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Re: [新聞] 供應商傳來壞消息!台積電緊急奔赴美日

看板Stock標題Re: [新聞] 供應商傳來壞消息!台積電緊急奔赴美日 作者
kensky
(只是掛站)
時間推噓12 推:15 噓:3 →:36

這篇新聞是lag了快兩年

台積從2020疫情開始就開始缺parts/缺機台,主因是疫情造成國際物流有問題

之後開始疫情緩解各國在該該叫車用電子不夠,在搶訂單國際喊話時,
一樣爆缺機台/零件到現在,有些先知先覺的廠就會order超多parts constrain在該廠
多的是零件或是材料 "全球無料"的,order才開始製造

以往台積一個節點一個節點進展,沒有像疫情後這樣需求量那麼大
同時南京/日本/5nm/3nm 需求機台 機台需求幾乎倍數成長
成熟製程 for specialty 現在還在裝機移機改機,明年機台需求量更大
不是只有先進製程還需要機台零件

有機台來半台的,少chamber的,order一片QZ 要等 5個月的..

沒有那麼多陰謀論檔機台,當時各國在求晶片時就已經缺到現在了

不只五大設備商供應就是來不及,成熟跟先進製成 都在等機台進來move in

然後 GG是"receive order"的代工廠
沒有庫存問題...
有庫存問題跟要銷庫存的是"客戶端"

晶片法通過 設備機台只會更缺....不是甚麼三月六月特地去拜訪設備商的問題

是設備跟零件早就在2020就全球缺爆了




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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.253.206.2 (臺灣)
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kensky 07/29 18:21阿對了 遇到parts零件sunset的那種 更缺

※ 編輯: kensky (111.253.206.2 臺灣), 07/29/2022 18:22:12

cuteSquirrel07/29 18:32設備概念股利多?

z2392016 07/29 18:34目前機台來的都是一堆parts沒裝的

kensky 07/29 18:36設備概念股請去買美股~~

kensky 07/29 18:36我只是想澄清這新聞只是馬後炮~~

ianinptt 07/29 18:38這是一個圈,設備商沒料組裝。設備商的供應商缺晶

ianinptt 07/29 18:38片做不出某些零件,GG缺機台缺產能

cuteSquirrel07/29 18:38好的 謝謝妳

decorum 07/29 18:38反美陰謀論以為美國政府能夠隨意命令私人企業 根本

decorum 07/29 18:38滿腦子共產黨思想

kensky 07/29 18:41早就缺很久了 原文有些留言很奇耙~~

WTF55665566 07/29 18:41一看就很像帶風向的大內宣新聞 早就想吐槽了

kensky 07/29 18:43隨便去問個GGer 都知道實際狀況是怎樣

kougousei 07/29 18:43這篇比較符合事實

kougousei 07/29 18:43有人可能勾O看太多

honafire 07/29 18:51專業推

lee255215 07/29 18:52雖然窩不知道但這篇邏輯有通

f78507851 07/29 19:00哇 這篇太讚了 我得要給你個拖

f78507851 07/29 19:00錯字 補推

davidaustin 07/29 19:14所以機台來空殼的意思?

rihlwkin 07/29 19:14所以才說GG是景氣循環

iampig95175307/29 19:16@decorum 沒辦法,五毛生活環境就那樣

minazukimaya07/29 19:21今年Q1開始設備商的財報都會說了 去年就有狀況但是

minazukimaya07/29 19:21還在可控範圍 今年一堆機器變成斷料 交期無限長 訂

minazukimaya07/29 19:21單先拍著 但是設備商也不知道幾年後才能出貨

minazukimaya07/29 19:22而且存儲廠退役下來的二手機啦殺肉零件在上半年正

minazukimaya07/29 19:22式用光了

minazukimaya07/29 19:23現在去哪裡都找不到二手設備惹

komoa 07/29 19:24不是來空殼 是delay 加不完全,或是驗機有問題都要

komoa 07/29 19:24澄清vendor 沒東西可以換,或是現有機台要買料,原

komoa 07/29 19:24廠要重新定制,或是parts sunset 新增替代料,台積

komoa 07/29 19:24還要重新驗過…反正就跟疫情前差非常多!反正都要等

komoa 07/29 19:24…..絕對不是最近才開始的就對了 持續快兩年了

ayumiowen 07/29 19:29好的,300收

mainsa 07/29 19:36在GG外的半導體廠 之前有一陣子真的什麼料都很難買

mainsa 07/29 19:36到 連filter這種感覺不可能會缺的都有差不多半年完

mainsa 07/29 19:36全買不到 然後有一陣子是MFC這種一堆型號缺貨買不

mainsa 07/29 19:36

z1288 07/29 19:36台積電目前只有政治問題要面對而已,站對邊基本上

z1288 07/29 19:36就是一路綠燈到底

ixthdfl 07/29 20:10台GG500附近是極限了,基本面差+位階高,怎麼看都是

ixthdfl 07/29 20:10還有一大段要跌,可能50%以上

kensky 07/29 20:14我這篇在講設備供需,乾漲跌屁事~~要放空去回別篇

ayumiowen 07/29 20:21股版回漲跌不是很正常的嗎?

kensky 07/29 20:22@ixthdfl 查了一下各篇你回文 恩 不意外 笑死

kensky 07/29 20:28@ayumiowen這篇回漲跌很奇怪but Whatever you like

strlen 07/29 20:33GG很簡單啦 看蘋果手機賣怎樣

umbrally 07/30 00:26跟中國這幾年EUV被禁但大買DUV以及其他成熟製程設

umbrally 07/30 00:26備也有關吧,一方面要全力發展成熟製程,再來怕成

umbrally 07/30 00:26熟製程設備也被禁所以狂買設備

michelin4x4 07/31 04:27機台該不會缺很多料件就move in,直接在GG內組裝,甚

michelin4x4 07/31 04:27至是在無塵室裡面?這不太可能吧

scottham 07/31 08:04內行的

ixthdfl 07/31 09:04這篇廢文,不用太認真