以回落下來。

另外在河北鄭州,今天也發新聞說開放堂食,應該是也開始要逐漸放開的訊號,按照鴻海前幾天法說提到,雖然他們有知道要囤貨,但運輸成本還是很高,鄭州最知名的台廠富士康,成本問題應該能解決。

補個題外話:鴻海法說有說到既使想把工廠從中國分散到東南亞或是印度,但他們也承認在管理上有難度。

逛一下微博可以發現,這世界上比台灣人更奴更好用又便宜的,只有中國人了。上述這些工廠都是用他們說的*閉環運作*,就是吃喝拉撒加上睡覺都關在園區內,比起台灣的輪班星人,至少還能半夜回家看著入睡的老婆小孩默默哭。

附圖是上海的施耐德廠區,停車場有奴才們的帳篷
https://i.imgur.com/OyASNXx.jpg

2. 中國政府發布下調房貸利率

https://i.imgur.com/LBUNJyA.jpg

過去在中國買房要準備3-3成五的頭期款,房貸利率都是5%以上,但因為疫情一直封城影響?房子賣不出去,景氣不好沒人敢買房子,所以今天發布要調降利率(調完一樣很高….)

許多二線有潛力的城市也放鬆買房限制,要刺激房市
https://i.imgur.com/zpoyV3m.jpg

為了党今年目標5.5%的GDP增長,中國經濟火車頭應該是又要再次發車了,下半年應該會推?多的刺激政策,或是基建狂魔再次現身。

台廠跟蓋房子或是基建有關的產業,原物料像是鋼鐵、玻璃,說不定能不要再跌了….

99台玻….

補一段:

但要考慮的是,供應鏈回來了,但中國的常態化核酸政策,加上一堆人失業倒閉裁員沒錢沒工作,消費力可能要好幾個月才能回來


--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.9.99.90 (臺灣)
PTT 網址

y1896547 05/15 17:17支那吃屎

iamneptune 05/15 17:18慘 明天再崩

splong 05/15 17:19差不多了 再封下去美國沒倒中國自己先倒

NEX4036 05/15 17:23漲停再漲停

gogoto990 05/15 17:28所以要共存的意思?

ohyakmu 05/15 17:285.5的目標已經達成了啊 只高不低的

其實把他們做的核酸數量算進去應該早就達成了

nwoyao 05/15 17:28假日利多 開盤崩崩

Thoris 05/15 17:28中國應該不會再放寬建築業 但會想辦法去化房屋庫存

ben745018 05/15 17:31放鬆之後又爆 然後又封

poisonB 05/15 17:32台玻也算景氣循環股吧

玻璃業也是因為中國打房太硬,造成需求下降

kload 05/15 17:33沒甚麼鳥用的 只要維尼還在就是隨時爆隨時封 因為有

a125g 05/15 17:33雜空空在地板

JuiFu617 05/15 17:33人家上海人都說他們都住工廠,解封都假的

kload 05/15 17:34上海這前例以後只要一兩例就是直接封 各地政府自己

kload 05/15 17:34碼導致供應鏈跟貨運到年底都不會順 住工廠成本都由

kevin1732 05/15 17:34上海「帳面上」社會面清零 以後大概都是黑數不再封

kload 05/15 17:35企業主自行負擔共產黨管你去死 幾個月後關廠資遣變

kevin1732 05/15 17:35不然維尼說的GDP贏美國 要怎麼做到?

kload 05/15 17:35成常態 帳面上清零死亡數變高照樣會被維尼政敵拿來

kload 05/15 17:36作文章 結果還是要大規模封控惡性循環雪上加霜

JuiFu617 05/15 17:36你去看微博全都在調侃上海解封

當然看了,但說是會逐步開放就是要開了,城市內的商業不會是一線開,但工廠的物流肯定 是擺在最前面。微博上面只是在抱怨而已,

kload 05/15 17:36等一般人沒錢暴動變成常態就會演變成全國動亂 不要

kload 05/15 17:36不信邪

根本不會暴動的,別傻了。這些韭菜被封一下圖片被夾一下就會自我審查了

kevin1732 05/15 17:38對岸鄉民也只能打打立刻消失的嘴砲啦

kevin1732 05/15 17:38要全國動亂?別傻了 區域性動亂都不會發生

kevin1732 05/15 17:38頂多是小風波被鬼島媒體大肆報導

koebel0521 05/15 17:39中國要沒打算共存,說要常態化核酸。現在看大陸抖音

koebel0521 05/15 17:39,民怨超深的,評論比按讚的多,都在說能走就快走,

koebel0521 05/15 17:39快笑死我了

JuiFu617 05/15 17:40https://i.imgur.com/Stc4hyK.jpg

teremy 05/15 17:40要看共產黨觀念有沒有改,不然上海過幾周又會封了。

常態化核酸而已,工廠的物流會開始要恢復的。工廠東西要能賣出去才有GDP才有稅繳給政?

