[請益] TD 嘉信的帳戶合併連結問題
前一陣子有收到TD的Email通知說九月即將會把帳戶轉移過去
信中有寫到說 會自動幫TD用戶建立嘉信帳戶
如果已經有嘉信帳戶的用戶 他會直接顯示在嘉信的帳戶裡的另外一個頁面
關於這個部分我有點疑惑
TD在轉移過去嘉信的時候
是會用甚麼資料判斷 兩邊的帳戶是同一個人 然後把兩邊連在一起的?
因為開戶之後有換過護照 所以有點擔心
爬了文看版上前輩的經驗 看起來是換了護照後 要主動更新W-8BEN文件
TD這邊的W-8BEN表格有在2022年更新過
然而更新的部分並沒有寫護照號碼 只有看到FTIN (應該是填寫身分證號?)
嘉信這邊根本找不到原本填寫的資料在哪裡 而我也不太記得到底有沒有更新過
所以想請問版上各位前輩 有沒有是原本就同時持有兩邊帳戶 然後已經有被合併過去的經驗?
或是有沒有前輩可以指導一下 我該在哪個欄位更新我的護照號碼或其他資料 讓兩家的資料可以連結得起來?
先謝謝各位前輩先進!!
※ 編輯: cagali (36.228.223.242 臺灣), 06/28/2023 15:25:14
照FAQ,一個月前會在Schwab收到相關帳號的通知,沒收到大概就
是連不起來,不過看起來連不起來只是多了一組帳號密碼要記
謝謝J大開示!! 不怕多一組帳號密碼 但就怕被平台轉著轉著 就被不知道轉到哪 就很尷尬了QQ 想順手請問J大 請問有沒有過因為換護照更新W-8BEN的經驗 可以在哪裡更新護照號碼? (還是說這根本不用更新???)超困惑...
請問所有人都是9月轉嗎 我還沒收到通知信耶
轉了介面就變成嘉信？還是維持TDA？
我嘉信是跟我太太的joint account, TDA是自己的，不知
會變成怎麼樣？
我跟樓上h大一樣，不知道會怎麼連結
另外好奇TDA轉到嘉信後，是不是就沒有自動退稅了？
借問一下，TDA TDB是什麼？
借問一下 請問轉換過去後，在TD設定的外匯銀行會怎麼樣
呢？需要重新設定連結到嘉信嗎
TD Ameritrade 簡稱TDA
樓上C大退稅的問題 #1Ztx3CbZ 或許可以參考看看?
我的嘉信沒有申請過退稅感覺也沒看過自動退稅的紀錄就是了
樓上T大的問題的話 FAQ上有提到相關的有這條 供T大參考
(不知道為何被圖床判定R18+圖片 但請放心是正常的截圖...)
連不起來的話應該可以事後打電話請客服合併兩帳號？
謝謝D大的建議!! 到時候如果真的連不起來 我想我大概也只
能用打電話這招了QQ
想趕快用thinkorswim
沒什麼好擔心的,8月時就知道怎麼處理了.我今年剛好W8BEN都要
更新,有順便把ITIN加上去,所以到時問題可能比較少吧(?)
TD除了TDA/TDB，去年又合併了一家TDC
我同時有TD跟Schwab, 是5月轉的那批，但登入現有Schwab
帳號一直沒看到TD. 於是在App裡詢問線上客服，客服迅速
找到我的TD info後合併，隔日就看見了。（US帳戶）
多謝原po c大的回應
原來要重新設定銀行賬戶連結，謝謝c大分享資訊：）
若確定沒有自動退稅，那我要來跳槽去IB了...
債券ETF沒自動退稅我也要跳槽了...
謝謝Wish大寶貴的經驗!驗證了客服這個最終手段的可行性!XD
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根據 TD FAQ : 現有的 Schwab 客戶有 Login ID/password : About a month before your transition date, you'll receive a notice in the Schwab Message Center with a link to preview a list of your TD Ameritrade account(s) moving to Schwab. To view your notice, you'll need to log in at Schwab.com using your existing Schwab Login ID and password. You won't need4
剛剛打進去問TDA中文客服TDA/Schwab都有帳戶的合併問題 回來跟各位版友分享一下 主要有兩個重點 1.自動合併 靠電腦比對個別在兩券商帳號(Login ID)中1
話說根據 Already a Schwab client? - About a month before your transition, you'll be able to preview the TD Ameritrade accounts moving to Schwab in your messages on Schwab.com. - You won't need to create a new Schwab Login ID or password.5
這幾天兩家客服都問過，聽到的幾件事供參： 1. 轉移是分批在進行，9月沒轉成可能 11月還有一批 2. 如前面板友提到的，轉移合併時是依照帳戶資料比對，看起來重點是地址要完全相同（好像很難！） 3. 承上點，其中一次是客服幫我聯絡技術人員，他們在那邊比對兩邊的資料，討論了很久，把地址人工改成相同的，但依舊無法保證是不是會有肉眼沒看到的因素導致沒有合併成功 4. 嘉信舊戶可以不用在 TD 這邊創建新的嘉信 Login ID，理論上合併後在嘉信底下可以直接看到兩個 account (原本的嘉信+轉移的TD)