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Re: [情報] 德律 2022年5月營收

discoss 發表於 2022/6/2 上午10:03:31
看板Stock標題Re: [情報] 德律 2022年5月營收作者
discoss
 ()時間推噓 推:12 噓:12 →:16

※ 引述《oklaaccc (十人)》之銘言：
: 1. 標題：德律 2022年5月營收
: 2. 來源：公開資訊網站
: 3. 網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb05
: 4. 內文：德律(3030)公告5月營收
: 5月營收 1-5月營收(千元)
: 111年度 674,655 3,134,567
: 110年度 471,836 2,381,947
: 增減金額 202,819 752,620
: 增減(％) 42.99 31.60
: 4月營收一公布 隔天直接綠棒一根
: 現在又慢慢爬回去了

分享一下這間公司營運(法說)

公司新產能大概11000坪 明年七月取得使用執照

目前產能約8000坪 單月7億大概就是滿載水準了

公司主要客戶台資5成 中資3成 美資10%以內

公司直銷80% 代理商20%

前五大今年45%(21年40%)

公司應用別以成長性來看

今年成長最大的就是網通類別(主要是伺服器)營收從21年6%上升到25%

其次是半導體營收占比12%(占比提升1趴) PC/平板從以往最大占比下滑至20%(去年25%)

但PC還是有成長 (因為mini led 高階筆電+平板需要用到 3D AOI)

另外車電因為電動車的趨勢 汽車電子的質量提升 這塊也有餅變大的趨勢

獲利來看前4月3.2元 5月EPS 預估0.7-0.8之間 前5月將近4元

4月營收因為中國封城 裝機驗證受到影響(生產雖在台灣 但客戶生產線七成在中國)

5月營收就開始展現韌性 重回成長軌道

6月上海解封物流與華東客戶生產線開始有比較明顯的恢復

去年下半年收到缺料影響不小 導致下半年不如預期

因此去年底開始備料完成之後 也順勢得到伺服器組裝大廠的訂單

預期伺服器 車用電子 半導體 mini led 都是公司高階產品有利的趨勢

若下半年僅與上半年持平或略低上半年 EPS 預估8-9元

過去PE區間在9-13倍之間 PE區間在下緣位置

公司財務透明度即時 但對法人一向保守 幾乎沒什麼報告

馬來西亞同業ViTrox PE約30倍

年報中持續看好未來三年光學檢測的趨勢

相對德律非常低調 是幫股東穩定賺錢的公司

這行業應該有一定進入門檻 現在最新的機台都要是3D 都要有AI

德律也在AOI 追上韓系同業 AXI 追上馬來西亞同業的規模

但同樣是3D 同樣有AI 帶給客戶的效益卻有極大的差異

這大概是德律機台毛利率能在5成以上的原因

我認為德律的設備比較不像久久更新的機台

而是只要電子產品精細度持續提升 需要用到檢測機台也要即時更新

否則就會影響良率與生產效率

以上提供給有追蹤的朋友參考








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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.250.126.252 (臺灣)
※ PTT 網址
推

zxcv91039 06/02 10:12阿由田有研究嗎

推

HaHaPoint 06/02 10:12最近很多產線轉到越南或印度 後續訂單應該還是看好

推

hunteryoyoyo06/02 10:12幫D調

推

snowdraught 06/02 10:13羽毛球廠有研究嗎

噓

bear753951 06/02 10:15機台的毛利都很高，營收則是在裝機後拿一筆，剩下

→

bear753951 06/02 10:15的驗收後拿，所以現在若沒新機台還是看到到營收

→

bear753951 06/02 10:15但是明年的營收就會非常淒慘

→

fatb 06/02 10:24很認真的分析文 所以

→

BlueBird556606/02 10:32向下

噓

eric50809 06/02 10:35還是向下 幫低調

→

corner3500 06/02 10:57未來幾年整個aoi的產值都在往上走，公司市佔也在慢
→

corner3500 06/02 10:57慢增加，說明年營收會很淒慘的QQ

噓

atlaswhz 06/02 11:10低調好嗎

噓

hihi29 06/02 11:16低調好嗎

噓

eric50809 06/02 11:29樓上熊大，不懂就不用裝懂，說明年營收爛真的笑死

→

opas1216 06/02 11:42公司給法人資料超級少…..不過D大有計算到匯兌損益

→

opas1216 06/02 11:42嗎

推

eric50809 06/02 11:45匯兌利益10%左右

噓

joestoman 06/02 11:46低調

推

sdhpipt 06/02 11:46一直撐在6X元 感覺還蠻強的

噓

eric50809 06/02 11:47量價俱增，明年看看能不能到目標價200

→

zxcv91039 06/02 11:49200？ 那由田能多少

噓

eric50809 06/02 11:51油田第一季獲利他的一半而已

→

eric50809 06/02 11:51你把油田的股價*2看看

噓

eric50809 06/02 11:54應該說油田都有80了，德律才6x吧

→

corner3500 06/02 11:55200有點難吧，120是有機會的，畢竟老董不炒股ＱＱ

噓

eric50809 06/02 11:56看好明年業績在往上的就持有啊，不看好就下車，這

→

eric50809 06/02 11:56隻至少散戶法人大家資訊都很少，比較公平

→

opas1216 06/02 12:04這檔老闆不炒股的….安心領股利就好

→

opas1216 06/02 12:055月不會有匯兌利益，所以淨利會比4月掉一點

推

otis41310 06/02 12:0855塊5張奈米戶幫忙站台支持

→

opas1216 06/02 12:114月淨利率約31.9%，我估5月大概30%左右，0.8-0.85

噓

eric50809 06/02 12:14看有沒有0.9

推

jeff79723 06/02 13:46明年營收開出來120應該有機會

噓

lookjason 06/02 14:10這支賺了一波 前幾天出掉了

推

tigerliao 06/02 15:25德律要買低 股市好的時候不好賺 但可以抗跌

推

JANUARZ 06/02 18:25讚

推

sayme 06/03 10:35推 好文

推

corner3500 06/08 18:42五月才0.61，全年大概只有6.5-7.5了

→

opas1216 06/10 01:401-4 有匯兌利益 5月則是有匯損，一來一往差了8
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