kevin1732 05/15 17:40就表面上沒打算共存阿 不然上海現在1k/day以下你信?

kevin1732 05/15 17:41有染疫就是黑數而已 地方官為了自己的官位

JuiFu617 05/15 17:41唐山最扯,清零到每個月19日開始有染疫就開始坐牢

poeoe 05/15 17:41看起來要慢慢回復正常了 不錯

peter080808 05/15 17:42笑死了 每天還有上千例 復工不會打感染?

kevin1732 05/15 17:42「中國模式的防疫行動」 不要不信

JuiFu617 05/15 17:43唐山就是未來上海的例子,一直騙上面清零然後每個

JuiFu617 05/15 17:43月19日又有疫情又開始封

skizard 05/15 17:44中國四月工商貸款跟住房貸款數據爛到炸阿 一樣死啦

那是消費面,短時間回不來,但貨出得來,人還發不了財,美國人可以先享受到,中國人很 會忍耐的

skizard 05/15 17:45上海的外地打工人解封後不知道多少會回鄉?

kevin1732 05/15 17:45另類的促進地方經濟?XDDDD

noknow2205 05/15 17:46海運噴

skizard 05/15 17:46貸款少這麼多反映出來的就是大家不相信未來會好

skizard 05/15 17:47啥消費增長也不要指望了 失業率肯定高 穩死

JuiFu617 05/15 17:47然後唐山有人3個月只上24天班,反正每個人核酸保鮮

JuiFu617 05/15 17:47期只有48小時

kload 05/15 17:49維尼政敵都在等機會把他打下大牢 維尼怎麼可能給這

kload 05/15 17:50些人藉口?往後必定是一點風吹草動就封到死 韭菜沒錢

cerwvk 05/15 17:50沒有清零,只要是堅決清零政策,下一波新變異變得

cerwvk 05/15 17:50傳播力更強,然後再度封城清零

kload 05/15 17:50狼性出來就到處搶 全國暴動不會?太天真了吧

不會暴動的,中國一次比一次有經驗。他們都知道你爽得了一時,事後都要被算帳的

cerwvk 05/15 17:51任何工廠經不起隨時封城清零,應該有一批要走人了

事實上就是這些工廠想外移,也開始在外移,但移不出去。去年同樣是共產黨的越南勞工被 關在工廠裡面會暴動破門出來,但放在中國就是大家乖乖睡在工廠裡面,還會求著要上班, 因為要沒錢了QQ

avis9 05/15 17:51人家大陸都逐漸恢復正常生活了 反觀

lpoijk 05/15 17:51韭菜繼續割起來 中國人三天就忘了恆大

AndFly 05/15 17:52正式反彈

qazsd8592 05/15 17:52大廠復工沒用 零組件小廠出不了貨

肯定會有的,大廠像是富士康在前幾天法說就說到他們長短料庫存水位拉很高,就是為了應 對這些。 現在最重要的是陸運的物流成本需要降下來而已

JuiFu617 05/15 17:52https://i.imgur.com/nZVReZu.jpg

JiangWanan 05/15 17:53反觀

JuiFu617 05/15 17:53一直做核酸叫正常生活

實際上這就是未來一陣子中國的正常生活,上海要建15分鐘步行核酸點,每次核酸大概10塊 人民幣,影響到的就是消費面

skizard 05/15 17:56與論風向慢慢變了...習壓不太住了

skizard 05/15 17:57因為影響到太多人經濟跟生活了

zx7860601 05/15 17:57封城的後遺症不會一開工就消失

※ 編輯: ime5566 (101.9.99.90 臺灣), 05/15/2022 18:01:32

joe2 05/15 18:04上海人解封第一件事:賣房然後跑路

MIT5566 05/15 18:04上次也這樣說喔 但有但書

jiansu 05/15 18:05 目前就區域性封鎖到清零 沒到正常生活 但還可以過

jiansu 05/15 18:05下去 或許會這樣繼續下去 他們最近應該在嘲笑台灣

jiansu 05/15 18:05的確診數… 應該很難再搞成上海這樣…

kevin1732 05/15 18:05錢不能匯出 機器不能搬走 想逃離中國?

s800525 05/15 18:05一開放確診數上來可能又封了

numlocka 05/15 18:06我看這次封到連政府自己都快破產了吧

simplewish 05/15 18:0620大提早開就好了惹這麼多事 不就要拿清零當政績嗎

bitlife 05/15 18:07[新聞] 無法完全開放 中國放棄主辦2023亞洲盃足球賽

辦足球比賽是單純的損耗,不辦還可以省錢,中國國足還可以少丟一次臉

bitlife 05/15 18:07上面這篇是中時的報導, 所以該信哪個?

