Re: [請益] TD 嘉信的帳戶合併連結問題
根據 TD FAQ : 現有的 Schwab 客戶有 Login ID/password :
About a month before your transition date, you'll receive a notice in the
Schwab Message Center with a link to preview a list of your TD Ameritrade
account(s) moving to Schwab. To view your notice, you'll need to log in at
Schwab.com using your existing Schwab Login ID and password. You won't need
to create a new Schwab Login ID or password.
We'll create a new Schwab account for every TD Ameritrade account that you
have, and you'll be able to access all your accounts with your existing
Schwab Login ID and password.
然後根據 https://welcome.schwab.com/schwab-client?aff=XWV
Once your move is complete, you'll see all accounts in one place on your
Schwab Accounts Summary page. While there, watch for messages and details
about combining accounts.
個人結論, 目標一定是先全部搬過去, (資料/資產)無誤後面就再說拉.
全部都在一個 Schwab ID 下, 東西要搬來搬去,合併,關閉Account等都是相對簡單的事情.
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謝謝N大的回答!! 我就是對FAQ寫"will receive a notice
in Schwab Message Center" 感到疑惑 到底TD要怎麼知道
這個即將被轉移的資產list 是要寄到我的嘉信的帳號 而不是
其他的人那邊呢? QQ 我超怕會因為不知道甚麼資料沒有更新
而導致資料/資產被轉到別人那邊QQ (當然如果別人的資料被
寄到我這邊的話 我也會覺得很困擾就是了QQ)
TD這邊第一步驟(一個月前), 就會需要開一個 ID , 不然就是用你已經有的登入: First day to create your Schwab login info If you're an existing Schwab client, you can skip this step and use your current Schwab Login ID and password 影片 Moving Made Easy 1:20 秒: About one month before your transition weekend, you'll be prompted to create your Schwab Login ID and password .... 至於怎樣 "prompt" 到時候就知道了? XD
※ 編輯: nemo33 (118.169.224.146 臺灣), 06/28/2023 21:15:16 ※ 編輯: nemo33 (118.169.224.146 臺灣), 06/28/2023 21:23:57謝謝N大再次回答!! 看來真的要等到那時候才會知道了XD
因為流程中一定會讓你提供一個Schwab帳號,所以不應該搞混
至於最後那個Schwab下面的同型帳號會不會自動合併就難說了
轉移過程會要求登入TD的帳密,所以不可能轉給他人
謝謝N大與City大! 這樣聽起來讓人放心多了!!
還沒有收到合併通知信,有人跟一樣還沒收到的嗎?
沒收到加一
我也還沒收到~
還沒收到+1,陸續通知轉移的樣子
保留thinkorswim跟有提款卡可以用令人期待,不然我
現在大部分都用IBKR下單選擇權了,暫時觀望中,可能
會再轉移部分資產過去,不然資金停泊的利息真的可以
無視
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首Po前一陣子有收到TD的Email通知說九月即將會把帳戶轉移過去 信中有寫到說 會自動幫TD用戶建立嘉信帳戶 如果已經有嘉信帳戶的用戶 他會直接顯示在嘉信的帳戶裡的另外一個頁面 關於這個部分我有點疑惑 TD在轉移過去嘉信的時候4
剛剛打進去問TDA中文客服TDA/Schwab都有帳戶的合併問題 回來跟各位版友分享一下 主要有兩個重點 1.自動合併 靠電腦比對個別在兩券商帳號(Login ID)中1
話說根據 Already a Schwab client? - About a month before your transition, you'll be able to preview the TD Ameritrade accounts moving to Schwab in your messages on Schwab.com. - You won't need to create a new Schwab Login ID or password.5
這幾天兩家客服都問過,聽到的幾件事供參: 1. 轉移是分批在進行,9月沒轉成可能 11月還有一批 2. 如前面板友提到的,轉移合併時是依照帳戶資料比對,看起來重點是地址要完全相同(好像很難!) 3. 承上點,其中一次是客服幫我聯絡技術人員,他們在那邊比對兩邊的資料,討論了很久,把地址人工改成相同的,但依舊無法保證是不是會有肉眼沒看到的因素導致沒有合併成功 4. 嘉信舊戶可以不用在 TD 這邊創建新的嘉信 Login ID,理論上合併後在嘉信底下可以直接看到兩個 account (原本的嘉信+轉移的TD)
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