Agguy 05/15 18:08反觀

joe2 05/15 18:08可能是沒錢舉辦活動了

melomelomew 05/15 18:09上海不是正在靜默嗎?感覺解封還早吧。是說中國現在

靜默就是在拼最後衝刺

melomelomew 05/15 18:09在緊縮護照發放,看來是很擔心上海人跑路XDDD

snpr 05/15 18:11CPI去看美國2月的7.9%,那時接近2月底才開始戰爭,中

snpr 05/15 18:12國還沒封城,現在8.3%--->7.9%,嗯...CPI能降多少...

koebel0521 05/15 18:12對岸民眾最近一段時間開始變成各種羨慕國外共存解封

snpr 05/15 18:13降通膨還是另外搭配靠升息+縮表

要是非常用教條的經濟學來看,貨幣手段只能把需求跟預期打下來,還是只能治標?真正治 本可能還是要完整凱因斯那套,讓供給增加,物價下來,連帶其他的指標跟著下降

jkl4141 05/15 18:18解封當然買辦護照買機票快點跑

phix 05/15 18:21不可能清零的啊 快跑比較實在

linamadeus 05/15 18:26沒用的,很快又會大爆發了

jaricho 05/15 18:27電子需求下半年放緩

curlymonkey 05/15 18:29逐漸恢復? 你要確定捏

WWIII 05/15 18:29噴噴噴

※ 編輯: ime5566 (101.9.99.90 臺灣), 05/15/2022 18:31:10

kamichu 05/15 18:32乾脆直接人臉辨識 自動機器口水採檢

koebel0521 05/15 18:35http://i.imgur.com/ifHew6F.jpg

terminator3 05/15 18:42快篩站都做到街頭巷尾都有了 不會這麼快恢復好嗎

s1032kj 05/15 18:51為什麼你要執著舊經濟現正流行的是核 酸立國核酸強

s1032kj 05/15 18:51

apple123773 05/15 18:52上海解封的是不錯 但關鍵在各地方道路有沒有暢通...

apple123773 05/15 18:52物流遇到某地就又要測 這還要物流嗎?

SherkWu 05/15 18:57共產黨現在這招,底層員工不住廠上班也不行,因為黨

SherkWu 05/15 18:57基本上封城沒有金流的公司可以不用付薪水

beagle2001 05/15 18:57支那要恢復正常生活,反觀 wwww

beagle2001 05/15 18:58不曉得認真還是反串?會說大陸的通常就是支那

beagle2001 05/15 18:59不給你護照,想潤出支那 wwwww

omanorboyo 05/15 19:00看新聞應該還久...還是關緊緊

ketter 05/15 19:00倒閉供應鍊轉移以後就不會再回去了啦

f204137 05/15 19:05沒往共存方向走 隔不到幾個月又會再重演

JuiFu617 05/15 19:12其實中國可以走一省開放共存,全省支援,慢慢走向共

JuiFu617 05/15 19:12存,不然要打地鼠打到何時

Ligamenta 05/15 19:2015分鐘步行一個核酸點,這些人力物力真驚人

s114752 05/15 19:22噴噴噴!!!

piliwu 05/15 19:29現在改叫靜默不叫封城所以沒有封城這回事

shawncarter 05/15 19:31移不出去是想騙誰?越南GDP超車深圳就代表越南已經

shawncarter 05/15 19:31接收大量中國生意,只是幾十年建立起來的供應鏈在

shawncarter 05/15 19:31移動沒有那麼快而已,也不用全部移走,只要三成永

shawncarter 05/15 19:31久性離開中國就是對中國經濟的重傷害。

kenny731012 05/15 19:37不敢再封了吧,經濟快不行了

Tigerman001 05/15 19:37很多都移了,只是要很低調,皇上心眼很小的

kncc31 05/15 19:37群組的上海網友說大眾運輸都仍停止 極少數小區解封

kncc31 05/15 19:37但要申請才能出社區

orchidd 05/15 19:38清零政策不改變 隨時可能封!

Tigerman001 05/15 19:38這波如果工廠都在昆山的 真的很可憐

hihi29 05/15 19:40救救A石 救救翼龍

Tigerman001 05/15 19:41然後按照各國的經驗,上海的清零應該是 數字上清零

Tigerman001 05/15 19:41 ,除非教科書改寫,不然這個清零百分百是 假的

Tigerman001 05/15 19:42皇上把清零講的斬釘截鐵,我是不看好啦

wei9898 05/15 19:43假的,習近平在位就是動態清零,政治方向不忘初心

Tigerman001 05/15 19:44除非他的清零定義跟其他國家定義不一樣,就像他的無

Tigerman001 05/15 19:44症狀跟世界各國都不一樣一樣

wei9898 05/15 19:44動態清零至少到20大結束

wei9898 05/15 19:45今年台股漲跌跟著習近平政策走

leotompp 05/15 19:58解封=宇宙大崩盤=不要不信

leotompp 05/15 19:58你店開了 發現都沒客人????

orchidd 05/15 20:06上海現在就是用和其他地區不一樣的定義清零啊 要不

orchidd 05/15 20:06然怎麼解封

simo520 05/15 20:06搶船搶貨機

DANANPA 05/15 20:17omi傳染力這麼強,無症狀也多,我看不久又要再封了

DANANPA 05/15 20:17

bengem510 05/15 20:40

e44444 05/15 20:47為了20大,我看會到靜默到六月去了

kougousei 05/15 21:01第一點那個逐步解封已經變過n次說法了吧

zero790425 05/15 21:02特斯拉復產我才信

mepass 05/15 21:08對面的逐步解封就跟台灣的類共存差不多

metallolly 05/15 21:11解封n次了..淘寶直接被封死..

kane1017 05/15 21:18潤起來!

GARNETT1201 05/15 21:53通常低調才是好事,這種我都反著看

omanorboyo 05/15 22:26不過上頭還沒認知到根本清零不了嗎 都多久了

Ronamtis 05/15 22:32法拍量在增加,老百姓能保住現有房子就不錯了

Ronamtis 05/15 22:35但共產黨掌控媒體,只能唱好不能唱衰,幾個經濟學家

Ronamtis 05/15 22:35都被禁言

stoneofsea 05/15 22:37大基建的效果不是會越來越差嗎 日本不就演給你看了

Ronamtis 05/15 22:48習關於防疫給的指導方針,前面一大段詳細怎麼整頓

Ronamtis 05/15 22:49思想,防止反彈。後面才簡短提一下防疫項目。所以

Ronamtis 05/15 22:49底下的人往往“揣摸上意”,層層加碼.....

a9etrfk3 05/16 01:09好,利多出來了!拉高就空送分題

potionx 05/16 03:20越南共存了 不會有去年封閉的問題

Ronamtis 05/16 04:14四月份中國大陸住戶貸款同比減少78%,消費貸款減64%

Ronamtis 05/16 04:26反覆封城情況下老百姓收入不穩定,買房會猶豫

Ghamu 05/16 06:33大肌腱? 認真? 你要讓通膨更炸窮人活不下去暴動逆

Ghamu 05/16 06:33

Ghamu 05/16 06:34中國這波完了 一定要有大的政治變革才會止血 不然這

Ghamu 05/16 06:34清零腦的哪個省份炸一個病毒就封城停工大亂 外資不

Ghamu 05/16 06:34會陪你玩的

Ghamu 05/16 06:35什麼關起來生產也是會卡一堆原料運送等等問題 本來

Ghamu 05/16 06:35出貨的交期都delay 公司都賠錢 你要國際資本要拿來

Ghamu 05/16 06:35發財利滾利怎麼信任你?

Ghamu 05/16 06:38除非習近平不連任 連任失敗 不然他這種頭痛醫頭腳痛

Ghamu 05/16 06:38醫腳的治國方式中國經濟一定慘的 疫情封成這樣了還

Ghamu 05/16 06:38想要GDP達標? 這本身就是亂搞 妄想有能力單憑己意

Ghamu 05/16 06:38操縱市場 穩死的

herochang 05/16 07:23發這種無良心得你良心不會痛嗎?

computer331405/16 07:37人家996甘之如飴,台灣加個一小時就在唉唉叫

KickAcer 05/16 08:18台泥發發發

stupidHNG 05/16 09:20中國大陸又要崩潰了,在台灣人眼中那次不崩?^^

chou8016 05/16 12:12誰說會暴動的,以前的三年大吃飽也沒造反啊

jojochen 05/16 21:05鄭州在河南.....